用友U8供应链业务操作手册
用友U8+供应链操作手册
需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入 库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。
.
.
6、产成品入库业务流程
由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。 .
对于代管仓，"倒冲盘点补差按代管商合并"选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓）， 倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点 单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按 盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。
.
. 普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的 业务日期。
所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。
所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。
倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为 0 的记录生成其他出入库单或材料出库单
盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数 且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理
日常业务流程
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证"界面有一个“作废”,
先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）
选择月份,确定。
再确定。
用友U8+V12.5财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理
日常业务流程
1、进入用友企业应用平台.
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定.
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航-经典树形—财务会计-—-总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表.
确定往来单位后确定或双击单位名称.
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核).
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，
先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）
选择月份，确定。
再确定。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册
（销售库存存货核算）
一、销售管理
1.1、普通销售业务流程
各模块月末结账流程
普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤：
a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成
发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：
a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单
（出现‘Y’为选中），如下图所示：
D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统
默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：
E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务：
1、退货单生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；
B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册
目录
第一部分系统初始化 (3)
1.1系统说明 (3)
1.2权限说明 (3)
1.4系统管理员注册 (4)
1.6增加操作员用户 (6)
1.7更改账套名称 (8)
第二部分总账 (11)
2.1系统登录 (11)
2.4会计科目调整 (12)
2.6录入期初余额 (14)
2.7凭证 (17)
2.7.1填制凭证 (17)
2.7.2作废/整理凭证 (21)
2.7.3其他常用功能说明 (23)
2.7.4审核凭证 (28)
2.7.5查询凭证 (31)
2.7.6打印凭证 (34)
2.7.7记账与反记账 (37)
2.8期末 (41)
2.8.1期间损益结转 (41)
2.8.3结账与反结账 (43)
2.9账表 (45)
2.9.1科目账 (45)
2.9.2项目往来辅助账 (51)
2.9.3账簿打印 (57)
3.4设置备份计划 (59)
3.5自动账套备份的还原及引入 (60)
3.6清除单据锁定 (63)
3.7清除系统运行异常 (63)
第一部分系统初始化
1.1 系统说明
业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：
系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。等操作。其图标如下：
1.2 权限说明
主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：
admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;
(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
用友U8供应链业务操作手册
用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购：
路径:采购管理——点请购单—增加
二、订单
路径：采购管理-采购订单-增加——生单-选请购单
注意：点生单会出现一过滤界面,可
以选供应商、时间等条件,缩小查找
范围。包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加——生单—选入库单-点结算（挂帐）或点现付（现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径：应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径：应付款管理—付款单录入-点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核-在结算单列表中删除结算单-再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购-库存—存货
日常业务记帐：先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单：出库单、入库单（注意收发类别、部门等,准确填写）
三表：单据列表、库存台帐（必输仓库、存货）、收发存汇总表十、期末结帐（存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理-结帐
路径：存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估（填写入库截止日期）
用友U8+V125财务及供应链操作手册
用友U8+V125财务及供应链操作手册
11.3、月末结账截图说明
11.3.1、采购管理月末结账说明
说明：
当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份。结账成功后“否”标识变为“是”。如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。
第72页
11.3.2、销售管理月末结账说明
说明：
当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销
售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账
的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。
11.3.3、库存管理月末结账说明
第73页
说明：
当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。
11.3.4、存货核算月末结账说明
第74页
说明：
当库存管理模块月末结账业务处置惩罚完毕，存货核算模块业务也已处置惩罚完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置惩罚”，进入期末处置惩罚窗口，选摘要进行期末处置惩罚的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置惩罚，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处置惩罚业务。期末处置惩罚业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置惩罚，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处置惩罚。
11.3.5、应付款管理月末结账说明
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)
用友U8财务及供应链操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
1、进入用友企业应用平台.
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码.没有密码就直接确定.
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形-财务会计—--总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输)，凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要)，选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤.如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称.
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废"，
先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除.
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）
选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核"菜单下的“成批审核”
6．取消审核
如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
U8供应链操作手册
一、基础资料
存货档案：
方法1、手工输入，操作步骤如下：
1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：
2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】
3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分
4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项
5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：
1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对
存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中
注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型
2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚
型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）
3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选
4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要
导入的帐套
5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】
6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志
二、操作流程
1、销售管理：
销售报价单销售订单发货单销售发票
注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作
A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册
（销售库存存货核算）
一、销售管理
1.1、普通销售业务流程
各模块月末结账流程
普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤：
a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成
发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：
a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：
（出现‘Y’为选中），如下图所示：
默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：
E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务：
1、退货单生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；
B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：
E、确认准确无误后，点击保存并审核。
然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）
二、库存管理
1、填制采购入库单
（1）、【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
1、进入用友企业应用平台.
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定.
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输），凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑"
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称，然后点保存.增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称.
