项目管理系统-售前方案概论
项目售前全流程管理
项目售前全流程管理项目售前全流程管理是指在项目销售过程中，从客户需求获取到合同签署之前的整个流程管理。
这个流程包括市场调研、需求分析、方案设计、报价编制、谈判沟通等环节。
售前全流程管理的目标是确保项目销售的顺利进行，最大限度地满足客户需求，提高销售成功率。
下面将从每个环节详细介绍项目售前全流程管理。
市场调研是项目售前全流程管理的第一步，通过对市场的调研，了解行业动态、竞争对手情况、客户需求等信息，为后续的需求分析和方案设计提供基础数据。
市场调研可以通过网络搜索、行业报告、客户访谈等方式进行，需要及时更新数据，确保信息的准确性和有效性。
需求分析是项目售前全流程管理的核心环节，通过与客户沟通，了解客户的需求和痛点，明确项目的目标和范围。
在需求分析阶段，需要与客户建立良好的沟通和信任关系，确保对客户需求的准确理解。
同时，需要与产品、技术、运营等部门密切合作，确保提出的方案能够满足客户需求。
方案设计是根据客户需求，结合公司产品和技术优势，设计出符合客户需求的解决方案。
方案设计需要综合考虑客户的需求、预算、技术要求等因素，提出切实可行的方案。
在方案设计过程中，需要与产品、技术、运营等部门进行充分沟通，确保方案的可行性和有效性。
报价编制是根据方案设计，对项目成本进行估算，制定出合理的报价方案。
报价编制需要考虑项目的成本、风险、市场价格等因素，确保报价的合理性和竞争力。
在报价编制过程中，需要与财务、产品、技术等部门进行密切合作，确保报价的准确性和可靠性。
谈判沟通是项目售前全流程管理的最后一步，通过与客户进行谈判，最终达成合同签署。
在谈判沟通过程中，需要与客户进行有效的沟通和协商，解决客户的疑虑和问题，确保客户对项目的满意度。
同时，需要与法务、财务等部门进行协作，确保合同的合法性和可执行性。
总结来说，项目售前全流程管理是一个复杂而又关键的过程，需要各部门的密切合作和高效沟通。
只有通过有效的市场调研、需求分析、方案设计、报价编制和谈判沟通，才能最大限度地满足客户需求，提高销售成功率。
售前项目管理流程
售前项目管理流程第一阶段：需求定义1.项目调研在售前项目管理的第一阶段，项目经理与客户进行面对面的会议，了解客户的需求和项目目标。
项目经理负责搜集相关资料并向团队成员进行传达，以明确项目的规模和关键要素。
2.需求分析项目经理与团队成员一起对收集到的需求进行梳理和分析，找出需求的优先级和交付期限，并制定项目目标和项目范围。
第二阶段：方案策划1.方案制定团队成员根据客户需求和项目目标，提出可行性解决方案，并根据项目范围和资源进行评估和调整，最终确定一个满足客户需求的项目方案。
2.资源调配根据项目方案，项目经理评估所需资源的数量和类型，并协调团队成员的工作分配，确保项目能够按时启动和顺利执行。
第三阶段：风险评估1.风险识别项目团队对项目的各个方面进行全面分析，找出可能导致项目延迟、成本增加或目标无法实现的风险因素。
2.风险评估确定风险的概率和影响程度，并进行优先级排序，以确定哪些风险应该得到优先解决和控制。
3.风险应对制定风险应对策略，寻找解决方案和控制措施，以减轻风险的发生概率和影响程度。
第四阶段：报价和演示1.报价根据项目方案和成本评估，项目经理制定一个合理的报价，并与客户进行谈判，以确保项目能够在客户预期的预算范围内进行。
2.演示和讨论在确定报价后，项目团队与客户进行演示，展示项目的关键元素和解决方案，并与客户讨论项目的细节和可能的改进。
第五阶段：合同签订1.合同准备项目经理准备项目合同，并与客户协商和签订合同。
合同应明确项目的目标、范围、交付期限和支付条件等细节。
2.法律审核将合同提交给法律部门进行审核，确保合同的合法性和有效性，并确保双方的权益得到保护。
第六阶段：项目启动1.团队组建项目经理组建项目团队，并明确各成员的角色和职责，并安排项目的相关培训和指导，以确保团队成员能够胜任各自的工作。
2.项目启动会议项目经理召集项目启动会议，明确项目的目标和要求，并就项目的各个方面进行讨论和确认，确保所有成员对项目有清晰的认识和共识。
项目工程实施方案售前
项目工程实施方案售前一、项目概述。
本项目是针对某地区新建的大型商业综合体，项目总建筑面积约20万平方米，包括商业、办公、酒店等多种功能。
项目工程实施方案售前工作是为了在项目正式实施前，对整个工程实施过程进行规划和准备工作，确保项目能够按时、按质、按量完成。
二、项目目标。
1. 确定项目实施的总体目标和具体目标，明确工程实施的时间节点和进度计划；2. 确定项目实施的质量目标和安全目标，制定相应的质量控制和安全管理方案；3. 确定项目实施的资源目标和成本目标，合理配置人力、物力、财力资源，控制项目成本。
三、项目实施方案。
1. 项目组织管理方案。
明确项目组织结构和职责分工，设立项目管理办公室，明确各部门、各岗位的职责和权限，建立健全的沟通协调机制，确保项目实施的高效进行。
2. 项目进度计划。
根据项目目标和工程量，制定详细的项目实施进度计划，包括工程施工、材料采购、设备安装、试运行等各个环节，合理安排时间节点，确保项目按时完成。
3. 质量控制方案。
制定质量管理手册，明确各项工程的质量标准和验收标准，建立质量检查和验收制度，加强对施工单位和材料供应商的质量管理，确保工程质量达标。
4. 安全管理方案。
建立安全生产责任制，加强安全教育和培训，制定安全施工方案，加强施工现场安全管理，确保施工过程中的安全生产。
