SAP SD 学习笔记
10天学会SAP（读书笔记-SD）
10天学会SAP（读书笔记-SD）1，定义销售组织后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查销售组织2，定义分销渠道后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查分销渠道3，定义产品组后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查部门4，将销售组织分配给公司代码后台企业结构-分配-销售和分销-给公司代码分配销售组织在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织。
销售组织分配给一个公司代码，只意味着这个销售组织的销售收入和财务上属于这个公司代码。
如果是集团公司，销售组织仍然可以销售其他公司代码的产品，构成跨公司销售。
5，将分销渠道分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配分销渠道6，将产品组分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配部门7，设置销售范围后台企业结构-分配-销售和分销-设置销售范围SAP把销售组织、分销渠道、产品组的组合成为“销售范围”，业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组。
8，定义销售办公室后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售办公室9，定义销售组后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售组10，给销售范围分配销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售范围分配销售办公室11，将销售组分配给销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售办公室分配销售组12，将工厂分配给销售组织/分销渠道后台企业结构-分配-销售和分销-分配销售组织-分销渠道-工厂13，定义起运点后台企业结构-定义-后勤执行-定义、复制、删除、检查起运点14，定义装载点后台企业结构-定义-后勤执行-维护装载点起运点之下可以细分装载点，指明确定的装在地点。
发货单中可注明装载点。
单装载点是SD中可选的组织结构，没有装载点的定义SD也可使用。
15，将起运点分配给工厂后台企业结构-分配-后勤执行-给工厂分配起运点16，定义运送条件后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义运送条件17，定义装载组后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义装载组18，分配起运点后台后勤执行-装运-装运点和收货点确认-分配运送地点19，分配拣配库存地点后台后勤执行-装运-拣配-确定拣配地点-分配拣配地点SAP系统除了可以自动建议起运点之外，还可以自动建议货物从哪个库存地点拣配。
SAP SD 模块自学笔记1
保存这张SO，并且查看对应的Contract的变化，T-CODE：VA43。
SO#：13349
查看Document flow可以看到Contract的子项中包含了我们所建立的SO。
通过VA31建立Schedule Agreement
指定Customer和Material信息。
维护Item中的Schedule line来确定发货日期，指定在12/01/2010发10个货，而在12/06/2010发80个。
保存Schedule Agreement：30000057
根据这张Schedule Agreement创建Delivery。TCODE: VL01N
系统会自动根据Schedule Agreement中的schedule line算出当前日期可以发货的数量。
在建立Value Contract的时候我们可以通过Product hierarchy来对Material进行限制。例如我们只允许销售冰箱类的产品，那么Product hierarchy的值就应该为001*。
建立一张Value Contract
我们可以看到与普通的Contract相比，我们不需要输入Material。因为我们想要通过product hierarchy来限制物料，比方说冰箱类（001开头），我们则需要在Product hierarchy一栏中输入’001*’,这样该Contract只会对Product hierarchy为001开头的material有效。
在后台中Document Type QP，并维护字段Contract data allwd.
