新能源汽车行业现状发展趋势及消费人群画像

新能源汽车行业报告
新能源汽车行业市场环境1新能源汽车市场品牌表现3新能源汽车人群触媒网络
5新能源汽车市场竞争现状
2新能源汽车消费人群描绘4 1.1. 行业发展现状1.2. 市场发展水平1.3. 市场营销现状
0.0 2.612.115.058.5115.4
228.9
521.5
993.0
1024.9
2010
2011
2012
2013
2014
20152016201720182019
新能源乘用车销量(单位：千台)
行业蓄力向前，从政策驱动向市场驱动过渡
行业历史发展阶段
中国新能源汽车行业从无到有，并迎来高速发展。

自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，行业于2014年开始进入高速增长通道，伴随着2018年开始的政策性退潮，新能源汽车进入从2.0到3.0的过渡阶段，由政策驱动向市场驱动转变。

1.0培育期：2010至2012 3.0 成长期
数据来源：国家发改委、乘联会
2.0起步期：2013至2016
退坡调整：2017至2020
2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一，主要发展方向确定为插电式混动汽车[PHEV]和纯电动汽车[BEV]。

2013年财政部印发通知，规定2013-2015年继续对消费者购买新能源汽车给与补贴。

其中，乘用车每辆补贴3.5~6万不等。

伴随着骗补事件的增多，补贴申报日趋严格。

自2017年政策收紧后，2018年开始多次进行补贴政策退坡调整，并于2020年底后完全退出。

市场营销
市场发展行业现状
市场整体发展水平
市场增速放缓，发展早期机会无限
虽然在新能源汽车政策退坡的三年里，其市场渗透率在2019年有所下降，增速放缓。

截止到2019年，新能源汽车市场教育程度较低，且亟需提高教育成熟消费者转化率，因此，对品牌而言，处于市场发展早期的新能源汽车市场蕴藏着巨大的营销机会。

40.1
51.4
51.4
0.4 2.1 2.12017
2018
2019
汽车渗透率（汽车消费者占总体被访者的比例）
新能源汽车渗透率（新能源汽车消费者占汽车消费者的比例）
市场营销
市场发展行业现状2017-2019年汽车渗透率及新能源汽车相对渗透率
变化走势（%）
两年复合增长率13.2%
2019年新能源汽车及其他品类汽车市场发展成熟
度对比（%）
100.00
100.00
56.30
54.9854.85
38.85
11.94
2.17 1.23 1.53轿车
SUV
跑车
新能源汽车
MPV
品类市场教育程度
品类教育成熟消费者转化率
注：Q ：现有的汽车所属的类型、现有的汽车所属的类型-新能源汽车、知道的新能源汽车品牌、base1=总体/汽车消费者base2=总体/至少知道一个以上新能源汽车品牌的被访者；品类市场教育程度=知道该品类品牌大于1个的被访者比例；品类教育成熟消费者转化率=知道该品类品牌大于1个的被访者中，发生购买行为的比例；图左数据加权方式为household ，除特殊标注外均加权方式均为population 。

两年复合增长率142.1%
数据来源：CID 消费者智库2017-2019
地域市场车型偏好不尽相同，中型中大型SUV 是共同所爱
整体而言，拥有新能源汽车轿车群体比例更高，中型及中大型SUV 是大家都喜欢的车型，新能源汽车SUV 车型在一二线城市明显更受欢迎。

分地域市场具体来看，一线城市最受欢迎的车型是小微型轿车（A00级/A0级）、高档豪华车（D 级）、中型及中大型SUV ，二线城市消费者则对中型B 级轿车情有独钟，更偏爱紧凑型SUV 。

