咨询实施方法指南

咨询实施指南咨询实施事业部
版本: V1.0
时间：June 19, 2020
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目录
1.前言 (5)
1.1使用说明 (5)
1.2核心思想 (5)
2.实施方法详解 (7)
2.1概述 (7)
2.2适用范围 (7)
2.3项目实施策略 (7)
2.4实施指导原则 (9)
3.路线图总览 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.内容详解 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1项目规划阶段.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.1阶段目标................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.2阶段任务................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.3操作攻略................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.4数据要求................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.5知识转移................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.1.6交付物清单............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2管理诊断阶段.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.1阶段目标................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.2阶段任务................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.3操作攻略................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.4数据要求................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.5知识转移................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.6交付物清单............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3业务蓝图设计阶段...................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.3.1阶段目标................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.2阶段任务................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.3操作攻略................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.4数据要求................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.5知识转移................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.3.6交付物清单............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4系统实现阶段.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.1阶段目标................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.2阶段任务................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.3操作攻略................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.4数据要求................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.5知识转移................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.4.6交付物清单............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5持续支持阶段.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.1阶段目标................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.2阶段任务................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.3操作攻略................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.4数据要求................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.5知识转移................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.5.6交付物清单............................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.前言
随着实施产品推出，为了保障ERP管理改善和ERP成功上线，在实施方法论7.0整体框架下，针对咨询实施服务产品的交付，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的咨询实施成果和服务价值。

通过咨询实施服务产品的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。

为了适应新形势的发展要求，规范咨询实施服务产品交付程序，做到专业化、行业化、高价值化，迫切需要对提供咨询＋ERP应用的项目交付方法进行升级扩展；在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成实施方法论V7.0－咨询实施服务的交付方法。

1.1使用说明
随着ERP管理在中国的普及，越来越多的企业在管理创新的实践中，懂得了让ERP 应用产生比较好的效益，除了利用ERP的技术外，还需要引入先进的管理理论、思想和方法，将先进的管理思想与管理技术结合起来，才能最有效提升企业的管理水平。

当然这对咨询顾问提出了更高的要求，ERP实施顾问不仅是懂ERP，更要懂管理。

即ERP实施人员不能仅仅对系统比较了解，更需要对企业的业务了解，还要熟悉该业务操作下可适用的优秀管理方法，并将优秀的管理方法灵活运用到企业中去，提升企业的管理水平，谋求效益的提升。

因而ERP项目不仅是技术项目，更是管理项目。

所以企业在实施ERP的过程中，需要相应的管理变革，即需要做一些流程优化和管理制度及管理方法的变革工作。

只有结合了管理方法变革工作的ERP实施与应用，才能最大效度地为企业创造效益。

1.2核心思想
咨询实施方法指南的核心思想是：基于以客户为中心的全生命周期经营的核心理念，以管理诊断、业务流程优化、知识转移、专业项目管理为核心价值，对项目实施的全生命周期进行管理，力求做到规范、灵活、高效、实用。

以”管理＋IT”为核心导入方法：企业信息化最终目的支撑企业战略落地的需求，它对企业信息化提出如下挑战：战略具体化如何落实于IT系统，业务模式能否保证新战
略需求的关键能力都得到有效支撑？企业管控能否对公司复杂组织结构实现人力资源/
财务运作/运营绩效的有效管控？流程体系能否适应业务能力、业务过程及业务拓展与
战略需求相匹配的要求？ERP系统规划能否将整个公司跨地域、多业务的运营体系置
于集成、统一的信息化系统中？管理咨询+ERP实施目标：
第一步:利用管理咨询方法和流程管理系统，帮助建立支撑战略实现的流程管理体系.
第二步:将企业流程管理体系部署于ERP平台(ERP\PDM\OA\HR\BI等软件系统)
第三步:通过IT系统打通企业战略，落实于流程，反应于绩效，实现基于ERP系统的企业管理平台。

●以客户为中心：客户经营是公司的基本商业模式和核心经营战略方针，我们要以客户为
中心，贴近客户、倾听客户，向客户学习，积极对待客户投诉，为客户提供全生命周期的专业、及时、真诚的价值服务，超越客户期望，服务客户的今天和明天，满足客户需求，创造客户价值。

