卡片分类方法的详细操作及执行指南

对所提供的卡片按照重要程度、选中频次进行排序，分析用户期望展示的模块
分析各个用户对相似类别的命名，判断出哪个命名易于理解，符合用户的认知习惯。
数据分析
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
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分析角度一：分类（开放式卡片）
分析思路：用户创建了哪些类别？都分别有哪些卡片？参与者的分类结果之间的一致性如何？哪些卡片最常被放在一起？有没有特别的分组存在？哪些情况在预期之外？哪些是参与者不感兴趣的或分不出来的卡片？关注类别分类依据、类别的精细程度、类别是否有层级等等情况。分析结果：综合所有用户的分类结果，找出共同的分类梳理差异性较大的、特别的分组和用户不感兴趣、分不出来的卡片，对这些差异性大的分组和特殊的卡片进行分析，将其合并、拆分或舍弃得出最终的分类结果
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执行流程
产出物
文档类型
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卡片分类
简介
流程
测试流程
给予足够多的背景信息，帮助参与者更好理解这些卡片；给予必要的执行说明，引导用户顺利进行分组；清晰告知用户他们所要做到的程度，避免参与者设计整个网站。
如果用户分类完成后觉得分类不完美，可以重复分类 5 – 10 次；主持人需要观察用户分类的动作和语言，在结束后做追问；不要一直在旁边看着用户分类，保持一定的距离。
卡片分类报告结构
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
项目启动
准备阶段
执行阶段
总结阶段
《XXX产品卡片分类项目方案》《XXX产品卡片分类内容清单》《XXX产品卡片分类测试用户招募标准》《XXX产品卡片分类测试用户招募问卷》《 XXX产品卡片分类测试脚本》《XXX产品卡片分类测试记录脚本》《 XXX产品卡片分类测试卡片制作》《 XXX产品测试保密协议》《 XXX产品用户资料存档同意书》《 XXX产品礼金礼品签收表》《 XXX产品卡片分类测试用户访谈补充信息表》《XXX产品卡片分类数据处理结果》《XXX产品卡片分类研究结果报告》《XXX产品卡片分类用户基本信息表》
产出物
注意项
案例
Step2 准备阶段（5/5）--进行预分类
一般通过预分类我们可能会发现如下问题：没有充分说明内容的标题分类时间和整个测试超出预期有不能进行分类的卡片卡片内容有拼写和打印上的问题内容重复糟糕的卡片解释说明
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卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step3 执行阶段--开展卡片分类
注意： 每位用户测试历时30-40分钟；测试前需签署保密协议；结束后表示感谢，支付用户礼金/礼品。
用于分类的卡片
编写原则：结合用户思维方式，合理安排分类流程合理设置提问，重点挖掘用户的分类思路避免引导性提问，问题保持开放性关注重点细节，深入访谈存在疑点的卡片内容
测试脚本
PS. 脚本完成后，需进行预分类，根据预分类修改调整脚本和卡片内容。预分类的数据不用于最后的卡片分类报告中。
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卡片分类
简介
流程
与业务人员、设计人员沟通交流
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step2 准备阶段（1/5）--选择卡片内容
卡片内容为呈现在卡片中，提供给用户进行分类的内容。选择前，需要明确所有备选卡片内容的含义，以及选择卡片内容的原则；结合研究目的、卡片含义及选择原则挑选合适的卡片内容。
选择卡片内容的原则：选择能够进行归类的内容选择同一层面的内容选择不会诱导分类活动的内容尽量选择参与者能够理解的内容卡片要覆盖全部内容卡片的数量不宜过多，一般控制在30-100个
与其他研究方法的配合：深度访谈——卡片分类完成后有必要探究分类的原因及用户对卡片内容的理解焦点小组——用于小组卡片分类，得到群体对卡片的理解或进行头脑风暴可用性测试——配合可用性测试任务获得菜单和导航的量化数据问卷调查——可为卡片分类提供更加丰富的数据，对现有分类和优化的分类进行打分
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确定分类方法及执行方式:开放式卡片分类 vs 封闭式卡片分类以小组形式开展 vs 个体形式开展真实卡片分类 vs 在线卡片分类
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
项目启动会
准备阶段
执行阶段
总结阶段
Step1
Step2
Step3
Step4
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卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step1 项目启动会
了解项目背景与业务知识，明确项目目标
确定测试需求
日期、地点和日程安排
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决定测试形式
确定配合使用何种方法进行测试
关注功能还是内容，只能选择同一层面的信息进行卡片分类梳理测试内容的信息架构，确定需要收集的信息
