华邦云移动端使用手册

一、名词解释 (2)

1、消息 (2)

2、工作圈 (2)

3、任务 (2)

4、审批 (2)

5、考勤 (2)

6、邮件 (2)

7、客户 (2)

8、联系人 (2)

9、公海客户 (2)

10、附近客户 (2)

1、什么是消息 (3)

2、查看工作提醒 (3)

3、添加单个联系人/创建讨论组 (3)

三、工作圈 (5)

1、什么是工作圈 (5)

2、发布新动态 (5)

3、查看动态 (6)

4、手机定位签到 (7)

四、办公 (8)

1、任务 (8)

2、审批 (9)

3、考勤 (10)

五、CRM (12)

1、邮件 (12)

2、客户 (14)

3、公海客户 (17)

4、附近客户 (17)

六、设置 (19)

1、清除数据 (19)

2、消息通知 (19)

3、邮件设置 (19)

4、快捷设置 (19)

一、名词解释

1、消息：可查看所有的工作提醒，包括所有的新邮件、新任务及客户提醒等，均会在“消息”中显示，不落下任何一个消息。同时可与单个联系人聊天并查看消息记录，或建立讨论组并查看讨论组消息记录。

2、工作圈：工作圈是集外勤签到、请示、派活、内部信息分享交流等的功能界面。工作圈可以帮助企业员工像微博、朋友圈一样交流、协作，分享日常工作、正能量等，帮助企业提高沟通协作效率，简化工作流程，提高团队氛围和凝聚力。

3、任务：即需要完成的工作，任务管理可在线创建、分配工作任务，并可实时查看、跟进任务完成进度。

4、审批：审批管理将申请、审批流程进行了整合，同时可实时查看申请及审批记录，为企业提供便捷、高效的流程管理。

5、考勤：即考察出勤，考勤管理提供打卡及打卡记录查看功能，外勤人员打卡更方便，企业考勤监管更便捷。

6、邮件：邮件管理提供移动端邮件收/发/回复、群发邮件、添加附件、标记邮件等功能，外出再也不用担心邮件管理不方便，给您PC端同样的便捷操作体验。

7、客户：目标群体或者已成交的客户。

8、联系人：可管理用户账户下所有客户的联系人信息。

9、公海客户：为企业公有且暂未分配给业务人员的客户资源，业务人员可以根据自身工作情况，领取公海客户进行跟进。

10、附近客户：通过雷达扫描功能，可搜索出“附近的客户”，提升客户拜访效率。

二、消息

1、什么是消息

可查看所有的工作提醒，包括所有的新邮件、新任务及客户提醒等，均会在“消息”中显示，不落下任何一个消息。同时可与单个联系人聊天并查看消息记录，或建立讨论组并查看讨论组消息记录。

2、查看工作提醒

点击屏幕下方菜单“消息”=》点击“工作提醒”，即可查看到所有的新邮件、新任务及客户提醒等。

3、添加单个联系人/创建讨论组

3.1点击屏幕下方菜单“消息”=》点击右上角“+”=》点击“部门”（页面下方是按企业所有员工姓氏首字母排序，可直接找到相关同事勾选）=》选择需要添加同事所属部门=》勾选需要添加的同事点击确定，即可打开与该同事的聊天界面。若一次勾选多位同事，则会创建为讨论组。

3.2消息首页点击联系人或讨论组，打开聊天界面即可查看相关聊天记录。

三、工作圈

1、什么是工作圈

工作圈是集外勤签到、请示、派活、内部信息分享交流等的功能界面。工作圈可以帮助企业员工像微博、朋友圈一样交流、协作，分享日常工作、正能量等，帮助企业提高沟通协作效率，简化工作流程，提高团队氛围和凝聚力。

2、发布新动态

2.1登录系统后=》点击屏幕下方菜单“工作圈”=》点击屏幕右上角“+”=》输入动态内容后点击“发送”；

2.2发布动态界面下方菜单可以添加图片、文档，@部门或同事，发布话题及添加表情；

2.3可点击“公开”，设置动态可见范围“公开、私有、全公司、部门等”。

3、查看动态

打开工作圈首页=》点击界面上方“我的首页”=》可选择查看所有公开的动态、查看部门动态或小组动态。

4、手机定位签到，还原外勤工作现场

4.1打开发布动态界面，点击下方“我的位置”，即可定位当前位置=》选择地图下方显示的位置，输入动态内容发送即可。朋友圈式提交工作日志，随时记录客户拜访情况。

4.2动态发布后移动端、PC端工作圈均会显示该动态。

四、办公

1、任务

1.1什么是任务

即需要完成的工作，任务管理可在线创建、分配工作任务，并可实时查看、跟进任务完成进度。

1.2新建任务

点击屏幕下方菜单“办公”=》任务=》点击页面右上角“+”=》输入任务相关信息保存。在新增任务界面可选择负责人、参与人、设置任务优先级别等。

1.3查看任务详情/设置任务状态、优先级别

在任务主页面点击任务名，可查看到任务详情。在任务页面点击任务名后的状态，或在任务详情页点击“状态”，可设置该任务当前的状态；点击“优先级别”后的“普通”，可设置该任务的优先级别；

1.4讨论任务

打开任务详情界面后=》点击右上角“+”=》点击“讨论”，可发表讨论同时可查看到该任务的相关讨论记录。

1.5查看我负责的/我参与的/我分配的任务

任务主页面点击页面上方“全部任务”，弹出的下拉框中可选择查看我负责的/我参与的/我分配的任务。

2、审批

2.1什么是审批

审批管理将申请、审批流程进行了整合，同时可实时查看申请及审批记录，为企业提供便捷、高效的流程管理。