客户资料审核岗位职责（共3篇）

客户资料审核岗位职责（共3篇）
第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康，精力充沛。

篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消
费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。

由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。

为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。

审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。

审核部具体工作流程：1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。

并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。

目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm 系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接；
3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容：1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进；2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线；3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责；4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中；5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉
审核程序和有关文件；c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；
e)编制不符合报告；f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；
g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。

篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。

2、每月5日前报生产处三项费用分析。

岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。

未按制度规定发现一次考核-1分。

2、未按时报送三项费用分析考核-2分。

职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。

2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。

3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。

备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。

2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。

逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。

（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。

逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。

（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。

（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。

考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。

2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。

3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。

4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。

职责三：社保及公积金的审核支付与收缴主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。

2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代缴款相符。

考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。

2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。

职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。

考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。

2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。

余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。

职责五：相关费用的计提及工资费用的分配主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。

2、每月环保费用与无形资产的计提。

3、每月部门年终奖费用的计提。

4、每月末工资的分配。

考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。

2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。

对超出预算未发现考核-1分。

职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。

2、负责每月门面房租金台账的登记。

3、负责每月门面房租金收入的结转。

考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5
分。

经办会计未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。

3、月末收入未结转考核-0.5分。

篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。

二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。

三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。

第2篇：客户服务中心资料员岗位职责
客户服务中心资料员岗位职责
1.0职责大纲
1.1严格遵守公司制定的各项规章制度；
1.2负责物业档案的建立健全、保管，保证档案安全、完整、防止损坏； 1.3完成上级领导交办的其它工作。

2.0职务内容
2.1负责本项目竣工、验收档案、工程技术、公用设施设备资料、图纸、维修整改方案、权属资料的立卷归档；2.2业主资料的建立健全、归档；2.3各项管理制度的分类、立卷、归档；2.4外来文件登记、分类、归档；
2.5管理处内部质量文件、资料、计划、总结、会议纪要的分类、归档； 2.6公司内部文件的立卷归档； 2.7各类文件起草、签发打印；
2.8档案卷宗分类存放，分目编号，固定排列顺序和位置，便于检索查阅；2.9 妥善保管档案，注意保持室内空气流通，防水、火、防霉防潮湿、防虫鼠啃咬，防盗，保证档案的安全、完整、防止档案损坏，延长档案寿命； 2.10 严格按照公司制定的文件、资料保管期限进行保存；到期文件销毁必须填写《文件销毁申请表》报项目负责人审
核批准后方可进行；
2.11未经部门负责人允许，不得对档案进行复印、摘抄、拍摄。

机密档案内容不得外泄。

对无权查阅、外借和复制档案的人员，资料员不得私自给予查阅、外借或复制；有权限人员借阅档案文件必须填写《档案借（查）阅登记表》，由部门负责人签字同意后方可查阅、外借或复制。

复制文件必须由资料员进行操作。

借阅档案文件需注明归还时间，逾期未归还的由资料员负责档案追收工作；借阅的档案收回时资料员要注意检查有无损坏，涂改、缺失情况，由借阅人员承担保管责任；
2.12 资料员专用计算机存储的电子档案需设立多级权限机制和密码保管制度，未经部门负责人允许，不得进入系统检索、下载或复制。

计算机应安装防火墙和杀毒软件，经常更新，防止黑客入侵和非法人员进入。

第3篇：客户岗位职责
客户关爱总监 1、工作职责
a、牵头客户信息管理
b、牵头客户满意度和忠诚度管理 2、工作任务
a、制定客户关系规划、年度和月度计划
b、组织全员客户关系培训
c、负责推进客户信息质量的改善
d、组织服务质量例会，跟踪服务质量改善
e、协调处理客户投诉，必要情况下的客户接待工作
f、制定并完善本部门的各项制度和标准
g、对部门各项工作进行监督和指导
h、对本部门员工进行考核，并给予评价
i、对部门工作进行总结，并向公司汇报 3、质量责任
a、了解、执行厂家质量管理体系
b、参与质量管理体系的完善4、资历和能力
a、具有大专及以上学历，体貌端庄
b、具有二年以上客户营销或汽车销售工作经验
c、具有良好的沟通技能与亲和力
d、具备专业的职业素养，有责任心，值得信赖
e、熟练使用办公软件 5、培训课程
a、根据厂家要求参加培训
b、客户关系管理培训
c、企业内训师
培训 d、汽车产品类培训
回访专员 1、工作职责
a、负责客户满意度回访
b、负责首保、定期保养、出保前电话提醒
c、负责不满意客户管理
2、工作任务 a、实施售时满意度回访 b、实施售后满意度回访
c、实施不满意客户转化后回访
d、实施首保、定期保养、出保前电话提醒
e、收集、汇总不满意客户信息
f、跟踪、反馈不满意客户的处理进度和结果
g、统计、分析和反馈回访结果
h、检核、维护和更新回访客户信息 3、质量责任
a、确保客户信息真实有效
b、对客户资料和信息的保密负责
c、确保按照标准的语言规范执行
d、相关信息的准确性 4、资历和能力
a、大专以上学历，体貌端庄
b、声音甜美，普通话标准，反应机敏灵活，思路清晰
c、语言表达具有亲和力，服务意识强，善于电话沟通
d、熟练使用办公软件 5、培训课程
a、根据厂家要求参加培训
b、电话沟通技巧类培训
c、汽车产品类培训篇2：客户经理岗位职责
客户经理岗位职责1.做好前期的客户接待及准备工作，受理客户提出的贷款申请，收集有关资信等信息资料，对申请人所申请贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查内容的真实性负责，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见。

