XX中国造纸行业分析
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• 2011年7月1日制浆企业开始执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》，这将使造纸生产企 业在废水治理方面投入和运行成本增加。
造纸化学品行业“十二五”发展规划五大重点任务
• 大力发展非木材纤维和再生纤维专用化学品与关键共性技术。 • 大力开展造纸废水综合治理专用关键化学品与应用技术研究。 • 大力开发高档纸和特种纸专用关键造纸化学品与应用技术。 • 配合造纸行业产品规模技术提升与结构优化，加大造纸化学品新产品、新技术、新工
• 中国造纸行业长期依靠进口趋势不会改变。
2001-2010年中国造纸行业原料对外依存度
来源：中国造纸协会
• 国内企业自制木浆受木片供应等影响，价格甚至比购 买商品浆还高，不如直接购买商品浆
• 国内回收的废纸质量与进口废纸相差较大，购买国内 废纸的后期处理费用远高于进口废纸
2011年商品木 浆及废纸的进口
XXX中国造纸行业分析
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2020/11/4
XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析 • 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
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XX中国造纸行业分析
中国造纸业近十年发展迅速
• 2009年开始中国纸和纸板产量、消费量连续两年居世界第一位。中国虽然已成为 造纸生产大国，但还不是造纸强国，与世界造纸强国相比，仍存在相当大的差距。
同比增加% 7.05 -8.24 6.21 18.57 20.3 7.18 4.26 8.1 8.47 7.57 7.45 13.89 11.18
XX中国造纸行业分析
纸浆仍主要依赖进口
• 由于中国是一个少林的国家，森林的覆盖率约为17%，仅为世界平均水平的57%，导致 造纸行业几乎60%的木浆和40%的废纸需要进口。2010 年中国造纸产业原料对外依存 度高达34%，预计未来较长一段时间对外依存度达到35%左右。
涂布印刷书写纸
• 至2014年，美国涂布纸的复合增长率将达到24%，中国的涂 布印刷纸仍有非常大的发展空间。
生活用纸
• 再生生活用纸在发达国家已拥有较高的普及率，而国内正处 于导入发展期。预计到2015年潜在市场容量为70万吨。
新闻纸、印刷书 写纸
• 受到新媒体的冲击，新闻纸的发展空间受限。
铜版纸
• 铜版纸由于产能释放过大，以及欧盟对中国“双反”关税的 征收，铜版纸前景恶化。
• 按照2011-2015年间，GDP增长率分别为9.4%,9.8%,9.2%,10%以及10.5%假设，预计未 来5年纸品的年均消费量增速保持在6%左右。
• 同时预计2012年进口商品纸浆和废纸的量在2011年进口商品纸浆1350万吨和废纸2600 万吨的基础上还会提高。
未来5年中国纸品产量预测
未来5年中国纸品消费量预测
• 欧美开始对中国铜版纸出口进行反倾销调查。反倾销调查已经影响了中国纸业的出 口额。
总量 1.新闻纸 2.未涂布印刷书写纸 3.涂布印刷纸 其中：铜版纸 4.生活用纸 5.包装用纸 6.白纸板 其中：涂布白纸板 7.箱纸板 8.瓦楞原纸 9.特种纸及纸板 10.其他纸及纸板
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2010年造纸工业主要产品生产和消费情况
2010年重点造纸企业产量前10名
排名
重点企业
2009产量(万吨)
1
玖龙纸业（控股）有限公司
652
2
理文造纸有限公司
355
3
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
299
4
中国纸业投资总公司
59
5
金东纸业（江苏）有限公司
229
6
山东太阳纸业股份有限公司
220
7
华泰集团有限公司
155
8
宁波中华纸业有限公司
148
9
十二五期间，中 国造纸工业在节 能环保和淘汰落 后产能方面有更 长的路要走
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XX中国造纸行业分析
产业结构趋同——同质化竞争导致行业景气度下降
