招采中心ERP操作手册
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
ERPv90采购部操作手册
<生效日期>是一个起始日期，采不同的最少订图（一）４.２制作《批量生成采购订单》（采购管理－批量生成采购订单）４.２.１当市场部完成了《销售订单》或PMC部门提交了审批的《请购单》，采购员明确采购任务后，系统可以从《请购单》中读取需要的产品物料，一次性向不同的供应商发出批量《采购订单》。
打开《批量生成采购订单》模块，输入〈请购单编号〉、〈职员〉－点击〈读取请购单〉－选择需要下订单的物料，为每一行输入〈供应商〉－选择〈采购订单类别〉－点击〈开始批量生产采购订单〉即可。
（如果有多项记录使用同一供应商同一货币，则系统会这些记录合并发出同一张采购订单）（图五）４.２.２《批量生成采购订单》完成后，要在《采购订单》模块进行修改维护，打开批量生成的采购订单，根据MOQ更改要购入的<买(数量)>，点击<读取物料参数>读取产品的<单位订价>，更改<到货日>等，在[备注]页面，读取或输入<付运方法>等信息。
最后储存并更新。
（注意：有需要预先支付订金的，可直接在页面底部输入<订金率%>由系统自动计算；也可直接输入<订金>）（图二、三）图（二）根据不同的需求可以在汇总下拉菜单是用于对表体部分相同的“产品<关闭>栏位仅供显示，不可修改。
用户需在[批量更新采购订单关闭图（三）图（四）读取或输入〈备点击〈读取尚未关闭的采购订单；选点击〈读取已关闭的采购订单〉；选择()要反图（五）４.２.3采购员完成《批量生成采购订单》和《采购订单》数据维护后，采购经理必须对《采购订单》所有数据进行审核后，予以批核。
４．３制作《采购订单变更单》（采购管理－采购订单变更单）４.３.１根据需要修改现有采购订单时，需制作《采购订单变更单》，打开《采购订单变更单》－选择或输入〈采购订单编号〉，读取一份需修改的现有采购订单－修改采购订单需要变更的内容（产品、数量、单位订价、到货日等）－进入〈变更原因〉页面－读取变更原因(在[备注]主文件中进行设定)或者手动输入变更原因－进入〈变更提醒〉页面－用户可选择是否提醒相关职员，如需提醒其它用户，选择<提醒>选项；如需提醒其它系统外的人员，可选择<外部提醒>选项。
采购管理子系统ERP操作说明
采购业务ERP操作说明1.录入供应商信息：点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统-录入供应商信息。
点击单头工具栏新增按钮新增一张单据供应商编号：按编码原则直接录入新的供应商编号简称：录入易于查找的供应商简称公司全称：录入供应商全称快捷码：录入易于查找的供应商快捷码税号：录入该供应商的税号信息按具体字段信息录入信息，其中需注意：采购人员：开窗选择该供应商的采购人员交易币种：开窗选择该供应商结算的币种按具体字段信息录入信息，其中需注意：发票种类、税种、税率、付款条件、为必录项。
加工费用科目、应付账款科目、预付账款科目、应付票据科目为不录项。
其他项根据部门要求录入。
地址信息、证照信息页签（根据具体内容分别录入即可）。
2.录入采购单点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统—录入采购单。
点击工具栏新增按钮新增一张单据单头操作采购单别：开窗选择要录入的单别采购单号：按单据日期自动带出单据日期：自动带出制单日，可修改采购日期：自动按单据日期更新供应商：开窗口选择供应商详细字段页签工厂编号：统一录入01采购人员：开窗选择采购员，如供应商信息里面维护了会自动带出交易币种：开窗口选择币种，如供应商信息里面维护了会自动带出税种：可开窗选择不同的税种，如供应商信息里面维护了会自动带出税率：可录入不同税率，如供应商信息里面维护了会自动带出付款条件：开窗口选择付款条件，如供应商信息里面维护了会自动带出价格说明，运输方式，备注等字段可根据实际进行录入。
单身操作品号：开窗查询要采购的材料品号并点击带入交货仓库：开窗查询交货仓库并点击带入采购数量：按““材料设备采购申请计划单”的数量录入采购单价：按““材料设备采购申请计划单”的单价录入预交货日：录入与供应商商议好的交货日期信息录入检查完毕，点击工具栏保存按钮保存单据。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
ERP采购操作流程
ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
(ERPMRP管理)ERP采购ERP系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00制定日期: 2011.07.09修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期界面，单击“维护请购信息”单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“即完成此步操作。
