玩转平安金管家主顾开拓四步曲
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借助金管家APP成功销售案例-2
➢ 缘故客户，陈老板，男，企业主，购买10万尊宏
这个客户是企业主，很关注市场的现状和动态，在注册了金管家后，李 平安经常推送金管家活动和产品信息，客户觉得这个平台非常好。 客户养成了经常使用金管家的习惯后，有一天他点击预约了尊宏人生产 品，李平安在E行销收到消息提醒后，主动联系客户，预约见面，成功促 成10万保费的尊宏人生。
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课程大纲
如何通过金管家海量获客 建立金管家客户微信群 金管家客户微信群活跃方法 金管家客户转化为寿险客户
5
一、如何通过金管家海量获客
步骤1：精通平安金管家各项功能
为了专业、顺畅推荐客户下载金管家，业务员需要掌握手机系统、
金管家功能、产品信息等。一是苹果系统和安卓系统有较大差异，需要
细致了解；二是金管家有丰富的线上产品和功能，对应不同的规则，自
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步骤五：通过健康行导入保险理念 关键句：陈先生，您每天都坚持健康行，证明您是非常关注健康的，不
知道您对疾病的认识有多少呢？当下是疾病不可怕，昂贵的医疗费用才 可怕，我认为每一个人都必须拥有一款保障终身的重疾险，目的就是为 了满足未来的医疗需求，如果您有兴趣，我来给您介绍下吧。
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课程回顾及目标
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准客户人群
充分利用与亲朋好友见面的机会，当面推荐并邀请注册金管家 重点人群：有过拜访记录、与自己熟悉的亲朋好友 推荐理由：参与金管家健步行活动，短期意外险产品体验 关键句：您好，陈先生，今天我给您送祝福、送服务来了。 为更好地为客户服务 ，我公司从**月推出客户参与健步行活 动，您可以通过扫描二维码下载APP即可参加。
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二、建立金管家客户微信群
1、经营原则：调动群成员互动，保持活跃 2、话题内容：金管家衣食住行玩活动，每 日一主题 3、发布时间：上午10-12点、下午2-5点， 晚上8-10点 4、互动频率：每天一次，新鲜及重要资讯 随时发布
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三、微信群活跃方法介绍——健步行
1、目的：通过健步行抽奖1：多渠道了解用户需求
微信多发、多看、多关注
步骤2 ：一对一沟通
根据用户喜好，一对一推荐产品
步骤3 ：线上转线下 线上增了解，线下促成交
与用户在线介绍产品后，一定要预约三日内见面
步骤4 ：做好面见前的准备工作 针对不同人群准备不同的礼 物
关键句：陈先生，您上周参加健步行活动中奖的礼品公司下发了，您看 您明天下午还是后天上午有时间，我给您送过去？
己要先精通，才能和别人讲明白。
万一网 保险资料下载
门户网站
万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究
6
步骤2：线上海量获客
针对不同类型的人群，采用不同的方法邀请注册平安金管家，分类获 取海量用户
人群一 人群二 人群三
老客户 准客户 陌生人
7
老客户人群
利用口袋E查询未注册清单，批量邀请客户注册并绑定工号 重点人群：服务时间较长的客户和易加保老客户; 推荐理由：金管家增值服务（家庭医生、健康习惯）或保单管理; 关键句：您好，陈先生，为更好地帮助客户做好健康管理，同 时提高客户服务质量，我公司特开发平安客户专属网络私人医 生，您足不出户用手机就能解决日常健康问题和保健需求、得 到一对一的健康咨询等服务，您只要下载安装平安金管家APP 即可。
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陌生人群
微信添加附近的人，通过聊天增加亲熟度，引导注册金管家
重点人群：添加好友后经过沟通对健康、理财较为关注的人群 推荐理由：做健康评测，或推介金管家活动 关键句：您好，我是平安保险公司的，平安是福，今天我给您 送服务、送健康、送平安来了，为更好地帮助客户做好健康管 理、财富的管理，同时提高客户服务质量，我公司特开发平安 客户专属的APP平安金管家，您通过扫描二维码下载即可。
如何通过金管家海量获客 建立金管家用户微信群 金管家客户微信群活跃方法 金管家客户转化为寿险客户
目标与行动：课后需建立客户微信群并对关键句进行通关
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玩转金管家 主顾开拓四步曲
课程导览
万一网 保险资料下载
门户网站
授课目标：本课程针对“如何寻找寿险准主顾”，