然后使用VA41建立Contract，或是用下面的路径进行创建。
(完整word版)SAPSD面试知识点精华,推荐文档
SAP SD 常用表一、客户主数据基本数据放在KNA1里销售视图放在KNVV 里公司代码放在KNB1里合作伙伴放在KNVP 里二、信用主数据o KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；o S066里是未清订单值；o S067里是未清交货值；o KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。
o S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。
o两个程序：RVKRED88 模拟信贷重组；RVKRED77 信贷重组三、物料主数据MARA里是基本数据MVKE是销售视图MAKT是文本MARC是工厂视图MARM是物料的计量单位MARD是storage视图四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字；KONH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；六、销售订单VBAK抬头VBEP是计划行VBAP行项VBFA是单据流VBKD业务数据VBUK 抬头状态VBPA是伙伴VBUP 行项状态七、交货LIKP抬头VTTK是Shipment抬头LIPS行项VTTP是Shipment行项八、物料凭证MKPF 抬头MSEG 行项九、发票VBRK 是抬头VBRP 是行项十、文本STXH 抬头STXL 行项十一、地址o最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。
十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户BSID：应收明细（未清帐）客户BSAS：总帐明细（已清帐）总账BSIS：总帐明细（未清帐）总账BSAK：应付明细（已清帐）供应商BSIK：应付明细（未清帐）供应商SAP 移动类型T-code：OMJJ货物移动类型分为几大类：收货、发货、转储、库房调整命名规则：o1xx- GR from Pur/Prd and returno2xx- GI for Consumptiono3xx- 4xx Transfero5xx- GR W/O ref to Pur/Prd Ordero6xx- LE-SHP movement types常用：101 按采购订单收货501 无采购订单收货511 免费收货 MIGO/MB1C601 销售出库 ----- 602冲销643 公司间销售发货 ------ 644冲销655 销售退货订单的收货 ------- 656 冲销633 寄售出库 (总部->分公司)541 委外加工发货向客户补收货款-借项凭证（Debit memo ）向客户退款-贷项凭证（Credit memo ）销售配置1.Price procedure/ Schema determination❖“定义条件表”❖“定义存取顺序”，link to条件表❖“定义条件类型”，link to存取顺序❖“定义客户定价组”，在客户主数据中。
SAP-SD中文培训资料分解
管理部门
SIS / EIS
Cost of Goods Inventory Management Sold / Inventory (Warehouse ＦＩ Management)
COPA
Payment
SAP Shanghai Watson Yin
组织元素
销售组织, 分销渠道 & 部门
公司 机场物流
销售阶段
OR = 标准定单
投诉
CR DF SDF DR RE = = = = =
贷项凭证请求 免运费定单 免子项运费定单 借项凭证请求 退货
不同种的文档类型分别代表不同的销售交易
SAP Shanghai Watson Yin
销售文档的功能
交货计划
可用性检查
传递需求
文本
销售文档
输出
信用检查 销售信息系统
