金蝶K3 BOM清单制作及采购申请单引入
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
K3下采购订单流程
金蝶系统下采购订单流程1、建立BOM资料（系统设置---公共资料---物料）计价方法：加权平均法成品：6401材料：64022、建BOM表（计划管理---生产数据管理---BOM维护----BOM新增）BOM组别：半成品组/成品组BOM建立好后，要在BOM维护里面点击使用3、下销售订单（供应链---销售管理----销售订单----销售订单新增）（成品）4、MRP计算（计划管理---物料需求计划----MRP计算）MRP计算后，会出现自制和外购两种，采购下“采购申请单”，自制下“生产任务单”采购：1）、在MRP内点击“投放”2）-供应链---采购管理----采购申请---采购申请单维护----下推生成采购订单---生成自制：1)计划管理----物料需求计划----MRP维护----MRP计划订单维护---投放-2）生产管理----生产任务---生产任务单维护3）点击:确认、下达、开工4）下推----生成调拨单（注：成品和半成品需要分开下调拨单）5）下推----产品入库6）供应链---仓存管理---产品入库维护---右击“倒冲领料”5、外购入库供应链---采购管理---外购入库---外购入库维护----下推生成普通发票（采购发票）6、销售管理---销售订单---销售订单维护---下推“发货通知单”7、销售出库（供应链----销售管理---发货通知---维护---下推销售出库8、供应链---销售管理—销售出库---维护---下推“销售发票”如何套打：1、打开K3---系统----K3客户端工具包----单据套打工具----供应链单据套打-----打开---开始设置套打2、套打设置OK后----例如选择销售订单---输入物料----文件里面的套打设置----注册套打单据浏览套打设置后所存得单据名称-----打印选项里面的套打单据选择其名称----OK。
金蝶K3 WISE采购申请单业务规程
9.3采购申请单
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 2 页第 2 页 签发日期
6
采购申请单；6.2采购申 请单转仓储部进行审核
6.1采购申请单
6.2采购申请单
7
7.1仓储部判断是否应审 核(主要检查是否有库存 ) Y 7.1审核否？
1
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 2 页第 1 页 签发日期
流程名称 采购申请单建立规程 任务概要
节点
层次 时间
仓储部
2 2011-02-10
2
放生成(Y)还是手工输入 采购申请单(N）
N 3.1计划管理部在【采购
3
申请单-新增】或【采购 申请单-维护】中输入和 维护
3.1采购申请单输入和 维护
4
4.1打印采购申请单
4.1采购申请单
N
N
5
5.1计划管理部经理判断 是否核准此单（如不核 准则修改此单）
5.1核准否？
Y 6.1计划管理部经理签署
编号 版本
采购部
IC_DZBG
讲述委外申请的业务流程
计划部
V1.0
备注
流程说明
1
8
8.2仓储部门物料员在 【采购申请单-维护】中 审核订单委外类型的申 请单
8.2审核采购申请单
9
采购申请单一式三联： 9.1一联交计划部,9.3 一联交采购部,9.2另一 联仓储部留存。
9.1采购申请单
9.2采购申请单
流程名称 采购申请单建立规程 任务概要
节点
层次 时间
2 2010-03-10
编号 版本
采购部门
IC_划部门
V1.0
备注
金蝶采购流程及操作
D 采购操作流程（一步一步操作）系统流程：勾稽采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票（1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（3）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：（4）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：（5）费用发票：点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，（6）采购发票勾稽：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
金蝶K3 BOM操作说明书
1 BOM维护1.1BOM新增功能简述：此功能用于手工创建新的BOM组。
操作步骤：方法1：进入K/3系统，单击【计划管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM-新增】顺序进入BOM录入界面【图1】。
方法2：进入K/3系统，在K3主界面右上角空白处【请输入助记码】直接输入27001可直接进入BOM 录入界面。
