近40年全球鱼粉、鱼油大数据

近40年全球鱼粉、鱼油大数据
一、鱼粉和鱼油生产
1、海洋原料平均物料平衡
每年2000万吨原料中，来自于(整鱼|贝类、野生鱼类副产品、养殖鱼类副产品)。

每年2000万吨原料之中，能生产出500万吨鱼粉，大约100万吨鱼油，还有制造过程中挥发出来的蒸汽和其他的约1400万吨。

2、生产流程(图：从1981年一本书中摘取书的作者：IFFO总监)
从上图中可以看出，整个原料进入到锅炉，通过，煮制压制，固体和液体分开，液体会经过精炼，把溶浆的蛋白质分开，这些存在于一种原料叫鱼汁，把鱼汁重新返回到那些固体中，然后在干燥，鱼油的生产过程是通过一个星期把它分解出来。

3、全球市场
(1)供应趋势
从上图看出，整体看供应量存在变化，但平均来看，每年是将近500万吨，鱼油是每年约100万吨，最近几年生产量比较平缓或稍微有点下坡，主要是资源管理措施有所改变，我们主要关注提升可持续发展性。

具体来看：
2007-2016年鱼粉493万吨鱼油99.8万吨
1997-2006年鱼粉600万吨鱼油107万吨
1976-2016年鱼粉570万吨鱼油120万吨
对于2018年未来供应量预估。

首先回顾这几年的值，我们来看看供应量，通过对之前分析，来分析2018年供应量多大。

2016年表现不是很好，主要是因为在南非发生厄尔尼诺现象，从而影响鯷鱼生产量;因为整个鯷鱼生产量下降，它影响全球15%-20%整个供应量。

而2017年有所反弹。

2017年：世界估值
2017年，全球鱼粉和鱼油产量反弹
2016年，鱼粉产量降至历史最低水平
2017年，南美和欧洲恢复
原料供应和产量下降=2016年全球鱼油供应下降
2017年：总体供应恢复，但不包括ω-3领域，由于秘鲁面临的困
难，该领域供应再次下滑
2018年：预期(好转)
预计在2018年鱼粉供应在510万吨左右，鱼油供应大约在100万吨。