• 从2006年到2010年，从6800万吨到10036万吨，中国造纸产量在全球纸业中遥遥领先， 是日本的4-5倍，是芬兰、瑞典这样造纸大家的将近10倍。进入2011年以来，受纸浆原 料以及其他成本涨价的影响，中国造纸产能尽管在继续提升，然后企业经营利润增幅却 越来越低。主流造纸企业间的同质化竞争导致行业景气度下降，中国造纸产业结构迫切 需要调整。
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XX中国造纸行业分析
规模企业通过新建产能继续扩张，集中度进一步提升
• 国内市场对纸张需求总量仍在增加，必将促进国内纸及纸板生产总量的继续增长，但增长速 度将会逐步减缓。预计2012年纸及纸板生产量增长将会基本保持2011年的7%左右的速度。
节能 环保
淘汰落 后产能
造纸行业“十二五”期间绿色发展目标—— • “十二五”期间，造纸行业将完成节能减排方面制定的约束
性指标，即实现吨浆纸平均综合能耗比“十一五”末降低 18%、平均取水量降低18%、全行业化学需氧量排放总量 下降10%、生物质能源比例占全行业能源消费20%。
• 根据国家宏观政策要求，“十二五”期间，国家限制和淘汰 类企业规模巨大。工信部下达了2011 年纸业744.5 万吨淘 汰落后产能的目标任务，比2010年432万吨指标大幅提升 72%。
增加：377
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析
国家政策对造纸行业影响加大
国家对造纸行业的政策仍主要集中在淘汰落后产能及环保控制方面
• 国家连续出台“淘汰落后产能”的政策是期望促成产业升级，优化经济增长模式的信号。这 对浆纸企业而言，是个巨大的挑战，也是难得的机遇。规模投入、先进技术和科学管理能够 使得企业短期内占据市场的先机。
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来源：中国造纸协会，德勤研究与洞察力中心
XX中国造纸行业分析
造纸行业尽管销售总额保持增长，但利润增幅下降较大
• 2010年造纸产业从金融危机中恢复过来，业务收入和利润都呈现大幅度的提升。2011年 造纸全行业生产和销售虽然继续保持增长态势，但从产成品库存和应收账款净额增加的情 况来看，目前整体造纸经济大环境和生产企业面临巨大的市场压力。
• 2010年产量在100万吨以上的造纸企业达到10名。整体Top10的新增产能占到全国 增量的60%。大型造纸企业的产能释放，尽管提高了集中度，但在一定程度上却带来 了产能过剩的风险。
• 按照中国大、中、小型企业划分标准，2010年在3724家规模以上造纸生产企业中， 大中型造纸企业421家占11％，小型企业3303家占89％；在纸及纸板产品主营业务 收入中，大中型企业占61 ％，小型企业占39％。
艺的开发，重点向规模化、专用化、系列化方向发展。 • 大力发展造纸化学品共性关键环保技术及清洁生产工艺。
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XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析
✓ 资源、环境、结构是造纸行业的三个突出问题 ✓ 中国造纸行业SWOT分析
• 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
• 2010年中国纸及纸板的生产量达9,270万吨，是2000年生产量的近3倍。进入2011 年，造纸产能仍在继续增加，预计将达到1亿吨左右， 而2012年纸及纸板生产量 增长将会基本保持2011年的速度。
2000-2011年纸及纸板的生产和消费情况（百万吨）
• 生产量CAGR: 8.0% • 消费量CAGR: 7.7% 从2007年开始，生 • 生产量CAGR: 13.4% 产量超过消费量 • 消费量CAGR: 10.8%
中冶纸业集团有限公司
101
10
山东博汇纸业股份有限公司
以上10家造纸生产企业2010年比上年增产377万吨，约占全国 纸及纸板增产量的60％。
79 TOP10：2,297
2010产量(万吨) 728 367 327 245 231 224 164 149 139 100
TOP10：2,674
增长率 12% 3% 9% 317% 1% 2% 6% 1% 38% 26%
整体水平不断提高
• 造纸原材料对外依存度高 • 产能增加，营业收入增加，但是利润
却逐步走低 • 创新能力薄弱，技术低水平重复多 • 环境污染问题仍比较严重 • 产品的应用技术研究还处于初级阶段
机会
• 人民币升值在一定程度上有利于纸企 原材料成本降低
• 国家连续出台淘汰落后产能，为规模 企业收并购提供机会