，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
出现视图，图标，，再点击“确定”。
在“输入采购单别”图标，图标，后，打印采购单栏位先选择“点击“单别信息查询”，在“选择采购单号”图标，出现查询窗口，图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单在版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 3 OF 3 备注：与“从请购单生成采购单”操作有类似，不同的是要区分打印采购单输入的是采购单号，从请购单生成采购单输入的是请购单号。
五、采购单审核单击“录入采购单”后，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入采购购单号，如20110315后，单击“确定”后出现视图，点击“详细字段”后，点击“审核”图标后，出现小窗口后点击“确定”就完成此笔订单的审核，若有多笔订单，即在单笔订单审核后，点击左上角“下一个”图标进行下一笔的审核，直至都完成，退出工作表，结束。
备注：采购单要在总经理批示后才能在系统里审核。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
采购部-ERP系统操作手册
江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：A TTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____ 文档控制更改记录审阅分发人员目录引言 (2)通用性 (3)快捷键使用 (3)单据临时保存 (3)单据默认值设定 (4)货品查询 (6)我的工作台 (10)整体流程图 (17)采购部 (18)采购部流程 (18)请购批次转采购作业 (18)采购单 (21)进货单 (22)引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《采购部操作手册》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键；F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；F8 “存盘”单据快捷键；F7 “打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在此空白区域点鼠标右键在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
ERP采购操作手册
ERP新手群操作指导米购模块备注：本材料仅用于本群成员交流和学习，写得不好请大家多多指教!觉得自己有比较完善的可以讲本资料删除，修改以后再上传到群里。
谢谢1.登陆ORACI_e见子裔署衰粋2.职责选择:购宜理匚可率务营理OM G^S百某单Yl应簡管理存苣理嘗禹3.目录菜单功能文档通刪匸总通知常用表单/申讳申诣匸总；釆购订单_iwas.■'采购订甲仁总自动创建釆购订单I蕙前任勢PO更改历史记杲特定釆购订单更改分配送货通知供应筒物斜目录査看真应商［匚忌扎凝的供应商列叢( 制定发外申谨. 更改外协物斜恭求\黄囲窝歆任务+\BO谑饱+ *产査询+ &存査询量改组级/4.供应商维护切换到供应商管理目录事垂Ift當用罠甲*申泄补SH.il宦&向击井双击供应商—按下F11,这时候界面会跳到查找界面—输入相应供应商名称进行查询（注：查询的时候需要以悄号来查询，比如需要查找的供应商名称为瑞立集团，则输入“ ％瑞立集团%）-----按下Ctrl+F11进行查询，这时候就能够看到需要查询的供应商信息。
这时候我们点击地点就可以对改供应商进行信息维护5.供应商新建打开供应商，这时你可以输入需要录入的供应商，信息参考上述列子。
点击地点，输入详细信息，保存6.批准供应商列表当你新录入一个物料的时候，需要录入相应供应商信息，这时候供应商的信息不可能随便录入，需要首先将供应商录入批准供应商列表中，只有在批准供应商列表里面能查询到的供应商才能作为供货来源。
上图中，因为改物料我定义过相应的供应商，所以不能重复定义！因为要用到没有定义过批准供应商的物料，所以我去定义了一个新的物料，刚开始的时候定义物料选择对应的库存组织以后现有量里面还是查不到改物料的值。
后来经过多次修改和明了，物料新建以后需要点击“工具” “复制至C',然后修改相应的信息的值在“库存” “现有量”里面就能够查看到改物料了，只是没有库存。
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
ERPv90采购部操作手册