(2)消费趋势
2016年鱼粉使用情况
69%用于水产养殖
5%鸡
23%猪
3%其他（宠物饲料）
2016年鱼油使用情况
75%用于水产养殖(60%用于养殖三文鱼)
18%人类直接使用
7%其它(加强型饲料)
二、法规
1、法规—中国
鱼粉和鱼油的重要进口国
严格要求：质量、检疫、产地和进口控制等
产品还要满足其他标准，如包装要求、标签要求和容器条件等
为了获得足够原料，满足中国对动物饲料的大量需求，鱼粉鱼油需从其他国家进口
中国监管框架—进口产品
进口产品
2、法规—欧盟
(1)鱼粉鱼油纳入了欧盟动物饲料立法
(2)安全为首
(3)欧洲食品安全局在提供独立技术建议，以支持饲料添加剂审批流程中发挥着关键作用
(4)关于动物饲料中添加剂、产品及其他物质的使用工作用动物饲料专家组实施
(5)FEEDAP评估和审批新型饲料添加剂的申请
具体法规—综合框架
(1)饲料原料流通和使用
(2)动物饲料中的不良物质
(3)动物营养相关产品
(4)特定营养用途饲料
(5)故意向环境释放转基因生物
(6)转基因食品和饲料
(7)动物营养添加剂的使用
(8)饲料卫生要求
欧盟饲料原料目录
(1)第10章：“鱼类、其他水产动物和衍生产品”
(2)名称、描述、强制性声称
(3)各种限制的相关立法(如不良物质和杀虫剂最高残留限量)
(4)增加新饲料原料，目录定期更新——当前版本为欧盟委员会第68/2013号条例
欧盟——针对污染物的法规
(1)不同法规的综合
(2)食物和饲料分开
(3)污染物最高限量(如重金属、三聚氰胺、杀虫剂等环境污染物)
3、法规—美国
(1)受《联邦食品、药品和化妆品法案》(FFDCA)监管
(2)食品的定义：“用于人类或其他动物食用或引用的物质”
(3)包括鱼粉等动物饲料原料
(4)FFDCA制定了食品要求(质量和安全)
(5)除非经专家认定为“一般认为安全”(GRAS),否则相关物质的使用必需遵守食品添加剂规范
(6)《美国联邦法规》(CFR)第21篇第573列出了经过批准的添加
剂清单(在动物饲料与饮用水中允许的食品添加剂)
(7)“不可避免的有毒有害物”限值，如CFR509.30(多氯联苯)
4、其他国家
(1)复杂情况
(2)进口产品，按“逐例”原则核查
(3)通常参考Codex
三、质量参数
(1)鱼粉在动物饲料中的营养价值(高蛋白、消化率、富含维生素、矿物质、“生长因子”)
(2)对于营养价值最大化的重要意义
(3)成本与价值并不是简单的等式计算
(4)与安全和生产效率有关
(5)鱼粉质量是原料质量以及生产、储存和运输过程控制共同作用的结果
(6)最大程度的保证质量是一个可持续发展问题
1、原料
腐败变质：鱼类被捕后即开始
重要因素
2、操作
(1)处理时间(温度、物流)
(2)种类间差异(部分鱼类比其他鱼类腐败速度更快)
(3)随环境变化而变化(温度、设施)
3、影响
(1)生物胺和氨的产生(较高水平=蛋白质价值下降)
(2)脂肪氧化
4、作用
(1)蛋白质水平和生物利用度/消化率
(2)蛋白质(氨基酸组成)
(3)鱼油
(4)质量决定价值(总挥发性盐基氮、组胺含量低，高蛋白质含量、
消化率高)
(5)鱼粉加工质量管理至关重要
5、鱼粉质量
(1)消化率(胃蛋白酶消化率)
(2)赖氨酸总含量(赖氨酸总含量低，结合粗蛋白质含量可表明是否有非蛋白氮来源，即掺假)
(3)可使赖氨酸含量—结果一致性不可靠
(4)鱼粉中的脂肪(8-10%)
“显然，鱼粉质量无法仅用一个参数评估，而需要结合酶解、氧化变质等多个参数，并需认真分析其含义。

”
6、原料变化性
工业级饲料鱼：1175000吨，转化率100%
食用级饲料鱼：12162000吨，转化率50%
鯷鱼是主要的来源，不同的鱼粉种类的鱼粉占比不一样，鱼粉不是来自整鱼的产品，整鱼仅仅为65%，而全球35%来自于下脚料、副产品，随着时间推移占比越大。

另外的原因是，整鱼用于人类的直接使用。

而，副产品富含高灰分，他们的磷元素非常丰富。

四、不同产品的不同市场表现：中国进口
从下图可以看出中国从世界哪些国家进口鱼粉，在以下进口国中，排名第一秘鲁2016年进口鱼粉43.5万，然后是越南，美国，泰国，可以看出进口来自全球不同国家。

中国产量
五、供应链
1、食品安全是中国政府关注的焦点
2、动物饲料原料是食品安全的关键因素之一
3、鱼粉是水产料、猪和家禽饲料的基础原料
4、对保证安全和质量都有重要作用
5、供应链管理非常重要
六、有什么风险，如何管控?
1、掺假
2、污染以其他原料替代进口鱼粉提高价值
3、两者均属于质量和安全问题
4、鱼粉价值高，因此市场上存在不良的经济动机
5、规范和强制标准具有积极作用，但是许多质量参数未被纳入监管
6、认证计划可以起到有效作用，特别是可管里产品来源的认证计划(监管链标准)
7、认证可能是风险管理的最佳方式—有效的第三方保障
七、总结
1、全球贸易
2、法规标准
3、质量参数
4、供应量完整性
（本文由中国饲料行业信息网整理自“2018 IFFO鱼粉鱼油热点讨论会”上IFFO技术总监 Neil Auchterlonie的报告内容，未经本人审核，如有纰漏，请见谅！）
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