●以管理诊断为基础：基于企业中的管理问题及寻求解决问题的方案为主，期望能够达到
理清管理思路、实现管理思想的转变与提升。

●以“流程”为中心：不以一个专业职能部门为中心进行。

一个流程是一系列相关职能部
门配合完成的，体现于为顾客创造有益的服务。

对“流程”运行不利的障碍将被铲除，职能部门的意义将被减弱，多余的部门及重叠的“流程”将被合并。

●业务流程优化：基于客户的现状调研、需求分析、梳理优化，进行流程设计，设计新的
管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率。

●“教练式实施”：通过项目实施介入企业内部，首先要与企业管理人员共同探讨企业目前
管理存在的主要问题，进行管理需求和企业运营情况的调研，对企业的现状有了较为全面的了解。

双方共同确定战略目标和优化内容。

在顾问的指导下，由顾问和企业管理人员组成内部顾问团队，针对企业目前重要并紧迫的问题进行整理、分析，并制定业务解决方案。

●知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与，尤其是对新管理流程、管理理念
的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户的全过程的参与，最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员，充分扩大客户的参与力度，让客户成为项目实施的主体。

●专业项目管理：”管理咨询＋IT”大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，在实施
过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量是保证项目成功实施的
前提和必要条件。

2.实施方法详解
2.1概述
咨询实施交付方法中的实施路线图共有五步，包括：项目规划、管理诊断、业务蓝图设计、系统实现、持续支持五个阶段，对于每一个阶段，定义了要完成的目标及要做的主要任务、工作策略及说明、角色和职责、交付成果、风险提示、使用模板等。

●项目规划：启动会之前的一系列准备工作，主要任务包括组建顾问团队、内部交接、
首次拜访、组建客户实施组织、项目管理机制及系统的建立、确定实施策略与计划、
项目启动与宣贯等，为下阶段正式开始调研打好基础；
●管理诊断：业务调研、现状流程梳理、战略理解及企业业务目标分析，主要任务包
括理念培训、系统运行环境规划与部署、产品安装及培训、高层访谈、业务调研、
基础数据编码规则讨论、流程梳理与优化、管理诊断分析等，为下阶段系统建设奠
定基础；
●业务蓝图设计：根据需求分析结果，开始业务解决方案设计、主要任务包括ERP
标准功能培训、原型系统搭建、业务解决方案设计，业务静态数据准备、客户化开
发、TOBE流程设计等，为系统实现做准备；
●系统实现：上线过程中的一系列准备工作及上线切换，主要任务进行系统上线环境
建立、权限分配、静态数据导入，系统集成测试、最终用户培训、模拟演练、系统
切换方案、系统运行制度制定和发布、系统切换检查、动态数据导入等，进入了运
行支持阶段；
●持续支持：上线切换完成之后，系统开始运行，进行持续支持，主要任务包括：运
行支持、月结、持续优化诊断报告、项目总结与收尾、内部服务交接等。

2.2适用范围
购买咨询实施服务产品解决方案的项目。

2.3项目实施策略
●总体策略：培训为先、流程优化、重点把握；
●流程策略：分析诊断、流程梳理、流程优化、逐步深入；
信息化不是手工的翻版，一定要在现状调研、需求分析的基础上根据最佳业务实践经验，进行流程梳理和流程优化，提出新的规范流程，切实提升企业的管理水平；
●分步实施策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进
实施ERP并非一蹴而就，要根据实际情况分阶段推进，否则会导致消化不良，欲速则不达。

对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析，分期进行，不宜全面开花，否则可能寸步难行、效果不佳甚至失败。

●培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才；
从项目启动之日起，进行不同程度、不同层次、不同方式的培训，让客户了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；
实施时，先培训关键用户，由关键用户培训最终用户，即“培训培训者”，进行知识转移，为重新培养一批既懂业务、又懂ERP的复合型管理人才，为ERP系统的正常运行提供了人员保证。