5. 成本控制方案。
制定项目实施的预算和成本控制计划，加强对项目资金的监管和使用，控制成本，确保项目在预算范围内完成。
四、项目实施方案的实施步骤。
1. 制定项目实施方案，并经相关部门审批；2. 组建项目实施团队，明确各成员的职责和任务；3. 开展项目实施方案的宣贯工作，确保全员理解和执行；4. 落实项目实施方案，按计划推进各项工作；5. 定期对项目实施进展进行检查和评估，及时调整和完善方案。
五、项目实施方案的风险应对。
1. 对可能出现的风险进行全面评估和分析，制定相应的风险应对措施；2. 建立健全的风险管理机制，加强对项目实施过程中的风险监控和预警；3. 针对可能出现的突发事件，制定应急预案，确保项目实施过程中的安全稳定。
信息系统集成项目之售前管理
信息系统集成项目之售前管理信息系统集成项目之售前管理信息系统项目一般分为两种类型：不含软件开发的信息系统集成项目和含软件开发的信息系统集成项目。
因此总的来说，项目管理的过程通常是一样的。
信息系统集成项目管理一般的过程分为：需求分析、项目调研、方案论证、实施方案、具体实施、测试、验收、售后服务。
同时项目管理按管理的方式可以分为售前、售中和售后。
项目管理的售前管理是包括项目从立项到签订合同整个阶段。
它包括需求分析、项目调研及方案论证三个阶段。
需求分析阶段是项目售前管理的主要环节。
市场人员从用户处得到相关项目信息，提交公司市场管理部门，这时项目管理就开始了。
由于项目管理的需要，公司就要任命售前项目经理，由于各个企业管理的模式不一样，此时的售前项目经理可能是市场销售人员，也可能是事业部经理。
同时还要抽调技术部门或是事业部专门从事售前的技术人员参与项目的立项审核工作。
现阶段项目经理负责项目的立项，并负责组织项目组成员完成项目的立项报告，如果项目通过立项，就要转到后续工作：项目调研阶段。
项目调研阶段是项目售前管理的重要环节。
项目经理要收集用户的项目材料，提供翔实的基础数据，并按招标要求协调各部门工作；负责项目技术管理的就要提供项目技术可行性研究分析，并提供这个项目的设计方案；负责商务管理的就要提供项目商务可行性研究分析；负责财务管理的就要提供项目财务可行性研究分析；最后由项目经理组织项目的标书评审工作，并有相应的标书评审记录。
如果标书评审通过，就要转到后续工作：方案论证阶段。
方案论证阶段是项目售前管理的关键环节，关系到项目是否能够招标成功。
项目经理负责投标工作，并按投标要求协调各部门工作；负责项目技术管理的就要提供这个项目的设计方案，并提出项目设计的功能与特点；负责商务管理的就要提供项目商务可行性的理由；负责财务管理的就要提供项目财务可行性的理由；负责项目实施管理的就要提供项目实施可行性论证；最后经过公司负责人主持的项目合同评审。
项目售前管理制度
项目售前管理制度第一章绪论一、背景近年来，随着我国经济的不断发展，各行各业的竞争日益激烈，企业在市场上所面对的压力也越来越大。
在这样的背景下，售前工作逐渐成为企业重要的一环。
为了提高售前工作的专业性和规范性，彻底解决项目售前中的问题，确保售前工作的顺利进行，制定本《项目售前管理制度》。
二、目的本制度的制定旨在加强项目售前管理，提高售前效率，提升售前服务质量，确保项目售前工作的规范性和系统性，为项目的顺利进行提供有力的保障。
第二章项目售前管理制度一、售前资料的收集与整理1. 项目立项前，销售部门需对客户需求进行梳理，并收集相关的市场调研资料，并对其进行整理和分析。
2. 与客户进行沟通，了解客户需求，并收集客户相关资料，包括公司资料、产品需求等。
二、方案设计与策划1. 根据客户的需求，制定合适的方案设计，并准备相关的技术报道，包括解决方案、产品功能等。
2. 进行方案策划，包括项目计划、资源配置、团队建设等。
三、售前沟通与协调1. 与客户保持密切的沟通，及时解答客户问题，协助客户解决问题。
2. 确保售前团队之间的有效沟通与协调，以保证项目正常推进。
四、方案评审与修改1. 进行方案评审，包括技术评审、商务评审等，及时对方案进行修改，以便更好地满足客户需求。
2. 确保方案的可行性和合理性，规避不必要的风险。
五、售前培训与提高1. 定期对售前团队进行培训，提高团队成员的专业素质和综合能力，以适应市场的变化。
2. 对售前工作进行总结与归纳，积极寻找提高售前效率与质量的途径。
第三章责任与监督一、售前团队的责任与义务1. 销售团队需认真了解客户需求，保证方案设计的合理性和可行性。
2. 技术团队需提供有效的技术支持，确保方案的技术可行性和安全性。
3. 项目管理团队需保证项目的顺利进行，及时解决项目中出现的问题。
二、管理监督1. 定期进行售前工作的监督与考核，对工作成绩的优秀者予以表扬和奖励，对工作不到位者予以督促和指导。
项目管理方案概述
项目管理方案概述项目管理是指通过计划、组织、指导和控制资源，以达成特定目标的活动。
在现代商业环境中，项目管理已经成为企业成功的关键因素之一。
一个成功的项目管理方案可以帮助企业提高效率、降低成本、提高质量，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。
在本文中，我们将概述一个完整的项目管理方案，以帮助读者了解项目管理的基本原则和实践。
1. 项目管理的基本原则。
在开始讨论项目管理方案之前，首先需要了解项目管理的基本原则。
项目管理的基本原则包括目标明确、资源有效利用、风险管理、团队合作和持续改进。