调查的主要内容有：（1）调查和验证贷款申请人提供的身份证明及人品，申请人的主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及库存等情况，掌握贷款的真实用途，调查验证贷款申请人的经营状况及偿债能力等。

（2）调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可性性、合法性等。

（3）调查核实担保人的担保资格、代偿能力和资信情况。

（4）需要调查的其他资料。

2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
3.负责做好尽职调查的工作，对审查合格的项目，及时登记台帐，出具可行性报告填写立项审批表后并及时提交部门经理审核。

4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完整及真实性；
5.联系有意向的投资客户，与投资客户沟通，推荐及介绍项目。

6.通知投融资客户前来办理合同签字、抵押手续及缴纳相关费用，协助财务部张玉琴办好他项。

7.负责解答客户的疑问。

做好融资与投资业务的咨询服务并做好登记并每天及时汇总至部门经理，并尽可能解决客户在投融资过程中遇到的困难。

8.随时掌握贷款客户到期、逾期情况，配合财务部做好清收前的准备工作，并与投资客户进行沟通。

9.做汇报后管理工作，对本周已对接的业务或已接待的业务汇总，报送部门经理进行存档，定期对已贷款或已投资客户进行回访。

10.及时发现业务操作过程中存在的问题，对在审查过程中发现的可疑资料，及时将情况汇报部门经理；
11.对重大复杂的贷款项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况； 12.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；
13.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；篇3：客户助理岗位职责
客户助理岗位职责1、负责向客户提供全方位、全过程日常服务工作，包括售楼配合、业主入伙、收楼服务、保修服务、装修服务、入住服务、特约家居服务、社区文化、其他特色服务等。

2、关注客户的需求，主动为客户提供力所能及的各种服务，尽力为客户排忧解难，主动为客户提供微笑、礼貌、文明服务，展示良好的精神风貌和专业形象。

3、负责对分管区域的巡视检查工作，对公共秩序、安全管理、室内装修、清洁、绿化、维修养护等工作进行日常检查、监督、指导，及时处理巡视发现的各种问题。

4、负责与客户的联系工作，保持与客户的密切联系，及时了解用户需求，收集、处理客户的求助、建议、咨询、报修、投诉等信息，做好客户回访工作，主动跟踪、处理用户反映的各种问题。

5、做好小区事务管理，包括收费、环境管理、公众
文件及公告管理、客户报修与便民服务、客户信息管理等工作。

6、向客户宣传物业管理的有关政策，法规和物业管理规章制度，宣传防火、防盗、健康生活等知识，及时向客户披露物业管理区域内的各种相关信息。

7、负责文书及档案管理工作，做好各项管理服务工作的原始记录，并进行统计分析，为领导决策提供可靠信息。

大客户部经理岗位职责
一、根据企业总体规划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准
二、负责根据产品或企业的定位，进行大客户开发与管理的规划工作
三、负责组织大客户渠道拓展工作四、负责组织大客户服务中心的建设与管理工作
五、负责组织大客户营销与市场开发工作
六、负责监督员、大客户服务与关系维护的监督与管理工作
七、负责对监督员证的登记、发放与更新等管理工作
八、负责大客户投诉处理及监督检查工作，九、负责组织建立大客户档案等工作
十、负责汽车销售公司的购进、营销等一系列经营活动
十一、负责部门内部人员管理工作
十二、完成上级领导临时交办的工作。

篇5：酒店客户经理岗位职责
酒店客户经理岗位职责
直属上级：营销部经理
岗位名称：客户经理（customer manager）
联系部门：个人所负责的各政府机关、企事业单位、旅游部门、酒店各部门
职务概述：
负责酒店客房、餐饮、会议等营业项目的推广和销售工作，对客户进行定期探访以维持良好的合作关系，通过落实各细分市场的客户开拓量化指标任务，协助部门完成既定的月度与年度营业预算。

岗位职责：
1、服从部门经理安排，参与各项接待活动。

2、与业务客户、重点宾客保持密切联系，协助部门经理处理日常事务。

3、积极开展市场调研工作，在保持老客户的同时及时发掘潜在客户，增加新的客源。

(如：旅行团、新成立公司、会议、散客等)
4、接待来酒店参观的客人，介绍酒店的情况并注意听取客人对酒店的意见，及时向经理汇报。

5、随时掌握各单位客户的新动态及近期安排，制定工作计划并及时展开营销活动。

6、随时掌握同行的新动态和市场信息，为经理制定工作计划提供资料和合理化建议，协助经理开展营销活动。

7、开展有计划的销售活动，进行销售访问，销售人员在销售访问结束后，应撰写销售访问报告。

并为每个客户建立档案、完善营销计划书，有计划地发展新客户。

8、做好部门的设备、办公用品、物品的管理工作。

9、负责商务散客的订房，负责协议客户、旅行团、会议等团体预订的住宿、餐饮、用车等安排，做好vip的接待工作。

10、负责客户的一切事务，包括探访、档案建立、账款催收等工作。

11、负责客户的一切事务，包括探访、档案建立、账款催收等工作。

12、参加业务洽谈，受委托与协议客户、旅行社、团队消费单位签订销售合约，协议和办理续约手续，同时要做好各种订房资料、合同、客人资料等的档案工作。

13、及时检查销售工作和计划实施情况，销售经理之间应经常互通信息，协调做好重要客人的促销工作。

14、凡遇重大节日要向有业务联系的单位和个人、老客户、常客发贺信或贺年卡，如酒店举办何种纪念活动要邀请客户参加。

15、参加每日下午的碰头会，向部门经理汇报工作进程。

16、完成部门经理交办的其他工作。