三四线城市的车型偏好在方向上基本一致，紧凑型A 级轿车、中大型C 级轿车以及中型中大型SUV ，且该偏好在四线城市表现得尤为明显。

30.0
16.6
25.4
25.0
20.1
14.0
33.7
32.5
新能源汽车消费者
新能源一线汽车消费者新能源二线汽车消费者新能源三线汽车消费者新能源四线汽车消费者
2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的轿车
汽车类型比例（%）
7.0
7.6
3.1
2.6
4.98.3 6.7
3.8
4.3 4.5
3.2
3.1
5.5
A00级车或A0级车
A 级车
B 级车
C 级车
D 级车
紧凑型SUV/小型SUV 中型SUV/中大
型SUV
大型SUV MPV 跑车
2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的SUV
汽车类型比例（%）
注：Q ：现有的汽车所属的类别、base=各城市线的汽车消费者、各区域的汽车消费者
数据来源：CID 消费者智库2019
42.4
11.3
17.8
25.3
3.239.8
11.1
16.7
26.3
6.1
品牌外观内饰价格
其他
新能源汽车消费决策者
新能源汽车消费者
市场竞争建立在品牌基础上，且在三四线消费市场尤为显著
品牌是新能源消费者选购汽车时最重要的因素，品牌之间的竞争在此基础上展开。

同时，这一点在三四线城市的新能源消费者身上表现得尤为突出。

37.712.622.0
17.8
9.834.7
11.7
17.5
29.8
6.349.48.7 6.4
32.7 3.047.59.1
19.523.9
0.0
品牌外观内饰
价格
其他
新能源汽车一线城市消费者新能源汽车二线城市消费者新能源汽车三线城市消费者
新能源汽车四线城市消费者
2019年新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最看重的
因素（%）
2019年分城市线新能源汽车消费及消费决策者选购汽车最
看重的因素（%）
Q ：选购汽车时最为看重的因素base=新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者/新能源汽车分城市线消费者
数据来源：CID 消费者智库2019
新能源汽车行业市场环境1新能源汽车品牌市场表现3新能源汽车人群触媒网络
5新能源汽车市场竞争现状
2新能源汽车消费人群描绘4 4.1. 消费者人群画像4.2. 消费者产品偏好4.3. 消费者生活行为
基本特征
新能源汽车消费者年龄与汽车群体错峰，具有消费决策权的以男性居多
●购买新能源汽车的消费群体以35-44岁为主，与汽车消费群体整体相比，年龄偏大。

●
新能源汽车消费者性别结构与总体人群并无太大差异，与汽车消费群体整体相比更具大众化属性，但能够独立决策购买的男性比例明显较高，这说明就新能源汽车消费群体而言，虽然该品类有更多女性消费者，但拥有独立决策权的女性群体较少，群体决策力较弱。

生活行为
消费偏好人群画像17.6
31.6
34.8
14.1 1.9
11.4
31.7
42.913.4
0.6
15-24岁25-34岁35-44岁45-54岁
55岁+
总体
汽车消费者整体
新能源汽车消费者
新能源汽车消费决策者
新能源汽车消费者及相关群体年龄比例分布（%）61.3
51.953.051.7男性女性
新能源汽车消费者及相关群体性别特征分布
（%）
123
4
圆环由外向内，由1到4，依次是总体、汽车消费者、新能源汽
车消费者、新能源汽车消费决策者
base=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者
数据来源：CID 消费者智库2019
消费购买力
新能源汽车消费者购车消费能力强，20万以上中高端汽车将更受关注
15.3
11.9
12.1
13.4
13.3
50.1
32.032.030.9
25.1
25.3
30.2
32.5
30.6
36.1
3.611.010.67.91
4.23万元以下3-4.9万元5-9.9万元
10-19.9万元20-49.9万元50-99.9万元
100万元及以上
新能源汽车消费者现有汽车/预购汽车价位分布
（%）
6.1
7.0
6.3
6.5
7.2
7.35.2
5.8
家庭月均总网下支出家庭月均总网上支出汽车消费者整体新能源汽车消费者新能源汽车消费决策者
新能源汽车已婚消费者
新能源汽车消费者及相关群体的家庭月支出对比（千
元）
汽车消费者整体新能源汽车
消费者
新能源汽车消费决策者新能源汽车已婚消费者新能源汽车预购消费者
生活行为
消费偏好人群画像base=总体/汽车消费者整体/新能源汽车消费者/新能源汽车消费决策者
数据来源：CID 消费者智库2019
汽车消费
纯动消费者更加关注售前体验与科技配置，混动消费者更关注售后服务
安全性
舒适性密闭性(噪音小)
动力性(排气量)
操控性
动力环保性(动能回收/混合动力)
燃油经济性
科技配置(车联网/互联网)
购车环境
售前咨询
试乘试驾
维修网点车友会道路救援
EV 预购者
PHV/HEV 预购者
新能源整体预购者
数据来源：CID 消费者智库2019
分类型新能源汽车预购者汽车购买关注要素分布
限购城市消费者更关注汽车使用的便利性与补贴
●
节能、环保以及省钱、省油是新能源汽车整体预购人群的两项主要购买动机；而对于限购城市的新能源预购人群而言，他们收到限购限号以及限行带来的影响更加明显，在此背景下他们购买新能源汽车的动机在节能、环保以及省钱省油上的因素则明显弱于非限购城市的预购人群。

