重大件货物海运市场现状和未来发展趋势
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重大件货物海运市场现状和未来发展趋势
陈矗立
摘要：重大件货物海运主要服务于实体经济，市场需求有限，以重吊船、甲板船和半潜船运输为主。针对重大件货物海 运面临的运力过剩和价格战等市场竞争格局，通过分析和比较现有的海运管理模式，对未来重大件货物海运市场的发展 趋势进行研判，提出数字化、技术化、资本化和轻资产化将成为未来企业竞争和发展的主要方向。 关键词：重大件；重吊船；半潜船；航线管理；竞争战略 DOI:10.16176/ki.21-1284.2019.11.001
（一）重大件货物介绍 不同于相对成熟的集装箱、干散货、原油等大 宗货物，因重大件货物结构、重量复杂多变，航运 界对重大件的认定并无统一标准。业内普遍将单件 重量（或计费吨）在150吨以上的货物称为重大 件[1]。重大件货源相对有限，数量随着重量的增加 而减少，通常需要借助特殊载运工具进行装运。由 于工程技术要求和专业化程度较高，作业风险较 大，有一定的市场准入门槛，只有特殊的船型和专 业化的航运公司才具备装运重大件货物的能力。 （二）重大件海运介绍 目前海运市场上重大件运输的主流船型主要有 重吊船、甲板船和半潜船三种，运输单件货物重量 的能力依次增加。重吊船因重量较低的重大件货物
表1 全球主要的运营重吊船的航运公司列表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
航运公司 BBC Chartering
Zeamarine 中远海特
SAL BigLift Chipolbrok AAL Shipping Jumbo
重吊船艘数 66 34 24 19 15 14 14 14
总吨位/万t 126 60 64 20 26 49 39 16
第42卷 第11期
相对较多，较易形成一定规模的专业化运营，表1 列出了全球主要的运营重吊船的航运公司。而相对 高端的半潜船运输市场，门槛相对较高，且运营风 险较大，逐步形成了专业化经营市场格局，表2列 出了全球主要的运营半潜船的航运公司。甲板船可 视为重吊船和半潜船的替代船型，主要配合大型工 程的施工和货物运输，市场相对比较分散。因货物 规格和客户要求的差异，这三种海运方式既相互独 立，又相互补充，同时也存在一定的竞争。
（一）海运市场现状
过去几年中，重吊船运输市场在全球经济和贸 易发展大格局的影响之下，规模呈下降趋势，部分 老旧船舶被送往船厂拆解。在残酷的市场竞争环境 下，2011年，重大件运输航运公司Beluga宣布破 产，其延续者德国Hansa公司在2018年末“再次” 破产。而市场上持续的低运价也迫使船东不得不进 行联营，以期船队盈利最大化。2017年，BBC Chartering和Jumbo宣布组成“战略联盟”，利用各 自细分市场的优势，形成资源互补的投标联合体。
相比于重吊船运输市场，半潜船运输市场较为 小众，主要以超重大件以及油气开采等能源项目货 物为主。受油气开发市场行情影响，半潜船运力在 近10年中出现井喷式增长，原有竞争者扩大船队规 模，新的船东不断进入，供大于求的局面也日趋明 显[2]。而夹在两者之间的甲板船，同样面临船多货 少甚至没有市场的尴尬境地。
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（二）海运管理模式 1.航线管理模式 因重大件货物的特殊性，市场货源主要以远期 项目货为主，且市场现货向远期项目货发展的趋势 明显。项目货物运输往往需要较长的时间规划，过 程复杂且涉及合同金额巨大，海运通常由招标决 定，除了航运公司，物流公司和无船承运人也会参 与投标[3]。因物流公司和无船承运人的成本较低， 其报价也更具竞争力，在市场运力供大于求的局面 下，极易造成价格战，甚至出现亏本中标。 在市场运力过剩和激烈的价格竞争中，航运公 司为了降低运营成本，提高船队市场占有率和覆盖 率，会同时运营包括重吊船在内的多种船型，例如 表1中的BBC Chartering、Zeamarine、中远海特、 AAL Shipping等。2018年美国重大件运输公司 Intermarine和德国杂货船公司Zeaborn合并成新的 Zeamarine，则是这种市场运作模式的最新体现。 这类航运公司通常船队规模较大，大多采用类似于 大宗商品运输的航线经营模式，以满足客户对运输 效率和成本为核心的服务质量要求，提升船队市场 竞争力。 2. 项目管理模式 在油气开发等细分重大件海运市场，运价虽然 也是主要的考虑因素，但客户更看重投标人的经 验、规模、管理、技术和安全等综合竞争力[2]，会 对投标人的资质进行严格的设定和审核，也会对载 运船舶进行较为苛刻的检查，因此这类货物的投标 门槛很高，往往仅局限于业内较有影响力的工程总 包（EPC）公司和航运公司。而投标人之间的竞 争，也更多地体现在作业能力和管理水平等方面。 相对于量，这类货物的运输往往更看重 “质”，因此以海工项目重大件货物运输为主的重 吊船公司和多数半潜船公司，如SAL、Biglift、 Jumbo、Boskalis等均采用项目管理模式。这种管理 模式虽然没有固定的航线，但可实现全球化运营， 通过各类资源的有效合理配置，以及对技术和作业 过程进行有效的控制和监督，为客户提供“一对 一”的个性化运输服务，以满足行业和客户特殊的 要求。因市场需求有限，且门槛较高，这类航运公 司通常船队规模相对较小。