销售组织
海外
国内
分销渠道
自己运输
第三方 运输
中转
部门
买断物料 物流管理
仓位租赁
服务
SAP Shanghai Watson Yin
组织架构
集团 公司 业务范围 公司
销售 组织
部门
工厂
库位
工厂
库位
分销 渠道
销售区域
仓库
销售办公室 销售小组
SAP Shanghai Watson Yin
基础数据的各种视图
销售定单处理
询价
报价
查询/报价/合同/定单处理 寄存处理 临时存放处理(第三方供应商) 确认定单 定价 确定业务合作伙伴 销售全过程的文档链接支持 到期交运清单处理流程 拣配/包装 发货 到期发票清单处理流程 退货、借项/贷项凭证处理 各种发票处理方式 与财务的集成
SAP自学系列-SD快速入门
SD快速入门第一篇销售主数据在谈到应收模块时,顺便让读者快速对SD模块有一个全面认识,首先你必须熟悉SD的基本主数据,SD的主数据包括:销售组织主数据、客户主数据、物料主数据、各种销售单据和条件记录等。
下面首先介绍一下SD的销售组织,销售组织定义配置图如下, 在SAP模块的组织结构配置中,一般是先定义然后分配各组织单元的对应关系，一个ERP强大的组织关系结构是实现复杂业务流程的基础。
(1).销售组织主数据销售范围(Sales Area)销售组织：产品销售的组织单元，可包含多个分销渠道。
*通常建议一个公司代码对应一个销售组织,除非同一公司代码下有不同的销售方式。
分销渠道：顾名思义,即产品的销售渠道, 可以设置批发、零售、直销、出口、电话销售、来料加工销售等分销渠道。
产品组：可以直接根据产品大类或其它分析统计目的建立产品组, 产品组实际上还可用来区分业务范围,多数情况下工厂和业务范围唯一对应,通过不同产品组可以将同一工厂的不同物料对应到不同业务范围(Tcode:OMJ7)。
以上三者紧密形成所谓的销售范围(Sales Area), 如上图[2]，销售范围用于销售统计报告,所有销售相关信息都至少必须通过销售范围定义，比如建立销售订单必须输入销售范围的3个组织单元。
除此之外,你还可使用下面3个销售组织概念,如果需要,可将销售分析到细划一个销售门市部和销售员。
销售办公室:可以根据销售地理位置或企业其它需求设置销售办公室，销售办公室属于销售范围，见上图[3]配置“给销售范围分配销售办公室”。
销售组:销售办公室的员工可以分成不同销售组，销售组隶属于销售办公室，见上图[4]配置“给销售办公室分配销售组”。
销售员:通常销售组织定义到了销售组这层就差不多，有时直接将销售组表示销售员即可，启动销售员功能有以下两种情况：I. 实施了HR系统，可以在员工主记录中创建销售代表(Tcode: VPE1/PAL1)。
II.未启动HR的则使用客户的合作伙伴功能,将销售员的指派为客户主数据的合作伙伴,在实际销售订单时可将客户默认带出的销售员修改为对应销售员。
SAPSD中文培训资料
引言概述：正文内容：
1.销售与分销概述
1.1SAPSD的作用与意义
1.2销售与分销的基本概念
1.3SAPSD的组织结构和流程
2.销售订单管理
2.1销售订单的创建与修改
2.2销售流程中的交货和发货
2.3销售合同的管理与维护
2.4销售订单的价格管理
2.5销售订单审核与跟踪
3.交货管理
3.1交货单的创建与修改
3.2交货流程中的包装与装运
3.3交货单的物料清单管理
3.4送货和发运的跟踪与控制
3.5交货与出货的质量管理
4.出库管理
4.1出库单的创建与维护
4.2出库流程中的物料准备
4.3出库单的存储和装运
4.4出库与发货的库存管理
4.5出库与发货的质量控制
5.客户分析与报告
5.1客户主数据的维护与管理
5.2客户分析与市场趋势预测
5.3销售订单与交货的跟踪与分析5.4销售与客户关系的管理
5.5销售报告的与分析
总结：。
SAP 销 售 和 分 销(SD)培 训
三、SD — 主数据
1、客户主数据
商超总代理业务的客户代码送达方维护的是各地的商超代理商 客户代码 客户主数据影响的销售业务有: 销售合同、订单、发票、会计凭证。影响的方式主要是客户主 数据的修改，如修改关键字段、打删除标、冻结标志等，会导 致系统销售数据的不准确，后继销售业务不能正常操作，不能 生成会计凭证，产生应收等。