目标明确意味着项目管理需要明确定义项目的目标和范围，以确保所有的工作都是为了实现这些目标。
资源有效利用是指项目管理需要合理分配和利用资源，以最大限度地提高效率和降低成本。
风险管理是指项目管理需要识别、评估和应对项目中的各种风险，以确保项目的顺利进行。
团队合作是指项目管理需要建立一个高效的团队，以确保团队成员之间的合作和协调。
持续改进是指项目管理需要不断地寻求改进和创新，以适应不断变化的市场环境。
2. 项目管理方案的制定。
制定一个完整的项目管理方案需要考虑多个方面，包括项目目标、项目范围、项目资源、项目风险和项目团队。
首先，项目管理方案需要明确定义项目的目标和范围，以确保所有的工作都是为了实现这些目标。
其次，项目管理方案需要合理分配和利用资源，以最大限度地提高效率和降低成本。
第三，项目管理方案需要识别、评估和应对项目中的各种风险，以确保项目的顺利进行。
最后，项目管理方案需要建立一个高效的团队，以确保团队成员之间的合作和协调。
3. 项目管理方案的执行。
一旦项目管理方案制定完成，接下来需要执行项目管理方案。
项目管理方案的执行需要考虑多个方面，包括项目计划、项目监控、项目沟通和项目变更。
首先，项目管理方案的执行需要根据项目计划，按照既定的时间表和预算，进行项目的实施。
其次，项目管理方案的执行需要对项目进行监控，及时发现和解决项目中的问题和风险。
工程项目售前服务方案
工程项目售前服务方案工程项目售前服务方案一、背景和目标工程项目售前服务是指在工程项目还未确定需求和解决方案之前，为客户提供全面的咨询和支持，帮助客户明确需求、评估方案和预测项目投入，从而为项目的顺利进行打下基础。
本方案的目标是提供高效、专业和个性化的售前服务，以满足客户的需求，提升项目的成功率和客户的满意度。
二、服务流程1. 客户需求评估：与客户进行深入的沟通和交流，了解客户的需求和期望，明确项目目标和约束条件。
2. 方案设计：根据客户的需求和约束条件，设计符合客户期望的解决方案，包括技术方案和商业方案。
3. 技术评估：对方案进行技术上的可行性评估，包括技术难度、资源需求、安全性等方面的分析，为客户提供技术上的建议和解决方案。
4. 风险评估：对方案进行风险评估，明确项目实施中可能面临的挑战和风险，并提供相应的风险应对措施。
5. 成本预估：基于方案设计和技术评估，进行项目成本的预估，包括人员费用、设备费用、材料费用等方面的考虑，并提供相应的成本控制建议。
6. 商务合作：根据方案设计和成本预估，与客户就项目实施方案、合同条款和商务条件进行商务谈判，达成合作协议。
7. 方案演示：为客户进行方案演示，展示解决方案的功能和优势，以提升客户对方案的认可和信心。
8. 问题解答：针对客户的疑问和关注点，及时解答并提供有效的解决方案，以消除客户的顾虑和障碍。
9. 报价和售后服务：根据客户的需求和方案设计，提供详细的报价，并为客户提供售后服务支持，包括项目实施过程中的技术支持和问题解决等。
三、服务特点1. 个性化定制：根据客户的需求和要求，提供个性化的服务，以满足客户的特定需求和期望。
2. 多领域专业团队：拥有多领域专业团队，包括技术、商务、风险管理等方面的专业人才，为客户提供全方位的咨询和支持。
3. 高效沟通和反馈：建立高效的沟通渠道，及时响应客户需求，提供及时的咨询和方案反馈，以保证项目的顺利进行。
4. 经验丰富的项目管理能力：拥有经验丰富的项目管理人员，具备项目规划、风险管理、资源协调等方面的专业能力，为项目的成功实施提供保障。
PM(项目管理系统)整体解决方案
PM(项目管理系统）整体解决方案一、研发背景环球-PM(项目管理系统)是建立在统一集成的平台之上，涵盖项目立项、执行和结项的全过程，特别关注项目计划的执行，具有项目计划的制定与跟踪，项目审批的流程管理、项目预算与动态成本、沟通、风险、人员、物资、知识等多要素的管理功能，不仅可以供项目管理部、项目经理使用，也是项目成员、客户、财务、质量管理等各相关个部门及其他所有项目干系人共同工作的平台。
二、系统特点环球-PM(项目管理系统)实现了项目全过程全要素管理，涵盖售前机会、立项、执行、结项全过程图形化展示项目进度，统揽所有在执行项目的情况，便于监控和管理智能的系统预警功能，及时提醒您相关的事件进展与状态，免除遗忘有效管理项目知识、文档，不断积累企业项目中的知识与经验让更多人借鉴分享不同人的项目管理平台，展示全方位的项目信息和关注点构建在统一集成平台之上，扩展性好，与企业人力资源、财务、客户关系、知识管理相结合，全面提升企业执行效率环球-PM(项目管理系统)与工作流及自定义表单结合完成项目流程和表单的自定义满足个性需求。
三、主要功能1.个人工作平台包含我的项目、我的项目任务、工作日志、我的工作助手、待办事宜、消息中心等功能。
2.项目机会管理管理在售前阶段的机会项目，使相关人员了解机会项目的基本客户信息及销PM(项目管理系统）整体解决方案售进展情况，还可分配项目机会给相关人员配合前期的销售工作。
3.项目立项管理立项管理包括项目从发起新建、审批、建立项目相关信息到开始执行，将立项所需的相关资料信息全面管理备案，方便日后的跟踪与管理。
4.项目执行过程的管理项目执行过程的管理包括了项目任务的分解与执行、项目进度的控制与跟踪、与项目相关的人员、设备、文档及沟通全方位的管理。
