营业部新员工培训计划
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国元证券郑州金水东路证券营业部新员工
培训计划
为满足公司发展的需要,打造一支高素质,高效率,高执行力的团队,招募新员工成为公司发展的重要步奏和环节。新入职员工进入证券行业之前从事这各行各业,每个人对证券业的认识也各不相同,为提升新员工的个人综合素质,夯实员工未来职业规划基础,增强对证券行业的认识与认知程度以及对未来营销产品的全面了解,营业部将对新入职员工(新招营销人员)制定常态化及程序化学习方案,使每一名新入职的员工都有着扎实的证券基本知识和配套的营销能力。
为使新招营销员工快速融入国元证券,熟悉证券业务技能及营销技巧,营业部现制定如下新员工培训计划。对于新员工培训,要求制定统一的培训流程,统一课件,做到新员工来一批就按此固定流程培训一批。现将培训流程分为两个部分:一、基础知识培训二、实习指导
一、基础知识培训
日
期
培训内容培训预期效果培训人考核
第一天员工见面会(新员工参观营业
部、员工介绍)国元企业文化,
国元金网介绍、从业合规、展
业合规培训
让新员工对公司
并营业部产生初
步认识,了解国
元证券企业文
化,从业合规深
刻认识。
营业部
负责人
定期考
试:培训
结束后一
周
第二天公司及营业部规章制度(重点
强调合规),证券从业人员禁止
行为,证券业协会相关规定,
及礼仪培训
让员工发解公司
及营业部相关规
章制度及做为从
业人员要牢记相
关禁止行为,做
到合规开展一切
工作。礼仪培训
使员工增强与客
户接触时的礼节
与尊重。
营销总
监
实战演
练、考试
相结合
第三天证券基础知识,快捷键运用,
技术分析:均线、K线
初步了解相关关
基本常识,及快
捷键盘了解K线、
均线的意义及简
单运用
楚江华
考试由参
训人员结
合所讲内
容进行个
股分析
第四天技术指标(一到两种),如何
看上市公司基本资料
了解如何基本技
术指标,如何看
懂公司基本资
料,掌握F10的
运用
蒋国舞考试
第五天基金培训,基金的种类:开放
式基金、封闭式基金,货币基
金、债券基金、混和型、保本
型、股票型、指数型、ETF及
LOF,认、申购及赎回注意事项,
如何引导客户关注基金,如何
进行基金营销,如何做好客户
认购基金的后续服务。
全面了解基金业
务,基金也是今
后营销产品中的
重要组成部分。
王勋考试
第六天证券营销注意事项(让员工了
解什么话可以话,什么话不可
说,如何避免其它券商营业部
钓鱼现象及钓鱼现象有哪些。
如何开发新客户、如何开发老
客户等)及开户、转户相关注
意事项,统一营销话术培训。
了解如何完成一
个客户的开发过
程
营销中
心
分组演练
第七天陌生营销过程中常见问题(客
户常问问题,如何应付其它券
商挽留客户,新入市股民常见
问题等)
遇到客户提出的
相关问题,我们
该如何应答
营销中
心
分组交流
第八天银行驻点及营销技巧,如何接
触客户。
如何发现适合自已的营销渠道
(如:如何开展网络营销、如
何开展群体性营销等)
了解银行驻点情
况下如何开展工
作,开拓更适合
自己的营销办法
营销中
心
分组交流
演练
第九
天上午营销分组演练
运用前八天学到
的知识进行演
练,为下一步实
习演练打好基
础。
营销中
心
第九
天下午培训考核
检验培训成果,
考察员工
备注
注:1、每次培训结束,授课老师须布置课堂作业,于第二次培训开始前由相关
老师对作业进行检查或提问;
2、每次培训结束,授课老师须布置课外作业,课外作业包括上市公司所
处行业及行业龙头品种、股票代码等相关基础性知识;
二、实习指导
实习指导是结合前期培训内容对新员工进行的一次实战演练,即组织新员工开展2-3次的户外营销演练(陌生拜访、小区活动、公益宣传活动等),到公司驻点银行跟随原有驻点人员进行实习。陪训结束后使新员工进入到一种实习状态,由老员工慢慢带领他们走入正常化的营销渠道。这既是新员工第一次接触陌生客户也是对前期学的成果的一种考量。
时间活动内容目的备注
基础培训后两天内即开始跟随老员工进入驻点银行,
进行银行驻点实习
银行驻点是我们营销
模式里的常规渠道,
让新员工熟悉这种营
销模式,为自己今后
单独驻点积累经验。
基础培训后的周末进行小区活动,公益宣传活
动等
小区活动是我们利用
周末时间进行的一种
宣传方式,也是我们
寻找客户的好机会,
通过活动让新员工逐
渐熟悉小区活动的步
奏流程,为今后打下
基础。
注:实习指导中可以把新员工所留的客户电话号码、潜在客户数等作为考核的一项重要指标,也是对前期的学习的一种间接考核。
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