（其他模块的也可按此方法来操作，只要录入每支操作功能前面的代码即可）备注：目前只有物料数量较少的BOM表才用此方法建立，一般都是按照“1.2.2 BOM资料维护界面”介绍的方法来新增BOM表。
【图 1】1.1.1表头栏【BOM单组别】：即BOM按组管理时定义的组别；此处是根据BOM所属的设备类来进行分组的。
(必录项）BOM组别新增：在BOM新增界面，把光标置于【BOM单组别】栏中按F7，将出现在【BOM 组别选择】界面,可以直接选择新建BOM单所属的组别；如果是新研发的设备则需点击【新增组】，在输入窗口中输入“代码”及“名称”，点击【确定】保存BOM组别，新增的组别将出现在“BOM组别”下面，如【图 2】所示。
备注：代码实为机器代码，名称实为机器名称。
【图 2】【BOM单编号】：可以采用BOM单的系统编号，由系统依基础资料中设置的编号规则自动生成；也可手工录入BOM 编号，建议格式为：BOM—机器代码—流水号，例如：BOM—JGS1—00X为圆杯压盖机的设备总BOM表,BOM—JGS1—010之后的编码为圆杯压盖机的组件BOM表，但录入的BOM编号不能与系统中其它BOM编号重复。
(必录项）【版本】：记录系统BOM的版本号，不用填写。
【状态】：一个物料允许存在多个BOM，但是“使用”状态的只有一个，其余为“未使用”状态。
新增BOM为“未使用”状态，在审核点击“使用”后自动改变，不用填写。
【图号】：表示物料的设计图号，为基础资料的属性，可根据实际需求选择是否填写。
【物料代码】：表示本BOM单的父项物料代码，一般是指组件号或机器代号，（必填项）录入方式：1. 可手工直接录入该BOM的父项物料代码。
金蝶K3采购管理操作规程完整
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
K3基础资料及单据引入引出操作手册
XX有限公司K/3项目基础资料及单据模板引及引出操作手册金蝶软件（中国）有限公司2020-04-09一、基础资料引入引出操作手册（1）进入“金蝶K/3主控台”界面，选择【开始】→【程序】→【金蝶K3标准版】进入登录界面。
如图1-1所示：图1-1（2）在登录界面当前账套选择相应的账套，登录方式选择命名用户身份登录，然后输入相应的用户名和密码，点击确定即可登录到主控台。
右上角为修改密码先输入正确密码再输入新密码，即可更改。
如图1-2所示：图1-2（3）入主控台后有两种界进面供用户选择，K/3流程图如图1-3，K/3主界面如图1-4图1-3流程图界面，点击左上角K/3主界面即可进入图1-4图1-4 K/3为界面如再点击左上角K/3流程图即可进入图1-3（4）选择【系统】 【K/3客户端工具包】如图1-5所示，双击图标，进入图1-6所示。
图1-5图1-6（5）选择【BOS平台】 【BOS数据交换平台】如图1-6所示，双击图标，进入图1-6所示。
图1-7（6）选择基础资料，单击上方的新建任务，如图1-7所示，双击图标，进入图1-8所示。
选择导出基础资料数据即可导出，然后点击下一步直至完成。
图1-8图1-9图1-10图1-11二、单据引入引出操作手册1)数据交换平台选择供应链，点击上方新建任务如图2-1，出现图2-2所示。
图2-1图2-2图2-32)点击上方的过虑，选择要导出的单据，如图2-3所示。
然后点击执行，如图2-4所示，相应单据即导出。
图2-4。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程首先，在金蝶K3ERP系统中，采购管理流程的第一步是需求申请。
在系统中，员工可以提交采购需求申请单，包括所需物品的描述、数量、规格、用途等信息。
该需求申请单会自动进入审批流程，需要相关的审批人员进行审核，通过后进入下一步。
第二步是供应商选择。
在金蝶K3ERP系统中，可以设定供应商的评估标准，例如供应商的信誉、交货能力、价格竞争力等。
系统会根据这些标准自动筛选供应商，并生成符合要求的供应商列表。
采购人员可以在系统中查看供应商的信息，并根据需求选择合适的供应商。
第三步是生成采购订单。
在金蝶K3ERP系统中，采购人员可以根据需求申请单生成采购订单。
采购订单中包括物品的详细信息、数量、价格等。
在生成采购订单时，系统会自动匹配合适的供应商，并自动填写供应商的信息。
采购订单需要经过审批后才能生效，并自动生成订单编号。
第四步是供应商评估。
金蝶K3ERP系统可以根据采购订单的执行情况对供应商进行评估。
系统会自动记录供应商的交货时间、交货质量等信息，并生成供应商的评估报告。
采购人员可以查看评估报告，并根据评估结果对供应商进行分类、筛选等操作。
最后是采购执行。
在金蝶K3ERP系统中，采购订单生效后，采购人员可以通过系统跟踪采购进度，包括订单的发货、到货、验收等环节。
系统会实时记录采购信息，并生成采购报告，帮助企业实时了解采购情况。
除了以上主要的业务流程外，金蝶K3ERP系统还提供了一些辅助功能，例如采购合同管理、采购付款管理等。
这些功能可以帮助企业更加高效地管理采购过程，降低采购成本。