① 生成系统销售发票，事务代码：VF01单张生成发票 VF04集中生成发票。 ② 生成会计凭证，形成客户应收帐款，事务代码：VFX3 业务关键点： 在生成发票时，“出具发票日期”字段将影响应收帐款在财务的记帐期 间，如不填写系统默认为当前时间。 发票过帐生成会计凭证时候，可以检查销售发票是否出错。 销售发票开出后，在系统形成客户的应收帐款。原则上不能跨月开具、 冲销。特殊情况下需要冲销，需提交到总部开票人员进行处理，不可私 自冲销。
5
6
销售发票明细 报表
销售发票汇总 报表
显示每张发票的详 细信息
显示发票汇总数据 查询销售系统传到 SAP系统的订单状 态
查询到目前所有上 DCMS系统客户的清 单
ZSD023
ZSD030
欧普照明报表体系 -> 销售分销模块 -> 查询 报表 -> 发票查询(明细)
欧普照明报表体系 ->销售分销模块 -> 查询 报表 -> 发票查询(按办事处、客户汇总
三、SD — 主数据
2、物料主数据
物料需要销售必须在系统维护销售视图（销售条件）和成本 视图（销售成本）； 物料主数据影响的销售业务有: 销售合同、订单、交货单。 影响的方式主要是物料主数据的 修改、删除，会导致销售数据不准确，后继销售业务不能正 常操作，如不能下订单，或不能做交货单等。
SAPSD培训资料
总结词
这是SAP SD模块中的基础操作之一，用于创建新的销售订单 。
详细描述
在SAP系统中，销售订单是销售业务的核心单据，用于记录 客户购买产品的明细、价格、数量等信息。创建销售订单时 ，需要选择客户、产品、数量、价格等信息，并确认无误后 提交保存。
确认销售订单
总结词
在销售业务中，确认销售订单是关键的环节，表示双方对订单内容的认可。
详细描述
确认销售订单时，需要对订单内容进行审核，确保产品、数量、价格等信息无 误。确认后，该订单将无法修改，只能进行后续的发货、开票等操作。
发货与开票
总结词
发货和开票是销售业务中的重要环节，表示产品已经交付给客户并完成了收款。
详细描述
发货时，需要选择相应的销售订单，并录入发货数量、物流信息等。开票时，需 要选择相应的销售订单，并录入开票日期、开票金额等信息。开票后，系统会自 动进行收款处理。
计划执行
通过SAP SD系统跟踪销售计划的执行情况，及 时发现和解决计划执行中遇到的问题。
ABCD
计划分解
将销售计划分解到各个销售区域、产品和客户等 维度，确保计划的可行性和可操作性。
计划评估
定期对销售计划进行评估和调整，以适应市场变 化和业务发展需求。
04
SAP SD配置与定制
SAP SD的标准配置
销售订单处理
支持创建、修改、确认和释放销售订单，以 及订单状态管理。
发票处理
支持发票的创建、审核和发送，以及发票与 订单的匹配。
发货和运输管理
支持发货计划、发货确认、运输管理和物流 跟踪等功能。
销售分析
提供销售业绩、销售趋势和客户分析等报告， 帮助企业了解销售情况。
SAP SD的定制过程
SAP-SD模块详细讲义
Chemical Industry
半 成 品
成 品
其 他
库位相关的数据
工厂相关的数据
MRP 类型 计划交货时间 采购组
销售相关的数据
交货工厂 销售文本
计量单位 托盘
仓库管理系统数据
评估价
评估数据
存储期间 存储条件
一般数据
物 料 号码 说 明 基 础 计量 单 位 技术资料
物料需求计划
销售
采购
分 类
预测
工 作 排 程
成 本
会计
品 质 管 理
仓库 管 理
存储体
物 料 主 档
物料类型与产业
原 料
原 料
半 成 品
成 品
其 他
Mechanical Engineering
服务公司
销售渠道
产品线
产品线
库位
集团公司
集团公司
销售区域1
销售区域2
销售区域3
销售区域4
公司代码 1
销售区域5
销售区域6
公司代码 2
公司代码
代表一个独立的会计结算单位, 例如:一个子公司或集团公司成员； 资产负债表, 损益表和法律需求, 都建立在公司代码层次上。
