中国保险经纪业发展历程与近况分解

中国保险经纪业发展历程与近况
一、背景资料
1、中国保险经纪业发展历程的简要回顾
第一阶段从1990年代初到1990年代末，为我国保险经纪业的起步发展阶段。

这一阶段的显著特征是，保险经纪、保险顾问与风险管理顾问的概念逐渐被引入中国保险市场，对保险经纪人的监管问题逐渐纳入管理者的视野。

1993年3月3日，华泰保险经纪公司的前身——华泰保险咨询服务公司成立，这是国内第一家从事保险经纪行业务的中资公司；1993年12月15日，塞奇维克保险与风险管理咨询(中国)有限公司在北京被批准成立，这是第一家进入中国市场从事保险与风险管理咨询业务的外资公司，后被达信公司收购。

第二阶段从2000年到2002年，为我国保险经纪行业的探索发展阶段。

这一阶段的显著特点是对保险经纪公司实行较严格的市场准入控制。

针对当时社会申请设立保险经纪公司热情较高的状况，中国保监会采取分批次集中审批的方式发展保险经纪公司，同时逐步搭建起了保险经纪公司监管制度框架。

2000年，江泰、长城、上海东大等三家经纪公司相继经批准开业，2001年批准设立4家、2002年批准设立6家。

第三阶段从2003年起到现在，为我国保险经纪业的市场化发展阶段。

这一阶段的显著特点是确立了我国保险经纪业的市场化的发展道路。

中国保监会坚持发挥市场机制对保险中介资源配置的基础作用，取消了一系列阻碍市场发展的不必要的限制，建立起优胜劣汰的市场化准入和退出机制，提高了监管透明度，实现了机构审批的规范化与常态化。

2003年全国新设保险经纪公司67家；2004年至2007年，每年新设经纪公司数量分别为116家、77家、56家和38家。

目前，我国保险经纪公司资本来源分布广泛，包括电力、石化、教育、航空、体育、医疗卫生等许多重要行业和领域。

——2008年03月27日，来源：经济参考报
2、十年磨一剑
从2000年到2010年，中国保险经纪行业走过了十年的历程。

2005年，保险经纪第一次实现全行业盈利后，整个行业一直以较为强劲的势头向前迈步，市场主体不断增多，规模不断扩大。

十年的时间里,我国出现了一批全国性的经纪公司，经纪业务范围遍布全国各地，涉及行业涵盖工程、石化、教育、电力、电信、航空、运输、金融等国民经济的各个重要部门，尤其在大型企业和大型工程的保险操作中，保险经纪人体现了与生俱来的专业优势和服务优势，赢得了广泛的认可。

如今，国家气象局、国家烟草专卖局、国家安全局、中国工商银行、中国农业银行、中国兵器、中石油、中石化、国家电网、国家电力、中铁工、中铁建、武钢、包钢、海尔等国家重要部门和标志性企业都采用了经纪人进行保险采购，而在工程保险领域，有接近一半的项目能看到经纪人的身影。

诚信问题一直是中国保险行业的顽疾。

保险经纪行业在我国的出现和成长，意义不仅仅在于完善了保险市场机制，作为被保险人利益代表的保险经纪人，发挥自身的专业优势，制约了保险公司的不规范操作，有效地解决了保险市场上存在的信息不对称、知识不对称和权利不对称等问题，维护了被保险人的权益，改
善了保险行业的诚信状况。

并通过积极的索赔协助服务，树立了良好的社会形象。

如在2008年汶川大地震中，保险经纪人走在救灾抗灾和保险索赔处理的最前沿，第一时间为灾后救援、重建提供了宝贵资金，提升了保险行业的整体形象。

首先，我国保险经纪行业的市场化程度仍然偏低。

与发达国家的相关数据进行横向比较，英国保险市场上拥有保险公司800多家，保险经纪公司却多达3200多家，从业人员8万余名；法国有保险公司500多家，保险经纪公司2400多家；瑞士拥有保险公司30多家，保险经纪公司1000多家。