综上所述，基于金蝶K3ERP系统的采购管理详细业务流程主要包括需求申请、供应商选择、采购订单生成、供应商评估和采购执行等环节。
通过使用金蝶K3ERP系统，企业可以实现采购过程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本。
金蝶k3采购订单管理流程
金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，提供了全面的业务流程管理解决方案。
其中，采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。
本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程，并详细说明每个环节的具体操作步骤。
1. 采购需求确认在采购订单管理流程中，首先需要进行采购需求确认。
采购人员根据企业的实际需求，确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。
1.登录K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，如采购组织、采购类型、采购部门等。
3.在订单明细栏中，填写需要采购的物料信息，包括物料编码、数量、单价等。
4.根据需要，选择供应商，并填写供应商相关信息，如联系人、联系方式等。
5.确认订单信息无误后，点击“保存”按钮，生成采购订单。
2. 采购订单审批采购订单生成后，需要进行审批流程，确保采购行为符合企业的规定和标准。
1.采购订单生成后，系统自动将订单发送至审批流程中。
2.审批人员登录金蝶K3系统，进入审批管理界面。
3.点击待审批的采购订单，查看订单详细信息。
4.根据企业的审批规定，对采购订单进行审批操作，包括同意、驳回等。
5.在审批过程中，可以对订单进行备注和意见的填写，以便与其他相关人员进行沟通和协作。
6.完成审批操作后，点击“提交”按钮，将订单发送给下一级审批人员（如果有）或完成审批流程。
3. 采购订单执行经过审批后，采购订单进入执行阶段。
采购人员需按照采购订单的要求，与供应商进行物料的采购和交付工作。
1.采购人员登录金蝶K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击已审批通过的采购订单，查看订单详细信息。
3.根据订单要求，与供应商沟通物料的采购和交付事宜，确保订单能够按时、按量交付。
4.在采购过程中，可以记录物料的采购情况，如物料的到货时间、数量等信息。
5.采购完成后，将采购情况更新至系统中，以便进行后续的跟踪和统计。
4. 采购订单结算采购订单交付后，需要进行结算工作，包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。
金碟K3BOM新增&导入&导出操作
金碟K3产品BOM组别新增、批量导入、导出操作手册一、产品BOM组别新增BOM表录入先期要对BOM组别进行分类，系统进入[生产管理]界面→[生产数据管理] →[BOM维护] →点击[27002BOM-维护] →弹出选择[过滤] →[确定] →例图如下：→弹出选择[过滤] →[确定] →弹出[BOM资料维护]子项→选择点击[编辑]下拉项[新增组别] 或CTRL+G→例图如下：→弹出[新增组]界面→填写[代码] →[名称] →[确定]→例图如下：（注意在增加组别时先点中一级BOM组在进行新增操作）[新增组]界面→[确定] →[退出] →返出[BOM资料维护]界面→栏显示出新增组别→例图如下：二、产品BOM导出、导入：进入[BOM资料维护]界面→选择点击[文件]下拉[引出] →→例图如下：→弹出[BOM数据引出工具]对话框→[下一步] →例图如下：点击[数据源]→选择项倒三角→选择文本类型EXCEL→例图如下：→选择输入[文件名] →选择保存文件地→[下一步]→例图如下：点击[下一步]→如下图表:点击[下一步]→[下一步]→出现：谢谢您使用BOM数据引出工具→点击[完成]→如下图表:点击[完成]→退回[BOM资料维护]界面→BOM引出结束→进入[BOM]文件保存地打开表作格→资料显示如下：BOM导入和上面导出操作步骤相似只是将在[BOM资料维护]界面→选择点击[文件]下拉[引入] →最后选择[引入BOM文件]执行。
三、组装件BOM表新增操作操作路径→【供应链】→【仓库管理】→【组装拆卸作业】→【18053组装件BOM录入】图见如下：→点击【18053组装件BOM录入】→进入【BOM】录入界面：单据头信息[BOM单组别]、[物料代码-本组装件BOM单的父项物料代码]、[数量-OM单父项物料计量数]、[图号-表示物料的设计图号，为基础资料的属性。
属于参考字段，不需输入，当输入物料代码时由系统自动填入]；单据体信息[物料代码-组成该组装件BOM单的子项物料代码]、[子项类型-表示子项物料的物料属性，选项包括普通件、特征件,系统默认为普通件]、[配置属性-该项属性主要针对配置类组装件BOM，表示某子项是必选还是可选，普通组装件BOM此字段不可见]、[用量-该项属性主要针对组合件类组装件BOM，表示某子项是必选还是可选]→【保存】→【审核】→【查看-下拉（使用）】等图见如下： ( 操作结束)。