●重点策略：有的放矢、突出重点、先通后精、逐步提高
项目实施时把抓住企业的关键问题和核心业务流程作为重点，根据企业的实际情况，先通后精，逐步提高，不贪大求全、刚开始就过于理想化；上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，切不可吹毛求疵、陷入于事无补、无关紧要的的细枝末节，要把追求完美和实现目标有机结合起来。

●让客户全程参与策略
以一种互动的方式不断与客户沟通，寻求问题的解决方案，方案既来自顾问，也来自客户本身；
●关注核心业务流程策略
采用渐进式的改良法，倾向于结合企业的具体发展阶段，结合全面质量管理等管理方式，采取渐进的流程优化法，选择营销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进行改革，改革范围也是从局部试点到全面推广。

这种方式在一定程度上减少了实施阻力，风险较小，对正常的运营干扰不大，取得了一定成效。

但仍以现有流程为基础、流程优化原则是关注核心业务流程
●学会循序渐进策略
从问题树上挑出客户意图较为单一的某个问题，并在合适的阶段让客户参与进来，一旦取得了成功，你就可以拓宽客户的参与范围。

同时必须对客户参与有一个清楚的界定，包括目标、时间和明确的预期。

2.4实施指导原则
●范围原则：要严格按照合同的范围约束进行实施，包括组织范围、需求范围、功能范围
等，不得随意变更。

●目标原则：要根据企业的实际情况制定合理的实施目标，避免实施的盲目性，实施的所
有工作必须以系统的建设目标为依据，而不能偏离方向，唯美求全，往往要付出沉重的代价，甚至偏离目标更远。

●双赢原则：双方项目组成员要团结一致、相互支持、相互配合，双方的信任是项目成功
的保障，默契配合是项目组最大的财富，精诚合作、实现双赢是项目实施成功的基础。

●一把手原则：各级一把手的支持和参与是系统成功的前提，企业高层、中层等必须与项
目组保持十分密切的关系，及时协调实施中所出现的各种问题，并进行考核。

●数据原则：基础静态数据的正确性、动态数据录入的及时性和准确性是项目实施成功的
关键，一定要引起高度重视，严把数据关。

●进度、成本、质量控制原则：项目有不可压缩的最短周期，一味追求速度，极有可能造
成欲速而不达的后果；反之，工作安排不紧凑,无谓的拖延，往往造成项目失败，实施各阶段、各项任务的质量一定要及时检查、控制，处理好进度、成本和质量的关系。

●时刻检查自己的角色原则
顾问始终作为辅导者，让客户积极响应并承担方案设计与执行的责任，避免介入过度。

●让客户与你站在一起原则
让客户赏识你的专业权威、“让客户成为英雄”。

●时刻做好沟通原则
做好沟通计划安排；让你成为沟通的中心；
●让整个企业接受原则
牢记“最大的认可来自高层”、但不要忽略小角色
●团队原则：项目的成功必定是团队合作的结果，团队内要团结协作、密切配合、相对稳
定，否则频繁的变动，会使项目付出较高代价，甚至使整个项目功亏一篑。

●流程优化原则：ERP项目实施的过程就是企业内部的管理模式变改的过程，一定要在现
状调研、需求分析的基础上进行合理的必要的优化，即所谓的BPI, 业务流程重组BPR 要慎行。

●沟通原则：成功的项目管理中很难衡量沟通所起的作用到底有多大，但失败的项目无一
例外地都存在着沟通、协调不畅的问题，所以有效沟通非常重要，要降低沟通成本、提高沟通效率。

●知识转移原则：ERP实施过程是企业信息化管理思想和工具的知识转移过程，项目成功
的标志是培养出成功操作ERP的用户，因此实施顾问要对用户进行持续反复的信息化培训；对用户来说，要学习、学习、再学习，只有学习才能真正掌握ERP的运用，对实施
顾问来讲，要培训、培训、再培训，真正实现知识的转移。

整体最优原则：ERP是覆盖企业经营、生产、供应、财务等方方面面业务的综合管理系统，不是某一个人和某一个部门的事情，而是需要全员参与的一项系统工程，追求整体效果最优、资源最佳配置，各部门不能片面站在局部的利益上考虑自身方便和工作量大小等问题，一定要有全局观念。

有后续。