在英国，通过保险经纪人实现的业务占商业保险市场的90%以上；在加拿大和澳大利亚，这一比例超过80%，而我国香港地区这一比例也达到了60%；即使是在以代理制为主的美国，经纪公司的地位也举足轻重，世界三大保险经纪公司中的两家来自美国，其全球年营业收入以数十亿美元计。

2009年，我国378家保险经纪公司共实现保费收入244.66亿元，仅占全国总保费收入的2.2%，贡献率不高，年收入过亿的保险经纪公司仅为7家，其中3家拥有外资背景。

无论从机构数量、业务规模还是市场贡献度、保险可及程度等方面看，我国保险经纪行业都远远落后于国际同行。

另外，从2010年第三季度的保险中介市场报告看，业务收入排名前20的保险经纪公司中，拥有大型企业集团股东背景的公司占到了大半江山，排名前十的公司除外资保险经纪公司外，均具有相关的股东背景。

近年来国内大型企业集团也纷纷开始成立或筹备自己控股的保险经纪公司。

一方面，此类经纪公司背靠大型集团公司开展经纪业务，为我国保险经纪行业的逐步繁荣提供了稳定的助力；但另一方面，此部分经纪公司的强势客观反映了我国保险经纪市场化程度不高、市场活力不强、竞争不充分等特点。

其次，监管环境有待改善。

2009年底，保监会修订颁布了《保险经纪机构监管规定》。

标志着保险经纪行业的监管进入了新的阶段。

反过来说，我国保险经纪行业经过十年的快速发展，对市场监管提出了更高的要求。

在保险业相对发达的国家，对保险公司都设有专门、详细的监管法律条例，进行严格的有效的法律约束和监管。

相比较，对保险经纪公司的监管相对宽松。

多数国家都通过保险经纪行业协会机构,实行行业自律,维护行业秩序。

我国保险经纪行业发展仍处于初期阶段，社会认知度不高。

保险公司往往认为保险经纪人介入会抢占其市场，于是，有意无意地误导客户对保险经纪人的正确认识，或通过返还保费等方式排挤保险经纪公司。

虽然十年的发展让保险经纪人市场认同度不断提高，许多保险公司也逐渐采取了合作的态度，但是保险经纪人生存的生态环境仍然有待改善。

如何针对新的市场趋势和市场现象，为保险经纪公司创造一个相对宽松和有利的生态环境，更大地发挥保险经纪公司在保险市场里的专业优势和创新优势，维护保险市场消费者的利益和保险市场秩序，是我国保险业监管面临的重大课题之一。

再次，保险行业内恶性竞争有向保险经纪行业蔓延之势。

现阶段我国保险经纪公司的收入构成中，佣金收入占到了各保险经纪公司总收入的90%以上，保险经纪人风险管理职能没有得以体现。

而在佣金收入中，财产险、工程险、车险等传统险种的佣金又占到了绝大部分。

保险行业存在的报备条款单一、服务方法少的问题，导致了各保险经纪公司无法发挥专业创新的优势。

随着市场的不断深化，保险公司和代理机构压低价格或者返佣等低水平竞争模式对经纪行业的负面影响越来越大。

在这种趋势下，保险经纪公司一方面并不希望以诸如“保费返还”和压低费率、佣金比例等方式竞争——这样会导致保险后期服务无法保证，项目整体风险管理的质量降低。

而另一方面，保险经纪公司主要靠传统险种经纪佣金实现收入的盈利模式导致了保险经纪公司不得不面临这样的竞争。

保险行业内恶性竞争是制约中国保险经纪行业发展的重要因素之一，保险公司和保险代理机构非理性的价格竞争和返佣行为扼杀了保险经纪公司正在发育的盈利能力，也挤压了保险经纪人的风险管理、风险咨询、风险评估等一系列高附加值服务的成长土壤。