限行限购/限号节能/环保省钱/省油
动力好
国家政策有补贴新技术
时尚安静/噪音小
使用方便/充电方便
其他
新能源整体预购者
限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者新能源整体预购者
限购城市新能源预购者
非限购城市新能源预购者
节能/环保省钱/省油限购/限号国家政策有补贴限行新技术动力好使用方便/充电方便安静/噪音小其他时尚
数据来源：CID 消费者智库2019
☐
分城市类型新能源汽车预购者汽车购买动机分布
限购城市多为新增购买，非限购城市倾向于替换汽车且购买价位相对较低
●
与非限购城市新能源汽车预购人群相比，限购城市消费者购买情形更多属于在以前现有的车基础上新增车；同时比较汽车购买的价位，非限购城市主要集中在5-9.9万元以及10-15.9万元区间，整体购买预算价位低于限购城市。

24.4%
29.6%
31.2%
14.8%
首次购买
替换以前使用的车
在以前现有的车基础上新增车
其他
新能源整体预购者
限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者
6.6%
11.3%
15.6%8.2%
10.3%7.1%
4.9%
5.4%4.8%
5.9%
3.3%3.3%3.3%
10.1%
新能源整体预购者限购城市新能源预购者非限购城市新能源预购者
4.9万元及以下
5-9.9万元10-15.9万元16-19.9万元20-24.9万元25-29.9万元30-34.9万元35-39.9万元40-49.9万元50-59.9万元60-79.9万元80-99.9万元
100万元及以上
不确定
☐
分城市类型新能源汽车预购者汽车购买情形分布
☐
分城市类型新能源汽车预购者汽车购买价位分布
新能源汽车行业市场环境1新能源汽车品牌市场表现3新能源汽车人群触媒网络
5新能源汽车市场竞争现状
2新能源汽车消费人群描绘4 5.1.群体媒体到达情况5.2.网络媒体行为习惯5.3.其他媒体行为习惯
新能源汽车消费者互联网渗透率、上网时长频率与总体基本一致
92.8%
94.6% 94.5%
94.9%
互联网渗透率
总体
汽车消费者
新能源汽车消费者新能源汽车消费决策者
平均上网时
长（分钟/天)
总
体
193.5
汽
车
消
费
者
193.2
新
能
源
汽
车
消
费
者
193.5
新
能
源
汽
车
消
费
决
策
者
195.1家
中
公
司
/
单
位
外
出
途
中
朋
友
家
学
校
网
吧
其
他
目标人群通常上网的地点
39.2%
37.5%
11.4%
4.7%
40.5%39.3%
11.0%
3.8%
每
天
6
次
及
以
上
每
天
1-5
次
每
周
1-6
次
每
月
3
次
及
以
下
目标人群通常上网的频率
数据来源：CID 消费者智库2019
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90.1%
90.1%
90.1%
89.7%
89.7%
89.6%
89.1%
73.2%
72.0%
71.0%
75.5%
73.0%
77.4%
70.5%
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