4.9.2 采购主管或经理核对无误后，予以批核。
4.10 制作《委外发料申请》（生产管理－委外加工管理）
4.10.1 打开此模块，在上款部分,输入必输栏位<供应商>、〈职员>，在表体部分，双
击<委外加工订单编号〉，读取需做发料的产品及其物料,点击“确认"读取,输入<
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4.7.1 系统可以根采据购委退货外不加一定工要申按采请购单订 ,批量生成委外加工订单，打开此模块， 单、进货单来退，故单据中 设定所需读取的委此外两加个栏工位申为请非必的填筛栏选位 条件，点击<读取委外加工申请〉，输入〈职员〉、 <日期>等必输栏位,勾选要发出委外加要订单的记录，填写〈供应商〉及〈货币〉, 然后点击<批量发出委外加工订单〉，系统即批量发出委外加工订单，并将所发出 委外加工订单编号显示在〈委外加工订单编号〉栏位。
４.５.１当供应商提供的货物经我司品检部检验有质量问题或在生产过
程中发现物料有质量问题时，相应人员作相应的退货处理并制作
《采购退货》,如图(七)打开《采购退货》－输入或选择＜供应商＞、〈地
点〉和<产品>－输入或选择〈进货单编号〉或<供应商送货单编号〉读取产
品数据时，系统会自动读取相关〈供应商>和<采购订单编号〉等栏位数据－
择需要订购的物料
图(四）
图（五）
汇总下拉菜单是用于对表体部分 相同的“产品编号”或“产品编号
点击〈读取已关闭 +折扣”进行汇总后在同一行显示
的采购订单〉；选 择()要反关闭的
要关闭以释放４.２。3 采购员完成《批量生成采购订单》和《采购订记单录》；点数击〈据开维始 护后,
ERP使用说明书
一、启动ERP系统。
1、首先在桌面找到ERP登陆器，并且运行此程序。
(图1-1)2、在登陆界面输入IP、用户名称和密码，然后点击“连接”。
（图1-2）3、点击“确定”进入主页面。
（图1-3）4、进入主页面之后在左面选择自己需要项目双击进入操作界面。
如果知道作业编号的，可以在右边“录入作业编号”处直接录入作业编号后点“运行”进入。
（例如：录入asfi301就代表工单维护作业）（图1-4）二、供应链管理系统1、采购入库异动维护作业（apmt720）1)、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——采购管理系统——采购入库管理——采购入库异动维护作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“apmt720”然后点击“运行”进入界面。
（图2-1-1）图2-1-12）、点击查询------输入收货单号-----选择异动日期-----点击确定。
（图2-1-2）图2-1-23）、当出现如下菜单时，检查品名、规格、单位、异动数量、仓库是否正确。
在确定无错误后，再点击审核。
注意：审核后,审核码变为Y已审核,并出现红色的确字,相应库房的相应库存增加。
（图2-1-3）图2-1-32、杂项收料作业（aimt302）1）、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——库存管理系统——库存交易处理——仓库杂项收料作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“aimt302”然后点击“运行”进入界面。
（图2-2-1）图2-2-12)、点击录入------输入单据编号-----选择异动日期和扣帐日期-----输入申请人编号----单头信息确认无误后，点确定，进入单身编辑状态。
（图2-2-2）图2-2-23）、手动输入此次调入库房料件的料号（如不知道料号，可开窗查询）点击回车，系统自动维护品名及规格-----手动输入此次调入库房编号（可点击右边的查询仓库编号）----输入此次调入料件的数量-----维护发生此次异动的理由码-----单身维护无误后，点击确定，并进行审核，库存过帐（库存过帐后，会出现如下现象1，审核码变为Y已审核；2，状态码为1已核准；3，出现红色可字；4，过帐处出现黑勾）。
采购业务基本操作手册(用友ERP)
采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。
采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。
填完数量和金额后保存采购订单。
由审核人员对采购订单进行审核。
二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。
双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。
三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。
仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。
点工具栏的“生单”。
选择过滤出来的“采购到货单”。
选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。
（注意：表体的“仓库”必填）。
将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。
四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。
双击进行“选择”，确定后生成采购发票，进行保存。
如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。
五、打开采购管理模块，选择“采购发票”，填制“运费发票”。
采购人员：根据实际运费发票填制“运费发票”。
（注：运费税率为7%，杂费税率为0），单据填制完成后进行“保存”。
六、打开采购管理模块，选择“采购结算”，做“手工结算”。
“过滤”入库单和发票。
“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。
点击结算。
七、打开财务会计应付款管理模块，选择“应付单据审核”，做“发票审核”。
财务人员：根据采购发票，“过滤”出需要审核的采购发票，选择后对其进行审核。
八、打开存货核算模块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。
财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。
九、打开存货核算模块，选择“财务核算”做“生成凭证”财务人员：点击工具栏中的选择按钮，选择所需要的单据列表，点击确定确定后出现结算单合成界面点击工具栏中的“合成”按钮，自动出现“转账凭证”界面。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
ERP采购系统操作说明
ERP采购系统操作说明
1. 简介
ERP采购系统是一种管理采购流程的软件系统，能够帮助企业实现采购订单的生成、审批、付款等功能，提高采购效率和管理水平。
本文档将详细介绍ERP采购系统的操作流程和注意事项。
2. 登录系统
首先，在浏览器中输入ERP采购系统的网址，并按照账号和密码登录系统。
一般情况下，账号和密码都由系统管理员分配给用户。
登录成功后，会跳转至系统首页。
3. 首页功能介绍
系统首页是用户进入系统后的第一个界面，以下是首页的主要功能介绍：
•采购订单管理：该功能用于创建、查看和修改采购订单。
•供应商管理：用于管理和维护供应商信息。
•库存管理：用于查看当前库存情况和进行库存调整。
•审批流程管理：用于设置和管理采购订单的审批流程。
•报表分析：用于生成各种采购相关报表，如采购合同统计报表等。
4. 创建采购订单
在首页中点击。
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招采中心K3/CLOUD 操作手册
一、标准采购业务流程图
二、供应商录入
【供应链】－>【采购管理】－>【货源管理】－>【供应商】
或【基础设置】－>【基础资料】－>【供应商】
三、采购价目表
采购价目表设置采购价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。
1、功能路径
【供应链】－>【采购管理】－>【货源管理】－>【价目表】
2、基本信息
采购组织:价目表对应的采购组织，从采购组织基础资料中选择
价目表对象:指按物料定义或按物料类别定义，1.0版锁定为物料
价格类型:价目表的价格类型，业务单据取价时会按价格类型过滤价目表。
例如：
采购业务只能使用采购类型价目表，委外业务只能使用委外类型价目表，其它类型类似。
供应商:指价目表对应的供应商，从供应商基础资料中选择；如果是适用于所有供
应商的通用价目表，供应商可以为空。
定价员:价目表的定价员，从职员基础资料中选择
默认价目表:勾选时，该价目表审核时会自动更新对应供应商的默认价目表。
注意：价目表反审核不会更新供应商的默认价目表。
至：按计价单位计量的数量区间值，用以定义价格区间；至为空表示无限大。
价格系数：指物料价格单位的倍数，与价格一一对应
价格上限：指物料对应的价格上限，注：限价控制强度选择不予控制时不允许编辑，选择其它选项时可以编辑。
价格下限：指物料对应的价格下限，注：限价控制强度选择不予控制时不允许编辑，选择其它选项时可以编辑
四、采购申请单
打开路径：
录入采购申请单：
五、采购订单
采购订单有两种录入方式
方式一：从采购申请单下推
打开采购申请单列表
下推后，录入供应商、交货日期、单价等信息
方式二：选单生成
打开采购订单界面
选择选单
勾选相应的单据，点击“返回数据”
六、收料通知单
采购订单审核后可以下推生成收料通知单
选单新增和采购订单类似。