项目的计划任务进行逐层分解后会将相关的工作内容、人力、进度、设备等信息传递给项目成员，项目成员在整个过程中清晰地了解所要完成及所要配合的项目任务和信息，并及时进行沟通汇报与反馈，所有项目相关人员在项目过程中清晰了解整个项目状态，使得沟通配合良好、资源配置合理、监控跟踪有效，同时帮助管理者分析项目进度及项目过程中的问题并及时做出调整，保证项目管理最优化。
项目工程实施方案售前
项目工程实施方案售前一、引言随着科技的不断发展，项目工程实施已成为企业发展的关键环节。
一项成功的项目工程实施方案不仅需要合理规划、设计、构建，还需要考虑实际运营的情况，以期能够满足客户需求并达到预期效果。
因此，在售前阶段迅速、全面了解客户需求，提供具体可行的解决方案至关重要。
本文将围绕项目工程实施方案在售前阶段的关键工作进行分析和讨论。
二、项目工程实施方案售前的重要性项目工程实施方案售前是项目成功的第一步，关乎项目全局规划的落地和推进。
售前是团队和客户官方初次接触的机会，通过售前工作团队能更好了解客户的需求，提供可靠的解决方案，赢得客户信任和合作的机会。
售前工作是项目启动的关键一环，直接关系到项目是否能顺利启动。
三、售前工作内容1、了解客户需求了解客户需求是项目工程实施方案售前工作的首要任务。
针对不同类型的客户，项目经理要有针对性的对客户的需求进行分析，了解客户的行业特点，了解客户的业务目标和发展规划，以及客户现有的技术基础和资源状况。
2、制定解决方案在充分了解客户需求的基础上，要围绕客户需求制定相应的解决方案。
解决方案需要符合客户的实际需求，能够解决客户的痛点和问题，同时要具有可行性和可实施性。
解决方案要有足够的前瞻性，要充分考虑客户的长期发展规划，为客户提供长期稳定的技术支持和服务。
3、制定实施计划在制定解决方案的基础上，要制定详细的实施计划，包括项目的开发周期、阶段性目标、人员配备、资源投入等。
实施计划需要根据客户需求和解决方案的具体情况来综合考量，要尽可能准确和合理。
实施计划要具有可操作性，并满足客户对时间和成本的要求。
4、组织售前工作组在确定了解决方案和实施计划后，要组织售前工作组，对方案和计划进行内部评审和论证，从不同角度审视项目实施方案的可行性和风险性，充分保证了项目实施的可行性和可操作性。
5、制定商务策略在确定了解决方案和实施计划后，要制定相应的商务策略，包括商务合同、商务协议、商务合作方式等。
如何建立高效的售前项目管理系统
如何建立高效的售前项目管理系统售前项目管理是指在项目实施之前对客户需求进行评估、确定项目可行性，并合理规划、分配资源，制定项目管理方案，从而确保项目的成功交付。
一个高效的售前项目管理系统对于企业的销售过程以及项目实施的顺利进行至关重要。
本文将从四个方面探讨如何建立高效的售前项目管理系统。
一、确立清晰的项目目标和范围在售前项目管理过程中，首要任务是明确项目目标和范围。
通过与客户的沟通和需求分析，确定项目的具体目标和预期成果，并将其转化为可衡量的目标指标。
同时，对项目范围进行明确定义，明确项目的工作内容和交付物，避免在项目实施过程中发生范围蔓延和目标不明确的问题。
二、建立明确的项目管理流程和制度为了保证项目管理的高效性和规范性，需要建立明确的项目管理流程和制度。
首先，制定项目管理计划，明确项目的执行策略和要求，并对项目的关键节点和风险进行提前评估和控制。
其次，确定项目管理的责任人和团队成员，必要时进行培训和沟通，确保每个人都清楚自己在项目中的角色和职责。
最后，建立项目管理的反馈机制和绩效评估体系，及时了解项目进展情况，并对项目执行过程进行评估和改进。
三、有效利用项目管理工具和技术在建立售前项目管理系统的过程中，合理利用项目管理工具和技术可以提高管理效率。
例如，可以使用项目管理软件来跟踪和控制项目的进度和资源使用情况，同时也可以使用在线协作平台来实现团队成员之间的信息共享和交流。
此外，还可以应用各种项目管理方法和技术，如时序网络图、甘特图、风险分析等，对项目进行全面的规划和控制，提高项目整体管理水平。
四、加强团队协作和沟通高效的售前项目管理系统需要建立良好的团队协作和沟通机制。
团队成员之间的密切合作和信息共享是项目成功的关键因素之一。
因此，项目负责人应该建立良好的沟通渠道，定期组织会议和沟通，及时解决问题和协调资源。
此外，还可以通过项目管理软件和协作平台来促进团队成员的互动和协作，提高项目执行效率。
总结：建立高效的售前项目管理系统对于企业来说是至关重要的。
工程项目管理售前
摘要：在当前建筑市场竞争激烈的环境下，工程项目管理售前策略的制定显得尤为重要。
本文旨在探讨建筑工程项目管理售前策略的要点，通过优化投标报价、施工组织设计、技术方案选择、成本控制等方面，提高企业中标率，确保项目顺利实施。
一、引言随着城市化进程的加快，建筑工程项目日益增多，市场竞争愈发激烈。
工程项目管理售前策略的制定，不仅关系到企业中标率，更直接影响项目的实施质量和经济效益。
本文将从以下几个方面探讨建筑工程项目管理售前策略。
二、优化投标报价1. 深入了解客户需求：在投标报价前，企业应充分了解客户需求，包括项目规模、性质、工期、质量要求等，以便制定合理的报价策略。
2. 评估自身实力：结合企业自身施工能力、技术水平、工艺装备等因素，合理估算项目成本，确保报价具有竞争力。
3. 考虑风险因素：在报价过程中，充分考虑可能出现的风险，如材料价格波动、政策调整等，预留一定的风险储备。
三、施工组织设计1. 把握工程特点：根据工程性质、规模和工艺特点，结合企业现有施工能力，优化施工组织设计，提高施工效率。