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复"，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证）
选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核"菜单下的“成批审核"
6．取消审核
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转
账凭证生成
月末结帐
总帐
打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表
作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)
u8供应链的使用流程
u8供应链的使用流程
1. 准备工作
在开始使用u8供应链之前，您需要进行以下准备工作： - 确定您的企业拥有u8供应链的许可证。 - 确保您的计算机或移动设备满足u8供应链的系统要求。 - 部署并配置u8供应链系统。
2. 登录系统
•打开u8供应链应用，并在登录界面输入您的用户名和密码。
•单击“登录”按钮。
3. 导航菜单
•在登录成功后，您将看到u8供应链的主导航菜单。
•导航菜单提供了多个模块，包括采购、销售、仓库、财务等。
4. 采购流程
•选择“采购”模块，进入采购流程。
•在采购流程中，您可以执行以下操作：
–创建采购订单。
–管理供应商信息。
–跟踪采购合同。
–确认收货和入库。
–管理采购退货。
5. 销售流程
•选择“销售”模块，进入销售流程。
•在销售流程中，您可以执行以下操作：
–创建销售订单。
–管理客户信息。
–管理销售合同。
–发货和出库。
–管理销售退货。
6. 仓库管理
•选择“仓库”模块，进入仓库管理流程。
•在仓库管理流程中，您可以执行以下操作：
–创建仓库信息。
–管理库存。
–进行库存盘点。
–管理调拨和转仓。
–管理库存报表。
7. 财务管理
•选择“财务”模块，进入财务管理流程。
•在财务管理流程中，您可以执行以下操作：
–管理账户和资金。
–进行财务结账。
–审核和管理付款和收款。
–生成财务报表。
8. 数据分析
•选择“数据分析”模块，进行数据分析和报表生成。
•在数据分析中，您可以：
–分析销售和采购数据。
–生成销售和采购报表。
–定制其他数据分析报表。
9. 系统设置
•选择“系统设置”模块，对u8供应链系统进行设置和配置。
用友U8V13财务及供应链操作手册
用友U8V13财务及供应链操作手册
（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）
一、总账日常业务处理
日常业务流程
总帐报表作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台；
双击桌面上的在登录界面
用友U8操作手册
如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；
2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面
的填制凭证；如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可
以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入
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用友U8操作手册
往来单位名称的任意一个名称然后再点
将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单
位则在选择的框中点“编辑”；
选中往来单位的分类然后点增加；
确定往来单位后确定或双击单位名称；
第3页
用友U8操作手册
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）；
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；
先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；
5．审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入
审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定；
用友u8供应链的使用流程
用友U8供应链的使用流程
1. 简介
用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。它提供了一系
列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。本文将介绍用友U8供应链的使用流程。
2. 采购管理
用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。使用者可以按照以下步骤进行采购管理：
•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。
•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。
•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。
•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。
3. 销售管理
用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。使用者可以按照以下步骤进行销售管理：
•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。
•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。
•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。
•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。
4. 库存管理
用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。使用者可以按照以下步骤进行库存管理：
•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。
•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。
用友U8 V13销售及供应链操作手册
用友U8 V13销售及供应链操作手册
1. 简介
该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。
2. 系统登录
- 打开用友U8 V13系统登录界面
- 输入用户名和密码
- 点击登录按钮
3. 销售管理
3.1 创建销售订单
- 进入销售管理模块
- 点击新建销售订单按钮
- 输入订单相关信息，如客户信息、商品信息、数量等
- 提交订单
3.2 销售订单审核
- 进入销售管理模块
- 打开待审核的销售订单
- 确认订单信息无误后，点击审核按钮
- 审核通过后，订单状态将更新为已审核
3.3 发货管理
- 进入销售管理模块
- 打开已审核的销售订单
- 点击发货按钮
- 输入发货信息，如仓库、物流等
- 确认无误后，点击确认发货
4. 供应链管理
4.1 采购管理
- 进入供应链管理模块
- 点击新建采购订单按钮
- 输入订单相关信息，如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单
4.2 采购订单审核
- 进入供应链管理模块
- 打开待审核的采购订单
- 确认订单信息无误后，点击审核按钮
- 审核通过后，订单状态将更新为已审核
4.3 收货管理
- 进入供应链管理模块
- 打开已审核的采购订单
- 点击收货按钮
- 输入收货信息，如仓库、数量等
- 确认无误后，点击确认收货
5. 其他功能
该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。系统还提供了其他功能，如客户管理、供应商管理、仓库管理等。请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。
以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。请根据实际情况进行操作，并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。
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用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:
路径:采购管理-- 点请购单—增加
二、订单
路径:采购管理—采购订单—增加--生单—选请购单
注意:点生单会出现一过滤界面，可
以选供应商、时间等条件，缩小查找
范围。包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加--生单—选入库单-点结算(挂帐)或点现付(现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径:应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径:应付款管理—付款单录入—点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核—在结算单列表中删除结算单—再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购—库存—存货
日常业务记帐:先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等，准确填写)
三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐(存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理—结帐
路径:存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估(填写入库截止日期)