扬州地区汽车制造业及零配件行业分析陈园媛

扬州地区汽车制造业及零配件行业分析陈园媛

发布时间：2021-11-04T08:47:40.802Z 来源：《中国经济评论》2021年第9期作者：陈园媛[导读] 世界汽车市场总体走势平稳，在2017年达到9408万台的峰值后，2018、2019年出现下行压力，这其中中国市场起主要因素：2018年中国销量下降88万台，世界销售下降72万台；2019年中国销量下降224万台，世界销量下降354万台，因此只有中国市场强，世界市场才能强。

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摘要：扬州地区汽车制造行业及汽车零配件行业有较长的发展历史和较为完善的产业链。2020年，扬州整车产能达到了70万辆，200多家汽车及零部件产业开票销售突破1000亿元。扬州汽车产业链条齐全，无论是传统汽车，还是新能源汽车，均形成了从整车到配套、从生产到研发的完整产业链。

一、中国汽车制造业发展概况

1、国际地位和竞争格局

世界汽车市场总体走势平稳，在2017年达到9408万台的峰值后，2018、2019年出现下行压力，这其中中国市场起主要因素：2018年中国销量下降88万台，世界销售下降72万台；2019年中国销量下降224万台，世界销量下降354万台，因此只有中国市场强，世界市场才能强。

从全球各国销量来看，目前表现相对较好的是发达国家，市场，日本，德国，美国市场以及法国市场汽车销售水平保持稳健，汽车消费类似人体新陈代谢。发展中国家的市场不佳，中国、印度以及印度尼西亚等新兴市场在经历过爆发式快速增长后汽车消费出现明显下滑。

2010-2020十年间中国市场汽车累计销售占世界销量28.41%，地位举足轻重。中国占世界汽车销售占比从24.21%逐步提高至2020年的32.39%。中国与北美、欧洲、亚洲其他国家四大市场共同构成了世界汽车产业竞争的主战场。

同时，我们还应清醒认识到，在经历了2010至2017的黄金八年后，世界汽车市场开始进入衰退期，世界范围的产业竞争趋于白日化。

2.国内市场概况

中国已成为全球最大的汽车生产消费市场，2018年，我国汽车产销量首次出现负增长，2020年新冠疫情爆发以来，汽车芯片出现短缺，全球汽车产业链正常生产秩序受到冲击，出行限制导致汽车消费市场遭受较大负面影响，2020年下半年以来国内疫情得到控制，然而消费整体疲软的态势未能根本扭转。据中汽协统计数据显示，2020年，我国完成汽车产量2522.5万辆、下滑1.9%，汽车销量2531.1万辆、下滑1.8%，下降幅度较上年均有所收窄。

2021年上半年，随着我国疫情逐步得到控制，汽车整车制造行业逐渐回暖，上半年全国汽车总产量为1256.9万辆，同比增长24.20%；汽车总销量为1289.1万辆，同比增长25.6%。

中国市场汽车销量与产量保持同频震动，从市场消费结构来看，乘用车仍是我国汽车行业主流消费车型，2020年，我国乘用车销量为2017.8万辆，占汽车总销量的79.72%，商用车销量为513.3万辆，占汽车总销量的20.28%。2021年上半年，全国乘用车销量为1000.7万辆，占汽车总销量的77.63%，商用车销量为288.4万辆，占汽车总销量的22.37%。

从能耗类型看，据中汽车统计数据显示，2020年，我国完成新能源汽车产量136.6万辆、同比增长7.5%，销售136.7万辆、同比增长10.9%。截至到2021年6月，全国新能源汽车累计销量为120.6万辆，同比增长201.5%。

3.政策和未来发展趋势

（1）新能源汽车逆势上扬

新能源汽车产业已成为当前主要国家汽车产业竞争的重要赛道，战略地位空前提高，发展势头迅猛。2020年，国家陆续出台多项政策鼓励新能源汽车发展，涵盖新能源企业进入门槛的降低、产品要求的提高以及强制性标准的完善，新能源汽车财政补贴政策得以延续。10月份，国务院颁布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为新能源汽车产业中长期发展提供了顶层设计保障。同时，各地也结合国务院发展规划因地制宜的制定了地方版新能源汽车扶植政策。中央与地方产业政策相互补充，使得过往的扶持政策得以延续，新能源汽车发展趋势得以维持。

（2）汽车产业链进一步细化

从行业经济发展的规律来看，随着行业发展趋于成熟，整个产业链的分工越来越细化，从比较优势、集约化等方面降低整个行业的成本，从而提高盈利水平。

（3）汽车后市场需求为汽车物流和零部件制造创造潜力

除了巨大的整车消费市场是汽车零部件的主要市场，汽车保有量的大幅提升也正在不断扩大我国汽车零部件制造和仓储的市场容量。

2021年5月，公安部交通管理局表示，目前全国机动车保有量达到3.8亿辆，驾驶人达4.65亿人。中国机动车保有量、驾驶人总量及增量，稳居世界第一。2021年中国汽车保有量将超越美国，成为世界上拥有汽车最多的国家，并且通过中国汽车的千人保有量为173辆较之日本的591辆、美国的837辆，我国的汽车市场仍然有着很大的上升空间。

