金蝶EAS-CRM3.3主要功能提升
金蝶EAS系统功能说明书_协同平台
金蝶EAS系统功能说明书——协同平台大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章协同平台系统 (2)2.1.系统概述 (2)2.2.系统结构 (2)2.3.协同平台主要功能 (3)2.3.1.费用管理 (3)2.3.2.企业信息门户 (4)2.3.3.移动商务 (5)第1章前言1.1.适用范围本文内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS协同平台系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章协同平台系统2.1.系统概述金蝶EAS协同平台为企业及用户提供统一的工作和业务处理中心，实时察看企业的业务、财务等数据信息。
金蝶协同平台作为EAS系统的数据采集、包装、发布的统一平台，面向前端用户提供最准确、最直接、最有效的系统信息、报表和其他的管理数据作为企业经营决策的关键信息，在各个环节都发挥着重要作用。
2.2.系统结构金蝶EAS协同平台系统包括费用管理、企业信息门户、移动商务等功能等，其整体结构如下：图表金蝶EAS协同平台系统结构图2.3.协同平台主要功能2.3.1.费用管理费用报销系统是协同平台中各个业务相互协同的平台，是一个平台性的业务环境。
业务协作平台会将所有相关联的业务通过平台和数据转换连接起来。
业务协作目前主要实现的功能是费用报销相关功能。
包含出差申请、借款、费用申请、费用报销等，同时集成了财务的全面预算及全面转化为财务的付款单与凭证等业务。
金蝶EAS最新模块清单及功能简述
金蝶EAS最新模块清单及功能简述金蝶EAS（Kingdee Enterprise Application System）是金蝶软件开发的一套集成化企业管理信息系统。
金蝶EAS包含多个模块，每个模块都具有不同的功能和特点，以满足不同企业的需求。
下面将介绍一些金蝶EAS的最新模块以及其功能简述。
1.人力资源管理模块：该模块可以帮助企业实现全面的人力资源管理，包括招聘、员工档案管理、绩效考核、培训发展、薪资福利等。
通过该模块，企业可以更好地管理和发展员工，提高人力资源的利用效率。
2.财务会计模块：该模块提供全面的财务会计管理功能，包括总账、应付应收、固定资产、成本核算等。
通过该模块，企业可以实现财务数据的全面管理和分析，提高会计工作的效率和准确性。
3.销售管理模块：该模块提供销售订单管理、客户管理、销售报价、合同管理等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理销售业务，提高销售效率，满足客户需求。
4.采购管理模块：该模块提供采购申请、采购订单、供应商管理、采购入库等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理采购流程，实现采购的规范化和自动化。
5.仓库管理模块：该模块提供仓库管理、库存盘点、出入库管理等功能。
通过该模块，企业可以实现对仓库和库存的全面管理，提高仓储效率和准确性。
6.生产管理模块：该模块提供生产计划、生产订单、生产过程控制等功能。
通过该模块，企业可以实现对生产过程的全面管理和控制，提高生产效率和产品质量。
7.项目管理模块：该模块提供项目计划、任务分配、进度监控等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理和推动项目的实施，确保项目按时完成和交付。
8.CRM模块：该模块提供客户关系管理、销售机会管理、市场活动管理等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理客户关系，提高销售效率和客户满意度。
9.BI模块：该模块提供企业绩效分析、财务分析、销售分析等功能。
通过该模块，企业可以对企业数据进行全面的分析和报表展示，帮助企业制定决策和优化业务流程。
金蝶EAS系统功能说明书_预算管理
金蝶EAS系统功能说明书——预算管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS预算管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1预算设置 (3)2.3.2预算处理 (3)2.3.3预算控制 (4)2.3.4预算分析 (5)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团预算管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS预算管理系统2.1系统概述预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。
企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。
EAS预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案，为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。
2.2系统结构金蝶EAS预算管理系统包括预算基础资料设置、模板分配、预算编制、预算审批、预算汇编、实际数据提取、预算控制、预算分析等功能，其整体结构如下：图表金蝶EAS预算管理模块图2.3功能说明2.3.1预算设置预算编制前的体系设计。
金蝶EAS_最新模块清单及功能简述
计划范围参数设 置 全局计划-运行 MPS 全局计划-运行 MRP 模拟计划-运行 MPS/MRP MPS 模拟计划-运行 MRP MRP运行日志查询 计划订单 计划订单查询 模拟计划订单转 换为正式计划订 订单跟踪管理 生产线排程模型 设置 读取MPS计划订单 生产线排程 和手工录入计划 将读取的MPS计划 订单和手工新增 编制生产线日能 力计划 供料计算 流程生产订单 派工单 流程生产执行 领料通知单 完工报告 批次跟踪 报表查询 生产事务类型 离散生产订单 报废单 离散生产执行 领料工作台 工序转移 完工汇报 统计报表 项目基础数据 WBS模板库管理 项目任务管理 生产项目管理 项目计划管理 项目进度管理 项目成本管理 项目风险管理 项目知识管理
项目经营分析 建筑施工业务管理 合同管理
设定管理目标、针对管理目标衡量企业当前业绩并进一步分析、 1、 实现合同的过程管理，加强合同的标准化和规范化； 2、 实现合同的分类、分级管理与查询； 3、 通过工作流方式，实现合同评审
进度管理
1、 实现对项目的时间、计划、控制和管理等的进度管理； 2、 实现分解项目的分部分项工程和工序，对项目的工程和工序 、网络图等工具进行网络计划进度的显示。
租赁管理
营销管理
房地产营销管理 （CRM）
会员管理
物业管理
பைடு நூலகம்
客服管理
业绩管理
提供岗位管理、佣金方案、佣金计提、公佣计提、佣金发放、报
甲供材料管理
1、 对各项目使用材料的预算、采购计划、采购合同、采购订单 生成材料统计台帐，为项目成本核算提供数据基础，提高数据统 2、 在公司层面对材料的分类、编码进行管理，对各个项目的材 并能同时对多个项目材料的采购、消耗、库存进行统计，为材料
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶的功能
金蝶的功能金蝶是一款基于云计算的企业管理软件，具备多种功能，能够帮助企业实现高效的管理和运营。
下面将详细介绍金蝶的几项关键功能。
首先，金蝶提供了财务管理功能。
它能够帮助企业实现财务核算、税务管理和财务分析等多种功能。
通过金蝶，企业能够快速完成财务报表的生成和审计工作，提高了财务处理的效率和准确性。
此外，金蝶还提供了税务管理模块，帮助企业进行准确的税金计算和申报，避免了税务风险和罚款的可能。
其次，金蝶还具备供应链管理功能。
它能够帮助企业实现采购、库存和销售等环节的高效管理。
通过金蝶，企业能够准确掌握物料需求和库存情况，合理规划采购和生产计划，避免了供应链断档和库存积压的情况。
同时，金蝶还能够实现供应链的可追溯性，即根据产品的生产和流通情况，追溯产品的来源和去向，提高了产品的质量和安全性。
此外，金蝶还提供了人力资源管理功能。
它能够帮助企业实现招聘、培训和绩效管理等环节的高效管理。
通过金蝶，企业能够快速发布招聘信息，筛选和管理候选人，提高人才的招聘效率和质量。
同时，金蝶还能够制定培训计划，记录员工培训的情况，并通过绩效管理模块对员工进行绩效考核和激励，提高了员工的工作动力和满意度。
最后，金蝶还具备营销与客户管理功能。
它能够帮助企业提升销售效率和客户满意度。
通过金蝶，企业能够便捷地管理潜在客户和现有客户的信息，制定并执行营销策略，提高客户转化率和销售额。
同时，金蝶还能够通过CRM系统实现客户服务的自动化，提高客户满意度和忠诚度。
综上所述，金蝶作为一款云计算的企业管理软件，具备多种功能，能够帮助企业实现财务管理、供应链管理、人力资源管理和营销与客户管理等多个方面的高效管理。
金蝶的功能能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升客户满意度，是现代企业管理的得力助手。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
金蝶EAS流程制造解决方案
金蝶EAS流程制造解决方案
金蝶EAS（Enterprise Application Suite）是金蝶软件公司开发的
一款企业资源计划（ERP）软件，针对制造行业开发了EAS流程制造解决
方案。
本文将对金蝶EAS流程制造解决方案进行详细介绍。
金蝶EAS流程制造解决方案针对制造企业的生产管理、供应链管理、
质量管理、销售管理等业务进行全面集成和管理，通过信息化手段实现业
务流程的优化和整合。
下面，我们将从不同方面介绍金蝶EAS流程制造解
决方案的主要特点和功能。
一、生产管理
二、供应链管理
金蝶EAS流程制造解决方案中的供应链管理模块可以实现对供应商、
物料、库存等信息的管理和监控。
通过集成供应商和客户信息，实现从原
材料采购到成品出货的全过程管理，能够及时掌握供应链的运作情况，提
高物料的供应稳定性和可靠性。
三、质量管理
