雷正明 我国2017年CCL行业调查解析

2018年中国覆铜板行业高层论坛
覆铜板分类 玻纤布基和CEM-3型覆铜板 纸基和CEM-1型覆铜板 金属基覆铜板（单班次生产） 挠性覆铜板及相关制品 合 计
生产能力（万㎡/年） 2017年 52286 14562 4025 12966 83839 2016年 50763 16180 3096 12966 83005 增长（%） 3 -10 30 0 1.0
数据来源：《2017年CCLA调查统计分析报告》
表1显示，2017年各类覆铜板总产能突破8.3亿平方米，同比微幅增长1.0%。 近年来，由于新上金属基覆铜板中小企业增多，这些新企业绝大部分未进入我 们统计采样范围，本次统计因此预估增长30%的产能。
2018年中国覆铜板行业高层论坛 2.2 全国2017年各类覆铜板产量估算结果 表2 2017年全国各类覆铜板产量及增长情况
测算模式： 市场表观需求量=销售量-出口量+进口量，进出量按20吨/万m2折算。 由表8可见，2017年我国覆铜板市场表观需求量为57137万m2，较上年微增 0.8%。与表1对2017年各类覆铜板生产能力估算的83839万m2对比，可见中国大 陆覆铜板的产能严重过剩依然存在 。
2018年中国覆铜板行业高层论坛
2018年中国覆铜板行业高层论坛
3.2 2017年全国覆铜板行业延续了2016年的繁荣景象 以下图表绘制了2004年以来中国覆铜板销量、销售收入历年增长幅度变化趋势。
上图显示,我国覆铜板行业在2012～2015年，销售收入增幅总是低于销量的增 幅，行业整体上连续4年在量增价跌的低迷状态下艰难运行。从2016年起覆铜板销 量、销售收入双双出现大幅增长的态势，而2017年在销量微增0.7个百分点，销售 收入巨幅增长28.5个百分点，应该与原材料涨价带动产品涨价有着密不可分的原因。
1.1 调查过程简介 2018年2月22日发出调查通知，要求3月30日前报送调查表。 4月1日～4月15日收集报表、分析、汇总数据。 4月16日～4月20日起草调查报告初稿，并向有关专家征求意见。 4月21日～4月24日完成修改稿，CCLA秘书处定稿。 4月25日发布。
2018年中国覆铜板行业高层论坛
1.2 调查面覆盖情况 本次统计按填报企业的合计产量、销量、销售收入占全国总量的比例，都在 80%以上，产能约占全国总产能的80%，大部分大中型企业都积极支持和参加了调 查活动。 1.3 调查报告的编制和发送 调查报告的编制，主要根据可比企业2017年的汇总数据同比2016年汇总数 据的增长信息，在2016年全国总数据的基础上，推断出全国的总数据。报告中全 国的产能、生产、销售数据，都陈述了测算思路或模式及分析修正的注意点，这 样有利于读者确定对报告数据的参考程度。 由此过程，可见可比企业越多，推断出的全国数据越接近真实数据。所以 热忱期望全行业更加积极地参加到调查工作中来，以利于协会为行业提供参考度 更高的调查报告。关于协会不向任何单位泄露企业填报数据的承诺（除经企业同 意发布的行业十强排名数据，报告中再无任何一家填报企业的具体数据）。同时， 协会每年都向填报企业的总经理和填报负责人回馈了调查报告，并向上级协会和 政府主管部门上报。
出口量 （万吨）
10.799 3 10.255 4 5.30 -8.56 13.86
5.9576 5.3483 11.39 -14.38 25.77
5.517 5215 5.79 -6.39 12.18
8.5364 7.8854 8.25 -5.27 13.52
10.982 9.7034 13.18 -3.96 17.14
2018年中国覆铜板行业高层论坛 3.3 2017年我国覆铜板进出口情况 从我国覆铜板行业2010年至2017年的进出口情况看，2016年起已经扭转了2010 年以来一直下行的走势，进入平稳状态。2017年出口量占总销量的约10%，同比微增 1个百分点；进口量只占市场表观需求量的约8%，同比微增1个百分点；但贸易逆差 突破5亿美元，同比大幅增长15.37%，说明国产高技术覆铜板的供给仍然严重不足。