二、汽车零配件行业发展概况

1.产业链地位

从产业链来看，汽车零配件处于产业链中游，企业总体经营情况同时受内生与外部环境影响，内生包括自身技术积累、产品附加值提升以及由此带来的议价能力等，外部环境主要包括上游原材料价格、下游整车行业景气度。在整车新产能不断落地的过程中，国内零配件供应链的发展日趋完善，形成了与先进整车制造产能相匹配的零配件供应链体系。

截至2020年末，我国汽车零部件及配件制造行业收入规模为3.9万亿元，同比上升8.33%。

2.行业目前存在问题和未来发展机遇在发展的背景下，我国汽车零配件依然存在一些问题，多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零配件产业集群空间分布分散，整零企业关系不协调。中国品牌零配件核心能力薄弱，在高端零配件领域竞争力弱。未来中国汽车零

配件行业机遇与挑战并存，中国汽车零配件行业政策、经济、社会、技术环境将带来一系列机遇，但反全球化贸易站也给中国汽车零配件出口带来巨大挑战。全球趋势与中国环境，共同演绎中国汽车零配件行业四大走向：外资零配件企业加快进入中国；新能源汽车零配件将成投资热点；兼并重组、海外并购将逐步加快；集群化发展将拉动区域经济快速增长。

三、扬州地区汽车制造业概况

扬州汽车工业正处于快速发展期，已逐步形成了轿车、客车、专用（特种）车、新能源汽车、智能网联汽车及零部件为主体的较为完整的生产制造体系，新能源汽车技术也逐步向创新、先进的方向发展，特别是核心零部件、整车系统集成等技术方面已取得一定的突破。

全市现有各类汽车及零部件工业企业400余家，规模以上汽车工业企业218家，其中，整车生产企业15家，零部件生产企业203家，百亿元以上企业1家。作为一个地级市所拥有的整车与关键零部件企业，在体系和规模上是全国罕见的。

扬州的汽车制造行业以及与之配套的汽车零配件行业有较长的发展历史，有一定的工业基础，有着较为完善的产业链。近年来，扬州市把汽车及零部件产业作为重点打造的基本产业、重点培育的八大先进制造业集群之一。

打造具有区域集聚力、全国竞争力、世界影响力的“汽车之城”一直是扬州人的梦想。经过几十年的培育和发展，扬州的汽车产业具备了较强综合实力。仪征汽车工业园是江苏省三大乘用车产业基地之一，形成了汽车产业集群式的发展态势；江都汽车产业园具备年产客车1万辆、皮卡货车10万辆、商务乘用车5万辆、专用车1000辆的生产能力，一批世界500强和国企相继落户园区；扬州（邗江）汽车产业园是江苏省新能源汽车产业基地，园区定位以客车、专用车、工程机械为方向，重点打造千亿级的汽车整车及零部件、装备制造产业。扬州地区整车企业包括：潍柴亚星客车股份有限公司、潍柴商用车有限公司、上汽集团仪征分公司、扬州中集通华特种车有限公司特种车有限公司、扬州盛达特种车有限公司、江淮轻型汽车制造有限公司、九龙客车有限公司、扬州道爵新能源有限公司等，大部分整车企业的产品品种多，并已形成较为完整的系列，在业内享有较高的知名度。具有较大的产业规模和较明显的特色优势。扬州地区整车产能达70万辆，汽车及零部件产业开票销售突破1000亿元。

四、扬州地区汽车零配件制造业概况

传统汽车制造业的良好基础给汽车零配件行业提供了良好的发展环境。目前扬州市的汽车零配件制造业已经有了较为完善的工业体系，产业链比较完整，并已经发展出一批有技术、有人才、有竞争力的汽车零配件制造企业。2020年，扬州市规模以上零配件生产企业开票销售突破400亿元。

扬州地区汽车零部件企业主要包括：潍柴扬州柴油机公司有限公司股份有限公司、亚普汽车零部件有限公司、扬州双环活塞环有限公司、扬州五亭桥缸套有限公司、扬州飞驰动力、江苏奔宇车身制造公司、江苏卡明模具公司、江苏罗斯韦尔、江苏奥力威传感高科、扬州扬子汽车内饰件、江苏华富储能等汽车零部件企业。产品覆盖驾驶室、发动机、汽车电器电子、汽车内饰、散热器、汽车空调、汽车座椅、汽车电池、汽车覆盖件模具等关键零部件及其工装设备。同时，作为新能源汽车发展方向的氢燃料电池及车辆，扬州市也已起步。

五、扬州市汽车零配件行业产业特点扬州汽车零配件制造行业现状可归纳为以下几点：1.行业集群和产业链已基本形成

不管是传统企业还是新能源汽车的零配件，在我市厂商都能找到对应的产品，范围覆盖汽车动力系统、装饰、底盘、电池和热能管理系统模块。基本能满足目前整车的生产需求，且市区和下辖县域都在着力将汽车和零配件制造企业安置进入工业园区，形成了明显的行业聚集区，上下游产业链基本形成。

2.国际化、全球化速度加快