四、销售管理
五、生产计划与调度
六、企业绩效分析
总结起来，金蝶EAS流程制造解决方案是一套集成了生产管理、供应
链管理、质量管理、销售管理、生产计划与调度以及企业绩效分析等功能
的全面解决方案。
通过系统的集成和管理，帮助制造企业全面优化和整合
业务流程，提高生产效率，控制成本，提高产品质量，增强企业的竞争力。
金蝶EAS-CRM产品简介PPT(38张)
—— for售前
编制人：黄良生 时 间：2006年4月5日
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
说明：
本文适合售前人员使用 本文仅简单的介绍产品的某些(新)特点 本文图片拷贝来自CRMV3.4-SP21
本文不适用于CRM理念展现 本文不适用于CRM完整产品使用培训
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终源自回转，余味苦涩，终有回甘。•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。
•
4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
录入线索撞单-提前查询是否已经存在
金蝶eas管理制度
金蝶eas管理制度一、引言金蝶EAS作为一款企业级管理软件，具有财务、人力资源、供应链、客户关系等多个领域的管理功能。
在企业的日常运营中，金蝶EAS管理制度的建立和执行将对企业的管理效率、质量和效益产生积极的影响。
因此，建立科学合理的金蝶EAS管理制度成为企业管理的基础工作之一。
二、金蝶EAS管理制度的制定原则1. 适用性原则：金蝶EAS管理制度应当以企业的实际情况和管理需求为基础，科学合理地规范金蝶EAS的使用和管理。
2. 管理实效原则：金蝶EAS管理制度应当具有可操作性和实用性，能够有效地提高管理效率和管理质量。
3. 法律合规原则：金蝶EAS管理制度应当严格遵守国家相关法律法规和金蝶EAS软件的许可协议，保证管理行为的合法合规。
4. 持续改进原则：金蝶EAS管理制度应当具有持续改进的机制，能够根据企业管理需求和金蝶EAS软件的更新变化进行调整和完善。
三、金蝶EAS管理制度的主要内容1. 金蝶EAS的基本管理原则（1）合理规划：根据企业的管理需求和发展战略，科学规划金蝶EAS软件的使用和管理。
（2）规范使用：建立金蝶EAS软件的使用规范和流程，明确各级管理人员和使用人员的职责和权限。
（3）安全管理：加强金蝶EAS软件的安全管理，建立健全的数据备份和恢复机制，确保数据的安全和完整性。
（4）持续改进：定期对金蝶EAS软件的使用效果和管理流程进行评估，及时采取改进措施。
2. 金蝶EAS使用管理制度（1）使用授权：对金蝶EAS软件的使用权限进行明确划分，建立使用授权管理制度，严格控制用户的访问权限。
（2）数据管理：建立金蝶EAS数据管理的规范和流程，确保数据的准确性和完整性。
（3）软件更新：及时了解金蝶EAS软件的更新情况，安排专人负责软件的更新和维护工作。
（4）日常维护：建立金蝶EAS软件的日常维护制度，定期进行系统检查和优化，确保系统稳定运行。
3. 金蝶EAS安全管理制度（1）权限控制：建立金蝶EAS权限管理制度，严格控制用户的访问权限，防止数据泄露和非法操作。
金蝶EAS系统功能说明书_库存业务
⾦蝶EAS系统功能说明书_库存业务⾦蝶EAS系统功能说明书——库存业务管理⼤客户事业本部—EAS产品市场部2008年7⽉⽬录第1章前⾔ (1)1.1.适⽤范围 (1)1.2.⽅案的编写⽬的 (1)第2章⾦蝶EAS库存业务管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3库存业务管理主要功能 (3)2.3.1基础数据 (3)2.3.2库存初始化 (3)2.3.3⼊库业务 (4)2.3.4出库业务 (4)2.3.5库存盘点 (4)2.3.6库存转移 (4)2.3.7特殊业务 (5)2.3.8库存分析 (5)2.3.9库存计划 (5)2.4内部交易管理 (6)2.4.1要货申请 (6)2.4.2多⽅调拨 (6)2.4.3发货通知 (7)2.4.4调拨出库 (7)2.4.5调拨⼊库 (7)2.4.6应收结算 (7)2.4.7应付结算 (7)第1章前⾔1.1.适⽤范围本内容适⽤于售前项⽬进⾏中，客户为了了解⾦蝶EAS集团库存业务管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进⾏提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务⾓度进⾏总体说明，从产品功能⾓度进⾏详细说明。
希望能够给客户介绍系统全⾯功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防⽌流传到对⼿的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.⽅案的编写⽬的让售前⼈员能够快速提交给客户产品功能模块列表；为售前⼈员制作标书或投标⽅案提供具体内容；⽅便售前⼈员快速、全⾯、系统的学习产品业务和功能。
第2章⾦蝶EAS库存业务管理系统2.1系统概述EAS系统的库存管理是基于集团应⽤⽽设计的。
⾦蝶EAS 库存业务管理系统是EAS 产品中供应链管理的核⼼业务模块，为集团企业的集中采购、集中销售、集团内部多⽅交易的调拨处理等集团供应链业务，提供多元化的物流处理流程；包括：出⼊库、盘点、调拔和库存特殊业务；并与采购、销售与分销、存货核算、应收、应付系统、HR 系统等业务系统以及总帐系统、现⾦管理系统等财务系统⼀体化集成，保障物流信息与商流、资⾦流信息的协同与⼀致性，为企业管理和决策层提供实时的物流管理信息。
金蝶crm解决方案
金蝶crm解决方案篇一：金蝶EAS_CRM用户手册_完整版金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS-CRM用户手册使用申明著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。
保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。
目录2 著作权&约束 ................................................ ................................................... ................................................... ..... 1 保证和约定义务 ...................................................................................................1 前言 ................................................ ................................................... ................................................... . (1)3 目的和范围 ................................................ ................................................... ................................................... ........ 1 定义，缩写词和术语 ................................................ ................................................... ........................................... 1 如何报告问题 ................................................ ................................................... ................................................... .... 1 系统技术概述 ................................................ ................................................... (2)系统技术特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)金蝶EAS-CRM技术架构 ................................................ ................................................... (2)系统界面说明 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)列表特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)主列表界面 ................................................ ................................................... ...................................................3收藏夹 ................................................ ................................................... ................................................... .. (4)编辑界面 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)关联列表界面 ................................................ ................................................... .. (6)选择列表界面 ................................................................................................... .. (7)选择列表收藏夹 ................................................ ................................................... . (8)系统标准控件使用说明 ................................................ ................................................... .. (8)4 系统管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)系统注销 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)密码修改 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)忘记口令 ................................................ ................................................... ................................................... .. 10用户信................................................... ................................................... .. 10帮助 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统参数说明 ................................................ ................................................... (10)邮件服务设置 ................................................ ...................................................菜单自定义 ................................................ ................................................... . (12)基础设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (13)系统基础设置 ................................................ ................................................... (13)销售模块基础设置 ................................................ ................................................... . (17)服务模块基础设置 ................................................ (21)市场模块基础设置 ................................................ ................................................... . (23)定义分类显示 ................................................ ................................................... (24)客户生命周期 ................................................ ................................................... (26)编号、助记码自定义 ................................................ ................................................... .. (27)助记码自定义 ................................................ (27)编号自定义 ................................................ ................................................... . (28)数据字典 ................................................ ................................................... ................................................... . (30)预设字典 ................................................ ................................................... ................................................... .. 30自定义字典 ................................................ ................................................... . (30)数据字典中的字典项维护 ................................................ ................................................... .. (30)对象自定义 ................................................ ................................................... ................................................... (31)业务对象自定义 ................................................ ................................................... .. (31)部门 ................................................ ................................................... ................................................... (34)部门的内容组成 ................................................ ................................................... (34)部门管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35新增部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35修改部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36删除部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36员工 ................................................ ................................................... ................................................... (36)员工/团队的内容组成 ................................................ ................................................... .. (36)员工/团队管理 ................................................ ................................................... .. (37)新增员工 ................................................ ................................................... ................................................... .. 37新增团队 ................................................ ...................................................................................................... .. 38修改员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)删除员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)员工角色 ................................................ ................................................... ................................................... .. 39角色 ................................................ ................................................... ................................................... (40)角色的内容组成 ................................................ ................................................... .. (40)角色新增 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色修改 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色删除 ................................................ ................................................... ................................................... .. 41角色功能授权 ................................................ (41)角色特殊授权 ................................................ ................................................... (42)角色菜单授权 ................................................ ................................................... (42)权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. (43)权限的类型 ................................................ ................................................... . (43)权限分................................................... ................................................... .. 43权限明细 ................................................ ................................................... ................................................... .. 45部门权限列表 ................................................ ................................................... (46)特殊权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. 46数据授权 ................................................ ..................................................... 47审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. (48)审核设置 ................................................ ................................................... ................................................... .. 48审核操作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52信息查询 ................................................ ................................................... ................................................... (52)检索方案 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52快速检索 ................................................ ................................................... ................................................... .. 54工作日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)系统日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)登陆日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 55操作日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 56电子邮件日志 ................................................ ................................................... (57)在线用户日志 ................................................ ................................................... (57)短信日志 ................................................ ...................................................................................................... .. 585 基础管理 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. 59客户接触信息 ................................................ ................................................... (71)客户交易信息 ................................................ ................................................... (73)客户分析 ................................................ ................................................... ................................................... .. 76客户价值管理 ................................................ ................................................... (78)客户生命周期 ................................................ ................................................... (82)联系人 ................................................ ................................................... ................................................... (83)联系人管理 ................................................ ................................................... . (83)联系人交易信息 ................................................ ................................................... .. (86)联系人分析 ................................................ ................................................... . (87)活动 ................................................ ................................................... ................................................... (87)活动概念 ................................................................................................... ................................................... .. 