装备制造业-压力容器行业分析报告

装备制造业-压力容器行业分析报告目录一、行业监管体制和行业主要法律法规及政策 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)二、行业市场情况 (6)1、行业发展概况 (6)2、行业竞争格局和市场化程度 (8)3、行业内主要企业及其份额 (12)4、进入本行业的主要障碍 (12)（1）行业准入壁垒 (12)（2）制造能力和管理能力壁垒 (13)（3）人才和技术壁垒 (13)（4）资金壁垒 (14)5、市场容量、市场供求状况及变动原因 (14)（1）石化设备 (15)（2）核电设备 (16)（3）电站设备 (18)6、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (20)三、影响行业发展的有利和不利因素 (21)1、有利因素 (21)（1）装备制造业受到国家产业政策鼓励 (21)（2）行业发展环境总体向好 (22)（3）国际装备制造业的转移与整合带来的机遇 (22)（4）本土化制造的成本优势 (23)2、不利因素 (23)（1）市场需求受基建投资规模制约 (23)（2）行业基础薄弱，易受国际市场冲击 (23)（3）自主研发投入不足 (24)（4）管理水平和效率低于国际领先水平 (24)四、技术水平和技术特点、行业的经营模式 (24)1、技术水平和技术特点 (24)（1）行业的技术水平 (24)（2）行业的技术特点 (27)2、行业的经营模式 (28)五、上下游行业发展状况、与本行业关联性及其影响 (29)一、行业监管体制和行业主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制装备制造业——压力容器行业由国家发展和改革委员会、中国工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、中国特种设备检测研究院、中国化工装备协会和地方特种设备监察机构等部门实施监管。

国家发展与改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导固定资产投资及技术改造；工信部主要负责行业引导管理；行业指导和服务职能由中国特种设备检测研究院、中国化工装备协会承担，主要负责化工装备行业压力容器设计、制造等设备生产许可证行政许可的鉴定评审工作，行业法规、标准宣传工作，制定行业规划、产品鉴定、项目及技术论证、人员培训工作，国内外科技、经济交流工作；国家质量监督检验检疫总局主要负责全国特种设备的安全监察工作，对行业内部的企业进行生产涉及的相关许可、资质实施监管；地方特种设备检验检测机构负责对生产过程进行监督检验。

2、行业主要法律法规及政策行业法律法规及政策除了国家主管部门定期发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《产业结构调整指导目录》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《国务院关于印发实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006 期科学和技年）>若干配套政策的通知》外，还包括国家主管部门及地方政府出台的一系列振兴装备制造业的产业政策，具体如下：（1）2006 年2 月13 日，国务院发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号），明确大力振兴装备制造业是走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，针对我国装备制造业存在的自主创新能力弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题，在目标、原则、任务、措施，法律法规等方面提出了具体意见。

该文在确定主要任务、实现重点突破的部分中明确指出国家要发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组等新型能源装备，满足电力建设需要。

（2）2007年10 月26日，国家发改委发布了《关于加快大型石化装备自主化实施方案》（发改装备［2007］2528 号）。

方案阐述了加快推进大型石化装备自主化的重要意义，明确了大型石化装备自主化的目标和重点任务，并提出了加快推进大型石化装备自主化的相应措施。

（3）2009 年5 月12 日，为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，国家发改委产业司特编制《装备制造业调整和振兴规划》，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案，规划期为2009－2011年。

规划指出装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

在产业调整与振兴的主要任务中，重点指出要依托高效清洁能源发电振兴装备制造业，并实现石化产业的装备自主化。

二、行业市场情况1、行业发展概况装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，在国民经济各行业中具有突出的支柱产业地位，主要体现在四个方面：一是装备制造业是我国规模最大的产业门类之一。

2006 年，全国规模以上装备制造企业8.3 万家，工业增加值2.3 万亿元，占全国规模以上工业增加值28.8%；资产总计达7.3 万亿元，利润4,536 亿元，分别占全国工业的25.1%和24.1%。

2006年装备制造业出口额3,916亿美元，占全国出口总额的43%。

二是装备制造业吸纳就业能力强。

目前，全国规模以上装备制造企业从业人数1,658万人，装备制造业每亿元固定资产吸纳就业774人，高于全国工业平均水平292人。

三是装备制造业关联带动作用大。

装备制造业通过为冶金、石化、轻工、纺织、建材、电子信息、生物医药、航空航天、能源、基础设施等领域提供先进技术装备，对这些产业的发展起到强有力的支撑作用，同时装备制造业自身的发展和技术进步也会不断产生新的需求，从而带动相关产业进一步升级。