封闭式卡片分类在封闭卡片分类中，研究人员事先创建分组/类，并命名。参与者将一叠卡片，按要求将卡片分到各个组中。多用于验证性的研究，适用于已有一套既定的、不可更改的类别，希望知道内容中的信息应该如何归类，或向现有网站结构增加小部分内容。
封闭式的弊端在于，只知道用户对信息的分类，不能够知道用户在什么地方寻找信息。
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析方法（3/5）
分析角度一：分类（封闭式卡片）
卡片序号
放到类别XX的用户占比%
差别的平均数用来比较具有特定组分析数据的一致性程度。
最大值的平均值可以用来衡量特定组的分类数据的有效性程度。
第二位置值为仅次于最大值的次大百分比
差别列表示最大百分比和第二位置百分比之间差值，用来反应用户分类趋势的程度。
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
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分析角度三：命名
对比用户命名原始数据，结合访谈对用户分类的名称进行分析。
用户编号
类别1
类别2
类别3
···
P1
生活缴费
娱乐出行
教育费用
P2
生活服务
旅游
教育培训
P3
生活娱乐
交通
培训学习
P4
家庭
出游类
学习
······
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析方法（5/5）
适合网站导航设计或者改版时，用于大量咨讯、信息的分类。一般用时为10-15天。
卡片分类较少单独使用，一般需要与其他用户研究方法配合施测。
注意项
案例
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
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开放式卡片分类 在开放式卡片分类中，每个参与者得到一摞卡片，按照自己想要的任何方式对卡片进行分组/类，并对卡片进行命名。用于同时研究信息分类和命名，较适用于产品的设计前期，开放式的卡片分类相比封闭式的卡片分类使用更加频繁，可以得到更多的结果。
PS. EZSort不支持中文。
树状图
卡片分类
简介
流程
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注意项
案例
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析方法（1/5）
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对卡片分类（探索分析和统计分析）的结果数据进行整理，从分类（开放式、封闭式）、排序、命名等三个角度展开分析。
对比各个用户的分类结果或使用集簇分析的树状图，了解用户的分类的整体情况。
卡片分类
简介
流程
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注意项
案例
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真实卡片分类真实卡片分类：在真实的场景下，让参与者使用带有信息的卡片在桌子、白板和墙面进行的卡片分类。
在线卡片分类使用专业的卡片分类软件制作在线的虚拟卡片，让参与者在电脑中进行操作的卡片分类测试。经常使用在线卡片分类的网站和应用有Optimal Sort；WedSort；OpenSort；TreeSort；xSort；SynCaps等，它们各自功能特点不同，具体信息请参考《卡片分类：可用类别设计》（清华大学出版社）一书。小组卡片分类不适合在线卡片分类。在线卡片分类的好处：一步到位，在线卡片软件可以直接进行分析。更易于邀请远程人员参与。 相对于面对面卡片分类，邀请人员可能会更多一点。
不要在做介绍的时候给用户分发卡片；不要把卡片递到用户手中，请散乱摆放在桌子上；如果连续进行多轮卡片分类，确保每次卡片分类都有进行“洗牌”。
送走参与者后，记录和核对本次卡片分类的所有数据，并标记好参与者编号；记录完毕后，及时打乱卡片，准备下一场测试。
深入访谈， 了解用户分组的原因及对卡片的理解；测试前期应探索式的问题居多，而测试后期询问更多验证性的问题。
分析结果：开放式卡片分类中，参考用户在各个类别中一致性最高的命名，得出最终的类别名称；封闭式卡片分类中，找出用户理解困难的卡片，进行命名优化。
卡片分类
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流程
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注意项
案例
Step4 总结阶段--编写报告
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研究概述：研究背景与目标研究内容研究方法研究实施样本分布研究总体发现：卡片分类主要发现点卡片分类数据结果卡片分类优化方案研究结果详述：菜单分类菜单排序菜单命名
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析方法（4/5）
将重要性级别确定为N级，并赋予相应的权重，排位越靠前权重越高，比如排序第1位是权重5分、排序第2位是权重4分，依此类推。统计各类别在各重要级别上的频数，进而加权求和即为该类别的综合得分。将综合得分按大小排列，即可得出某页面用户认为最重要的类别有哪些。
若卡片数量较少（>30个）将卡片分类结果呈现在白板上进行分析：
若卡片数量较多（30到100个）将卡片分类结果输入EZSort软件，得出树状图再进行分析：