最后，外强“虎伺狼环”，客户纷纷“向外走”。

世界保险经纪行业三大巨头已经连续多年稳坐国内保险经纪公司业务收入前十宝座，我国保险经纪行业的快速发展和良好预期使得更多外资保险经纪机构把目光望向了中国。

近年来，外资保险经纪公司不断积极参与国内的大型项目，并伺机对中资公司进行并购。

可以预见，国内保险经纪行业在未来十年内将面临更加严峻的全球化竞争。

反观国内，随着我国综合国力和大型企业竞争力的不断提高，我国的境外投资、援建项目纷纷上马，大型企业在国外进行投资并购的行为越来越频繁，给我国保险经纪行业带来了机遇。

但是，在我国经济“向外走”步伐已经加快的背景下，国内保险经纪公司还未能利用本土优势抢占先机。

相较与国际保险经纪巨头全球布局的机构网络，国内保险经纪行业想要实现跨越，还需要很长一段路要走。

总之，我国保险经纪行业起步晚，十年创业，一路风雨，成绩斐然，忧患常在，是所谓“十年磨一剑，霜刃仍需试”。

——2011年01月13日，来源：中国保险报
3、大事件
在这10年中，有三个时间值得一提：2005年，保险经纪行业首次盈利，总计盈利774万元；2008年4月，《中国风险管理报告2008》正式发布；2009年12月，为配合新《保险法》的颁布实施，保监会修订颁布了《保险经纪机构监管规定》，提高了保险经纪行业的入门门槛，强化了对高管和从业人员的要求和管理，为进一步规范和推动行业发展奠定了基础。

10年来，保险经纪行业发生了一些具有里程碑意义的重大事件。

2000年，北京、上海、广州3家保险经纪公司的正式成立，是保险经纪行业起步和发展的信号；2001年，中国保险行业协会中介工作委员会的成立，促进了保险专业中介机构的健康、持续发展；2006年6月国务院颁布保险业“国十条”，明确了商业保险的作用，对保险经纪行业的发展起了推动和促进作用；2008年底，由于中国保险经纪的介入，我国第一张核电领域建、安险中文保单的出炉，标志着我国保险业在高技术领域的风险管理水平有了跨越式的发展；国资委和全国工商联正在促进国有大、中型企业和民营企业的法人治理机构建设，包括加强企业的风险内控和风险管理的体制、机制建设，对于专门为企业提供风险管理的保险经纪公司来说，的确是遇到了难得的大好机遇。

——2010-06-24，来源：中国保险报
二、保险经济业的宏观政策环境
1、2010-12-13 来源: 《北京商报》
2009年9月份保监会发布新规提高了保险经纪公司的准入门槛，令多数保险经纪公司压力明显增加。

资料显示，保险经纪公司的注册资本金由此前最低500万元统一提至1000万元，达标大限为2012年10月1日。

2、2011-3-2 来源：《2010年保险中介市场报》
2010年1月1日保监会起草《保险销售从业人员监管规定》、《保险经纪、保险公估从业人员监管规定》，理顺监管定位、坚持从业公平性、提高准入门槛、尊重各地实际，进一步加强从业人员管理；下发《关于保险公司中介业务检查中代理人、经纪人佣金监管有关问题的通知》，明确保险公司中介业务检查中代理人、经纪人佣金监管政策。

2011年抓紧制定《保险销售从业人员监管规定》、《保险经纪、公估从业人员监管规定》实施后的具体配套办法；研究保险代理、经纪、公估机构兼业开展相关业务等问题，并出台配套规定。

3、保监发〔2009〕130号来源：中国保监会官方网站
根据中国保监会主席令2009年第5号、第6号、第7号，《保险专业代理机构监管规定》、《保险经纪机构监管规定》、《保险公估机构监管规定》（以下简称《三个规定》）已于2009年10月1日正式颁布施行。

