中国汽车零部件工业现状、问题及发展研究(1)

中国汽车零部件工业现状、问题及发展研究
1 我国汽车零部件工业现状
改革开放以前，中国汽车工业发展较慢，老车型几十年没有太大的改变，汽车产品产量少，在低水平上徘徊，与之相配套的汽车配件产量与产品技术水平都不高。

那时也有一些进口车型，但由于其保有量低，技术含量高，所需的维修件大多靠进口。

改革开放以后，国外车型的大量合资、引进及对引进国外技术消化吸收，促进了国内汽车零部件工业的发展。

1.1 零部件企业数量庞大，产品质量参差不齐
目前国内零部件企业规模较大的有5000家左右，若将乡办、村办、街道办、个体的小厂也计入，将达到7000～8000家以上。

一些大型企业、外商独资企业、合资企业主要给整车厂配套，产品技术含量较高，质量也较好；一些用在零部件维修市场上的配件则技术含量不高。

如塑料件、小零件等企业数过多，产品质量也较差，靠价廉占领市场，还有的个别企业冒用别人的商标，扰乱了配件市场。

1.2 汽车零部件工业迅猛发展
改革开放以来，我国汽车零部件工业迅猛发展，特别是近几年来的发展速度加快。

据《中国汽车工业年鉴》对主要零部件工业企业的统计，2002年实现工业总产值1424.1亿元比1997年增长182.8%，平均每年递增23.1%，而整个汽车行业平均每年仅递增20.3%；2002年实现利润总额106.3亿元，比1997年增长321.8%，平均每年递增33.4%，略低于全行业平均每年递增37.3%的增长速度；实现销售收入1247.5亿元，比1997年增长156.4%，平均每年递增20.7%，我国汽车配件行业保持了高速增长的局面。

1.3 合资企业、外商独资企业逐年增加
自1983年改革开放以来，国外零部件企业纷纷来华合资或独资生产零部件，使中国国内零部件产品的生产能力及技术水平大大提高。

国外著名零部件厂商如德国BOSCH、ZF公司，美国德尔福、TRW、德纳公司，日本电装、爱信精机、富士通、阿尔派电子公司，法国法雷奥等，在华建立了数家合资、独资企业，这些企业涉及汽车电器、汽车电子、汽车音响、汽车底盘、车身部件等各个品种。

据《中国汽车工业年鉴》的不完全统计，1997年有零部件三资企业145家，2002年增至220家，5年内增加75家。

1.4 技术含量高的汽车配件产品国内已经开始研制、生产
由于汽车产品的发展，以及对汽车安全、排放等要求的提高，汽车零部件的技术水平在逐年提高。

在中国，由于引进了国外技术以及与国外合资合作，一些
技术含量较高产品国内已批量生产。

如上海联合电子有限公司和北京德尔福万源发动机管理系统公司分别引进BOSCH和德尔福技术，生产汽油机电喷系统；上海汽车制动系统公司利用BOSCH技术生产轿车用ABS；国内石家庄久乐公司、锦州合昌公司、锦州万得公司研制生产了轿车用安全气囊(2002年三家共生产10多万套)；上海华克排气系统公司、大连华特吉莱特排气系统公司引进技术生产三效催化转化器；无锡威孚集团的高压油泵；东风本田发动机有限公司的汽油机和自动变速器；天津丰田发动机有限公司生产的丰田8A、5A发动机等等。

但高科技汽车零部件的核心技术大多为外方所掌握，我方缺乏自主研发能力。

1.5 中低档零部件国内大批量生产，出口逐年上升
对于科技含量不太高的零部件产品国内已大批量生产，由于具有劳动力低廉的优势，有一定的市场竞争力，并且大量出口至欧美和日本等发达国家。

2002年我国零部件出口额(不含发动机出口)为22.1亿美元，(含发动机为24.6亿美元)占当年出口总额33.6亿美元的73.2%，而整车出口额仅占当年出口总额的7.4%。

