埃森哲家电第三方物流发展的趋势

2021/9/24
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随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。
大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如： 价格/服务 营销 产品 价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加 企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合
要点
0.00%
采购
生产
运输
服务
供应商
消费者
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户
原材料采购将减少6%~12%*
根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。
第三方物流促进“内部生产”程度降低
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全球化和区域化： 减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开 成本降低和运行效率的提高： 为了改善ROCE的压力来减少运行资本 增加JIT的压力，降低库存 仓储和管理费用降低 集中于核心竞争力： 将非核心的部分外包 技术： 如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快) 市场的恢复： 特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少
Cotia DDF
DDF
消费品
Exel T&B Danzas
ACS MSAS UFreight
耐用品
零售
食品
Exel Menlo
Exel
Ryder
Frans Maas Exel
UFreight MSAS ACS
办公室
电子/高科技
Menlo
Caliber Menlo
电讯
MSAS UFreight
Cellstar Brightpoint GTE Supply North Supply
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整个供应链的观点
传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。
将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客 对技术的要求 需求的驱使 有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如 基础性投资，动作和维护 库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系 仓储管理与进行相关投资的关系 运输管理/管理成本 IT 的发展和使用 以最小的成本来为客户服务
外包市场和物流市场的增长是由于：
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北美地区第三方物流的收益1 (54个公司2, 共计23.5千万美元)
最大的前11家物流提供商 (20%)
最大的前24家物流提供商 (44%)
80/20 规则
66% 收益 ($15,500M) at 20% of providers (11)
80% 收益 ($19,000M) at 35% of providers (19)
Shared services operations Transactional purchasing
Transportation
Distribution
Import/Export
Inventory Management
Customer Management
Supply Management
Consulting
提供服务的范围
提供服务的地域性
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根据核心竞争力来制定服务 建立起一定的能力来为现有的客户服务 提供相应的服务内容来为客户服务 提供所有服务内容
服务的范围和特征
机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务 成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域 机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案 许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求 这些与核心生产力无关的业务逐渐外包 物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系哪些与自己互补 的提供商已争取更多的客户
新的方法
全球化
跟随着顾客向国际化发展 与人联盟为顾客提供满意度 不断地建立国际化的能力 通过战略联盟来扩大自身能力 还有其他的能力提高竞争力？
由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面
传统的方法
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第三方物流的提供高必须更好地创造全球化
第三方物流服务商的前景
Transportation strategy Transport network design
Global deployment strategies
Strategic sourcing
Coordination of global freight movements
Inventory planning/ forecasting Asset protection
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价值
运输合同/分销
1995 - 2000
物流外包
供应链管理的集成
1985 - 1995
2000 +
服务
简单的功能
多功能
多功能集成，增加宽度和复杂性
关系
交易
长期的协议
战略合作伙伴大至的方向
涉及的范围
本地/地区性
跨区域
全球化，门到门的区域
竞争趋势
分散
合并/联盟
仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大
谁是世界的领先者?
从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商 以上客户的物流供应商
Ryder Cotia DDF
S. America
Europe
Asia
U.S.
汽车
Frans Maas Exel
UFreight
Ryder Schneider CTI Penske
物流随着行业经验的变化而改变 越来越多的供应商提供各种物流服务 大量新的竞争者进入这个市场 许多物流的软件 合作伙伴和交易协议
供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同
能力的预期 成本/数量的预期 技术使用不等 变化等级 连续的改进 需求改变管理
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主要的关系
积极的响应，以服务为导向 具有专业知识背景的团队 对行业具有一定见解的专家 供应链管理的专家 接近主要的客户管理者 愿意对服务和价格进行洽谈 愿意对合同或交易的方式进行洽谈 重点客户服务和解决方案 对客户的询问迅速的反应/或解决 对顾客的询问，问题和抱怨有预见
船队管理/动作
承运商的选择
货物的退货
贴标签/重新饺
订单管理
订单过程
顾客的
库存补充
产品测量
产品的组装/装饰
物流信息系统
仓库管理
美国公司使用3PL服务的百分比%
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供应链的哪些方面被外包？
与此同时，消费者更加关心供应链的过程
Configuration of distribution networks Facility design Project management for facilities start-up MHE, WMS selection
理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键
关系的质量 灵活性 功能和战略的能力 流程和系统的可靠性 服务的连贯性 价值与收费 交付时间的可靠性 有效率/连续不断的信息化
主要的业绩因素
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不断变革中的顾客价值和前景
行业发展的趋势和启示
服务提供商的情况和战略
物流的发展趋势
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Function
Planning/ Management
Operations/ Execution
Scope
新的方式
传统的方式
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Notes: Companies listed are the industry leaders in their respective region. Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.
电子/高科技
化工原料
消费品
医药/医药产品
汽车
87%
79%
64%
79%
55%
对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。
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需求方价值
第三方物流提供商环境
竞争性的问题
整个供应链的管理 一站式物流服务 流程的可靠性 附加值的解决方案 需有经验的员工 Desire for turnkey IT solutions 对所有的服务提供简洁的计价方式
公用事业
Ryder
地区
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最常用的物流外包项目
传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点
Source: A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers
货主间的整合
费率的谈判
目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家) 收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。
最大的54家物流提供商 (100%)
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最大的物流使用者
Source: Council of Logistics Management Study
% 美国公司使用第三方物流及服务的比例
Providers Ranked in Order of Decreasing Revenue
收益 ($百万美元)
1 Source: “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998.
Credit management Web processing management
Supplier selection Contract negotiation
Field inventory management (e.g., spare parts) Inventory control Inventory track and trace
Carrier selection, scheduling, load tendering, routing Global freight movements (all modes) Freight payment
Core warehouse processes Consolidations centers/cross-docking Value added activities (e.g. assembly, kitting) Reverse logistics Track and trace
第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求
Configuration of distribution networks Facility design Project management for facilities start-up MHE, WMS selection
Import/export movement Customs clearance status and data interfaces Forwarding services
Call center operations Order management Post-sales service Billing
Core carrier programs Carrier negotiations/ contracting Shipment process management Shipment planning Merge-in-transit
Facilities management Materials management Vendor management Labor management
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
1994
1995
1996
1997
1998上半年
家电行业销售利税率不断下降
冰箱
冷柜
洗衣机
中国轻工协会
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* 典型的范围，数字经调整
整个供应链的库存将下降10%~30% *
运输成本将下降5%~15%*
整个供应链的运作费用将下降10%~25%*
核心力
资产和过程执行
从资产型向信息型转变
以信息和知识为主
买方价值
减少
地域扩张
优化成本及优化服务
……第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展
策略
战略
3PL
3PL
正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流
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一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和 新客户的发展方面正在变得越来越主动 购并使得服务的地域越来越小 物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务 对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务 其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作