4、2009年4月7日
来源：陈文辉主席助理在保险专业中介座谈会上讲话
我们始终关注一些苗头性、倾向性问题，严厉打击了湖北新静安代理、北京大润经纪、广东珠江经纪等假冒保险公司名义非法开展保险经营、涉嫌以保险营销名义从事传销、非法集资等违法活动，有效防止了该类风险在行业内扩散蔓延。

5、2011年01月07日 07:32 来源：《金融时报》
保监会鼓励保险经纪机构上市融资和重组
“保险经纪公司需要有资本的支撑，我们将从政策上呼吁，鼓励保险经纪公司引进资本，对外开放，鼓励保险经纪公司上市融资，鼓励保险经纪公司之间的
重组合作，让具有社会责任感的大企业起到标杆性的作用，但前提是要有明确的立场，维护保险消费者的利益。

”在今天召开的中国保险经纪年会上，保监会保险中介监管部主任孟龙受保监会主席助理陈文辉委托发表主旨演讲，首次明确这三个政策性的鼓励方向。

在本届保险经纪年会上，中国保险行业协会首次发布《中国保险行业协会保险经纪机构自律倡议书》，号召保险经纪机构要严格遵守和执行相关法律法规，切实保护投保人的合法权益，建立与保险人的良性互动，全力维护保险经纪市场的公平竞争秩序。

6、2010年7月21日来源：《南方都市报》
保监会重申：不会干涉保险行业佣金自律公约
昨日在“第三届中国保险中介发展论坛”上，保监会中介部主任孟龙重申，保险协会制定的自律公约手续费率需要市场来检验，保监会及其下属机构保监局不会多加干涉。

但监管机构会监督佣金是否合法真实。

5月下旬，保监会出台有关保险代理、经纪机构佣金监管的新规定，规定要求各保监局应当尊重保险公司的经营自主权，不应强制或变相强制保险公司签订有关佣金上限的自律公约。

对保险行业协会规定佣金上限或组织会员公司订立关于佣金上限自律公约的行为，各保监局应不主导、不参与。

7、2010-02-27 来源：搜狐证券
作者：封少君杨勇（来自于金诚国际保险经纪有限公司）2009年初，中央政府提出四万亿元投资的经济刺激计划，经济刺激资金中很大一部分投向了铁路、高速公路、其它工程项目等基础设施建设领域，而此类项目大多聘请保险经纪人参与保险安排，这构成了2009年度保险经纪行业佣金收入的一个重要增长点。

8、2008-3 来源：《上海保险》
2007年4月24日，中国保监会主席吴定富在出席保险中介座谈会时指出，当
前保险中介市场正面临极为难得的发展机遇，保险经纪人作为保险中介市场的主要成员，如何抓住发展机遇，努力与保险
公司合作共同创新符合客户需求的保险产品，是保险经纪人提高自己形象和核心竞争力的重要措施。

吴定富主席的讲话无疑是对保险经纪人参与开发与设计保险产品的鼓励和支持，也正是这一松动迹象的最好证明。

三、成功的经纪行业商务模式
1、2006-9-11
来源：吴定富主席在江泰保险经纪公司调研时的讲话
“江泰保险经纪公司的发展有以下几点特别值得肯定：一是站在经济社会发展全局的高度来研究经纪公司的发展方向。

江泰作为一家保险经纪公司能够站在经济社会发展全局的高度，特别是围绕国家和政府关心的重大问题来积极探索有中国特色的保险经纪公司发展道路，研究怎样把保险这种风险防范机制、互助合作机制推向政府、推向社会，这种理念非常难得，是符合中国国情的。