2002年汽车零部件(不含发动机)出口比上年增长35.41%。

2002年零部件出口金额比1997年的零部件出口额4.5亿美元增长了3.9倍，平均每年递增37.5%，大大高于整车产品出口额的增长幅度。

目前中国国内出现了一批以零部件出口为主的外向型企业，如在浙江瑞安市出现了一个汽车电器出口基地。

我国目前出口的主要零部件产品有万向节、铝车轮、制动器、汽车音响、散热器、汽车蓄电池、汽车铸件等等。

年出口上亿元人民币的企业逐年增多，如山东隆基集团2002年出口制动鼓90万个占总产量的90%，2002年出口制动盘330万个占总产量的66%，共创汇3150万美元；天津富士通电子有限公司出口汽车CD机芯670万只，产品100%出口，创汇9860万美元；广东东莞歌乐电子公司汽车音响几乎100%出口，创汇4237万美元；民营企业万向集团出口万向节、传动轴等创汇4757万美元，万丰奥特集团出口铝车轮创汇3773万美元。

2002年全国铝车轮出口共创汇4.09亿美元。

上海延锋江森座椅有限公司座椅出口美国、日本，共创汇9440万美元等等。

一些合资企业的引进产品也大量返销国外，如上海通用2.4L发动机，一汽-大众发动机缸体、缸盖(2002年出口2039万美元)，天津丰田发动机有限公司的丰田5A曲轴、缸盖等等。

随着中国加入WTO，国外跨国汽车集团在华的零部件采购量也将逐年加大。

1.6 零部件工业发展给整车发展打下了良好基础
由于国内零部件工业的发展，使整车企业所需要的关键件不需要自己加大投资与开发即可在国内采购到，缩小了投资成本，也缩小了投资风险。

例如在1985年引进桑塔纳轿车时，上海市专门成立了国产化办公室，投资较大，引进了与之配套的零部件，航天、航空系统一些企业也加入了桑塔纳国产化行列，历经几年国产化才有了较大的提高。

而近几年，上汽奇瑞在开发新轿车奇瑞风云、东方之子、QQ，北汽福田开发欧曼重卡时，投资已不需很大，所需的不少零部件在国内很容易就找到了配套厂家。

1.7 零部件工业存在问题也不少
我国零部件工业虽然发展很快，但也存在不少问题，主要表现在：①高技术含量的产品技术掌握在外方手中；②厂点过多、过乱，假冒伪劣现象大量存在；
③地方保护现象严重；④出口企业压价竞争，将面临国外反倾销投诉；⑤零部件产品自主开发能力较差；⑥开发费用投入少，自主开发能力差。

2 中国汽车零部件工业存在问题
2.1 企业数过多、过乱，产品质量良莠不齐
目前国有、国有控股及销售收入在500万元以上非国有零部件企业共有5000多家，加上村办企业、小型非国有企业及家庭作坊式小型零部件企业总数将超过7000～8000家。

一些小企业设备简陋、技术水平低、工人素质低，靠低价及假冒产品占领市场。

2.2 假冒伪劣现象严重并屡禁不止
目前配件市场上假冒伪劣产品较多，由于汽车配件销售与汽车维修行业务由国有、集体、合资、私营、个体各种方式经营，有些经销商为获取高额利润，经营假冒伪劣产品。

一些公车司机贪图购买时的高额回扣，一些私车用户贪图价格便宜也购买假冒伪劣配件；个别维修部门也使用伪劣配件，有些地方的地方保护主义对打假造成阻力。

工商部门、国家技术监督局、生产企业每年都投入大量人力、物力打假，但屡禁不止，这种现象一时还难以杜绝。

2.3 高技术含量的零部件产品技术掌握在外方手中
近几年汽车零部件行业合资企业较多，合资企业引进了许多先进技术，如电喷系统(上海联合电子、北京万源德尔福)、自动变速器(东风本田)、高压油泵(无锡威孚)、ABS(上海汽车制动系统公司)、排气净化系统(如：大连华特吉莱特排气系统公司)等，但这些高新技术产品的核心技术掌握在外方手中，有些配件产品外方在华独资生产，即便是合资企业也是由外方控制生产技术及产品开发。

2.4 近几年，特别是加入WTO后，在零部件生产领域，外商控股、独资趋势明显
近几年，特别是加入WTO后，外方企业为了减少中外摩擦，有的是怕核心技术被中方掌握，更热衷于控股或独资建厂。