挠性覆铜板及 相关制品 销量 (万m2) 5949 5437 9.4 销售收入 (万元) 269371 255702 5.3
合 计 销量 (万m2) 58269 57848 0.7 销售收入 (万元) 5106681 3974052 28.5
2017 2016 增长 %
表4显示，2017年我国各类覆铜板总销售量微增0.7%，销售收入同比巨幅增长 28.5%。
2017年总产能扩张速度较上年有所回落；纸基覆铜板产能减少约10%；生产 纸基和CEM-1覆铜板的企业，其中纸基覆铜板产量同比减少15%，CEM-1覆铜板产 量减少5%；玻布基和CEM-3覆铜板产能增长约3%；生产玻布基和CEM-3覆铜板的企 业，其中玻布基覆铜板产量增长7%，CEM-3覆铜板的产量增长9%；许多玻布基覆 铜板企业生产0.5mm以下的比例占到总产量的70%以上；有不少公司不断加大新产 品的研发投入和新技术、新材料的应用，不断开发出高频、高速、汽车电子、军 用电子等高端、高可靠性产品，积极与高端客户和上游原材料企业结成战略联盟， 注重产品结构提升和产业链的协调发展。种种迹象表明，我国覆铜板产业的结构 调整，正在大力推进，积极效果进一步显现。
2207 2211 -0.2
5542 7289 -24
5008 5530 -9.4
49450 50653 -2.4
3525097 2670300 32.0
177509 153421 15.7
361117 313208 15.3
455878 388261 17.4
4519601 3525190 28.2
数据来源：《2017年CCLA调查统计分析报告》
2018年中国覆铜板行业高层论坛
四大类刚性覆铜板 年 度 销量 (万m2) 49450 50653 -2.4 销售收入 (万元) 4519601 3525190 28.2
金属基覆铜板 销量 (万m2) 2870 1758 63.3 销售收入 (万元) 317709 187754 69.2
2018年中国覆铜板行业高层论坛
2.4 全国2017年商品半固化片（多层印制电路用粘结片）产量、销量、销 售收入估算结果 见表5 表5
年 度
2017年全国商品半固化片产销及增长情况
产量（万米） 53565 41536 29.0 销量（万米） 51422 38629 33.2 销售收入（万元） 822746 575572 42.9
2018年中国覆铜板行业高层论坛
2018年中国覆铜板行业高层论坛
说明： ①本文以及《2017年中国覆铜板行业调查统计分析报告》中，所述 “中国”“全国”“我国”等，均指中国大陆地区； ②本文所述可比企业，是指2016、2017两年度某个统计项目均有数据 填报的企业。
1、2017年度中国大陆地区覆铜板行业调查情况简介
3、调查报告中对全国2017年覆铜板经营情况的总结
3.1 报告公布的各种数据绝大部分都显示2017年是覆铜板行业的一个丰收年 前述的表2～表4的数据，显示了2017年我国各类覆铜板总产量、总销售量 和销售额、全国商品半固化片产销量、销售收入、全国覆铜板和商品半固化片的 合计销售收入，都得到较大幅增长，充分反映了2017年的丰收景象。 报告中汇总了2017年可比企业的经济效益和能耗数据，显示35家各类覆铜 板可比企业2016年的主营收入同比大幅增长22.48%，而利润总额同比巨增61.79%， 主营收入利润率同比提高3.43个百分点。2017年各类覆铜板制造企业的万元收入 能耗，同比2016年明显降低，其中四大类刚性覆铜板的万元收入能耗的降幅达 28.4%。表明可比企业取得了营业收入大增，营业利润大增，营收利润率提高， 能耗降低的好成绩。因为这些可比企业多为行业中的主要企业，所以也应该基本 反映了全行业的普遍情况。
2018年中国覆铜板行业高层论坛 2.3 全国2017年各类覆铜板销量估算结果 表3
项目
见表3、表4。
2017年全国四大类刚性覆铜板销售及增长情况
销量(万m2) 销售收入(万元)
年度 2017 2016 增长 %
玻布基
CEM-3
纸基
CEM-1
合计
玻布基
CEM-3
纸基
CEM-1
合计
36693 35623 3.0
单位：万㎡
挠性覆铜板 及相关制品 总 计
2017 占合计 2016 占合计
