流程描述客户培训

第 三 级 流 程
第 三 级 流 程
4
感受流程体系（1/2）
销售业务流程： 销售计划
计划执行
合同管理
合同管理流程
销售计划制定流程 计划执行管理流程
合同管理流程： 合同草案 合同审批
合同审批流程
正式合同签订
合同执行
合同执行流程
合同执行流程： 核对存货
核对货款
制发货单
组织发货
5
感受流程体系（2/2）
• 图形组合
18
流程说明
• 包括流程基本信息说明和活动操作说明
• 需要在流程说明中描述的活动的选取标准
– – – – 对于流程结果影响较大 比较复杂 有值得特别注意的操作 第一个和最后一个活动
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流程说明填写举例——流程基本信息
• 流程目标
– 例：设备管理流程——设备正常运行
• 流程关键绩效指标
开始
财务部 C
采购部 D
1
采购申请
费用预算
2
预算外
审核
预算内
3
不同意
审批
同意
4
采购 结束
7
基本概念——流程说明
•
对于流程操作信息补充说明的文档，用于更清晰的说明流程中各活动的 操作者、操作时间、操作所需的资源支持、操作方法等信息。
每张流程图对应一个流程说明。
•
• 流程说明文档
8
流程图绘制——流程图的布局
主业务流程
采 购 流 程
生 产 流 程
销 售 业 务 流 程
财 务 管 理 流 程
…
销 售 计 划 …
计 划 执 行 … 合 同 审 批
合 同 管 理
合 同 执 行
6
基本概念——流程图
流程编号：xxx 流程名称：临时采购费用控制流程 编制单位：xxx 负责部门：财务部 第1页 共1页
总经理 A
费用申请部门 B
11
流程图绘制——绘制举例（2/3）
流程编号：xxx 流程名称：工艺改进流程 编制单位：xxxx
总经理 相关部门 技术研发部
负责部门：技术研发部 第1页 共2页
生产部
研发组
A B
开始 提出建议
实验室
D
中试车间
E
分析室
F G
C
1
2
制定工艺 改进计划
3
审批 同意
不同意
终止
4
设计工艺 改进方案
a
b
12
流程图绘制——绘制举例（3/3）
流程描述
2004年12月
本次培训的内容
一、流程描述方法
二、流程描述工作安排
1
流程描述方法
1、基本概念
2、流程图绘制
3、流程说明
2
基本概念——流程、流程规范、流程优化和流程再造
• 流程：为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关活 动的有序集合。
• 流程规范：为原有流程规范制定规范。 • 流程优化：调整优化原有流程。 • 流程再造：重新设计原有流程。
开始 销售合同
财务部 C
业务员 D
1
2 3
合同内容确认
调整生产计划
缺货
核对存货
可以供货 未付款
审核货款
已付款
流程基本信息
流程编号：xxx 流程名称：临时采购费用控制流程 编制单位：xxx
负责部门：财务部 第1页 共1页
参与单位 坐标
总经理 A
费用申请部门 B
开始
财务部 C
采购部 D
绘图区
1
采购申请
费用预算
2
预算外
审核
预算内
3
不同意
审批
同意
4
采购 结束
9
流程图绘制——绘制符号
开始/结束
任务
判断
接下页
文档
10
工艺改进流程
15
流程图绘制——流程图编号
•
•
按照一定的规则对流程进行编号，以便于文档的管理。
编号应该体现每个流程在流程体系中的位置。
•
暂定的编号规则：XXXX（各类流程拼音缩写）－X－X－…
16
流程编号规则说明
主业务流程
采 购 流 程
生 产 流 程
销 售 业 务 流 程 XSYW－1
财 务 管 理 流 程
3
基本概念——流程体系
第一级流程 第二级流程 第 三 级 流 程 . . . 第 三 级 流 程 第 三 级 流 程 第二级流程 第 三 级 流 程 第二级流程 第 三 级 流 程 第 三 级 流 程 第 三 级 流 程 第二级流程 第 第 三 三 级 级 流 流 程 程 第 三 级 流 程 第 第 三 三 级 级 流 流 程 程 第二级流程 第 三 级 流 程 第 三 级 流 程 第 三 级 流 程
流程编号：xxx 流程名称：工艺改进流程 编制单位：xxxx
总经理 相关部门 研发组 A B C a b 技术研发部 实验室 D 中试车间 E 分析室 F G
负责部门：技术研发部 第1页 共2页
生产部
5
验证
合格
试制样品
不合格
6
不合格
化验 合格
7
工艺文件Fra Baidu bibliotek
制定工艺 文件
8
验证报告
实施 结束
13
流程绘制注意事项2
流程说明填写
流程图绘制——绘制时的注意事项（1/2）
• 线条交叉时使用跳跃符号处理
• 菱形表示判断，应该输出两条以上的线条，分别对应不同的判断结果
条件1
条件2
工艺改进流程
14
流程图绘制——绘制时的注意事项（2/2）
• 一个部门的多个单位参与流程
• 单位名称、活动名称统一 – 举例：“计划编制” 与 “编制计划” • 引用或产生的重要文档在流程图中表现出来 – 文档的位置 – 文档的内容、制作、保存部门等信息在流程说明描述清楚 • 流程的中止 – 流程结束 – 文档
…
销 XSYW－1－1 售 计 划 …
计 划 执 行 …
合 同 XSYW－1－3 管 理
合 同 审 XSYW－1－3－1 批
合 同 执 行 XSYW－1－3－2
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使用Visio绘制流程图
• 如何进行纸张设置？
• 如何调用各种模板？
• 如何绘制各种图形？
• 如何绘制各种线条？
– 线条交叉时的跳跃符号
– 例：设备管理流程——设备故障率
• 关键绩效指标选取依据 • 关键活动
– 例：工艺改进流程——设计工艺改进方案
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流程说明填写举例——活动操作信息
• • • • •
利用坐标确定活动编号 活动参与人数 活动的决策者、参与者、信息提供者 活动完成时间 活动操作方法
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为下面的流程图填写流程说明
流程名称：合同执行 生产部 A 销售部 B
流程图绘制——绘制举例（1/3）
某工艺改进流程描述如下： 1. 技术研发部研发组根据销售部门、生产部门或技术部门提出的工艺改进建 议形成工艺改进计划； 2. 3. 计划报总经理审批，如果批准研发组开始设计工艺改进方案； 方案设计出来后送技术研发部试验室验证。如果验证不合格，返回研发组 进行设计修改；如果验证合格，送技术研发部中试车间试制样品； 4. 中试车间作出样品之后，送技术研发部分析室化验，如果化验不合格，返 回研发组进行设计修改；如果化验合格，则由研发组按照设计制定工艺文 件。 5. 工艺文件制定之后交生产车间实施，并且提交验证报告。