二是创新的精神值得大力提倡。

江泰公司这几年之所以能由小到大，很重要的一点就是靠创新的推动。

特别是对保险经纪公司如何服务金融、三农、社会保障、外经外贸、社会公共突发事件等领域的研究和实践，都贯穿着创新精神。

现在经济社会发展中需要保险服务的领域很多，应该抓住一些重点领域进行积极探索。

三是注重品牌建设的经营思路值得肯定。

几年来，江泰依靠先进的经营理念、经营技术和优良的管理与服务赢得了客户，特别是赢得了一些大型国有企业客户，品牌逐步树立起来，为公司的长远发展打下了基础。

”
2、 2006-10-08来源：中国论文下载中心
作者：曲晖申曙光
电子商务应用对我国保险经纪业发展的影响
据美国安德信咨询公司对全球213个寿险公司、银行、证券、经纪人、资产管理师和国际互联网用户的调查，预计在21世纪前5年，全球寿险新保单中将有16%-19%要通过国际互联网销售。

据Cyber Dialogue的一项调查表明，目前美国约有670万消费者通过国际互联网选购保险产品，其中有20%是通过在线保险市场设立的保险公司网站进行的，近80%在非保险公司网站进行。

截止2000年，美国通过网络保险获得的保险费达11亿美元。

我国保险经纪业的电子商务应用还比较落后，远低于发达国家保险公司的应用水平。

以第一批成立的两家保险经纪有限公司——北京江泰、广州长城为例，其网站目前都仅用于信息发布，尚未开展网上投保业务；截至2001年底，上海浦东保险经纪有限公司网站的客户服务栏目也正在建设中，尚未运行网上查询和网上交易系统。

3、2007-10 来源：竞盛保险经纪股份有限公司官方网站
竞盛保险经纪股份有限公司完ERP信息化管理平台的建设工作。

该平台由业务信息管理系统、人力资源管理系统、财务管理信息系统和办公自动化管理系统组成，通过门户网站系统将以上系统进行有效的集成，在实现上述系统功能目标的基础上，对系统进行二次开发，实现客户投保系统、客户在线支持系统、客户在线服务系统、EDI功能集成（如银行，保险公司、合作伙伴等同步交换数据）、短信平台等功能。

根据公司与用友公司于2006年签定的搭建竞盛信息化平台协议，该系统到2007年10月份已经全部在生产环境运行，并且已经将2007年的已经发生的业务补录到系统中。

4、2008-3 来源：《商务财会》
作者：张帆（航联保险经纪有限公司）
保险经纪人介人企业年金管理运营模式的探讨
企业年金市场的巨大潜力给各个年金管理机构带来了商机，如何开拓发展这部分市场，使得企业年金市场这块蛋糕做大，成为现今各相关机构的共同课题。

目前，企业年金市场出现了一些较有意思的现象，保险公司作为受托人在年金市场较为活跃，年金业务大多由保险经纪人拓展。

保险经纪人，作为经营保险业务的中介，起初并未被纳入企业年金的操作流程，而在实践中却逐步扮演着企业年金市场开拓者的角色，发挥着巨大作用。

因此目前保险经纪人应以什么模式介入也是困扰参与各方的热点话题。

目前，保险经纪人的介入多采用的是初期介入模式。

该模式相对比较简单，即保险经纪人利用各自的人缘优势将企业带入专业的养老金公司(目前一般为保险公司)，保险公司向其支付一定的佣金。

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5、2008-3 来源：《上海保险》
浅谈保险经纪人参与保险产品开发与设计的优势和途径
2007年4月24日，中国保监会主席吴定富在出席保险中介座谈会时指出，当前保险中介市场正面临极为难得的发展机遇，保险经纪人作为保险中介市场的主要成员，如何抓住发展机遇，努力与保险
公司合作共同创新符合客户需求的保险产品，是保险经纪人提高自己形象和核心竞争力的重要措施。

吴定富主席的讲话无疑是对保险经纪人参与开发与设计保险产品的鼓励和支持，也正是这一松动迹象的最好证明。

6、2011-2-15 来源：中国保险报·中保网
作者：王稳王东（作者单位：对外经济贸易大学保险学院）保险经纪行业将形成更为明确的发展模式:
从整个中介市场来看，非寿险领域，打造以保险经纪公司为主体的中介行业模式；寿险领域，打造以代理人为主、经纪人为辅的中介行业模式。