销售组织
Forecast data
预测数据
耗用值
物料主数据
物料主数据建议采取集中建立，分成多个不同的视图，系统功能完整，可符合各种不同产业之需要； 每一物料，除基本资料外，其余视图，可依不同之工厂、库位、销售组织 (含销售渠道)、仓库号码…等分別建立； 不可出现一料多号、或多料共用一号之奇特现象。
物料主数据
客户物料主数据
销售组织 1000 销售渠道 01 买 方 C1
SAP SD基础知识
工厂是物料库存存储的地方。存储位置，顾名思义，是库存在工厂总的贮存区域。一个公司代码可以有多个工厂，一个工厂可以有多个存储位置。
发运点是在建立 SD的组织主数据建立时定义的。在装运中，它们是组织的最高层次。销售中的交货正是从发运点开始建立的。一个发运点可以与一个或多个工厂相关，并且可以分成几个装卸点。
譬如 S A P业务工作流。该工具不是仅仅为某个特定的应用程序或者模型服务；它的应用贯穿于整个系统，集成在系统中并使R / 3流程自动化。
后勤应用后勤是三个功能域中最大的一个，其中包括以下模块：SD销售与分销 MM物料管理 WM仓库管理 PP生产计划 LO常规后勤 QM质量管理
财务模型使用主数据的最高形式，叫做“公司代码”。SD模型通过销售组织与公司代码集成。因而，由于销售组织和财务中公司代码的链接， SAP根据销售定单中的销售组织，知道销售业务应该提交给哪一个公司代码。
通常SAP从数据的最高层次到最低层次处理信息。因此，当创建一个销售定单，系统首先关注组织主数据，接着是客户主数据，然后是物料主数据，最后，系统检查各种各样的单据主数据。
在SAP中，还有一个很重要的追踪主数据的方法。当我们检查数据的设置时，我们容易很自然的错过了它的一些细节。一个经验原则是这样的：“当新增一个输入时，系统首先从主数据的最高层次检查起，直到最低层次。”因而，如果在一个销售定单中输入一种物料，系统将首先检查组织数据，其次是客户数据（检查客户 -物资信息记录）。接着会检查物料数据，看是否满足最小订货数量，最后检查凭证数据，可能还要核对该物料对于这个销售定单中的项目类别是否合法。
物料主数据记录可以在不同的销售组织和分销渠道视图中维护，并允许访问不同的数据。
产品组是在一个广泛的领域定义的产品群，你可以为每一个产品组制定基于特定客户的合同，譬如部分交货、定价和付款期。在一个产品组范围内，可以自行统计分析或是设定细分市场。请注意虽然产品组是在 SD中使用，但却是在IMG中全局定义和维护的，路径为：“企业结构”、“维护结构”、“定义”、“常规后勤”。
SAP-SD基础知识
交De货livevery 交De货livery 交De货livery
发In票voice 发In票voice 发In票voice 发In票voice
发In票voice
可以按照各种规则来对发票进行编组，如客户、到期日、接受的国家等 ...
创建发票时各种影响
寻价
Inquiry
报价 Quotation
定单
合同
見積書 注文請書 請求書
ＴＲ Sales Order
Contract
交货部门
交货单 Delivery
出貨 Goods Issue
ピッキングリスト 梱包指図
运输 Transportation
收款部门
开发票 Billing
应收帐款 /销售 Customer A/R / Sales
工程 分类 销售 采购 需求计划 预测
物料主 文件
工作计划 库存
库房管理 质量管理
会计 成本
灵活的单位处理
基本计量单位: 件
4
12
最小的定单数量 最小的交货数量
60 pieces 60 pieces
72
其他用途的 计量单位
Carton
Box
(sales unit)
Delivery unit: 4 pieces
..............................
.... .... ....
....
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
. .
. .
.. ..
. .
. .
. .. ..
. . .
. . .
. . .
....