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XX中国造纸行业分析
资源匮乏——造纸原料对外依存度过高
• 中国缺乏造纸用纤维原料，每年需大量进 口纸浆、废纸等生产原料来补充原料市场， 预计未来较长一段时间对外依存度达到 35%左右。
• 由于国内原料林以及废纸回收体系建设的 缓慢，中国纸业发展的原料缺口越来越大， 只能依靠进口来解决，不断升高的对外依 存度直接造成了中国纸及纸板产量越来越 高，但原料市场的话语权却越来越小的尴 尬现状。
量再度增高
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XX中国造纸行业分析
环境污染——节能减排的要求越来越高
• 2010年中国造纸工业在的总产值只占到全国工业的0.1%，但是COD（化学需氧量）排放 量占全国工业COD排放总量的35%。中国造纸工业的产值与对资源的占用并不匹配，随 着环境压力的不断加大，中国造纸企业的废水污染问题越来越受到国家重视。
中国主流造纸企业的同质化竞争愈燃愈烈
造纸设备相同
设计水平同质
同质化 竞争
原料相同 主流产品相同
品质同质 产品同质
国内市场相同
市场同质
纸企利润降 低，产能过 剩风险巨大
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XX中国造纸行业分析
中国造纸行业的SWOT分析
优势
劣势
• 中国造纸产能位居世界第一 • 国内人口数量多，市场需求大 • 近十年中国造纸工业发展迅速，行业
来源：德邦研究
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来源：德邦研究
XX中国造纸行业分析
中国各类纸品未来发展增速各不相同
瓦楞和箱板纸 高档包装纸
• 未来10年增速与GDP同步。中国瓦楞纸箱工业近年来年均增 长达18%-20%。预计2013年中国将成为全球最大的瓦楞盒 箱板纸市场。
• 消费升级的大趋势将推动白卡纸对涂布白板纸消费形成替代， 预计未来3年复合增长率将达到15%
• 中国开始尝试通过收购海外私有土地 来建设自己的林业基地
• 中国造纸机械行业逐步进入印度、越 南、俄罗斯、缅甸等纸业不发达地区
挑战
• 国际纸浆和纸品市场都保持在价格低 位
• 同质化竞争严重，部分纸品产能过剩 风险较大
• 贸易摩擦增多，出口风险增大 • 节能减排、清洁化生产所需的一些新
品种尚待开发
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• 2010年国内纸浆生产量全年同比增长15%，2011年1-9月纸浆生产量比2010年同期下 降了0.08%。
2000-2010年纸浆总消耗情况(百万吨)
2000-2010年国产纸浆消耗情况(百万吨)
来源：中国造纸协会
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析造纸行业集来自度进一步加强，但小企业仍占九成
• 如果中国造纸企业不能合理的控制产量增长和进一步加强对造纸生产的技术创新，未来低 利润局面仍将存在。
2000-2010年造纸行业收入及增长率
2000-2010年造纸行业利润及利润率
来源：中国造纸协会
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析
高档用纸产能过剩
• 铜版纸和新闻纸两个纸种，在2011年版产业结构调整指导目录中，已经被排除在 鼓励类之外了。从目前的市场供求来看，已经出现了阶段性的供过于求。
XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析 • 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
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XX中国造纸行业分析
中国造纸产量和消费量仍将继续提升
• 根据2011-2015年间投产和计划投产的项目预测，未来5年中国造纸产能的增量约为3500 万吨，在2015年中国造纸行业的总产能将达到1.35亿吨，纸及纸板生产量年均增长率约 为6-7%，行业供应增速将继续趋于放缓。
2010年生产量(万吨) 9270 430 1620 640 555 620 600 1250 1200 1880 1870 180 180
同比增加% 7.29
-10.42 7.28 8.47 11 6.9 4.35 8.7 9.09 8.67 9.04 20 12.5