这对于吸收国外先进技术提高我国汽车零部件的自主开发能力，产生了不利的影响。

以2003年的中外零部件合资项目为例，上汽大众发动机有限公司，合资项目中德方占总投资22亿人民币的60%；2003年10月一汽四环与德国梅克朗合资组建长春富奥梅克朗车镜有限公司，德方占60%；2003年日本普利斯通在常州建立减振器生产基地，日方占100%；中、日、韩三方合资成立的苏州华昌机电公司(为上海大众生产安全产品)中方贵航仅占35%；一汽富奥与德国蒂森克虏伯合资企业(生产转向柱)一汽仅占40%，世界第九大配件供应商佛吉亚集团2003年底决定独资在无锡投资2500
万欧元建座椅调角器厂……
2.5 生产出口产品的国内企业相互压价竞争，有可能带来更多的反倾销投诉
目前国内汽车产品的出口量逐年增多，特别是技术含量较低的劳动密集型零部件产品(如铝车轮、万向节、蓄电池、刹车片、活塞、铸件、汽车玻璃等)，但存在着企业间压价竞争现象，使企业利润大大减少，同时也会引起国外反倾销投诉，如福耀玻璃遭到国外反倾销投诉，虽然最终是中方胜诉，但这些问题必须引起中方企业的注意。

2.6 国外设置一些技术壁垒及非关税保护措施，中国对此研究的不十分透彻，并且如何与之对抗经验不足
由于中国零部件大量出口，国外采取了一些技术上壁垒(有些也不仅仅是针对中国，但中方对国外的一些法规、技术标准还未研究得十分透彻。

2.7 配件行业存在各成派系、各成体系，重复引进的现象
目前国外大的汽车企业集团(国际上一般常说的6+3都已进入中国，建立了整车合资生产企业。

每个企业集团都有自己的一套配套体系，有许多整车生产厂把国外配套的零部件厂也同时引入了中国。

如天津丰田威驰、花冠、夏利轿车在天津生产，日本的住友线束、丰田传动轴、爱信精机汽车附件、丰田发动机、日本电装电机等，在天津合资建厂为由日本引进的车型配套，但这些企业为引进的其它国外车型配套的较少；国外其它引进车型如德国大众车型也大多不用日本系列的配件。

上海市共建设了三家三效催化转化器工厂(红湖配上海桑塔纳；华克配帕萨特；德尔福配上海通用别克)，由于整车来源不同。

配套厂亦不同，北京现代投产后，北京市又新进入一批韩国配件企业，类似以上这种情况国内还有许多，造成有的配件厂能力发挥不够，吃不饱，有的新引进车型的配套件厂仍在新建。

2.8 国内企业集团间也存在集团内保护，地方也存在着地方保护的现象
企业集团所属零部件企业大多为本集团整车厂配套(如，东风康明斯柴油机不会装在解放车上)一些不属于企业集团的，整车配套件供应商想同时为其它企业配套时，有时也受到干预，这样使一些零部件厂的生产能力放空。

2.9 国内零部件企业自主开发能力较弱
国外一些著名的零部件企业实行模块化生产，并有很强的自主开发能力，如德尔福、BOSCH、美国TRW、日本电装等等。

整车厂在开发时还要依靠零部件厂的成熟技术，而国内零部件企业大多依靠整车厂技术(含引进技术)。

由于整车的降价竞争，整车厂不断压低配套零部件的价格，使不少零部件厂经济效益降低，研发费用缺乏。

国外大型零配件企业研究开发费用占销售收入的5%以上，而国
内企业仅占1%～2%左右。

2.10 国产化率与进口税率挂钩取消，目前国内以CKD方式装车现象增加，不利于国内零部件工业的发展
中国加入WTO前，原来的汽车工业产业政策规定，引进车型国产化达40%、60%、80%时随着国产化率的逐渐提高，进口零部件关税税率递减，鼓励引进车型国产化，鼓励在国内生产引进产品的配件，促进了国内零部件工业的发展和技术水平的提高。