SAPSD模块自学笔记2
SAPSD模块自学笔记2Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生阻碍， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们能够对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中爱护的，例如 Revenu e， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一样情形下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，因此要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中能够查看到Output的有关配置，我们能够通过 Own Spool R equests来查看自己的打印要求，在SAP中，打印时会将要求发送到一个Sp ool server上去，然后再将要求通过Spool server传递到打印机上。
通过Communication 中能够设置是否直截了当打印，但也要建立Reques t并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server 上删除。
一个Sales org只能Assign给一个Company code，而一个Plant 也只能A ssign 给一个Company code。
然而关于公司内部销售，我们能够将plant assig n给其他company code下的sales org。
关于Intercompany 的业务，我们需要开两张invoice，一张是直截了当开给客户，另一张是开给销售的company，在Sales Document type中能够指定多个Billing type。
Company code 是对外的一个法律实体，需要对外公布财务负债表。
(实施)SAPSD模块自学笔记
（实施）SAPSD模块自学笔记SD Study Note – 31Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生影响， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。
通过Communication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。
一个Sales org只能Assign给一个Company code，而一个Plant 也只能Assign 给一个Company code。
然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他company code下的sales org。
对于Intercompany 的业务，我们需要开两张invoice，一张是直接开给客户，另一张是开给销售的company，在Sales Document type中可以指定多个Billing type。
Company code 是对外的一个法律实体，需要对外公开财务负债表。
Sap自学系列（07）SD——信用管理
Sap自学系列（07）SD——信用管理销售—信用管理一、业务场景1.用途及优点1.1.用途创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查1.2.优点降低坏帐风险集中可靠和可获利的客户快速的信用检查加速检查客户信用额度的流程全面识别公司的信用风险2.角色及关键流程3.信用控制流程图二、系统配置1.信用控制域Tcode：OB45路径：IMG——企业结构——财务会计——定义信贷控制区域可将一个或多个公司代码分配给一个信用控制区域；一个公司代码只能分配给一个信用控制区域；一个信用控制区域只能用一种货币保存信用数据；当订单币种和信用控制域的币种不一致时，订单币种转换为信用控制域币种；2.信用更新配置SD信用更新组：00012：在时间轴上未确定订单值，交货和出具发货凭证值；销售订单值：从未清交货计划行来增加未清订单值；拒绝后，会减少未清订单值；Open order value of an order = confirmed quantities * credit price；根据可用量确定计划行的确认数量；因信用冻结的订单，确认数量为0；SD交货单：从交货计划行减少未清订单，而增加未清交货值；00015：未清交货和出具发票凭证值；路径：会计——财务会计——应收帐款——信用管理——主数据工具栏：环境——销售分销凭证——未清销售订单/未清交货/发票重算信用值：Tcode：SE38——rvkred773.分配信用控制域3.1.为销售范围分配信用控制域为销售范围分配信用控制域：IMG——企业结构——分配——销售和分销——分配贷款控制范围的销售范围3.2.为公司代码分配信用控制域为公司分配给信用控制域：IMG——企业结构——分配——财务会计——给信用控制域分配公司代码覆盖CC范围：表示过账时，可以不使用默认分配的信用控制范围，可以过账到其他的信用控制范围；使用该选项后，就可以变通的为一个公司分配多个信用控制范围；注释：信用域分配给公司和销售组织的理解公司只有一个信用域时，可以直接分配给公司，该公司下的所有销售区域都在该信用域内；公司有多个信用域时，可以按销售区域分配不同的信用域，公司代码不用分配；4.信用检查配置4.2.设置价格定价过程的信用控制如果需要信用控制，定价过程的总计行的小计需要设置为A；4.3.简单信用检查简单信用检查只能对销售订单检查：出现警告、错误或交货冻结；4.4.自动信用检查（复杂信用检查）信用检查：信用控制域+风险分类+信贷组信用控制域：分配给公司代码风险分类：设置客户主记录（信贷主记录）上路径：会计——财务会计——应收账款——信用管理——主数据信贷组：设置销售单据类型上；销售订单保存时，给出信用超出数据同时信用冻结；单据状态如下：模式二：销售订单保存时，给出信用超出数据提示，不会信用冻结；单据状态如下：模式三：A．静态信用检查系统将不考虑时间因素，只要有任何销售订单进来，立即扣减信用额度，尽管有的销售订单是6个月才预计会交货。
SAPSD基础知识之主数据
SAPSD基础知识之主数据SAP SD基础知识之主数据一，客户主数据客户主数据分成几大块，或者说几个层次。
一般数据，销售范围数据，财务数据。
一般数据general data - 与销售和财务都有关，对所有的组织单元有效。
销售范围数据sales area data - 销售有关，对各自的销售区域有效。
公司代码数据company code data - 与财务有关，对company code有效。
注意：如果修改了客户主数据，除了地址信息外，不会影响已经创建的凭证比如销售订单，交货单，BILLING等。
主数据的修改不回写到历史单据，是SAP系统通行做法。
二，物料主数据Material master物料主数据也分成几大块，基本数据，然后就是工厂数据，销售范围数据等。
基本数据Basic data - 与所有area相关，对所有的组织单元有效；销售：销售组织数据- 与销售相关，对各自的销售组织/分销渠道有效；销售：工厂数据- 与销售相关，对各自的出货工厂（Delivering Plant）有效；其他：采购、物料计划、财务等，对各自工厂有效。
注意：跨产品组的销售：可以在一张销售订单上输入不同产品组的物料。
我们可以在Sales Document Type中配置以下内容：1）是否允许在一张销售订单上输入不同产品组的物料；2）系统的反馈（提示还是不提示Warning），入下图示的字段check division,Check divisionControls how the system reacts during sales order processing when a that is entered or proposed at the item level differs from the division in the document header.3）是否从物料主数据中Copy Division，如下图示：三，客户/物料信息记录做过MM模块的顾问都知道，采购这边有采购信息记录，定义物料与供应商，采购组织工厂等组合下的relationship（关系）。