2010年消费量(万吨) 9173 423 1590 549 480 567 612 1254 1204 1946 1889 164 179
造纸化学品行业“十二五”发展规划五大重点任务
• 大力发展非木材纤维和再生纤维专用化学品与关键共性技术。 • 大力开展造纸废水综合治理专用关键化学品与应用技术研究。 • 大力开发高档纸和特种纸专用关键造纸化学品与应用技术。 • 配合造纸行业产品规模技术提升与结构优化，加大造纸化学品新产品、新技术、新工
• 中国造纸行业长期依靠进口趋势不会改变。
2001-2010年中国造纸行业原料对外依存度
来源：中国造纸协会
• 国内企业自制木浆受木片供应等影响，价格甚至比购 买商品浆还高，不如直接购买商品浆
• 国内回收的废纸质量与进口废纸相差较大，购买国内 废纸的后期处理费用远高于进口废纸
2011年商品木 浆及废纸的进口
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2020/11/4
XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析 • 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
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XX中国造纸行业分析
中国造纸业近十年发展迅速
• 2009年开始中国纸和纸板产量、消费量连续两年居世界第一位。中国虽然已成为 造纸生产大国，但还不是造纸强国，与世界造纸强国相比，仍存在相当大的差距。
同比增加% 7.05 -8.24 6.21 18.57 20.3 7.18 4.26 8.1 8.47 7.57 7.45 13.89 11.18
XX中国造纸行业分析
纸浆仍主要依赖进口
• 由于中国是一个少林的国家，森林的覆盖率约为17%，仅为世界平均水平的57%，导致 造纸行业几乎60%的木浆和40%的废纸需要进口。2010 年中国造纸产业原料对外依存 度高达34%，预计未来较长一段时间对外依存度达到35%左右。
涂布印刷书写纸
• 至2014年，美国涂布纸的复合增长率将达到24%，中国的涂 布印刷纸仍有非常大的发展空间。
生活用纸
• 再生生活用纸在发达国家已拥有较高的普及率，而国内正处 于导入发展期。预计到2015年潜在市场容量为70万吨。
新闻纸、印刷书 写纸
• 受到新媒体的冲击，新闻纸的发展空间受限。
铜版纸
• 铜版纸由于产能释放过大，以及欧盟对中国“双反”关税的 征收，铜版纸前景恶化。
• 按照2011-2015年间，GDP增长率分别为9.4%,9.8%,9.2%,10%以及10.5%假设，预计未 来5年纸品的年均消费量增速保持在6%左右。
• 同时预计2012年进口商品纸浆和废纸的量在2011年进口商品纸浆1350万吨和废纸2600 万吨的基础上还会提高。
未来5年中国纸品产量预测
未来5年中国纸品消费量预测
• 欧美开始对中国铜版纸出口进行反倾销调查。反倾销调查已经影响了中国纸业的出 口额。
总量 1.新闻纸 2.未涂布印刷书写纸 3.涂布印刷纸 其中：铜版纸 4.生活用纸 5.包装用纸 6.白纸板 其中：涂布白纸板 7.箱纸板 8.瓦楞原纸 9.特种纸及纸板 10.其他纸及纸板
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2010年造纸工业主要产品生产和消费情况
2010年重点造纸企业产量前10名
排名
重点企业
2009产量(万吨)
1
玖龙纸业（控股）有限公司
652
2
理文造纸有限公司
355
3
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
299
4
中国纸业投资总公司
59
5
金东纸业（江苏）有限公司
229
6
山东太阳纸业股份有限公司
220
7
华泰集团有限公司
155
8
宁波中华纸业有限公司
148
9
十二五期间，中 国造纸工业在节 能环保和淘汰落 后产能方面有更 长的路要走
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XX中国造纸行业分析
产业结构趋同——同质化竞争导致行业景气度下降
• 从2006年到2010年，从6800万吨到10036万吨，中国造纸产量在全球纸业中遥遥领先， 是日本的4-5倍，是芬兰、瑞典这样造纸大家的将近10倍。进入2011年以来，受纸浆原 料以及其他成本涨价的影响，中国造纸产能尽管在继续提升，然后企业经营利润增幅却 越来越低。主流造纸企业间的同质化竞争导致行业景气度下降，中国造纸产业结构迫切 需要调整。