中国加入WTO以后，这种政策被取消。

国外企业利用进口整车与进口配件的关税差，以CKD、SKD方式装车(如北京现代索纳塔、一汽马自达M6、沈阳金杯华晨宝马3系、宝马5系、长安福特蒙迪欧、东风日产阳光、北京吉普大切诺基等等)，CKD、SKD产品过多，不利于国内零部件工业的发展。

2.11 整车投资热将带来零部件投资热
目前，国内又掀起了新一轮的整车投资热，国外大企业纷纷要增加投资，占领中国这一世界上最大的潜在汽车消费市场。

据《中国工业报》上一篇文章中有关人士统计，到2010年国外各大汽车公司在中国投资汽车的生产能力将达到450.5万辆，再加上国内民企投入，地方政府投入及国内原来的生产能力，汽车产能在一段时间内将大大过剩，汽车产量过剩也可能带来部分零部件产品(不能大量出口的品种)产能过剩，不可避免地造成投资产能的放空，投资资金浪费，设备部分闲置。

2.12 对国内高新技术产品生产、开发的支持力度应加强
目前国内技术含量较高的零部件产品，如：ABS、安全气囊、电喷系统、自动变速器等，每年大批量进口。

如安全气囊2002年进口金额6102万美元；汽车变速器(主要是自动变速器)进口金额3.07亿美元；制动器(大多含ABS)进口金额2.39亿美元，这些产品除自动变速器外，国内已研制生产，但因为外方坚持用国外原厂配套产品，因此不得不大量进口。

例如，安全气囊国内锦州锦恒、锦州万得和石家庄久乐经过数年开发与技术引进，已形成相当大的生产能力，2002年这三家企业的安全气囊产量分别达4.40、3.94和1.22万套，为国内红旗、长安、富康、奇瑞等产品配套。

但由于国内轿车大多采用进口气囊产品，国内有关政策对这些产品支持力度不够，使他们处于吃不饱，迟迟不能形成经济规模的状态，其它产品也有类似的情况。

3 对中国汽车零部件工业未来发展态势的判断
我国汽车零部件工业在未来5年内将有一个较大的发展，这一点毫无疑义，但具体的发展态势如何，笔者将简述自己的观点。

3.1 汽车零部件整体水平将有一个大发展
引进车型不断增加，引进车型技术水平不断提高(如沈阳华晨引进宝马，北
汽集团可能引进奔驰，东风集团引进标致307等，必将促进零部件水平的提高)。

3.2 国外独资、控股的零部件企业比重将上升
3.3 节能产品逐渐成为关注的重点之一
2002年我国进口原油和成品油近9000万吨，2003年进口量将达到1亿吨，随着国内汽车保有量的增加及油价的居高不下，汽车节油将提到日程上来，节能零部件产品可能更受各方关注。

3.4 由于私人汽车用增加，对汽车配件质量更加关注
3.5 国内汽车零部件企业数过多的状况在几年内不会改变
随着汽车产量及保有量的逐年上升。

国内对汽车配件需求量将大大增加，一些技术含量不太高的产品必将成为各地方、各投资者、各企业投资生产的首选产品。

3.6 在几年内，国内中低技术含量零部件产品仍其有劳动力低廉所形成的价格优势
由于近几年下岗人员多，农村富余劳动力的增多，新毕业学生增多，就业压力加大，劳动力价格上升幅度必定很小，国内劳动密集型汽车零部件出口时拥有价格上优势的状况不会有较大的改变。

3.7 近几年内高科技技术掌握在外方手中状况会稍有改变，但不会大幅度地改变
外方在大多合资、独资企业中控制着技术大权，并且外方资金丰厚，投入较大，在几年内外方控制尖端技术的状况难以改变。

3.8 零部件出口数量及金额增幅较大，要超过整车
3.9 部分出口产品将面临的国外技术壁垒增多，国外针对汽车零部件的反倾销投诉也将增多
3.10 假冒伪劣产品在几年内还难以杜绝，打击假冒伪劣工作任重而道远
4 中国汽车零部件工业发展的几点对策及建议
4.1 加大对零部件工业科研开发的支持力度
以前，国内在科研投入上存在着重整车，轻零部件的现象，对零部件的投入
大大小于整车。