SAP一句话入门知识之SD
SAP一句话入门知识之SDSD是Sales and Distribution的简称。
在SAP系统中，销售与分销模块处在供应链下游，关注从客户订单到向客户收款的全过程。
SD模块中的Sales好懂得，而Distribution却容易被忽视。
用直白的话来讲，SD模块就是解决“卖”的问题，它关注的范畴有：1，谁来卖?2，卖什么?3，卖给谁?4，什么样的价格?5，销售业务模式是什么?6，货物如何到达客户?7，钱款如何交割?对应上述问题，我们分别引出相应的概念：1，谁来卖?既是执行销售动作的组织结构及此结构下的人员。
SAP术语有：公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售小组、销售雇员、装运点等。
2，卖什么?广义销售概念中的销售内容包含实物与非实物的服务。
SAP术语中，我们称之为物料(Material)。
有实物产品物料，也有服务物料。
3，卖给谁?卖给客户。
这里，客户的外延与内涵较多。
如一次性客户、大客户、集团内部客户、海外客户;售达方、送达方、收票方、付款方等。
假如对某客户做赊销业务，相应的，该客户还有用于操纵应收风险的信用数据。
4，什么样的价格?价格是销售的技术核心，定价功能也是SAP SD的核心所在。
貌似简单的打印在发票上的最终价格，在企业内部可能包含了若干计价小项。
如含税基价、销项税、营业税、折扣、返利、附加税等。
不一致的企业不一致的定价策略系统将提供不一致的定价过程予以支持。
5，销售业务模式是什么?业务模式是指：标准信用销售、现金销售、紧急订单、退货业务、免费样品、捐赠、促销业务等。
不一致的业务模式有着不一致的线内线外处理方式。
6，货物如何到达客户?这里包含的就是上述Distribution的内容。
广义的销售，应该包含实物移动。
企业能够送货上门或者者委托第三方物流公司送货，也可能是客户上门自提。
假如是国际贸易，还涉及到通关报检等动作。
不管是单据流转还是成本核算，系统都有相应的功能支持。
7，钱款如何交割?假如不考虑售后服务，收款将是通常意义上销售循环的最后一步。
sap实施-SAPSD模块自学笔记2 精品
SD Study Note – 31Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生影响， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。
通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。
一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。
然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。
对于Interpany 的业务，我们需要开两张invoice，一张是直接开给客户，另一张是开给销售的pany，在Sales Document type中可以指定多个Billing type。
pany code 是对外的一个法律实体，需要对外公开财务负债表。
pany code一定会有一个Chart of account科目表。
SD笔记
1.事务代码：创建销售订单：VA01 创建交货单：VL01NSD主数据：物料、客户、定价其他的主数据有：客户物料主数据：（物料在客户中的物料数据）VD51定组织机构的原则：简单、能够映射到其他的所有业务、扩展性。
一个公司代码下边可以挂多个销售组织，但是一个销售组织只能从属于一个公司代码下。
销售组织和分销渠道是多对多的关系，分销渠道和产品组也是多对多的关系。
选择的日期是指物料的可用日期。
计划行的装运中，可以看到。
制药有没有“创建”交货单的销售订单都是正在处理。
创建不代表发货。
2. 价格主数据是可以没有的，可以手工输入的。
但物料和客户主数据不能缺少。
交货工厂的优先级：客户物料主数据（最高）、客户主数据、物料主数据销售订单的功能：销售价格、传达需求、可用性检查、交货检查、信贷检查、打印订单客户主数据一张销售订单可以有多个送达方、开票方、付款方，但是售达方只能有一个。
创建客户时的帐户组：决定客户的界面、号码段、屏幕格式客户数据可以集中式维护（xd01，包括财务视图）和非集中式维护（vd01，不包括财务视图）物料主数据：创建时，可以复制其他的物料。
物料中的产品组是作为一个字段维护的，而在客户主数据中必须维护产品组物料统计组：当给客户上了销售信息系统时需要维护项目类别组：决定要不要做可用性检查之类的定价参考物料：可以参考其他物料的定价进行定价，只需要输入其他的物料号就物料：销售组织数据1一般数据：跨分销链的状态：比如测试部分或者正在开发，物料不能卖。
不基于自己的销售区域内，制定分销链的只能在自己的销售区域里的。
在销售组织数据1中的一般数据中。
交货工厂：客户有、物料里也有，客户物料主数据里也有。
现金折扣是指允许做现金折扣的条件：物料价格主数据，销售价格。
税务数据：定义税分类数量条款：最小订购量：定义订购的数量最小交货量：定义交货数量销售组织数据2分组条款：物料统计组：当启动销售信息系统是就必须维护。
决定物料是否算销量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录
1 2 SD 模块中的组件 ..................................................................................................................... 2 SD 中的组织结构 ..................................................................................................................... 2 2.1 销售组织....................................................................................................................... 2 2.2 发运组织....................................................................................................................... 5 SD 中的主数据 ......................................................................................................................... 5 3.1 客户主数据 Customer master（分层维护） .............................................................. 6 3.2 物料主记录 Material master（分层维护） ................................................................ 9 3.3 客户/物料信息记录 Customer-material information record..................................... 12 3.4 价格主数据................................................................................................................. 