嘉事堂：关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的公告 2010-09-09

证券代码：002452
证券简称：嘉事堂
公告编号：2010—004
嘉事堂药业股份有限公司关于使用 部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的公告
本公司及董事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]907 号）核准，由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为每 股 12.00 元。截至 2010 年 8 月 4 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股 4,000 万股，募集资金总额 480,000,000 元，扣除各项 发行费用，募集资金净额 435,014,000 元，以上募集资金经立信会计 师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字（2010）第 80810 号）审验确认。上述募集资金中 20,980.14 万元拟投资于“医药物流 二期建设项目”、“连锁药店扩展项目”、“医药批发业务扩展项目”， 其余 22,521.26 万元为超募资金。 二、使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的方案 本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降 低嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务费用，在保证
1、公司计划使用超额募集资金偿还银行贷款 5,000 万元，具体
情况如下表所示：（万元）
贷款期限
本次拟还款额 年利率%
（万元）
招商银行北京分行 1
建国路支行
2,000
2010.6.3—2010.12.2
4.374
2,000
北京银行 2
国兴家园支行
2,000
2010.7.21-2011.1.20
测算：营运资金增加需求量=上年销售收入×（1－上年营业利润
率 ） × （ 1+ 预 计 收 入 增 长 率 ） / 营 运 资 金 周 转 次 数 =113,355.98 ×
（1-4.97%）×（1+25%）/4.0745=33,047 万元
公司利用超募资金补充正常经营流动资金，有利于提高资金使用
2
3
用计划和必要性。因此我们同意公司以本次超募资金偿还银行贷款 5,000 万元，补充流动资金 10,000 万元事项。
六、保荐机构意见 嘉事堂本次以部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的使 用计划具有必要性、合理性，符合实际经营情况，并做出了必要的承 诺事项，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本次超募资金的 使用计划有助于提高嘉事堂的募集资金使用效率、减少财务费用、增 加经营效益，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计 划的正常进行，没有损害股东利益的情况。华泰联合证券同意嘉事堂 使用超募资金 15,000 万元分别用于归还银行贷款 5,000 万元和补充 流动资金 10,000 万元。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议 2、公司第三届监事会第四次会议决议 3、独立董事《关于嘉事堂药业股份有限公司使用部分超募资金 偿还银行贷款及补充公司流动资金的独立董事意见》 4、华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关 于嘉事堂以部分超募资金偿还银行贷款、补充流动资金的核查意见》
效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，促使公司业务的拓展和提 升，确保实现公司的经营目标，从而给股东以更大的投资回报。
三、公司说明与承诺 公司近 12 个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12 个 月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理 相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。 四、相关审议及批准程序 1、公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募 资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。 2、公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募 资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。 五、公司独立董事意见 公司拟使用部分超额募集资金 5,000 万元用于归还银行贷款及 10,000 万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化。公 司用本次超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金符合《深圳证券 交易所股票上市规则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没 有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金 管理相关政策法规规范使用募集资金，并及时披露募集资金的详细使
特此公告。
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嘉事堂药业股份有限公司 董事会
2010 年 9 月 7 日
5
4.86
2,000
招商银行北京分行 3
建国路支行
1,000 2010.7.16—2011.1.15
4.86
1,000
2、根据公司医药批发业务扩展的需求，使用超募资金 10,000 万
元补充流动资金，原因如下：
随着公司医药批发业务的不断扩展，公司经营用资金需要增加，
2010 年母公司需增加营运资金 33,047 万元。
1
募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）
等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实
际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分超额募集
资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。
具体方案如下：