BOM编制操作手册
BOM（物料清单）维护操作手册一、新增BOM组别1、登录金蝶K3系统主控台后，单击【计划管理】，单击【生产数据管理】，在生产数据“子功能”里单击【BOM维护】，再在右侧“明细功能”处双击【BOM-维护】。
进入“BOM维护过滤界面”，如图1所示。
双击BOM-维护单击BOM维护单击生产数据管理单击计划管理图1单击确定2、单击“确定”，进入“BOM资料维护”界面。
单击选中“BOM组”。
例如：选中“产成品”（要增加BOM组下大类，选中“BOM组”，若要在产成品中增加组，选中“产成品”）。
单击【编辑】，如图2所示。
单击“编辑”在产成品下新增组，单击选中“产成品”图23. 单击【新增组别】按钮，弹出新增录入框，如图3：在“产成品”下增加组别，输入代码：01.01（若是在BOM大类下新增组，代码输03）；输入名称：DSR系列，单击【确定】。
在“产成品”下显示新增组别名称及代码。
在新增录入框单击【退出】，BOM组别新增完成。
显示新增组单击确定单击退出录入代码及名称图3二、BOM单编制方法：1、登录金蝶K3系统主控台后，单击【计划管理】，单击【生产数据管理】，在生产数据“子功能”里单击【BOM维护】，再在右侧“明细功能”处双击【BOM-新增】。
进入BOM单编制界面，如图4所示。
单据头修改成品率单据体图42、录入单据头：在BOM单据头录入BOM单组别（可将光标移至组别框内按F7进行选择），率默认为100%，可对其进行修改。
3、录入单据体：在单据体内录入BOM的子项物料：将光标移至物料代码栏，按F7，在“物料”资料中依次选择录入子项物料。
如图4所示。
在录入子项物料时应注意事项：（1）、在录入物料时，“用量”栏系统默认是“1”，应根据定额中生产一件父项物料所消耗的子项物料量进行设置。
如图4中生产一件DSR-252A需用“堵帽”为2件。
（2）、“损耗率”设置：损耗率表明在BOM单中生产父项物料该子项物料的损耗率。
设置此参数，在进行MPS或MRP计算时若考虑损耗率，则净需求数量=毛需求/（1-损耗率）。
金蝶K3采购管理操作规程
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
接口：K3转采购申请单使用说明
K3转采购申请单使用说明一、使用前准备a.在OA中定义一个表单，含有与K/3采购申请单关联的字段如下：部门编号、备注、申请人编号、制单人、物料编号、定货数量、采购时间、用途、供应商、到货时间如图：b.建立相应流程，在触发节点弹出窗口中加入转采购接口如下：http://localhost:8080/kingdee/k3/caigou.jsp?file_id=${file_id}&file_type=${file_type}如图：二、配置相关参数a.检查并修改连接K/3数据库的配置文件kingdee_conn.jsp确保连接数据库参数正确，如图：b.修改转采购申请接口配置文件caigou_config.jsp此处参数值获取可参考K/3转凭证接口，如图：三、使用接口1、表单填报并送批2、处理表单后显示转采购申请单界面，确认无误后转入K/3，如图：3、K/3中检查是否已正常转入四、常见问题1、OA新建表单时，如何引入K/3中相关资料？可以使用OA中的数据采集功能实现，具体相应的SQL如下：//币种相关SQLselect FNumber as '币别代码',FCurrencyID as '币别编号',FName as '币别名称',FExchangeRate as '币别汇率' from t_Currency//部门相关SQLselect FNumber as '部门代码',FItemID as '部门编号',FName as '部门名称' from t_Department//人员相关SQLselect FNumber as '人员代码',FItemID as '人员编号',FName as '人员名称' from t_Emp where FItemID>0//客户相关SQLselect FNumber as '客户代码',FItemID as '客户编号',FName as '客户名称' from t_Organization//K/3登录账号相关SQLselect FName as 'K/3登录帐号',FUserID as '帐号ID',FDescription as '帐号名称' fromt_User where FUserID>0//产品相关SQLselect FNumber as '产品代码',FItemID as '产品编号',FName as '产品名称' from t_icitem注：不同K/3演示帐套中部门、人员、客户表名称可能不同，参见以下SQL//取得部门表名称select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 2//取得人员表名称select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 3//取得客户表名称select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 1。
