客户资料按揭交接表
客户代账资料交接表
WORD 格式
专业资料整理
客户资料交接表
交接日期：
客户名称
营业执照副本
统一社会 信用代码
银行开户始可证
基 础 资 联系人姓名 法人身份证复印
件
联系人电话 公司章程 料
公司类型 银行回单卡 税控盘及密码 CA 及密码 公章、发票章
验资报告 项目
清单 账册日期
本数
是否交接
现金日记账
会 计
账本
银行日记账
总账
明细账 （固定资产）
凭证
客 户 签 字
资 料
科目汇总表 增值税申报表
税务报表
附加税申报表 企业所得税 申报表 个人所得税 申报表 交
接 员 签 字
账务报表
备注：。
销售部客户资料交接表
楼号：
客户姓名：
联系电话：
通讯地址：
合同总价：
合同份数：
合同签约日期：
该客户已交纳应付款项人民币（），并已完成《预售合同》的签署。
置业顾问：代理公司专案：财务：项目经理：
交
接
内
容
1、身份证复印件（双方）
7、孩子出生证或独生子女证
2、户口本复印件（双方）
8、公积金帐号
3、婚姻证明
9、外籍人员原户籍证明
4、收入证明
10、合同登记费100元
5、私章（双方）
11、抵押费200元
6、20~30%以上房款发票
付款
情况
1、一次性：
2、贷款银行：
商业性：
公积金：
特别
提示
本人保证于签约日起60天内银行贷款到贵公司，如因本人原因银行逾期放款，愿承担违约金及相关责任。
客户签字：
确认
签字
置业顾问：
按揭经办人：
交接日期：
客户关系管理交接单【模板】
客户关系管理交接单【模板】
交接人员信息
- 原客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
- 新客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
交接内容
1. 客户信息
- 确认所有客户信息的完整性和准确性。
- 提供客户资料、联系记录、合同等相关文件并讲解相关细节。
2. 历史项目
- 提供过去处理的项目清单和项目文件。
- 说明每个项目的进展情况、具体要求和客户反馈。
3. 服务合同
- 提供客户的已签署的服务合同。
- 说明合同期限、服务内容及约定的服务水平。
4. 重要联系人
- 提供重要客户联络人的名单。
- 说明他们的职务和联系方式。
- 强调与他们保持密切联系的重要性。
5. CRM系统
- 提供CRM系统的登录账号和密码。
- 介绍如何使用系统、记录客户互动和更新客户信息。
6. 其他补充事项
- 在这里列出需要补充的任何其他事项，例如特殊要求、客户偏好等。
交接日期
- 交接开始日期：
- 预计完成日期：
交接确认
- 原客户关系管理负责人签字：
- 新客户关系管理负责人签字：
以上为客户关系管理交接单模板，交接人员可根据具体情况进行修改和补充。
交接过程中请保持沟通畅通，有效传达和接收交接事项，确保顺利交接和客户满意度的稳定。
业务流程13客户按揭资料交接[1]新
![业务流程13客户按揭资料交接[1]新](https://img.taocdn.com/s3/m/3da5b3ad6f1aff00bfd51e28.png)
1
I（资源）
项目部 客户按揭资料交接流程
P（过程）
开始
2 销售副理
3
客户
购房须知 按揭资料
4 5 销售副理 6 置业顾问
按揭资料接 收表
按揭资料、 接收表
7 8 销售副理
按揭资料、 接收表
告知客户办理 按揭需提供资料
接收客户递交按揭资料
审核合格?
是
签收按揭资料
否
A
报销售副理审核
审核合格?
是
否
B
接收按揭资料并签收
9
完成
流程编号
业务流程-13
第 1 页（共1页)
O（结果）
C（接收方）
购房须知 按揭资料
客户 置业顾问
按揭资料接 收表
按揭资料、 接收表
置业顾问 销售副理
接收表
销售副理
10
11
12
13
14
AБайду номын сангаас
退回不合格的按揭资料，先收取合格的，再告知客户缺少的资料，确认下次递交时间
15
B
如资料不合格，则全部退回，由置业顾问保管客户的按揭资料，在限定时间内收齐后再上交
编制单位 密级
签发人 签发日期
客户手续交接表
客户手续交接表 客户姓名 车辆实物资料 机动车登记证 机动车行驶证 机动车交强险保单 车损;车损不计免赔;三者;三者不计免赔;盗抢 购车原始发票或二手车发票或保险发票 购置税证 车钥匙( )把 产品类型 有效期 GPS类 □ 面审资信资料 工作证明 银行流水 信用报告 客户确认签字: 营业执照 身份证 暂住证 移交类 □
注:请客户仔细核对手续交接表所移交。
□
移交类 □
客户确认签字:
续交接表为准。
客户代账资料交接表
附加税申报表企业所得税来自申报表个人所得税
申报表
账务报表
备注：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
联系人电话
公司章程
公司类型
银行回单卡
税控盘及密码
CA及密码
公章、发票章
验资报告
会计资料
项目
清单
账册日期
本数
是否交接
客户签字
账本
现金日记账
银行日记账
总账
明细账
（固定资产）
凭证
科目汇总表
税务报表
增值税申报表
客户交接表常用
客户交接表
(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）
客户交接表
员工离职申请书
填表日期：年月日
提示：
1、员工离职必须按公司相关之人事制度办理，并遵守相关流程和制度。
否则，由此造成的
责任，公司概不负责；
Q/TH-HR-AO-014
员工离职交接清单
自我总结：
工作交接表
2.表中各项不能为空白,若涉及不到或没有填“无”，部门主管（负责人）签字视为交清；
3.员工完成全部交接工作后，请将此表交至人力资源部门存档。
工作交接表
备注：1.办理员工异动、离职等涉及到工作交接时使用；
2.表中各项不能为空白,若涉及不到或没有填“无”，部门主管（负责人）签字视为交清；
3.员工完成全部交接工作后，请将此表交至人力资源部门存档。
客户交接单模板
客户交接单模板
背景
在商业领域中，客户交接是一项重要的工作。
交接单是为了确保客户的平稳过渡和持续关注而准备的文件。
本文档提供了一个客户交接单模板，供参考使用。
客户交接单模板
| 客户姓名 | 日期 | 负责人 | 交接事项 |
| :------: | :--: | :----: | :------: |
| | | | |
客户姓名
在此处填写客户的姓名或公司名称。
日期
在此处填写交接单的日期。
负责人
在此处填写进行客户交接的负责人姓名。
交接事项
在本部分，列出所有涉及到客户交接的事项和关键细节，包括但不限于以下内容：
- 客户联系信息
- 服务合同和协议
- 项目和任务进展情况
- 客户偏好和要求
- 客户历史记录和背景
- 重要的联系人和相关方
- 已安排会议和活动
结论
客户交接单的准备和使用，对于保持良好的客户关系和持续的业务成功至关重要。
使用此客户交接单模板，可以帮助团队和组织高效地管理和传递客户关系。
> 注意：本交接单模板仅供参考使用。
根据特定的交接需求，可以进行修改和调整。