企业债簿记建档发行流程

总结需券商盖章，利率备案函需发行人盖章 券商准备材料，辅导发行人盖 章：除数据清单和证券登记表 外，其余材料可提前准备盖章 页
要发行人盖章
书摘要登报
率备案函需发行人盖章
企业债簿记建档发行流程时间操作需提交材料备注项目组提供材料项目组提供开户发行人盖章授权预约簿记室深圳簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书发行人盖章债券信息公告券商上传
企业债簿记建档发行流程
时间 操作 需提交材料
1、最终版募集说明书、摘要、法律意见书word版；2、评级报告（彩色 扫描版+原件）；3、法律意见书盖章页；4、发行人三年连审审计报告 （彩色扫描版+原件）；5、发行批文（原件）；6、担保人审计报告（如 有，彩色扫描版）；7、担保函（如有，原件）；8、受托管理协议、持 项目组提供 有人会议规则、募集账户监管协议、偿债账户监管协议（原件）；9、承 销团协议电子版；10、承销团成员联系方式（有手机号的版本）；10、 发债董事会决议（电子版） 1. 发行与兑付业务的印鉴卡（见邮件，请填写开户单位基本资料、业务 经办部门及联系人信息，并在预留印鉴章栏左侧加盖公司章及法人章， 日期留空，原件4份）； 2. 债券发行、登记及代理兑付服务协议（电子化签订，2份，第9页、18 页加盖公司公章及法人章，填写第一页及第十八页的信息，第一页企业 发行人盖章 住所请与营业执照上的地址一致，其他请勿填写，日期留空）； 3. 企业营业执照复印件（需经当年年审，4份，加盖公章）； 4. 组织机构代码证复印件（需经当年年审，4份，加盖公章） 5.开户申请书（4份，加盖公章）； 1、批文原件；2.《债券发行业务操作人员授权书》 《簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书》 1.《簿记建档发行时间安排申请书》；2.《企业债券簿记建档发行方案 》；3.《承销团成员名单及联系方式》；4.《特殊条款说明》 1.批文；2.募集说明书；3.募集说明书摘要；4.审计报告；5.评级报 告；6.法律意见书；7.近三年无重大诉讼事项说明；8.近三年无违法违 规事项说明；9.担保函（如有）；10.担保人审计报告（三年）（如 有）；11.发改委要求的其他文件（如调整债券名称、利率区间等文 件）；12.利率备案函（传真至发改委和人行）；13.《债券代码和债券 1.《企业债券簿记现场工作人员名单》；2.《企业债券簿记建档发行承 诺函》；3.《企业债券手机备案申请表》 1.《申购配售办法说明》；2.《企业债券簿记建档发行应急申购书》； 3.《企业债券债权托管应急申请书》；4.《申购意向函》；5.《调整申 1.发行业务模块；2.电子密押器 发行人盖章 券商盖章，文件4需要发行人盖章
备注
项目组提供材料
不迟于T-5 日
开户
授权、预约簿记室（深圳）
T-5日
债券信息公告
券商上传；募集说明书摘要登报
不迟于T-1 日 T-1日
准备簿记建档（录要约） 簿记建档前公告 开通业务权限
券商盖章 券商盖章 券商传真
T日 T+1日
簿记建档 公告 登记
接受订单，确定发行利率；可能需要的文件：《债券额度调整申请表》 《分销应急指令书》 《簿记建档发行结果》 1.《债券注册要素表》；2.《国际证券识别码系统基础数据资料表》 《发行款到账确认书》
券商组织 发行人或券商盖章 发行人盖章 发行人盖章
T+【】日或 者根据市场 权 情况而定T+20日
银行间上市
1.交易流通登记表； 2.债券初始持有人列表
发行人盖章
总结
T+10以内
交易所上市
《企业债券承销总结》《利率备案函》各一式二份 发行人提供：1.发行人关于委托中证登代理债券兑付兑息相关事宜的公 告；2.发行人营业执照；3.上市申请书；4.上市公告书；5.发行情况报 告；6.发行登记、上市阶段相关事宜的承诺函；7.数据清单；8.发行人 公司章程；9.证券登记表；10.授权委托书；11.指定联络人身份证复印 件；12.发行人情况说明；13.承销协议；14.批文复印件；15.登记服务 协议；16.抵押协议或担保函（如有）券商提供：1.上市推荐书；2.上市 公告书；3.发行登记、上市阶段相关事宜的承诺函