金蝶K3采购申请录入说明(物料配套查询模式)V1.0
金蝶K3采购申请录入说明（物料配套查询模式）在K3系统编制采购申请单时，可以通过物料配套查询功能来新增。
该方法根据销售订单、生产任务单或委外订单算出简单的需求是否够以及子项物料是否缺货。
这是一个模拟MRP运算的过程，它是根据用户指定的一个或一组产品的需求，按照BOM结构展开到用户指定的层次，并根据用户的参数设置考虑相应的现有库存、安全库存及预计出入库数量，计算得出构成产品的相关物料的建议计划数量。
下面对该操作方法加以说明。
在“采购申请单”界面上选择【选项】→【物料配套查询录入】，系统弹出配套查询过滤界面。
在过滤条件界面中，设置按BOM展开选项、物料汇总类型，以及输入待查询的物料、待查数量和需要日期或通过选择销售订单、产品预测单、生产任务单、委外订单而得到相关的物料及其需求数量、日期，并指定仓库的库存作为期初库存的计算。
1.BOM展开选项设置1.1.BOM展开方式：1.1.1.完全展开：即综合展开，展开到BOM的最底层。
1.1.2.展开层次：即展开到第几层。
物料自身为零层，子项为第一层，依次类推。
若展开层次超过最大层次时，则按最大层次展开。
1.1.3.物料汇总类型：系统提供了汇总加工件物料、汇总采购件物料和汇总所有物料三个种选择。
其中，汇总加工件物料，是指查询结果中只包含自制件与委外加工件的物料情况；汇总采购件物料，是指查询结果只包含采购件的物料情况；汇总所有物料，是指查询结果包含所有物料，此时相当于MRP的模拟运算。
在采购申请单中使用，建议选择只汇总采购件物料。
1.2.BOM展开选项详细设置。
单击【详细】，进入到BOM展开选项的详细设置界面。
单击【普通选项】，进入普通选项的界面。
BOM展开方式和选取物料类别已在条件界面设置，如上所述；1.2.1.物料汇总方式：系统提供只按物料，按物料加时间进行汇总显示的选项。
只按物料汇总，则表示所有参与计算的物料的需求将汇总在由需求的第一天产生；按物料加时间汇总，表示按有需求的日期显示物料相应的需求数量。
金蝶K3BOM操作说明书
金蝶K3BOM操作说明书
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【图5】
1.2.2.1公司BOM结构介绍第8页，共20页
【图 7】
【新增组别】：用于在“BOM组列表”内新增BOM组。
用鼠标选中BOM组，单击〖编辑〗菜单下的〖新增组别〗菜单项，系统将弹
出新增组的对话框，如【图 8】所示，在对话框中输入BOM组的代码和名
称，单击【确定】即可。
备注：1、此处如果选择“BOM组”，则可增加一类设备，如果选择某一类设备，则可在该类设备下新增一种产品。
2、代码实为机器代码，名称实为机器名称。
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【图 11】
如果是要将K/3系统中的BOM单导出变成Excel文件，选中要引出的BOM组别后，点击【引出】数据引出工具】窗口，如【图12】所示。
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【图 14】第14页，共20页
【图 16】
需要注意的是BOM单导出的Excel表格，并不是所有的BOM单在同一个表内，而是一个“sheet”页签内一个
BOM单引入
系统支持BOM单导出的Excel表格在新建的“sheet”内按照导出的格式新增BOM后进行导入操作，系会根据
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【图 17】
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【图 19】
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金蝶K3 BOM清单制作及采购申请单引入生产BOM录入及采购申请单引入BOM指导
说明
1:打开金蝶如下图路径操作:
2:黄色字段为必录字段，F7键为查询如下图
3:如下图，录入BOM组代码及名称
4:在物料代码下按下F7选择BOM成品
5:在表体内按下F7选择构成此BOM清单的原材料，并写入其数量，保存后审核
6:如下图，在此位置进行BOM维护
7:确认此BOM清单无问题情况下，点击上面图标使用(注:如此处不点，采购申请单是
无法引入BOM数据的)
8:如下图路径，新建采购申请单
9:选择好部门等表头相关信息后，点中表体物料代码，选择选项--物料查询配套录入
10:在物料编码的位置按下F7选择要采购的产成品后，并选择需要采购产成品的数量，点击确定
11:转入BOM清单展开界面，选择要进行采购申请的原材料，点击返回，就能把BOM清单上的材料引入采购申请单，保存并审核。