国家要鼓励科研单位，自主开发高科技产品，引进国外人才，同时国家也应鼓励整车企业使用国内产品。

如，2002年国内大量进口安全气囊产品(进口金额6102万美元)，而国内企业石家庄久乐、锦州锦恒、和昌已形成生产能力，并有自主知识产权，但大多企业却仅用进口产品，2002年国内安全气囊仅生产10多万套，能力大量放空。

国家在科研费用使用上也应向零部件方面倾斜。

继续鼓励国内有关部门攻关高科技产品，如清华大学与江苏黄海汽配联合开发ABS，成都飞机公司开发柴油机电喷装置、天津大学与天津动力机厂联合开发轿车用柴油机等等。

4.2 出口企业价格自率，同时积极应对国外反倾销投诉
随着我国零部件出口量的逐年上升，国外对中国汽车配件的反倾销投诉必定增加，(已发生过了福耀玻璃被投诉事件)，汽车行业有关部门，要积极组织企业应对国外反倾销投诉。

同时行业协会也应组织出口企业进行价格自率，反对压价出口，恶性竞争，(2002年摩托车出口有类似情况，2002年出口数量增长19.5%，而出口金额却下降13%)，一是可以保护企业的经济利益，同时也可以使出口的零部件价格不至于太低，而引起国外反倾销投诉。

4.3 加大打击假冒伪劣汽配力度，但应允许副厂件销售
国内汽配市场打假工作年年进行，但假冒伪劣现象却屡禁不止，随着汽车保有量的增加，汽配用量也会逐年增加，这种现象可能会越演越烈。

建议国家有关部门加强打假力度，加大处罚力度。

鼓励建立无假货汽配城，无假冒商店。

对于可用的副厂件应允许销售，这样一些较旧车型可以更换价格较低的副厂件，但对有关安全、环保的零部件审核要加严。

原厂配套厂家也应降低零配件价格，杜绝整车降价，原厂配件却十分昂贵的现象(如奥迪A6前保险杠原厂件2950元，副厂件1200元)。

允许副厂件的销售，可以集中精力打击假冒伪劣产品，这样可能收效会更好。

4.4 继续鼓励汽车零部件出口
继续鼓励汽车零部件出口，国家有关部门在关税等方面应予以优惠。

在出口产品以中低档为主的同时，应向中高档方向发展，充分发挥我国劳动密集型产品成本较低的优势。

国内有关部门应在为企业介绍国外技术标准、各种相关法规方面予以指导与服务。

4.5 限制大量CKD装车，鼓励大部分零部件国产化
近年来，国内以CKD、SKD方式组装轿车增多，几乎全部的零部件都在国外生产，对发展我国汽车及零部件工业十分不利。

例如近年来的北京现代索纳塔、马自达M6、奥迪A4、长安福特蒙迪欧、沈阳华晨宝马3系、5系、东风日产阳光等。

国家有关部门即将出台的产业政策将规定凡是具有整车特征的车型一律按整车纳税，这必将鼓励企业将部分零部件在中国国内生产，我们希望这一政策及
早出台并严格执行。

4.6 对于科技含量高的零部件鼓励国内外联合开发
目前一些高科技含量的零部件大多外方控股或独资生产，如柴油机共轨电喷系统德国BOSCH公司没有象高压油泵那样与国内企业合资，而是想在苏州独资生产。

我国应鼓励国内外联合开发，或请国外技术科研机构帮助开发，例如奥地利AVL公司帮助一汽锡柴开发了CA6DL柴油机，德国FEV公司帮助广西玉柴开发YC6113柴油机，这些机型都有排放达欧Ⅲ的潜力。

这样既锻炼了自己的技术队伍，产品又拥有自主知识产权，当然，国家加大对零部件工业的科技投入与支持也是当务之急。

4.7 鼓励国内零部件企业联合重组，鼓励民营及其它所有制企业生产零部件产品
对一些重要零部件产品(如发动机)国家可以制定准入门槛，防止低水平重复及过多过滥。

在零部件销售上国家应鼓励建立零部件销售联合体，建立包括电子商务在内的销售网络，结合物流企业，形成一些大的零部件销售集团。

现在柴油机配件已建成了柴油机配件联合体，对柴油机配件市场发展、价格自率、市场导向起到了一定促进作用。