2. 选用合理施工方案：在确保工程质量和安全的前提下，选用经济、合理的施工方案，缩短施工工期，降低成本。
3. 强化施工现场管理：建立健全施工现场管理制度，确保施工过程顺利进行，提高项目管理水平。
四、技术方案选择1. 积极采用先进工艺和技术：在施工前，充分评估新工艺、新材料、新设备等的技术性能和成本效益，确保项目技术先进、经济合理。
2. 制定切实可行的技术节约措施：对施工过程中可能出现的资源浪费、设备闲置等问题，制定相应的节约措施，降低项目成本。
3. 严格把关技术交底和检查：确保施工工艺和技术方案得到有效执行，保证工程质量和安全。
五、成本控制1. 坚持计划指导生产：根据施工方案和计划，合理安排劳动力、材料、设备等资源，避免成本失控。
2. 加强人工费管理：择优筛选技术好、素质高的施工操作人员，提高人工成本控制效果。
3. 强化定额控制：根据具体施工安排和定额量，编制使用计划和资金使用计划，确保项目成本在预算范围内。
信息化项目售前管理体系
信息化项目售前管理体系文档说明本文档是信息化类项目的售前经验总结，总结了售前体系包括的内容及建设方法。
文档可能存在不妥之处，仅作实践参考。
目录1售前工作内容 (3)2售前管理目标 (4)3售前工作流程 (4)4售前工作发起 (5)5售前工作评估 (5)6售前工作等级 (6)7售前工作团队 (6)8售前工作记录 (7)9售前工作激励 (7)附表1：售前工作需求表 (9)附表2：售前工作评估表 (10)附表3：售前工作记录表 (11)附表4：售前工作评分表 (12)附表5：售前工作评分汇总 (13)1售前工作内容售前工作，是指从商机发掘、客户接触到合同签订或明确有项目落地的这个阶段内的所有支持工作。
售前工作的各个阶段及对应的支持工作如下表。
2售前管理目标1)规范售前工作流程制定和遵循售前工作流程，确定各阶段的文档类型及模板2)确保售前工作质量确保各个环节的工作质量，文档质量，提高售前工作的成效3)记录各项售前工作记录好各个环节的工作情况，作为售前的跟踪，工作备忘，工作成效的评价4)保存售前工作成果保存各个环节的工作结果，包括文档、交流备忘、测试成果等5)售前工作评估激励对商机的售前工作结果和成效进行评估，并作出激励行动6)售前工作闭环管理对商机的售前工作，从开始到售前结束，对所有环节形成闭环管理3售前工作流程4售前工作发起由营销部门根据商机，发起售前支持工作请求，填写售前工作需求，对应商机基本信息（商机名称、商务负责人、客户、预估合同等）输出：售前工作申请表5售前工作评估对营销部门提交的售前工作请求，进行评估。
1)涉及的产品及技术方向（涉及行业哪些技术方向，涉及公司现有的哪些产品）2)需要提供的售前工作（现场交流、PPT提交、方案编写、现场演示等）3)售前工作涉及的相关人（商务、实施、售前、研发、合作公司等）4)商机变成项目的难度、关键点、关键时间节点5)售前工作的重要等级（单次项目、地市级推广、省级推广、全国范围推广、政治意义项目）6)对售前工作请求作出评估结论，是否继续支持，还是终止支持。
项目管理系统-售前方案概论
企业项目管理系统解决方案A公司目录1产品概述 (3)1.1产品功能架构 (4)1.2产品技术架构 (5)1.3产品主要特点 (6)2产品主要功能与特性 (7)2.1战略管理 (7)2.2运营管理 (10)2.3项目管理 (15)2.4信息门户 (35)2.5综合管理 (37)2.6资源管理 (37)3系统集成接口及标准 (40)3.1数据库SCHEMADIAGRAM图 (40)3.2数据库字典 (41)3.3API及相关文档 (41)4系统部署与配置 (42)1产品概述企业项目化管理（Enterprise Management by Project）是企业战略管理的一种体现方式，体现了企业组织管理成熟度的提高。
企业项目化管理是以项目管理为中心，涵盖传统的有具体交付物的一次性的项目和职能部门日常管理活动使之项目化的项目。
图：企业的项目管理环境与发展趋势项目管理系统是集战略管理、运营管理、项目管理功能于一身的企业级项目管理（EPM）解决方案，它是实现企业项目化管理的综合管理平台。
它以高层管理者的视角站在战略的角度对企业中的所有任务进行项目管理，其主导思想就是将项目观念渗透到企业所有的业务领域，把各类任务和运作活动当作项目来进行管理，是一种以项目为中心的长期性组织管理方式，是现代项目管理方法和技术在企业所有项目（任务）上的综合应用。
图：企业项目化管理如果将企业的经营与发展看作是企业最大的顶层项目，战略管理、综合计划管理和项目管理则视为企业项目化管理的三个不同层次。
综合计划管理是战略管理和项目管理的纽带，是企业为达成战略目标按阶段和年度进行实施控制的一种方法。
相对于战略管理，综合计划管理更微观，战略管理更宏观；相对于项目管理，综合计划管理更聚焦，项目管理更精细。
战略管理是指企业在一定时期全局、长远的发展方向、目标、任务。
战略管理系统以战略管理思想为基础，结合装备制造企业战略发展的需求与特点，具备企业战略目标的定义和分解、任务承接、战略考核、战略修订等功能，以平衡记分卡为核心工具，通过目标管理方法对战略实施过程进行全面的动态管理。
售前培训——售前概论
要求
应该具备的四种能力： 良好的沟通能力 卓越的演讲能力 睿智的答辩能力 精湛的写作能力
应该具备的五种个人品质： 细心 耐心 信心 虚心 勤奋
2021/4/3
14
目录