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析方法（2/5）
卡片分类
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流程
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注意项
案例
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分析思路：有哪些类别？用户对现有类别是否有异议？卡片分别都被分到哪些类别中？哪些是参与者不感兴趣卡片、分不出来的卡片？参与者之间的一致性如何？哪些情况在预期之外？
卡片分类方法的详细操作及执行指南
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简介
流程
产出物
卡片分类（Card-Sorting） ：让用户将信息结构的代表性元素的卡片进行分类，使得信息系统中的元素组织符合用户期望。是一种用户参与式的研究方法，通过观察用户分类，理解用户如何看待产品的信息类别和概念，使产品的信息框架设计更易于用户理解和查找。
卡片分类
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流程
产出物
注意项
案例
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小组卡片分类多人参与，要求在卡片分类的过程中进行讨论，最终得到一个卡片分类数据。参与者对分类的讨论比卡片分类结果更有价值，但小组卡片分类的不足在于可能有强势参与者影响研究的准确性。
个体卡片分类参与者在不和其他参与者讨论的情况下，独立完成卡片分类，这种方式可以得到每个人的分类数据，但无法得到一致的见解。可以采用“think aloud”（出声思维）的研究方法，让参与者边做边说，解释为什么建立这样的分组。
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卡片分类
简介
流程
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注意项
案例
Step4 总结阶段--数据整理与分析
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用户分类的原始分类数据 没有充分说明内容的标题一般使用Excel整理
用户反馈的定性数据现状与原因描述较多——用户的理解、分类的原因等问题点较少——用户不理解信息含义等
卡片分类
简介
流程
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注意项
案例
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析思路
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分析思路：按照下面的步骤进行整理卡片分类的数据。
封闭式卡片分类
开放式卡片分类
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step4 总结阶段--数据整理与分析--分析工具
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工具介绍： EZSort软件是用来整理大量卡片分类数据的工具，一般用于统计分析。它分为EZCalc和Usort 两个部分， Usort是卡片内容录入工具，EZCalc是卡片内容分析工具，执行过程又称为集簇分析法。
卡片分类
简介
流程
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注意项
案例
Step2 准备阶段（3/5）--制作卡片及测试用品
分类卡片
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卡片测试前，需要将待分类的内容制作成卡片，同时准备分类过程中需用到的其他用品，以及准备所需的测试环境。
测试用品
测试环境
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step2 准备阶段（4/5）--编写测试脚本
测试脚本即卡片分类执行大纲，主要包括:准备测试材料欢迎被试和测试介绍执行流程概要及注意事项说明卡片分类与深度访谈答谢用户
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明确备选卡片内容含义:按需求梳理已有信息架构，得出所有备选卡片对所有卡片的含义（业务功能）进行说明
备选卡片表
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
Step2 准备阶段（2/5）--确定分类方法及方式
选定待测试的卡片内容后，根据项目目标、卡片内容、被试用户特点及方法特性，确定卡片分类方法，以及选择合适的其他研究方法进行配合使用。
分析结果：统计各个卡片被分到各个类别的频率，并计算出最大值、第二位置及二者的差距，得出每个卡片的分类趋势；找出差异性大的特定卡片及分组，将其与最大值和差别组的均值进行比较，判断特定卡片分组是否需要拆分、合并或者摄取，最后得出分类结果。
卡片分类
简介
流程
产出物
注意项
案例
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分析角度二：排序
分析结果：根据综合得分，判断各个类别的重要性级别结合排序结果和访谈，提出优化呈现样式或调整位置的建议