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XX中国造纸行业分析
规模企业通过新建产能继续扩张，集中度进一步提升
• 国内市场对纸张需求总量仍在增加，必将促进国内纸及纸板生产总量的继续增长，但增长速 度将会逐步减缓。预计2012年纸及纸板生产量增长将会基本保持2011年的7%左右的速度。
节能 环保
淘汰落 后产能
造纸行业“十二五”期间绿色发展目标—— • “十二五”期间，造纸行业将完成节能减排方面制定的约束
性指标，即实现吨浆纸平均综合能耗比“十一五”末降低 18%、平均取水量降低18%、全行业化学需氧量排放总量 下降10%、生物质能源比例占全行业能源消费20%。
• 根据国家宏观政策要求，“十二五”期间，国家限制和淘汰 类企业规模巨大。工信部下达了2011 年纸业744.5 万吨淘 汰落后产能的目标任务，比2010年432万吨指标大幅提升 72%。
增加：377
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析
国家政策对造纸行业影响加大
国家对造纸行业的政策仍主要集中在淘汰落后产能及环保控制方面
• 国家连续出台“淘汰落后产能”的政策是期望促成产业升级，优化经济增长模式的信号。这 对浆纸企业而言，是个巨大的挑战，也是难得的机遇。规模投入、先进技术和科学管理能够 使得企业短期内占据市场的先机。
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来源：中国造纸协会，德勤研究与洞察力中心
XX中国造纸行业分析
造纸行业尽管销售总额保持增长，但利润增幅下降较大
• 2010年造纸产业从金融危机中恢复过来，业务收入和利润都呈现大幅度的提升。2011年 造纸全行业生产和销售虽然继续保持增长态势，但从产成品库存和应收账款净额增加的情 况来看，目前整体造纸经济大环境和生产企业面临巨大的市场压力。
• 2010年产量在100万吨以上的造纸企业达到10名。整体Top10的新增产能占到全国 增量的60%。大型造纸企业的产能释放，尽管提高了集中度，但在一定程度上却带来 了产能过剩的风险。
• 按照中国大、中、小型企业划分标准，2010年在3724家规模以上造纸生产企业中， 大中型造纸企业421家占11％，小型企业3303家占89％；在纸及纸板产品主营业务 收入中，大中型企业占61 ％，小型企业占39％。
艺的开发，重点向规模化、专用化、系列化方向发展。 • 大力发展造纸化学品共性关键环保技术及清洁生产工艺。
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XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析
✓ 资源、环境、结构是造纸行业的三个突出问题 ✓ 中国造纸行业SWOT分析
• 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
• 2010年中国纸及纸板的生产量达9,270万吨，是2000年生产量的近3倍。进入2011 年，造纸产能仍在继续增加，预计将达到1亿吨左右， 而2012年纸及纸板生产量 增长将会基本保持2011年的速度。
2000-2011年纸及纸板的生产和消费情况（百万吨）
• 生产量CAGR: 8.0% • 消费量CAGR: 7.7% 从2007年开始，生 • 生产量CAGR: 13.4% 产量超过消费量 • 消费量CAGR: 10.8%
中冶纸业集团有限公司
101
10
山东博汇纸业股份有限公司
以上10家造纸生产企业2010年比上年增产377万吨，约占全国 纸及纸板增产量的60％。
79 TOP10：2,297
2010产量(万吨) 728 367 327 245 231 224 164 149 139 100
TOP10：2,674
增长率 12% 3% 9% 317% 1% 2% 6% 1% 38% 26%
整体水平不断提高
• 造纸原材料对外依存度高 • 产能增加，营业收入增加，但是利润
却逐步走低 • 创新能力薄弱，技术低水平重复多 • 环境污染问题仍比较严重 • 产品的应用技术研究还处于初级阶段
机会
• 人民币升值在一定程度上有利于纸企 原材料成本降低
• 国家连续出台淘汰落后产能，为规模 企业收并购提供机会
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XX中国造纸行业分析
资源匮乏——造纸原料对外依存度过高
