新能源汽车行业现状发展趋势及消费人群画像

新能源汽车行业报告

新能源汽车行业市场环境1新能源汽车市场品牌表现3新能源汽车人群触媒网络

5新能源汽车市场竞争现状

2新能源汽车消费人群描绘4 1.1. 行业发展现状1.2. 市场发展水平1.3. 市场营销现状

0.0 2.612.115.058.5115.4

228.9

521.5

993.0

1024.9

2010

2011

2012

2013

2014

20152016201720182019

新能源乘用车销量(单位：千台)

行业蓄力向前，从政策驱动向市场驱动过渡

行业历史发展阶段

中国新能源汽车行业从无到有，并迎来高速发展。自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，行业于2014年开始进入高速增长通道，伴随着2018年开始的政策性退潮，新能源汽车进入从2.0到3.0的过渡阶段，由政策驱动向市场驱动转变。

1.0培育期：2010至2012 3.0 成长期

数据来源：国家发改委、乘联会

2.0起步期：2013至2016

退坡调整：2017至2020

2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一，主要发展方向确定为插电式混动汽车[PHEV]和纯电动汽车[BEV]。

2013年财政部印发通知，规定2013-2015年继续对消费者购买新能源汽车给与补贴。其中，乘用车每辆补贴3.5~6万不等。

伴随着骗补事件的增多，补贴申报日趋严格。自2017年政策收紧后，2018年开始多次进行补贴政策退坡调整，并于2020年底后完全退出。

市场营销

市场发展行业现状

市场整体发展水平

市场增速放缓，发展早期机会无限

虽然在新能源汽车政策退坡的三年里，其市场渗透率在2019年有所下降，增速放缓。截止到2019年，新能源汽车市场教育程度较低，且亟需提高教育成熟消费者转化率，因此，对品牌而言，处于市场发展早期的新能源汽车市场蕴藏着巨大的营销机会。

40.1

51.4

51.4

0.4 2.1 2.12017

2018

2019

汽车渗透率（汽车消费者占总体被访者的比例）

新能源汽车渗透率（新能源汽车消费者占汽车消费者的比例）

市场营销

市场发展行业现状2017-2019年汽车渗透率及新能源汽车相对渗透率

变化走势（%）

两年复合增长率13.2%

2019年新能源汽车及其他品类汽车市场发展成熟

度对比（%）

100.00

100.00

56.30

54.9854.85

38.85

11.94

2.17 1.23 1.53轿车

SUV

跑车

新能源汽车

MPV

品类市场教育程度

品类教育成熟消费者转化率

注：Q ：现有的汽车所属的类型、现有的汽车所属的类型-新能源汽车、知道的新能源汽车品牌、base1=总体/汽车消费者base2=总体/至少知道一个以上新能源汽车品牌的被访者；品类市场教育程度=知道该品类品牌大于1个的被访者比例；品类教育成熟消费者转化率=知道该品类品牌大于1个的被访者中，发生购买行为的比例；图左数据加权方式为household ，除特殊标注外均加权方式均为population 。

两年复合增长率142.1%

数据来源：CID 消费者智库2017-2019

地域市场车型偏好不尽相同，中型中大型SUV 是共同所爱

整体而言，拥有新能源汽车轿车群体比例更高，中型及中大型SUV 是大家都喜欢的车型，新能源汽车SUV 车型在一二线城市明显更受欢迎。分地域市场具体来看，一线城市最受欢迎的车型是小微型轿车（A00级/A0级）、高档豪华车（D 级）、中型及中大型SUV ，二线城市消费者则对中型B 级轿车情有独钟，更偏爱紧凑型SUV 。三四线城市的车型偏好在方向上基本一致，紧凑型A 级轿车、中大型C 级轿车以及中型中大型SUV ，且该偏好在四线城市表现得尤为明显。

30.0

16.6

25.4

25.0

20.1

14.0

33.7

32.5

新能源汽车消费者

新能源一线汽车消费者新能源二线汽车消费者新能源三线汽车消费者新能源四线汽车消费者

2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的轿车

汽车类型比例（%）

7.0

7.6

3.1

2.6

4.98.3 6.7

3.8

4.3 4.5

3.2

3.1

5.5

A00级车或A0级车

A 级车

B 级车

C 级车

D 级车

紧凑型SUV/小型SUV 中型SUV/中大

型SUV

大型SUV MPV 跑车

2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的SUV

汽车类型比例（%）

注：Q ：现有的汽车所属的类别、base=各城市线的汽车消费者、各区域的汽车消费者

数据来源：CID 消费者智库2019

42.4

11.3

17.8

25.3

3.239.8

11.1

16.7

26.3

6.1

品牌外观内饰价格

其他

新能源汽车消费决策者

新能源汽车消费者

市场竞争建立在品牌基础上，且在三四线消费市场尤为显著

品牌是新能源消费者选购汽车时最重要的因素，品牌之间的竞争在此基础上展开。同时，这一点在三四线城市的新能源消费者身上表现得尤为突出。

37.712.622.0

17.8

9.834.7

11.7

17.5

29.8

6.349.48.7 6.4

32.7 3.047.59.1

19.523.9

0.0

品牌外观内饰

价格

其他

新能源汽车一线城市消费者新能源汽车二线城市消费者新能源汽车三线城市消费者

新能源汽车四线城市消费者

2019年新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最看重的

因素（%）

2019年分城市线新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最

看重的因素（%）

Q ：选购汽车时最为看重的因素base=新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者/新能源汽车分城市线消费者

数据来源：CID 消费者智库2019