四是装备制造业能耗和污染物排放较低，同时也是其他产业节能减排的物质技术保障。

装备制造业属于高级组装型产业，相对于其它工业产业更加节能清洁，目前，装备制造业每万元工业产值耗能0.12 吨标准煤，低于全国工业平均水平0.93吨。

可见，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高，吸纳就业能力强，技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

大型压力容器作为重大装备中的特种设备，广泛应用于化工、石油、机械、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋等领域，尤其是能源化工、电力、环保行业，它的发展水平在一定程度上体现一个国家装备制造业的发展水平和国际竞争力。

我国是压力容器生产的大国，生产目的主要是满足国内需求。

多年的建造实践和国家的强化管理，使我国的压力容器行业形成了装备齐全、人员配套、管理严格的生产格局。

目前在我国各个行业中，具有先进技术水平的装备大部分是从国外引进的，高昂的进口成本使这些设备难以在全行业推广应用。

只有大力发展装备制造业，使先进的技术装备立足于国内生产，才能进一步提高装备制造国产化水平。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》重点发展的十六个领域中，将大型石化装备、发展大型清洁高效发电装备的研制开发列为重点发展的领域，明确提出进一步提高重大石化装备国产化水平，要依托一批千万吨级炼油、百万吨级乙烯、百万吨PTA 等石化重点工程建设项目，努力在重大关键技术装备上实现核心技术和系统继承能力的突破。

“十一五”期间自主化率要达到75%以上。

到“十一五”末期大型石化装备将基本立足国内设计制造。

大力发展百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气—蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气—蒸汽联合循环机组、大型循环流化床反应器、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。

2009 年5 月12 日，国务院办公厅发布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确了装备制造业调整和振兴的目标：产业实现平稳增长；市场份额逐步扩大；重大装备研制取得突破，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备等一批重大装备实现自主化；基础配套水平提高；组织结构优化升级；增长方式明显转变。

经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。

《若干意见》实施3 年来，国内装备制造业发展明显加快，经济总量快速增长，重大技术装备取得突破，自主化水平显著提高，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列，国际竞争力进一步提升，我国已经成为装备制造业大国。

2、行业竞争格局和市场化程度在我国，压力容器行业属于传统的制造行业，生产技术较为成熟，生产规模与市场规模较大。

根据中国化工装备协会统计，2006 年我国压力容器行业完成工业总产值194.61 亿元，工业销售产值183.86 亿元；2007 年完成工业总产值273.23亿元，同比增长40.39%，工业销售产值265.82亿元，同比增长44.58%；2008年工业总产值382.50亿元，同比增长40%，工业销售产值363.13亿元，同比增长36.61%。

可见，从上述行业数据来看，压力容器行业整体上保持较为快速发展的态势。

目前，我国压力容器持证制造厂家共有3,200多家，在该行业的中、低端产品市场竞争较为激烈。

特别是沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模发展，产能扩张的速度大于内地企业，但是近两年受国际金融危机的影响订单萎缩，产能利用率下降，使其采取了大幅度降价及大面积渗透销售的政策，进一步加剧了行业的竞争程度。

近几年，越来越多的企业进入压力容器行业，其中持有三类压力容器制造许可证的生产厂家由2006年的321家增加到2008年的424家，行业规模在不断扩大，整个行业的生产能力不断提高。

但行业发展不平衡，生产厂商众多，行业集中度较低，大多未形成规模生产，生产集中度不高。

从全国压力容器行业区域分布来看，据中国化工装备协会统计，2008 年华东地区市场占有率达到43.87%，东北地区市场占有率达到23.87%，而西部地区市场占有率仅为5.44%。

随着西部大开发政策的实施以及国家产业政策对装备制造业的大力振兴，西部地区的压力容器行业将有很大的发展空间。

据中国化工装备协会统计，2008 年我国西部地区取得三类压力容器制造资格的生产厂家共有31家，实现工业总产值20.81亿元，比上年同期增长35.75%；工业销售产值为19.72亿元，比上年同期增长38.91%。

从我国压力容器行业的企业结构分析，大型企业比较少，中小型企业占绝大多数。

从下表可以看出，2006年至2008年，我国压力容器企业主要以中小型企业为主。

2006 年全国取得三类压力容器资格的企业共321 家，其中，中小型企业为307 家，占全国行业总数的95.64%，大型企业14 家，占全国行业总数的4.36%。

2007年全国取得三类压力容器资格的企业共364家，其中，中小型企业为350 家，占全国行业总数的96.15%，大型企业14 家，占全国行业总数的3.85%。