国信融通新能源投资公司融资计划书

优越政府关系
卓越客户价值
以联合国工发组织 牵头，形成政府对 联盟的信任，积极 支持公司发展。
BOOandEMC一站 式能源服务解决了 用户投资节能技术 资金不足的问题， 减轻了客户的财务 压力与整合各种技 术的繁琐。降低了 企业的技术风险与 财务风险，提高了 节能积极性。
敏锐市场把握
公司管理团队拥有 金融、能源、政府 、外企背景的高管 人员，对分布式能 源市场有敏锐的把 控力。
第一章
公司基本情况
1
第一节
公司概要
2
西安国信融通新能 源概况
公司概况
➢ 西安国信融通能源科技投资公司。
➢ 西安国信融通能源科技投资公司2011年9月18日成立， 公司注册地址为陕西省西安市，公司注册资本人民币1000 万元。
➢
业务概述
➢ 西安国信融通能源科技投资公司从事分布式能源项目开发 等业务
(四)2012-2016年财务预估：
37
第三节
未来融资计划及投资者退出
38
未来融资计划与投资者退出
未来融资计划(融资时机、金额与用途)
(一)资本金需求到位时间： 目标为2015年9月上市
(二)到位金额：人民币33000万元
(三)资金用途： 项目 32500万元
补充营运资金
800万元
投资者回收资金的可能方式、时机及获利情形
创始人
战略/财务 投资者
西安国信融通新能源有限公司
第二阶段
公司改制为股份有限公司
创始人
战略/财务 投资者
西安国信融通新能源股份有限公司
第三阶段
公司实现上市
创始人
战略/财务 投资者
公众 投资者
西安国信融Байду номын сангаас新能源股份有限公司
29
第三节
私募股权融资说明
30
私募股权融资总体说明
融资方式
➢ 公司将以发行30%新股(增资 )
核心价值
创新商业模式
卓越商业信誉
23
第五章
融资说明
24
第一节
项目名称：西安国信融通新能源私募股权投资
25
项目资本金
项目总投资
Text1
资本金比例 最低 30%
融资比例 最高 70%
主要从金融机构或 资本市场融资
目前银行贷款仍是 融资来源的主要部分
外方和中方投资者 均平等享受多样化的 金融服务
竞争优势及上市故事
的方式进行私募，投资人在 合资公司阶段以双方议定之 股权比例及股款金额，于签 署认购书后变更登记为西安 国信融通 新能源的股东，占 有双方约定 的出资额比例；当合资公司 整体变更为股份有限公司 时，全体股东以合资公司股 权比例进行净资产折股，持 有股份有限公司相应股数。
未分配利润归属
➢ 西安国信融通新能源于改制 基准日之前
7、其它或有分布式能源三联供项目，西安国信融通需投资1亿元。
7、收购南京岳石能源科技有限公司，需500万元。
8、运营资金800万元
共需：33300万元
(二)资本资金来源：
1、自有资金 0亿元
2、银行贷款 8.0亿元
3、私募股权融资 2.0亿元
36
未来五年财务预估（续）
(三)销售预估基础： 以完成2013计划投资项目为前提，预估2014年销售金额：
生收益。 （3）为项目业主单位提供分布式能源金融服务，包括和政府和金融机构合作组建分布式能源基金、分
布式能源项目融资、CDM申报与交易、国内碳交易等服务。
分布式能源策略联盟+新能源金融工具+创新能源服务的模式为地方政府的节能减排 提供了规模化的解决方案。能耗单位不需要投资，就能方便地使用冷热电能源供 应。
南车时代水煤浆三联供项目，2010-2011年， 人民1800万元
彬煤集团下沟矿煤层气发电项目，2012-2015 年，人民币6000万元
咸阳人民医院燃气三联供项目，2012-2013年， 人民币3200万元
平煤神马集团陕西杨家坪煤矿煤层气发电项目， 2012-2015年，人民币3600万元
试算基础假设条件： (1).IPO发行 万股，公司股本由 万股增至 万股 (2).2014年公司净利润预估为 万元 假设以原购入时 元/股价(2012年利润，PE=4)为基础计算，发行股票时大股东 万股价值为：
33
第六章
财务计划
34
第一节
未来财务预测
35
未来五年财务预估
(一)基本假设
预计未来5年内资金投向为：
创新商业模式
公司将产业联盟、 专业基金、政府政 策支持等市场要素 组合起来有机结合 ，创造出了一种全 新的商业模式，有 力的促进了分布式 能源项目的营销。
27
第二节
上市程序
28
上市程序设置及日程规划
创始人
西安国信融通节能技术有限公司 南京岳石能源科技公司
第一阶段
公司创始人将约30%股份出售 给潜在战略或财务投资者
39
医院、机场 商业建筑 工业园区 陕西 江苏 全国
19
第四节
公司的经营优势
20
经营优势
较其它企业优势
21
第五节
公司核心价值与核心竞争力
22
公司核心价值与核心竞争力
企业核心价值
愿景
致力成为一流的分布式能源服务投 资商
使命
优质服务、提供清洁能源
战略
根植湖南、陕西，辐射全国
企业核心竞争力
政府关系
能源服务+ 能源投资
(一)目标在2015年9月进行上市，预估发行1亿股，每股价格为人民币 元- 元(依照20倍市盈率估列)
(二)经过一年封闭期后，可在公开市场分批释出，投资报酬率在1000%-1800%之间。
（三）投资者可与其它股东一道通过溢价出让股权给电力巨头（如中广核公司、华电新能源）实现退出。
（四）投资者可通过单独溢价出让股权给其他战略投资者实现退出。
分布式能源策略联盟单位有：胜动集团、远大集团、新奥燃气、陕西燃气、中航南 方燃机集团、宝钢能源等国内知名公司。