航运公司 Boskalis 振华重工 中远海特
OHT 广州打捞局 中交航运
Panocean
半潜船艘Байду номын сангаас 12 14 7 5 4 3 2
总吨位/万t 70 69 32 21 14 11 4
平均船龄 23 10 9 28 4 21 9
注：振华重工包括振华重工（8艘）、Redbox（2艘）、GPO （4艘）。
资料来源：相关公司网站。
二、重大件货物海运市场现状
海运业是一个完全开放、充分竞争的全球化市 场，是经济全球化的重要载体，对国际经济和贸易 发展趋势较为敏感。重大件货物以服务于实体经济 的大型工业设备为主，货物价值较高，战略地位较 为突出，运价也较高，颇受市场关注。次贷危机以 后，欧美等发达国家经济复苏迟缓，大多数发展中 国家的内在发展动力不足，实体经济发展缓慢，重 大件货源供应也增长乏力，除了油气开发业以外的 重大件海运市场一直处于低迷状态。
最大吊重/t 1 400 900 700 2 000 2 200 700 700 3 000
注：Biglift包括Biglift（11艘）、Spliethoff（4艘）； Chipolbrok与中波轮船联营。
资料来源：相关公司网站。
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表2 全球主要的运营半潜船的航运公司列表
序号 1 2 3 4 5 6 7
一、重大件货物海运简介
全球经济和贸易的持续增长，带动各经济体对 大型基础设施和能源的投资和需求持续增加，大型 油气田和新能源项目开发、大型电站、大型化工和 采矿项目、港口基建等重点项目源源不断，各类超 大超宽超重货物运输需求逐年增多，为重大件运输 提供了广阔的市场空间。除了小部分重大件货物可 通过陆地运输以外，绝大多数重大件货物运输需要 借助海运完成。
陈矗立
摘要：重大件货物海运主要服务于实体经济，市场需求有限，以重吊船、甲板船和半潜船运输为主。针对重大件货物海 运面临的运力过剩和价格战等市场竞争格局，通过分析和比较现有的海运管理模式，对未来重大件货物海运市场的发展 趋势进行研判，提出数字化、技术化、资本化和轻资产化将成为未来企业竞争和发展的主要方向。 关键词：重大件；重吊船；半潜船；航线管理；竞争战略 DOI:10.16176/ki.21-1284.2019.11.001
（一）重大件货物介绍 不同于相对成熟的集装箱、干散货、原油等大 宗货物，因重大件货物结构、重量复杂多变，航运 界对重大件的认定并无统一标准。业内普遍将单件 重量（或计费吨）在150吨以上的货物称为重大 件[1]。重大件货源相对有限，数量随着重量的增加 而减少，通常需要借助特殊载运工具进行装运。由 于工程技术要求和专业化程度较高，作业风险较 大，有一定的市场准入门槛，只有特殊的船型和专 业化的航运公司才具备装运重大件货物的能力。 （二）重大件海运介绍 目前海运市场上重大件运输的主流船型主要有 重吊船、甲板船和半潜船三种，运输单件货物重量 的能力依次增加。重吊船因重量较低的重大件货物
表1 全球主要的运营重吊船的航运公司列表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
航运公司 BBC Chartering
Zeamarine 中远海特
SAL BigLift Chipolbrok AAL Shipping Jumbo
重吊船艘数 66 34 24 19 15 14 14 14
总吨位/万t 126 60 64 20 26 49 39 16
第42卷 第11期
相对较多，较易形成一定规模的专业化运营，表1 列出了全球主要的运营重吊船的航运公司。而相对 高端的半潜船运输市场，门槛相对较高，且运营风 险较大，逐步形成了专业化经营市场格局，表2列 出了全球主要的运营半潜船的航运公司。甲板船可 视为重吊船和半潜船的替代船型，主要配合大型工 程的施工和货物运输，市场相对比较分散。因货物 规格和客户要求的差异，这三种海运方式既相互独 立，又相互补充，同时也存在一定的竞争。
（一）海运市场现状