12 3.5 其他主数据-客户信贷................................................................................................ 15 3.6 其他数据..................................................................................................................... 15 销售流程................................................................................................................................. 16 4.1 销售和分销基本流 ..................................................................................................... 16 4.2 R/3 中凭证流 .............................................................................................................. 18 销售订单................................................................................................................................. 19 5.1 销售单据种类............................................................................................................. 19 5.2 销售订单结构............................................................................................................. 20 5.3 订单处理功能............................................................................................................. 21 5.3.1 可用性检查 ..................................................................................................... 21 5.3.2 交货计划 ......................................................................................................... 22 5.3.3 需求传递 ......................................................................................................... 22 5.3.4 价格确定 ......................................................................................................... 22 5.3.5 信用检查 ......................................................................................................... 23 5.3.6 后续处理 ......................................................................................................... 24 5.4 订单处理—合同 ......................................................................................................... 24 5.5 订单处理—计划协议 ................................................................................................. 25 5.6 计划协议和合同对比 ................................................................................................. 26 装运......................................................................................................................................... 27 6.1 交货单......................................................................................................................... 27 6.2 捡配............................................................................................................................. 27 6.3 发货............................................................................................................................. 28 出具发票................................................................................................................................. 28 7.1 发票类型..................................................................................................................... 29 7.2 出具发票..................................................................................................................... 30 7.3 发票取消..................................................................................................................... 31 特殊业务处理......................................................................................................................... 31 8.1 寄售............................................................................................................................. 31 8.2 第三方交货................................................................................................................. 32 8.3 销售订单..................................................................................................................... 32