BOO与合同能源管理（EMC）一站式能源服务解决了用户投资节能技术资金不足的 问题，减轻了客户的财务压力与整合各种技术的繁琐。降低了企业的技术风险与 财务风险，提高了节能积极性。
17
第三节
目标市场
18
目标市场
按照目前西安国信融通的内部能力、策略联盟能力和客户关系来看，目前在天然气三联供市场，我们根 据自己的资源和能力将目标市场主要锁定在小型经济园区（大型园区往往有能源巨头的天然气调峰电 站）、医院、机场、政府机关、学校、油田等单位。在地域上我们先在陕西省、江苏省市场开拓，因为 这些省市分别具有天然气资源大省、能源短缺与经济技术发达并且天然气供应有保障大省等不同特点。
夏京淮
总经理
营销副总
姚赟
财务总监
项目副总
任龙
11
第二节
公司内部管理
12
第三章
能源服务与市场策略
13
第一节
分布式能源行业状况
14
中国分布式能源行业概况
分布式能源是相对于传统的集中供电方式而言，是指将冷热电系统以小规模、小容量（数千瓦至 50MW）、模块化、分散式的方式布置在用户附近，可独立地输出冷、热、电能的系统。分布式能源的 先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和天然气冷热电三联供等多种形式，其中燃气冷热电三 联供因其技术成熟、建设简单、投资相对较低，已经在国际上得到了迅速地推广。当前，清洁能源的高 效利用、可再生能源利用、工业余热余压利用的相互结合，共同构成了分布式能源的体系，成为当今世 界迅速发展的绿色新兴能源产业。
1、湘煤集团煤层气发电项目（15个煤矿），2012-2016年，人民币6亿元，西安国信融通占10%需6000万元。
2、南车时代项目，2012-2013年，总投资人民币3000万元，西安国信融通占60%需1800万元。
3、西部机场集团项目（3个机场），2012-2015年，总投资人民币1.8亿元，西安国信融通占20%需3600万元。
陕钢集团汉钢烧结余热项目人民币500万元
共33000万元
7
第二章
公司管理
8
第一节
公司管理层
9
公司管理层
董事会组成
基于现代企业制度对公司治理结构 的要求，公司实行董事会领导下的 职业经理人制度，目前公司董事会 设置3名董事，均由公司行业有丰富 管理经验的人士担任。
经营团队组成
10
经营团队成员简介
✓ 天然气分布式能源在国际上发展迅速，但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。推动天然 气分布式能源，具有重要的现实意义和战略意义。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以 优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性。 目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气 分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。
✓ 根据预测，“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类 典型特征的分布式能源示范区域。未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方 面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。
15
第二节
能源服务说明
16
公司主营服务
（1）天然气三联供项目采取全资或合资BOO方式，通过长期运营提供冷热电回收投资。 （2）对于业主自投的项目，通过参股、后期回购、运营维护、或从EPC总承包商方取得佣金等方式产
6
公司发展规划
公司发展目标
通过BOO和合同能源管理EMC的模式为客户提 供分布式能源服务平台，成为国内主要的分布式 能源投资控股公司。
公司目前正筹划引进私募并最终实现在资本市场 上市，通过不断的扩张和横向收购兼并，矢志将 公司打造成为分布式能源行业龙头。
拟投资项目和资金需求
西部集团咸阳国际机场集团三联供项目， 2012-2015年，人民币32400万元
➢ 与胜动集团、远大集团、中航南方燃机、新奥燃气等结成 策略联盟，合作开拓陕西省分布式能源市场.
3
第二节
公司组织结构
4
组织结构图
西安国信融通能源科技投资有限公司
西安国信融通能源科技投资公司
南京岳石能源科技公司
项目公司2 项目公司1
项目运营部 业务发展部 技术研发部
投资部 管理部
5
第三节
公司发展规划
的所有未分配利润原股东所 有，改制基准日以后的利润 由全体股东享有。
股本设置
➢ 改制基准日净资产规模 设计为RMB 亿元，依 等额折成1亿股，上市时 预计再发行30%的公众 股新股，即 亿股，IPO 发行后总股本为 亿股。
31
融资金额计算
方法：以西安国信融通新能源2012年预计报表 为基础
32
预期投资回报率
4、望城工业园区项目，2012-2014年，总投资人民币3.5亿元，西安国信融通占20%需7000万元。
5、湖南机场集团三联供项目（2个机场），2012-2015年，总投资8000万，西安国信融通投资30%需2400万元。
6、株洲市房产局三联供项目，2012年，总投资2000万元，西安国信融通占60%需1200万元。