过去几年中，重吊船运输市场在全球经济和贸 易发展大格局的影响之下，规模呈下降趋势，部分 老旧船舶被送往船厂拆解。在残酷的市场竞争环境 下，2011年，重大件运输航运公司Beluga宣布破 产，其延续者德国Hansa公司在2018年末“再次” 破产。而市场上持续的低运价也迫使船东不得不进 行联营，以期船队盈利最大化。2017年，BBC Chartering和Jumbo宣布组成“战略联盟”，利用各 自细分市场的优势，形成资源互补的投标联合体。
相比于重吊船运输市场，半潜船运输市场较为 小众，主要以超重大件以及油气开采等能源项目货 物为主。受油气开发市场行情影响，半潜船运力在 近10年中出现井喷式增长，原有竞争者扩大船队规 模，新的船东不断进入，供大于求的局面也日趋明 显[2]。而夹在两者之间的甲板船，同样面临船多货 少甚至没有市场的尴尬境地。
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（二）海运管理模式 1.航线管理模式 因重大件货物的特殊性，市场货源主要以远期 项目货为主，且市场现货向远期项目货发展的趋势 明显。项目货物运输往往需要较长的时间规划，过 程复杂且涉及合同金额巨大，海运通常由招标决 定，除了航运公司，物流公司和无船承运人也会参 与投标[3]。因物流公司和无船承运人的成本较低， 其报价也更具竞争力，在市场运力供大于求的局面 下，极易造成价格战，甚至出现亏本中标。 在市场运力过剩和激烈的价格竞争中，航运公 司为了降低运营成本，提高船队市场占有率和覆盖 率，会同时运营包括重吊船在内的多种船型，例如 表1中的BBC Chartering、Zeamarine、中远海特、 AAL Shipping等。2018年美国重大件运输公司 Intermarine和德国杂货船公司Zeaborn合并成新的 Zeamarine，则是这种市场运作模式的最新体现。 这类航运公司通常船队规模较大，大多采用类似于 大宗商品运输的航线经营模式，以满足客户对运输 效率和成本为核心的服务质量要求，提升船队市场 竞争力。 2. 项目管理模式 在油气开发等细分重大件海运市场，运价虽然 也是主要的考虑因素，但客户更看重投标人的经 验、规模、管理、技术和安全等综合竞争力[2]，会 对投标人的资质进行严格的设定和审核，也会对载 运船舶进行较为苛刻的检查，因此这类货物的投标 门槛很高，往往仅局限于业内较有影响力的工程总 包（EPC）公司和航运公司。而投标人之间的竞 争，也更多地体现在作业能力和管理水平等方面。 相对于量，这类货物的运输往往更看重 “质”，因此以海工项目重大件货物运输为主的重 吊船公司和多数半潜船公司，如SAL、Biglift、 Jumbo、Boskalis等均采用项目管理模式。这种管理 模式虽然没有固定的航线，但可实现全球化运营， 通过各类资源的有效合理配置，以及对技术和作业 过程进行有效的控制和监督，为客户提供“一对 一”的个性化运输服务，以满足行业和客户特殊的 要求。因市场需求有限，且门槛较高，这类航运公 司通常船队规模相对较小。
航运公司 Boskalis 振华重工 中远海特
OHT 广州打捞局 中交航运
Panocean
半潜船艘Байду номын сангаас 12 14 7 5 4 3 2
总吨位/万t 70 69 32 21 14 11 4
平均船龄 23 10 9 28 4 21 9
注：振华重工包括振华重工（8艘）、Redbox（2艘）、GPO （4艘）。
资料来源：相关公司网站。
二、重大件货物海运市场现状
海运业是一个完全开放、充分竞争的全球化市 场，是经济全球化的重要载体，对国际经济和贸易 发展趋势较为敏感。重大件货物以服务于实体经济 的大型工业设备为主，货物价值较高，战略地位较 为突出，运价也较高，颇受市场关注。次贷危机以 后，欧美等发达国家经济复苏迟缓，大多数发展中 国家的内在发展动力不足，实体经济发展缓慢，重 大件货源供应也增长乏力，除了油气开发业以外的 重大件海运市场一直处于低迷状态。
最大吊重/t 1 400 900 700 2 000 2 200 700 700 3 000
注：Biglift包括Biglift（11艘）、Spliethoff（4艘）； Chipolbrok与中波轮船联营。
资料来源：相关公司网站。
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表2 全球主要的运营半潜船的航运公司列表
序号 1 2 3 4 5 6 7
一、重大件货物海运简介
全球经济和贸易的持续增长，带动各经济体对 大型基础设施和能源的投资和需求持续增加，大型 油气田和新能源项目开发、大型电站、大型化工和 采矿项目、港口基建等重点项目源源不断，各类超 大超宽超重货物运输需求逐年增多，为重大件运输 提供了广阔的市场空间。除了小部分重大件货物可 通过陆地运输以外，绝大多数重大件货物运输需要 借助海运完成。