售前使命 售前工作流程 能力素质要求 工作的技巧 学习与进步
2021/4/3
售前工作流程
我们对内做哪些工作？
业务评估会议； 内部咨询； 售前团队组织； 售前工作开展； 工作成果评审； 售前成果的提交 售前工作质量评估； 售前资料归集 ……
8
获得消息
拜访 用户
获得用户信息 获得项目信息
公司分析 用户信息 项目信息
标准售前工作流程
拜访
分析项目信息
销售人员
综合部
投标类
政府事业部售前工作流程 《售前服务申
《投标任务分
请单》
配表》
非投标类
售前负责人/组长
任务分配
《售前服务申 请单》
只需要销售填写 一次，后续由售 前人员填写《售 前活动记录表》
服务评估
《售前服务评 估单》
备案
阶段
2021/4/3
售前工作流程
售前小组
监管部门
执行任务
完成
否
是
资料归集
不合格
……
客户需求的整理与分析 DEMO、原型 公司简介、产品简介、服务简介 技术方案、售后承诺、偏离表等 解决方案、招标书、合同等 为了促使合同签订进行的培训
6
目录
售前使命 售前工作流程 能力素质要求 工作的技巧 学习与进步
2021/4/3
7
售前活动
我们对外做哪些工作？
陪着销售去了解客户的业务需求； 用PPT给客户做一个产品简介； 给客户做一个系统演示； 为客户提供一个完整解决方案； 进行了一次投标方案的编写； ……
工程项目售前服务方案
工程项目售前服务方案一、背景介绍随着社会经济的快速发展，工程项目将会变得越来越多样化和复杂化，这也为工程项目售前服务提出了更高的要求。
售前服务在工程项目中的作用愈发重要，它不仅是项目顺利落地的前提条件，还是项目成功的关键因素。
因此，本文将会介绍工程项目售前服务方案，为工程项目的成功进行保障。
二、售前服务流程1. 客户需求分析在进行售前服务的第一步，我们需要充分了解客户的需求，包括客户对项目的规模、质量、成本等各个方面的要求。
只有了解了客户的需求才能够为客户提供满意的解决方案，达到双方的利益最大化。
2. 项目可行性分析对客户提出的需求进行可行性评估，分析项目的技术难度、成本控制、项目周期等因素，进一步确保项目的可行性。
3. 解决方案提出根据客户需求和项目可行性分析的结果，提出符合客户需求的解决方案，包括项目设计、施工计划、成本预算等，确保解决方案的科学性和可行性。
4. 售前技术支持协助客户进行项目技术细节的答疑，为客户提供技术方面的支持，提高客户对我们解决方案的信心，确保客户对项目方案的认可。
5. 投标文件撰写根据解决方案，撰写详细的投标文件，包括项目执行计划、成本预算、技术方案等，确保投标文件的完整性和可靠性。
6. 投标答辩在客户投标阶段，为客户进行投标答辩，针对客户的疑问和需求进行详细的解答，确保客户对我们的解决方案有更强的信心。
三、重点工作1. 项目规划针对客户需求和项目可行性分析结果，进行项目规划，包括项目的整体构思、设计、施工等方面的详细规划，并与客户进行充分沟通和确认，确保项目规划的合理性和可行性。
2. 技术方案设计根据项目规划，进行详细的技术方案设计，包括项目的材料选型、施工工艺流程、工程图纸设计等，确保技术方案的科学性和实用性。
3. 成本预算根据解决方案和技术方案，进行详细的成本预算，包括项目材料费、人工费、设备费等，确保成本预算的准确性和可控性。
4. 项目风险评估对项目进行全面的风险评估，包括技术风险、成本风险、进度风险等，确保项目风险的预警和控制。
复杂系统集成项目管理规范(售前部分)
大（复杂）项目管理规范第一章规范简述系统集成项目管理按阶段可以分为售前、工程师实施和售后。
本规范主要规定了复杂工程项目各阶段控制管理的工作内容和具体流程。
适用对象：大项目的售前、实施、售后项目经理及子项目经理。
本规范的制定参考了系统集成项目管理办法相关书籍及笔者长期从事网络系统方案书/投标书制作流程管理经验。
1 大项目定义满足以下至少2项条件的都可定义为复杂项目：标的额2000万以上没有成熟案例的、需要研发中心参与修改软件的重大需求产生项目需求需要长期跟踪，客户需求随着时间的推移可能改变项目系统设计需要多部门协调配合对公司发展具有战略性作用鉴于大项目资源需求大占用时间长，什么是大项目必须经过组织高层评审，可以在立项阶段进行（即每次立项不一定都通过）。
2 项目管理成功标准确保复杂项目各阶段的项目有效控制和顺畅、规范、高质量，达到项目立项要求目标和用户满意度。
第二章工作内容1 售前阶段复杂项目的售前管理是包括项目从立项到签订合同整个阶段。
它包括立项前需求调研，立项、方案论证投标和合同签订四个阶段。
立项前需求调研阶段是项目售前管理的主要环节。
市场人员从用户处得到相关项目信息，提交技术中心售前部，如果初期售前技术人员进行前期技术交流河需求调研，此阶段由于处于大项目立项前项目需求还不明朗，因此用户技术售前由市场销售人员主导，根据当时资源情况有大项目经理或售前技术人员负责执行。
工作内容包括：提交标准方案，技术交流。
工作提交物为项目用户需求一览表，它是是否提出大项目立项申请的重要依据。
项目用户需求一览表提交大项目组，由大项目组组织进行论证，判断是否提交立项申请，参与人可能包括销售、售前、产品、研发和部门领导。
如果确认为大项目则由大项目经理进行立项工作，否则交由售前咨询部处理。
立项阶段也是项目计划制定评审的过程，这时大项目管理就开始了。
大项目立项由大项目经理主导，参与人包括销售、产品、研发。
工作内容包括：项目计划制定、组织立项评审。