从保险经纪行业来看，以非寿险为主、以寿险为辅的发展方向较为适合保险经纪行业的特征。

这个发展模式的选择，切合了保险经纪人的目标客户特征：对风险管理和保险经纪方法非常熟练和老练；需要适合其特殊需要的保险保障计划而非传统的定式保险合同；从事国际性业务，有多处营业场所；有足够的财力和人力资源保证，得以选择运用除传统保险机制外的其他风险转移方法；需要专业化的风险管理服务。

结合中国保险市场的特征分析，非寿险市场基本符合这个特征，尤其是财产险市场的投保人对个性化风险管理的要求很高，而寿险市场只有部分高端客户才具备这样的服务需求。

因此，未来中国保险经纪市场的发展模式就是以非寿险为主、以寿险为辅的模式。

7、2011-6-2 来源：中国经营网
太平人寿上海分公司探索保险营销新模式
如今，保险这种无形的商品也可以在超市购买到了，但这个超市却不是普通的超市，它只接受与保险服务相关的内容，也就是专门的保险超市。

近日，太平人寿上海分公司就将自己所属公司的产品放到了这样一个超市里进行销售，该超市隶属环亚经纪保险有限公司，名字叫“环亚社区保险超市”。

据了解，该超市于今年4月下旬在卢湾区正式开业，它的开业标志着作为保险中介发展创新模式之一的全国首家环亚社区保险超市正式落户。

此次太平人寿上海分公司与环亚经纪保险有限公司的合作，也是其个险中介改变固有营销模式的一次全新探索。

太平人寿产品在超市上架后，可以在超市所属社区周围更好、更快地为客户提供便利、实时的保险咨询、购买、理赔等服务。

因为保险超市的营业时间与普通超市相差无几，所以客户可以在营业时间内咨询保险知识，了解超市内最新的产品信息。

目前，太平人寿在该超市已上架销售的四种产品中，两种为重大疾病险种，两种理财型产品。

分别是重疾产品组合“阳光天使”和“福禄双至”，以及“金悦人生”与“财富定投”保险理财计划。

在实际经营过程中，太平人寿上海分公司不仅将产品放到该超市，还挑选优秀的专业人员，为超市服务人员讲解公司产品的专业知识，参与超市大型宣传活动，严格把控保单品质。

四、保险经纪市场竞争情况
1、截至2010年底，全国共有保险专业中介机构2550家，其中保险经纪公司392家。

保险经纪公司实现保费收入313.07亿元，同比增长27.96%，占全国总保费收入的2.13%，比去年同期降低0.7个百分点。

——2010年保险中介市场报告
2、2010年，保险经纪行业贡献的保费收入占到整个保险市场保费收入的2%左右，占整个财险市场保费收入的7%左右，市场份额明显偏小，相对于代理渠道和兼业渠道来说差距太大，造成了保险销售渠道的失衡现象，对保险业的结构调整和发展方式转型也有不利影响。

因此，未来保险经纪行业必将成为保险销售的主要渠道之一。

借鉴国外保险中介市场的发展经验，以及中国保险业结构转型及总体发展趋势，未来中国保险经纪行业的发展空间将比现在大幅度增加，保险经纪行业在中国财险市场所占的份额也将以级数的速度增加。

未来5到10年内，保守估计保险经纪行业贡献的保费收入将占整个财险市场保费收入的20%，乐观估计的结果则是占到整个财险市场保费收入的60%，成为保险销售的重要渠道。

——2011年02月15日，来源：中国保险报
3、外资保险经纪抢滩：全球最大3家已进入中国市场
目前，全球最大的3家保险经纪公司——达信、怡安、韦莱都已经以不同的方式进入中国市场。

达信保险经纪是以外资独资方式进入中国。

2010年4月，达信又成功收购汇丰保险经纪，进一步充实在中国市场的竞争力。

怡安保险集团。