87活动管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 88活动审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. 89活动完成 ................................................ ................................................... ................................................... .. 90活动特征项 ................................................ ................................................... (90)活动协作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动费用 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动联系人 ................................................ ................................................... . (94)活动产品 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动附件 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动授权 ................................................ ................................................... ................................................... .. 96活动图表分析 ................................................ ................................................... (96)活动业务趋势分析 ................................................ ................................................... . (96)日历 ................................................ ...................................................................................................... (96)日计划 ................................................ ................................................... ................................................... (96)周计划 ................................................ ................................................... ................................................... (97)月计划 ................................................ ................................................... ................................................... (98)任务 ................................................ ................................................... ................................................... (99)任务维护 ................................................ ................................................... ................................................... .. 99任务分配 ................................................ ................................................... (100)任务提交 ................................................ ................................................... (101)任务审核 ................................................ ................................................... (101)任务活动 ................................................ ................................................... (101)任务生成活动 ................................................ ................................................... . (101)任务附件 ................................................ ................................................... (101)任务授权 ................................................ ................................................... (102)邮件&短信息 ................................................................................................... . (102)邮件 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)短信 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)费用 ................................................ ................................................... ................................................... . (104)费用报告 ................................................ ................................................... (105)费用明细 ................................................ ................................................... (105)费用申请管理 ................................................ ................................................... . (106)费用报销管理 ................................................ ................................................... . (107)费用报批 ................................................ ................................................... (108)转入费用报销 ................................................ ................................................... . (108)费用申请审批 ................................................ ................................................... . (108)费用报销审批 ................................................ ................................................... . (109)导出费用资料 ................................................ ................................................... . (109)费用授权 ................................................ ................................................... (109)费用附件 ................................................ ................................................... (109)竞争对手 ................................................ ................................................... ................................................... .. (109)竞争对手管理 ................................................ ................................................... . (109)竞争对手的属性管理................................................. ................................................... . (111)竞争对手属性定义 ................................................ ................................................... (111)竞争对手的客户 ................................................ ................................................... (112)竞争对手联系人 ................................................ ................................................... (112)竞争对手产品 ................................................ ................................................... . (112)竞争对手附件 ................................................ ................................................... . (113)图表分析 ................................................ ...................................................114合作伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. (114)合作伙伴管理 ................................................ ................................................... . (114)合作伙伴联系人 ................................................ ................................................... (115)合作伙伴客户 ................................................ ................................................... . (116)合作伙伴市场活................................................... .. (116)合作伙伴签约信息 ................................................ ................................................... .. (116)合作伙伴媒体宣传 ................................................ ................................................... .. (116)篇二：客户关系管理解决方案金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
金蝶EAS系统功能说明书_供应管理
金蝶EAS系统功能说明书——供应管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章金蝶EAS供应管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3供应管理主要功能 (3)2.3.1供应商管理 (3)2.3.2采购管理 (3)第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团供应管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS供应管理系统2.1系统概述金蝶EAS 供应管理系统提供企业级的采购管理功能，包括供应类单据处理、报表查询等企业日常全部供应管理功能，并与库存管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总帐管理系统、HR 系统等各业务系统一体化集成。
集中采购是EAS集团级供应管理核心思想的重要体现，支持的采购模式有：集中定价、分开采购；集中订货、分开收货付款；集中订货、分开收货、集中付款；集中采购后调拨等运作模式。
采用哪种模式，取决于集团对下属公司的管控模式，一个集团内可以同时存在三种集中采购管理模式。
2.2系统结构金蝶EAS 供应系统提供功能包括供应商供货信息管理、采购申请单、采购询价单、采购比价单、采购订单、采购收货单、采购入库单、采购发票、采购退货申请单、采购合同、采购报表等企业日常采购管理功能，并与库存、销售、财务核算等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶EAS_最新模块清单及功能简述
通过对相关关键数据指标的变化来获得对项目相关投资数据变化
合同管理
付款管理
合同付款计划，月度付款计划，项目计划执行，部门月度计划申 目年度计划申报，付款计划查询、执行等管理。
投资测算
金蝶EAS项目投资决策提供以下模块：土地储备管理、方案投资 是为项目前期决策及定位提供数据支持，同时为实现项目全生命 可研成本 目标成本 成本拆分 动态成本 成本报表
资金管理
授信额度 融资管理 资金管理
资金监控
银行借款 票据管理 或有负债管理 对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析 资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等报表，实现 查询功能
银企互联
下载功能 转账功能
利息管理 资金预测 同业往来 在线业务申请 能力管理 组织管理 员工管理 员工合同管理 后备人才管理 人力资源管理 薪酬管理 绩效管理 时间管理 培训发展 社保年金 招聘选拔 资产管理 我的工作台 固定资产 低值易耗品 总账管理 报表管理 出纳管理 应付管理 财务会计
企业门户管理 个性化门户 电子邮件 通讯录 工作计划 协同平台 日程安排 费用报销 费用管理 签呈与流程管理 公文管理 文件传阅 会议管理 车辆管理 流程管理 文档管理 网上询报价 供应商协作管理 网上招投标 供应商采购协同 房地产业务管理 市场调查预测 项目开发策划 成本费用估算 经营收入估算 房地产项目投资 决策管理 项目投资计划 电子签章 网上发布招标信息。
培训需求征集、培训体系、在线培训、在线考试等培训全过程管
财务会计
应收管理 固定资产 低值易耗品管理 合并报表 总账多账薄
销售合同、发票、收款但全过程管理。 固定资产卡片及相关变动业务处理。 低值易耗品的入库、领用等全过程管理。 同一套凭证按不同会计准则输出不同的帐簿与报表。 采购合同 采购申请
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产品管理部 CRM 系统部
提纲
整体验收情况
功能亮点
BETA测试客户
CRM3.3验收情况－总体情况
1.
CRM3.3项目周期2004.2.2-2004.8.20，其间为了快速响应客户需求 发布了3.2.5、3.2.6、3.3三个版本 CRM3.3的大部分需求都是来源于客户，覆盖了销售、服务、市场三个 模块。整个产品满足项目建议书的要求，从总体上基本完成了产品经理 所要求实现的产品功能；
DEMO截面
功能描述——按揭贷款合同
客户需求：按揭贷款合同管理需求，房地产、汽车行业 功能描述： 系统设定银行利率和按揭还款公式 合同引入还款金额、期限、公式等 按月自动调度生成应收款 银行的实收款定期Байду номын сангаас入，系统自动核销 支持按揭贷款调整，提前部分或全部还款。 竞争情况：无 客户价值：满足汽车或者房地产行业按揭合同需求， 使CRM系统的向行业化做适当扩展
DEMO截面
功能描述——升级工具
客户需求：系统升级过程简单化 功能描述： 用户通过升级工具自动升级 系统自动判断，调用不同的升级脚本 提供日志查看 升级前需要客户备份数据库 竞争情况：国内的竞争对手暂前没有 客户价值：提升系统升级的易用性，减少系统升级的 人为错误。
DEMO截面
提纲
整体验收情况
增加oracle数据库支持（Oracle9i ） 多操作系统（Linux（RedHat 7.2） ） 增加与CTI接口 增加系统升级工具
性能：提高3－9倍
取消主列表查询纪录数、页数
可用性：操作顺畅性、人性化极大提升
增加多tab页面的操作轨迹 界面风格更加统一、美观 简化主菜单，菜单可以按角色配置 增加主列表本页纪录排序 F8功能键（线索、客户重复判断） 增加矩阵查询授权 增加查询结果统计（客户、线索、商机、合同）
2.