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企业项目管理系统解决方案A公司目录1产品概述 (3)1.1产品功能架构 (4)1.2产品技术架构 (5)1.3产品主要特点 (6)2产品主要功能与特性 (7)2.1战略管理 (7)2.2运营管理 (10)2.3项目管理 (15)2.4信息门户 (35)2.5综合管理 (37)2.6资源管理 (37)3系统集成接口及标准 (40)3.1数据库SCHEMADIAGRAM图 (40)3.2数据库字典 (41)3.3API及相关文档 (41)4系统部署与配置 (42)1产品概述企业项目化管理（Enterprise Management by Project）是企业战略管理的一种体现方式，体现了企业组织管理成熟度的提高。
企业项目化管理是以项目管理为中心，涵盖传统的有具体交付物的一次性的项目和职能部门日常管理活动使之项目化的项目。
图：企业的项目管理环境与发展趋势项目管理系统是集战略管理、运营管理、项目管理功能于一身的企业级项目管理（EPM）解决方案，它是实现企业项目化管理的综合管理平台。
它以高层管理者的视角站在战略的角度对企业中的所有任务进行项目管理，其主导思想就是将项目观念渗透到企业所有的业务领域，把各类任务和运作活动当作项目来进行管理，是一种以项目为中心的长期性组织管理方式，是现代项目管理方法和技术在企业所有项目（任务）上的综合应用。
图：企业项目化管理如果将企业的经营与发展看作是企业最大的顶层项目，战略管理、综合计划管理和项目管理则视为企业项目化管理的三个不同层次。
综合计划管理是战略管理和项目管理的纽带，是企业为达成战略目标按阶段和年度进行实施控制的一种方法。
相对于战略管理，综合计划管理更微观，战略管理更宏观；相对于项目管理，综合计划管理更聚焦，项目管理更精细。
战略管理是指企业在一定时期全局、长远的发展方向、目标、任务。
战略管理系统以战略管理思想为基础，结合装备制造企业战略发展的需求与特点，具备企业战略目标的定义和分解、任务承接、战略考核、战略修订等功能，以平衡记分卡为核心工具，通过目标管理方法对战略实施过程进行全面的动态管理。
综合计划管理是企业为达成战略目标对项目执行过程按阶段和年度进行实施控制的一种方法。
它是战略管理和项目管理的纽带，它以企业的综合经营计划为主线，提供企业各项经济指标及重点任务计划的编报、调整、发布、执行监督、跟踪分析、绩效评估等功能。
通过规范和统一流程和数据，为综合计划跟踪分析和辅助决策提供集中、高效的信息平台。
项目管理系统是针对产品研制的全生命周期管理，基于PMBOK九大知识领域涵盖项目/项目群管理、项目组合管理（PPM），主要功能有综合管理、资源管理、项目规划、计划管理、经费管理、风险管理、交付管理、文档管理、沟通管理等。
1.1产品功能架构项目管理系统产品的规划蓝图以产品为基础描绘了未来项目管理需要实现的所有业务管理，包括了战略管理、运营管控、多项目的整体规划和分析、项目管理的基本业务、资源管理、数据挖掘与智能分析、以及与其他系统的业务整合。
1.2产品技术架构项目管理系统系统是平台化的业务系统，它是基于成熟可靠的业务基础平台研发而成的，平台采用业界先进的SOA 架构技术和稳定的技术组件，包括SOA 基础架构、业务管理容器、数据访问组件、Web 服务提供和管理组件，支持Oracle、MS SQL Server等多种数据库；在系统架构层面，系统提供了丰富的数据访问接口和完整的业务操作API 接口及服务。
非平台化的软件产品如果不提供开发平台，则很难根据用户需求做嵌入式的定制开发。
而面向用户开放业务基础平台，其可扩展性和可集成性，可有力提升项目管理系统的增值服务能力。
可以通过系统提供的功能配置、业务接口以及开发培训等手段，帮助用户内部IT 团队在客户化过程中，轻松完成对项目管理系统的定制开发和业务功能维护，切实保障业务系统的持续运维。
图：业务基础平台架构图1.3产品主要特点拟供方案的主要特点有如下几个方面：⏹新智汇·卓越管理融汇现代项目管理、集成产品开发的管理精髓，结合国内企业文化实际，全新缔造卓越EPM 管理平台，助力企业持续提升项目管理成熟度。
⏹一体化·一站服务通过一体化的整体解决方案，以咨询为先导、培训为辅助、软件为工具为客户提供360°全方位的一站式项目管理服务。
⏹项目化·尽在掌握以高层管理者的视角站在企业战略的角度对所有任务按项目进行管理，帮助决策管理者及时全面的掌握企业宏观、中观、微观动态。
⏹敏捷性·一触即达基于角色的项目管理门户、一键式敏捷操作帮助各级职能和项目主管快速获得项目不同维度的执行状态及绩效报告，让管理变得更加得心应手。
⏹柔性化·按需定制开放的技术架构、完善的业务接口以及软件中极具前瞻性的功能配置，通过柔性设计的平台提升客户自我维护能力，帮助客户自身在未来根据需求变化快速、持续地改进系统。
⏹协同性·流程穿越面向项目型团队和矩阵型的多级组织，通过管理流程穿越产品研制全过程，实现跨部门的纵向协作与组织内部的行政审批，演绎真正的多级分层管理的组织级项目管理。
2产品主要功能与特性2.1战略管理2.1.1战略管理概述战略管理是指企业确定其使命，根据组织外部环境和内部条件设定企业的战略目标，为保证目标的正确落实和现实进度的谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和决策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的一个动态管理过程。
