禾赛科技 招股说明书

禾赛科技招股说明书
一、禾赛科技介绍
1、禾赛科技（以下简称“禾赛”）位于广东省佛山市，成立于2014年，是一家专业从事智能化、网络化的智能家居跨界科技企业，为传统智
能家居行业提供创新技术支持，服务于intelligent home+。

2、禾赛科技致力于为个人、家庭、公司、城市智能化提供技术及服务，开发、制作、销售智能家居相关设备和技术产品，主要产品有：智能
家居设备、智能安防系统、智能物联网设备、智能辅助工具、智能客厅、无线控制器、环境监测设备等。

3、禾赛科技目前拥有270余名员工，在智能家居技术研发方面聚集了
一批行业精英和杰出人才，已形成技术及生产熟练制能力，具有独特
的品牌影响力与竞争优势，在业界有着良好的声誉。

二、禾赛科技招股说明
1、禾赛科技拟进行非公开发行股份，募集资金1.2亿元，募集后的股
权总额占公司总股本的比例为45％。

募集到的资金将继续用于公司的
研发、市场、运营、营销等方面的投入。

2、禾赛科技招股价格为2.16元/股，总发行数量计558,333,334股，发
行价格与上市后拟证监会核准保留发行价格存在一定区别，本次发行
股份以受让方付出中签价购买，支付招股价后，受让方可获取中签价格，即每股1.088元/股。

3、本次公司非公开发行股份会按照申购规模设定申购上限，每个受让
人至少应申购50万股，此外，每位受让人可申购数量不得超过2亿股。

四、本次招股流程
1、预招股：公司将在香港及国内发行股份，接受本次发行股份的受让
方将根据预招股申请规定择期向预招股机构提交全部申请文件，并参
与由预招股机构和公司共同安排的宣传及媒体活动。

2、核准发行：申请通过后，禾赛科技股份有限公司在香港联合交易所
有限公司的审核和核准下，将开始筹备正式向受让方发行招股价格的
股份。

3、受让：受让方将在本次发行的基础上支付招股价格并购入禾赛科技
的股份，受让的股份将在其名下进行登记。

4、上市：本次发行股份通过审核后，禾赛科技股份有限公司将公布上
市价格，之后正式对外开放股票交易。