3.
在项目开发阶段能够灵活、快速地响应客户的突发需求，特别是投入较 大的工作量处理系统的性能问题；
CRM3.3集中解决了性能问题，通常情况系统速度有3－9倍的提高， 大数据量的情况有上百倍的提高；同时极大提升了系统易用性和可追溯 性。 CRM3.3满足国际化需求，实现对Linux（RedHat 7.2） 、Oracle9i 的支持
DEMO截面
功能描述——发货单管理
客户需求：发货单精细化控制 功能描述： 发货单增加接收部门 发货单增加发货、收货的状态控制。 发货时生成客户服务号。 发货单增加批量修改发货单中产品序列号的功能。 竞争情况： 客户价值：发货单实现收、发货的管理控制
DEMO截面
功能描述——销售产品分析
客户需求：以产品纬度的分析功能 功能描述： 产品类别分析 产品签约时间分析 产品销售金额分析 产品销售折扣分析 竞争情况：turbo 、mycrm具有产品分析功能 客户价值：可以针对部门或员工按产品类别、具体产 品进行销售金额、数量、签约时间、签约金额大小、 销售折扣、占总额百分比等进行综合分析。
功能描述： 电话营销中的跟踪客户，可以分配给不同的负责人 负责人可以在主页中收到分配的客户
竞争情况：国内的竞争对手暂前没有 客户价值：进一步满足电话营销的要求，提升其可用 性
DEMO截面
功能描述——产品维修流程
客户提出服 务请求 提交并分配 服务请求 服务请求 电话接线员
需要维修
XO R
保修期内
竞争情况：国内的竞争对手暂前没有
客户价值：满足耐用消费品行业，商品送修的内部物 流控制
DEMO截面
功能描述——CTI接口
客户需求：CRM 和 Call Center集成 功能描述： 提供调用CRM的URL接口 URL接口可以灵活设置调用参数 通过调用CRM的URL接口，可以将CRM中客户需 要的页面嵌入到CALL CENTER系统中 提供系统配置工具进行配置 竞争情况：Turbo CRM、MS CRM提供Call Center接口 客户价值：提供CRM与CTI的接口，满足高端客户的服 务需求。
DEMO截面
功能描述——线索、客户重复判断
客户需求：避免基础数据重复，主动查询，用户判断 功能描述： F8系统按线索名称、客户名称、电话模糊查询 弹出检索出的数据，可以自己判断是否重复 不受权限限制 客户主动触发，而不是每次触发，提升性能 竞争情况：系统重复判断方式，局限性较强 客户价值：满足多种用户对重复的不同标准的需求， 用户主动触发，用户自己判断
支持Oracle9i 在安装程数据库部件过程中选择数据库 竞争情况：竞争优势明显 客户价值：同多语言一起进军国际业务，满足高端企 业需求
DEMO截面
功能描述——操作更加顺畅
客户需求：增加操作轨迹，提升系统性能。 功能描述： 系统支持多tab页面 每一个tab页面代表一个操作 tab页面数据缓存在IE中 竞争情况：微软提供多窗口，我们是嵌入在一个窗口中， 界面更清晰 客户价值：通过增加操作轨迹，消除用户操作断点， 简少数据库查询次数，提升系统性能；极大提升系统 操作的流畅性
DEMO截面
功能描述——矩阵查询
客户需求：实现按照行业或者地区等对业务对象进行纵向 授权查询，跨越原来的组织架构功能权限。 功能描述： 系统管理员设置主题查询方案，可以查询全部数据 对主题方案进行按员工或部门或角色进行授权 员工可以在此方案，形成新的更加缩小范围的方案
竞争情况：无
客户价值：实现业务对象多角度矩阵授权，突破以前 的功能授权和数据授权。
保修期外
维修单
执行维修 维修结束提 交维修单
服务网点
客户满意度调查
服务回访
服务管理人员
维修单审核 内容及费用 审核 服务结算
维修单
服务管理人员
功能描述——产品维修