其特点是：指导企业全部活动的是企业战略，全部管理活动的重点是制定战略和实施战略。
而制定战略和实施战略的关键都在于对企业外部环境的变化进行分析，对企业的内部条件和素质进行审核，并以此为前提确定企业的战略目标，使三者之间达成动态平衡。
战略管理的任务，就在于通过战略制定、战略实施、战略考核和战略修正，在保持这种动态平衡的条件下，实现企业的战略目标和落实企业的战略绩效。
战略管理的主要功能：⏹多部门、多角色参与战略管理；⏹展示企业和部门的战略目标和战略任务；⏹按流程编制和承接战略目标、战略考核、战略修订和战略关闭；⏹可视化展示平衡记分卡；⏹增强战略管理团队的协作。
2.1.2战略管理主要功能⏹战略展示面向整个企业的，各种角色的人员都要参与企业战略建设，这就要求战略管理者与战略参与者在整个周期中进行相互交流；每个人都可以快速了解企业的战略发展现状和目标，以及自己参与的战略任务。
如战略简介、战略管理流程、战略地图、战略新闻、发展战略，以及自己参与的新战略任务和平衡记分卡等。
⏹企业级战略按流程编制和审批战略目标：战略目标是企业在一定的战略期内总体发展的总水平和总任务。
它决定了企业在该战略期间的总体发展的主要行动方向，成为企业战略的核心，可以进行按流程编制和审批战略目标。
自下而上考核战略目标：可以对企业的宏观战略目标和战略任务执行情况进行自下而上考核审批和亮灯，考核结果以企业级平衡记分卡形式展示（详见平衡记分卡）。
自下而上修订或关闭战略目标：所谓战略修订就是对战略目标（或战略任务）进行修正，所谓战略关闭就是对战略目标（或战略任务）进行停止执行处理。
可以对企业的宏观战略目标进行自下而上修订（或关闭）审批。
按类别管理战略流程：可以对企业的战略管理过程中涉及到的流程文档，进行分类管理。
按类别管理战略地图：可以对企业的战略管理过程中涉及到的战略文档，进行分类管理。
⏹部门战略按流程承接和审批战略任务：战略承接是部门在规定的战略期内承接企业的战略任务。
它决定了企业战略的执行，是企业战略目标实现的根本保证，可以进行按流程编制和审批战略目标，以及进行实现战略任务承接与审批。
自下而上考核战略任务：可以对企业的宏观战略目标和战略任务执行情况进行自下而上考核审批和亮灯，考核结果以平衡记分卡形式展示。
自下而上修订或关闭战略任务：所谓战略修订就是对战略目标（或战略任务）进行修正，所谓战略关闭就是对战略目标（或战略任务）进行停止执行处理。
可以对企业的宏观战略目标进行自下而上修订（或关闭）审批，以及进行实现战略任务修订（或关闭）审批与批准。
⏹平衡记分卡企业级平衡记分卡：可以通过企业平衡记分卡，对企业战略执行情况进行评价。
部门级平衡记分卡：可以通过部门平衡记分卡，对部门战略执行情况进行评价。
图：所级平衡记分卡示例2.2运营管理按照“战略—经营—过程”一体化管控模式，采用统一流程、规范和管理方式，以结构化的形式，实现以战略目标为指导的各类经营任务集中管理，实现战略目标与经营过程相融合、经营过程可视化、管理协同与精细化。
运营管理包括综合计划和经营预算两个维度的管控。
2.2.1运营项目规划运营项目是企业用于管理年度计划和预算的虚拟项目，通常以一年为项目周期，每年都创建一个运营项目。
项目定义时以具体的年份作为项目名称，例如“2012年运营项目”，分配具体的责任主体和责任人。
年度综合计划项目能直观的体现项目在年度中各项指标/目标的的具体要求，实际执行情况，以及调整的内容，为计划发展处与各部门提供了一个以年度为基础的统一计划编制、反馈与调整平台，同时也为计划发展处与所领导提供了一个以年度为基础的统一计划监控与分析的平台。
2.2.2综合计划管理综合计划（也称经营计划、全面计划）管理是将定性和定量的计划统一管理和展示，按照多级计划分解模式和权限控制将经营数据数字化管理，按年度进行多级计划分解，形成以战略目标为指导的多级计划分解模式。
综合计划管理作为企业年度经营活动的顶层计划，对企业的各项工作发挥着指令性、指导性和保障性作用。
综合计划的制定与管理工作是计划发展部重要职能，对企业实现战略目标和顺利完成每年的经营任务起着至关重要的调控作用。
综合计划管理系统以企业的综合经营计划为主线，涉及项目管理部门和其它职能部门，实现综合计划编制、信息发布、执行监督、跟踪分析、计划调整、绩效评估、报表生成等具体业务功能，完成计划发展部与各项目管理部门、各职能部门之间计划信息的交换和传递，实现综合计划的执行评估和考核总结。
综合计划管理系统实现综合计划管理工作信息化，提高综合计划管理的工作效率。
系统立足于本所实际情况，涵盖了所内综合计划管理的主要业务，规范和统一综合计划管理的各项流程和数据，能够及时、准确地帮助计划管理人员完成综合计划（包含项目计划和职能部门计划）的编报、汇总、分析、评价等主要工作，同时为综合计划跟踪分析和辅助决策提供了集中、高效的信息平台。
综合计划管理的主要功能：⏹综合计划的协同编制与审批；⏹年度综合计划与部门计划的协同；⏹综合计划的执行跟踪与控制；⏹综合计划的修订与审批；⏹综合计划的考核、部门计划的考核与统计分析；⏹统计计划按角色划分的看板。
3.3.3.1综合计划编制综合计划的协同编制步骤如下图如所示：⏹编制顶层年度综合计划：在启动年度综合计划后，首先由计划发展处的年度综合计划负责人编制顶层年度综合计划，以此来构建年度综合计划的总体架构。