山东省2012年10月份市场分析报告
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山东省2012年10月份市场分析报告
10月份,山东省局(公司)紧紧围绕“卷烟上水平”和“1+5”任务目标,转方式、调结构、打基础、抓规范、上水平,严格贯彻落实国家局部署要求,不断加大重点品牌培育力度和重点市场关注力度,加强零售终端建设和零售客户培训,全省卷烟市场呈现社会库存合理,市场价格稳定的良好发展态势。
一、市场总体概况
10月份,我省共销售卷烟27.71万箱,同期30.12万箱,减少了24046箱,降低了7.98%;销售鲁产卷烟12.03万箱,同期14.27万箱,减少了22427箱,降低了15.72%;销售省外烟15.67万箱,同期15.82万箱,减少了1507箱,降低了9.53%。
全省单箱值21897元,同期20460元,增加1437元,增长7.02%。
从结构上看,一类烟销售 3.63万箱,占总销量的13.10%,二类烟销售1.84万箱,占总销量的6.63%,三类烟销售15.21万箱,占总销量的54.86%,四类烟销售4.25万箱,占总销量的15.34%,五类烟销售2.79万箱,占总销量的10.08%。
结构销量对比图如下:
一类烟13%二类烟7%
三类烟55%
四类烟15%
五类烟10%
10月底,我省商业库存为12.92万箱,同期12.51万箱,
增长3.29%,存销比为0.47。
其中,鲁产烟库存3.73万箱,存销比为0.31;省外烟库存9.19万箱,存销比为0.59。
从结构分析,三类烟库存最高为6.7万箱,五类烟库存最低为0.97万箱。
从市场类型看,10月份,农村销量14.53万箱,占总销量的52.43%,城镇销量13.14万箱,占总销量的47.42%。
从结构上看,农村单箱值为16514元,低于全省平均水平5383元;城镇单箱值27843元,高于全省平均水平5946元。
城镇零售户的单箱值比农村零售户高11329元,城乡差距较大,二元结构明显。
从业态上看,食杂店是市场的主体,10月份销量17.76万箱,占总销量的64.06%,其次为便利店,销量为6.07万箱,占总销量的21.89%。
商场的单箱值最高,为52789元,其次为烟酒店33642元,食杂店单箱值最低为19046元。
从重点品牌维度分析,我省10月份共销售“双十五”和“鼓励”品牌22.49万箱,占总销量的81.25%,重点品牌实力强劲。
泰山、红塔山、南京、利群、中华位居前五位,从单箱值比较,中华以104243元居榜首,其次为苏烟60431元。
2012年10月份重点品牌销量前五位明细表
二、市场特点
10月份,伴随节后市场需求趋缓,我省卷烟市场销售数量和结构较上月略有回落,总体来看,呈现以下特点:(一)销量、结构增长趋缓、市场价格稳定、市场秩序井然,发展态势良好。
10月份,伴随节后市场需求趋缓,我省卷烟市场销售数量较同期有所回落,结构增长趋缓,全月共销售卷烟27.71万箱,同期30.12万箱,减少了24046箱,降低了7.98%;全省单箱值21897元,同期20460元,增加1437元,增长7.02%。
(二)市场调控能力持续增强,营销管理水平显著提高。
10月份,全省卷烟销售工作坚持以市场为导向,加强信息采集和调研,不断提高把握市场、分析市场和调控市场的能力,月度预测精准率保持在95%以上。
在货源组织上,通过密切战略合作伙伴关系,加大工商信息沟通力度,不断加深工商协同默契程度,货源衔接率、订单履约率均处于较高水平。
在货源投放上,始终按照国家局“总量控制、稍紧平衡”的指导思想,加强市场量、价、存信息监测对比,针对节
后市场需求趋缓等特点,科学掌握投放节奏,保障供需平衡的同时确保卷烟市场库存合理,零售价格稳定,零售户卷烟经营盈利水平不断提高。
(三)中高价位主销牌号市场表现持续向好。
10月份,我省继续开展“532”、“461”重点品牌建功立业活动,积极宣传引导重点品牌的上柜和动销,促使重点品牌市场占有率、销售比重、市场成长性持续向好,品牌培育工程实施成效不断显现,零售户和消费者对重点培育品牌的认可度、美誉度不断提高。
有效促进了卷烟销售数量和结构的稳步提升。
三、存在问题
(一)低焦油品牌培育工作有待进一步加强。
在前期低焦油品牌培育工作基础上,继续加大零售和消费环节的引导力度,让抽好烟、抽低焦油烟的健康消费观念深入人心,开创低焦油品牌培育工作新局面。
(二)高端品牌和新品牌培育力度有待进一步提升。
以全力实施品牌培育工程为契机、加大新品牌和高端品牌的培育力度,逐步改变高档烟销售过分依赖中华、苏烟等品牌的现状。
以零售终端建设为突破口,通过新品上市推广、品牌市场表现跟踪等多种方式,不断提高新品牌和高端品牌的上柜和动销,以提升零售客户盈利水平作为加固新品牌和高端
品牌市场地位的有力助推,逐步增加高端品牌和新品牌的市场占有份额。
(三)网建和营销基础工作有待于进一步提高,以组织营销人员赴上海学习网建先进经验为契机,加强市场需求导向收集,零售客户经营指导、市场信息采集应用、零售终端和零售商协会建设等网建和营销基础工作,不断提高营销管理和服务水平,为各项卷烟营销工作的顺利开展打下良好基础。
四、下一步工作计划及重点
(一)召开全省各地市分管经理销售工作座谈会。
(二)召开各工业企业驻鲁办事处销售工作座谈会。
(三)筹备我省网建工作会,传达全国网建会工作现场会精神,全面总结全系统十年网建工作,部署下一阶段现代卷烟营销网络建设任务。
(四)制定“全省现代卷烟零售终端建设规划”
2012年11月5日
附表:重点品牌规格销量及市场价格情况。