6010
59084
1792
5464
56232
产量增长 %
-15 数据来源：《2017年CCLA调查统计分析报告》 -5 2.5 60 10 5.1
表2显示，2017年我国各类覆铜板总产量较2016年增长5.1%。其中玻纤布覆 铜板产量增加7%，CEM-3覆铜板产量增加9%，纸基覆铜板减少15%，CEM-1覆铜板 减少5%。金属基覆铜板产量增加了60%，挠性覆铜板增加10%。 四大类刚性覆铜板的比例发生变化，其中纸基覆铜板的比例减少了2.4个百 分点，玻璃布基覆铜板的比例增加了3.1个百分点。 对照表1的产能数据，总产能利用率达到70.5%，其中有原材料供应不足的 原Hale Waihona Puke Baidu，还有增加的产能还没有量产。
见表6 单位：亿元
合计
2017年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入
项 各类覆铜板销售收入 商品半固化片销售收入
82.2746 57.5572 42.9
592.9427 454.9624 30.3
数据来源：《2017年CCLA调查统计分析报告》
表6显示，2017年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入同比得到30.3% 的巨大增长。
。
2017 2016 增长 %
数据来源：《2017年CCLA调查统计分析报告》
表5显示，全国商品半固化片产销量、销售收入同比都有巨幅增长。
2018年中国覆铜板行业高层论坛
2.5 全国2017年覆铜板和商品半固化片合计销售收入 表6
目 年 份 2017 2016 增长 % 510.6681 397.4052 28.5
12.865 12.306 4.54 1.38 3.16
5.0244 4.3551 15.37 12.94 2.43
表7数据显示，2017年我国大陆地区覆铜板进出口同比增长情况，进出口情况 均有较大的增长。2017年视同出口价的同比增幅略高于视同进口价的同比增幅，但 视同进口价仍然高达视同出口价的2倍以上。全年贸易逆差突破5亿美元，同比2016 年大幅增长15.37%，说明国产高技术覆铜板的供给仍然严重不足。
2018年中国覆铜板行业高层论坛 2.6 全国2017年覆铜板进出口量、值及同比增长情况 表7
项目 年度及增长
2017 年 2016年 2017/2016增长 % 2016/2015增长 % 2017/2016增幅 （个百分点）
2017年中国国覆铜板进出口量、值及同比增长情况
出口额 （亿美元） 视同出口 （美元/吨） 进口量 （万吨） 进口额 （亿美元） 视同进口价 （美元/吨） 贸易逆差 （亿美元）
四大类刚性覆铜板 年 度 玻纤布基 36475 % 72.7 34089 % 69.6 7 CEM-3型 2230 4.4 2046 4.2 9 纸基 5969 11.9 7022 14.3 CEM-1型 5528 11.0 5819 11.9 合计 50202 100 48976 100 金属 基 覆铜 板 2872
数据来源：国家有关统计部门
图1
2010年~2017年我国覆铜板进出口量、额变化情况
2018年中国覆铜板行业高层论坛
3.4
产能过剩依然存在
表1对2017年各类覆铜板生产能力估算为8.3亿m2，较2016年又增长了1.0%， 增幅延续了2016年以来的回落态势，较2016年又回落了1.7个百分点。但从2017 年我国各类覆铜板市场表观需求量和总产量测算的5.7137亿m2和5.9084亿m2看， 总产能利用率为70.5%。说明我国覆铜板的总产能过剩问题依然存在，不容乐观。 3.5 产业结构调整需要进一步加快
2018年中国覆铜板行业高层论坛
2.7 全国2017年覆铜板需求测算 表8
项目 年份 2017 2016 增长率%
2017年中国覆铜板表观需求量增长情况
销售量 （万m2） 58269 57848 0.7 出口量 （万m2） 5400 5128 5.3 进口量 （万m2） 4268 3943 8.2 表观需求量 （万m2） 57137 56663 0.8