• 中国缺乏造纸用纤维原料，每年需大量进 口纸浆、废纸等生产原料来补充原料市场， 预计未来较长一段时间对外依存度达到 35%左右。
• 由于国内原料林以及废纸回收体系建设的 缓慢，中国纸业发展的原料缺口越来越大， 只能依靠进口来解决，不断升高的对外依 存度直接造成了中国纸及纸板产量越来越 高，但原料市场的话语权却越来越小的尴 尬现状。
量再度增高
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XX中国造纸行业分析
环境污染——节能减排的要求越来越高
• 2010年中国造纸工业在的总产值只占到全国工业的0.1%，但是COD（化学需氧量）排放 量占全国工业COD排放总量的35%。中国造纸工业的产值与对资源的占用并不匹配，随 着环境压力的不断加大，中国造纸企业的废水污染问题越来越受到国家重视。
中国主流造纸企业的同质化竞争愈燃愈烈
造纸设备相同
设计水平同质
同质化 竞争
原料相同 主流产品相同
品质同质 产品同质
国内市场相同
市场同质
纸企利润降 低，产能过 剩风险巨大
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XX中国造纸行业分析
中国造纸行业的SWOT分析
优势
劣势
• 中国造纸产能位居世界第一 • 国内人口数量多，市场需求大 • 近十年中国造纸工业发展迅速，行业
来源：德邦研究
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来源：德邦研究
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中国各类纸品未来发展增速各不相同
瓦楞和箱板纸 高档包装纸
• 未来10年增速与GDP同步。中国瓦楞纸箱工业近年来年均增 长达18%-20%。预计2013年中国将成为全球最大的瓦楞盒 箱板纸市场。
• 消费升级的大趋势将推动白卡纸对涂布白板纸消费形成替代， 预计未来3年复合增长率将达到15%
• 中国开始尝试通过收购海外私有土地 来建设自己的林业基地
• 中国造纸机械行业逐步进入印度、越 南、俄罗斯、缅甸等纸业不发达地区
挑战
• 国际纸浆和纸品市场都保持在价格低 位
• 同质化竞争严重，部分纸品产能过剩 风险较大
• 贸易摩擦增多，出口风险增大 • 节能减排、清洁化生产所需的一些新
品种尚待开发
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• 2010年国内纸浆生产量全年同比增长15%，2011年1-9月纸浆生产量比2010年同期下 降了0.08%。
2000-2010年纸浆总消耗情况(百万吨)
2000-2010年国产纸浆消耗情况(百万吨)
来源：中国造纸协会
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析造纸行业集来自度进一步加强，但小企业仍占九成
• 如果中国造纸企业不能合理的控制产量增长和进一步加强对造纸生产的技术创新，未来低 利润局面仍将存在。
2000-2010年造纸行业收入及增长率
2000-2010年造纸行业利润及利润率
来源：中国造纸协会
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来源：中国造纸协会
XX中国造纸行业分析
高档用纸产能过剩
• 铜版纸和新闻纸两个纸种，在2011年版产业结构调整指导目录中，已经被排除在 鼓励类之外了。从目前的市场供求来看，已经出现了阶段性的供过于求。
XX中国造纸行业分析
主要内容
• 中国造纸行业概览 • 中国造纸行业存在问题及SWOT分析 • 中国造纸行业发展趋势 • 中国造纸企业在新时期的发展策略 • 附录
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XX中国造纸行业分析
中国造纸产量和消费量仍将继续提升
• 根据2011-2015年间投产和计划投产的项目预测，未来5年中国造纸产能的增量约为3500 万吨，在2015年中国造纸行业的总产能将达到1.35亿吨，纸及纸板生产量年均增长率约 为6-7%，行业供应增速将继续趋于放缓。
2010年生产量(万吨) 9270 430 1620 640 555 620 600 1250 1200 1880 1870 180 180
同比增加% 7.29
-10.42 7.28 8.47 11 6.9 4.35 8.7 9.09 8.67 9.04 20 12.5
2010年消费量(万吨) 9173 423 1590 549 480 567 612 1254 1204 1946 1889 164 179