客户需求：产品维修中增加维修费用的控制 功能描述： 产品维修增加了维修站、维修费、配件费、结 算费等费用管理 产品维修进行审核、关闭控制 维修项目及更换配件明细增加审核状态控制。 竞争情况：国内的竞争对手暂前没有 客户价值：满足耐用消费品行业，厂商和维修站点的 维修费用的审核控制以及进一步的结算要求。
DEMO截面
功能描述——产品送修流程
配件送修 装箱单 装箱发送 服务网点
配件到达
装箱单
检查接受
XO R
厂商
好的配件
V
无误去维修
配件有误
装箱返回单
装箱返回
厂商
配件到达
装箱返回单
检查接受
服务网点
入库
功能描述——产品送修
客户需求：管理维修点需要将整机或部件送往上级维修点 的商品送去和返回的过程
功能描述： 服务请求或产品维修需要送修的部件，可以直 接筛选生成装箱单 装箱单具有发送、接收、返回等处理动作及状 态控制。
DEMO截面
功能描述——查询数据快速分析
客户需求：对日常查询出的数据集，进行快速的统计分析 功能描述： 对检索的纪录中的数值型字段进行汇总统计 可以对列表中的数据字典的字段进行分组 提供图形显示方式和结果导出功能 对象：客户、线索、商机、合同
竞争情况：操作易用性优势
客户价值：满足日常查询结果的快速统计、分析要求。
7、改进了安装程序，增加了数据库升级工具部件安装，去掉了离线工具部 件安装。改进了安装配置工具，在数据库部件和CRM部件安装程序中自 动调用配置工具，并提供连接测试和日志功能。
CRM3.3项目完成产品概要需求的功能点，总体上可以通过。
提纲
整体验收情况
功能亮点
BETA测试
功能亮点
平台&工具：
4.
5.
CRM3.3验收情况—总体情况（续）
6、CRM3.3增加了CTI（Computer Telephon Integration ）接口，提 供CRM URL接口，CTI系统调用CRM CTI接口后，调用的界面嵌入在 CallCenter的客户端界面中，则可操作CRM功能。CRM URL中输入 不同的参数，则出现不同的页面。
功能亮点
BETA测试
Beta测试客户
Beta测试客户，测试部主导测试：
• 金蝶软件 • 珠海天年 • 深圳九星 • 深圳桑菲
机构升级客户，机构实施部主导：
• 深圳九恒 • 北京天融信
功能亮点（续）
功能：
增加审批会签，同级多个人审批 增加销售产品分析 合同增加按揭贷款处理功能 发货单功能增强，增加发送和接收控制 产品维修功能增强，增加维修费用审核控制 增加商品送修 电话营销功能增强
功能描述——多数据库、多操作系统
客户需求：多平台支持，国际业务、TOM、日照港务局 功能描述：
支持Linux（RedHat 7.2）
DEMO截面
功能描述——菜单配置
客户需求：包括金蝶在内的所有客户，要求系统只显示自 己所需要的菜单，而且可以按照角色定义菜单 功能描述： 系统管理员定义系统级菜单、关联tab页面是 否显示及其显示顺序，包括系统模块菜单 系统管理员可以按照角色定义菜单 用户可以进一步隐藏菜单和关联tab页面 竞争情况：其他竞争对手无此灵活性设置 客户价值：可以使CRM系统针对不同客户、不同角色使 用者定义、调整个性化菜单
DEMO截面
功能描述——电话营销流程
营销战役 制定电话营 销目标 市场营销人员
目标客户群
确定目标客户群
市场营销人员
具体客户
分配跟踪客户
电话营销人员
记录跟踪状态
执行电话拜访
XO R
电话营销人员
客户有兴趣
客户没有兴 趣
销售线索
生成线索
电话营销人员
转入销售跟踪
功能描述——电话营销
客户需求：提升电话营销功能
DEMO截面
客户—合同—收款
功能描述——显示更加人性化
客户需求：关联对象通过关联tab页面显示。 功能描述： 简化主菜单 关联菜单全部改为关联Tab页展现方式 关联tab页面可以隐藏和修改显示顺序 竞争情况：微软的CRM通过菜单方式显示，我们更加人性 化 客户价值：关联对象通过关联tab页面显示，更加符合 客户的思维