商业银行不良资产+互联网方案(信雅达)

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方案介绍
一个目标，两手准备—— 打造不良资产交易所，使转让过程透明、高效、提升不良资 产回收率；以培训体系为基础，打造不良资产项目管理体系， 提高银行特殊资产经营能力。
2 传统不良资产处置模式
信用 类
债券 类
实物 类
破产清 算
租赁
诉讼追 债
资产置 换
多样化 出售
资产重 组
债券转 股权
股权 类
2 传统不良资产处置模式的弱点
不良资产优化组包咨询：由专业机构系统化地对银行不良资产池中的案件进行合理组包，目的是通过不良 资产间的合理搭配使不良资产池的案件总回收率最大化。
不良资产（包）第三方尽调：由平台合作推荐的律所/审计所根据标准化尽调流程来对不良资产（包）进 行尽调并出具外评价格。竞标方可综合参考银行的内评价格和平台的外评价格来参与竞价。同时银行和竞 标方可以对平台的尽调机构进行评分，促进优胜劣汰。
期待合作
商业银行不良资产+互联网方案
赵凯 @ 2016.1
CONTENTS
01 PART ONE 市场分析 02 PART TWO 方案介绍 03 PART THREE 收费标准
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市场分析
我国经济发展进入新常态以来，商业银行不良贷款余额 和不良率持续双升，这是“三期叠加”风险不断释放的结果， 既有短周期的景气下行与长周期的经济增速换挡变轨等周期 性因素，也有我国经济发展模式转换、结构调整、产业升级 换代、过剩产能风险释放等内部因素与国际经济低迷等外部 因素。
不良资产处 置结果跟踪
诉讼追债、破产清理、债券转股权、资产置换、多样化出售、租赁、 资产重组、债务重组、并购重组、资产证券化 ……
2 商业银行不良资产交易所解析（1）
通过互联网交易平台，将过去分散在线下和各省份的金融交易所有效地衔接起来，通过即时的信息发 布，统一的竞价方式提高中小资产管理公司的参与性，提高不良资产处置的前端的交易活跃度。同时，也 可以一定程度上改变过去信用类资产包数量过多的情况下低价贱卖的局面，使资产方的利益最大化。
1 我国不良资产的现状- 商业银行不良贷款走势
根据上市银行的三季报，不良贷款余额为9080亿元，比2014年末增长了近三成，不良贷款率全线反弹。其中农行不良率高达 2.02%，在维持数年低位运行后，不良率首次突破2%。
随着宏观经济下行，我国商业银行不良资产余额和不良率持续“双升”，截至2015 年第三季度，不良贷款余额达到11836 亿 元，不良率高达1.59%，预期未来商业银行不良面临较大压力。据预测，2015 年第四季度不良贷款余额将达到12637.82 亿元，不 良贷款率将达到1.67%，2016 年四个季度的不良贷款余额的预测值分别是13515.34 亿元、14393.98 亿元、15273.78 亿元和 16154.80亿元，不良贷款率将分别为1.66%、1.74%、1.81%、1.88%和1.94%。
1 2015年商业银行不良资产处置模式调研（2）
从商业银行不良资产供给来看，2015 年商业银行账面不良贷款率与实际信贷风险相比存在一定低估，关注类、次级贷款的账面 风险与实际风险偏差较大。2015 年商业银行约3/4 有不良资产包推出，推出资产包规模以50 亿元以下居多，向市场推出的不良资产 包主要是次级类和可疑类，推出不良资产包预期价格变化是降中企稳。
在不良资产处置上，2015 年，受访者所在地区金融机构剥离不良贷款的意愿普遍很强，降低银行不良率最有效的措施是加大不 良资产转让力度。商业银行如果自行处置不良贷款，倾向于委托资产管理公司处置；如果出售不良贷款，公开转让是主要市场化处置 模式。受访者所在单位2015 年处置不良贷款时更倾向于向资产公司招标转让或自行清收，处置动机主要是降低不良贷款率。
“2015 年，商业银行如果出售不良贷款，最有可能选择的方式”，有67.74%的受访者选择“公开转让”，选择“结构交易”的 受访者占16.13%，而选择“协议转让”的受访者占14.52%。可见，按“三公”原则，公开转让已经成为商业银行市场化处置不良贷 款的主要模式，结构交易过程比较繁琐，协议转让局限于一些特定资产和对象。
总结，以上这些措施对降低银行不良率都有一定成效，最管用的还是直接快速将不良贷款打包转让给资产管理公司；实施不良资 产证券化，交易时间长，各种条件限制多，没有直接转让来的快；而加大坏账核销力度，也会受制于坏账核销的一些条件限制而并不 一定适合多数不良贷款；加快推进混合所有制改革，属于制度建设，对降低不良率可能在于长效。
采矿业
采矿业也是主要受大 宗商品价格低迷和国内经 济下行的影响亏损较为严 重。
个人贷款
“个人贷款”主要涉及个 人购房贷款。虽然房地产 业在2015 年没有完全走 出低迷，但由于我国购房 首付比例高，个人贷款安 全系数很高。除了个体性 因素导致坏账外，不会出 现大面积的风险。
1 2015年商业银行不良资产处置模式调研（1）
不良资产委托方和不良资产处置方之间信息不对称、沟通成本高和周期长，无法实现 信息共享, 优势互补, 影响不良资产的整体处置效果。
不良资产的处置也只能在极小的范围内选择处置方式 没有统一的标准去评判区域性不良资产处理方的资质 审查不良资产的过程费时费力 地方区域性限制明显，本地的不良资产很难由外地的处置方来处置 属于资源密集型行业，一手资产获得难度大，区域投资机构/服务商入行门槛高
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商业银行不良资产交易所架构
不良资
产方
商业银行
来自百度文库
商业银行
…… 商业银行
交易 平台
不良资产优 化组包咨询
不良资产第 三方尽调
不良资产 (包)标准化
发布
区域投 资机构/ 服务商
垂直资管 平台
民间投资 机构/服务
商
区域投资机 构/服务商
准入
合作四大和 地方AMC
10户以上的资 产包系统自动
匹配
统一竞价系 统
1 2015年商业银行信贷出现坏账风险最严重的行业
制造业
制造业产能过剩、成 本增加、出口放缓、经济 下行、盈利下降，短期内 难以有效化解。制造业给 银行造成坏账的风险不容 低估，并且还会持续较长 时间。
批发零售
受美联储加息和美元 走强的影响，国际大宗商 品价格持续走低，大宗商 品贸易企业遭受冲击。而 一般消费品的批发零售等 贸易企业则受到电商和宏 观经济不景气的冲击。