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主要介绍借助金管家APP积累客户，并将金管家
客户转化为寿险客户的方法，解决主顾开拓的问
题。
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借助金管家APP成功销售案例-1
➢ 陌生开拓，客户陈先生，通过线上经营，促成保险组合
制造和客户见面机会。
2、健步行的使用
2.1 每天自己达标5000步，并截图发到客户群， 提醒客户上传
2.2 为健步行朋友圈点赞（点赞达标5000步）
2.3 介绍健步行各种抽奖方法
3、客户中奖后续工作
3.1 让中奖用户在群内展示中奖奖品，引起其他用 户关注
3.2 在群内再次介绍健步行抽奖方法，推动客户活
跃
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三、微信群活跃方法介绍——其他活动推荐
1、抽奖活动
借助抽奖活动，提高客户参与度，并上传金管家用户的 服务照片或者赠送给客户的礼品。
2、推送金管家健康，财富，保单等内容
2.1 可借助问医生“健康测评”活动，邀请大家参加，可 以自己先将测评结果截图发送群内，带动群内人员互动。 2.2 组织线上、线下献爱心活动。
李平安之前到餐厅吃饭，认识了饭店主厨，推荐他注册了金管家，并将 他加入到自己的金管家微信群，客户可以看到微信群里推荐的消息。
公司推动百万任我行时，李平安将产品信息推送到微信群，该客户觉得 好，自行投保了百万任我行，而且客户浏览金管家时，还主动购买了保 尊宝产品。
李平安从E行销后台查看到客户购买产品的记录，分析该客户具有较高的 保险意识，也有较强的购买能力。在开门红期间主动联系客户，推荐了 尊宏和平安福的组合，轻松促成了客户签单。
借助金管家APP成功销售案例-2
➢ 缘故客户，陈老板，男，企业主，购买10万尊宏
这个客户是企业主，很关注市场的现状和动态，在注册了金管家后，李 平安经常推送金管家活动和产品信息，客户觉得这个平台非常好。 客户养成了经常使用金管家的习惯后，有一天他点击预约了尊宏人生产 品，李平安在E行销收到消息提醒后，主动联系客户，预约见面，成功促 成10万保费的尊宏人生。
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课程大纲
如何通过金管家海量获客 建立金管家客户微信群 金管家客户微信群活跃方法 金管家客户转化为寿险客户
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一、如何通过金管家海量获客
步骤1：精通平安金管家各项功能
为了专业、顺畅推荐客户下载金管家，业务员需要掌握手机系统、
金管家功能、产品信息等。一是苹果系统和安卓系统有较大差异，需要
细致了解；二是金管家有丰富的线上产品和功能，对应不同的规则，自
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步骤五：通过健康行导入保险理念 关键句：陈先生，您每天都坚持健康行，证明您是非常关注健康的，不
知道您对疾病的认识有多少呢？当下是疾病不可怕，昂贵的医疗费用才 可怕，我认为每一个人都必须拥有一款保障终身的重疾险，目的就是为 了满足未来的医疗需求，如果您有兴趣，我来给您介绍下吧。
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课程回顾及目标
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准客户人群
充分利用与亲朋好友见面的机会，当面推荐并邀请注册金管家 重点人群：有过拜访记录、与自己熟悉的亲朋好友 推荐理由：参与金管家健步行活动，短期意外险产品体验 关键句：您好，陈先生，今天我给您送祝福、送服务来了。 为更好地为客户服务 ，我公司从**月推出客户参与健步行活 动，您可以通过扫描二维码下载APP即可参加。
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二、建立金管家客户微信群
1、经营原则：调动群成员互动，保持活跃 2、话题内容：金管家衣食住行玩活动，每 日一主题 3、发布时间：上午10-12点、下午2-5点， 晚上8-10点 4、互动频率：每天一次，新鲜及重要资讯 随时发布
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三、微信群活跃方法介绍——健步行
1、目的：通过健步行抽奖1：多渠道了解用户需求
微信多发、多看、多关注
步骤2 ：一对一沟通
根据用户喜好，一对一推荐产品
步骤3 ：线上转线下 线上增了解，线下促成交
与用户在线介绍产品后，一定要预约三日内见面
步骤4 ：做好面见前的准备工作 针对不同人群准备不同的礼 物
关键句：陈先生，您上周参加健步行活动中奖的礼品公司下发了，您看 您明天下午还是后天上午有时间，我给您送过去？
己要先精通，才能和别人讲明白。
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步骤2：线上海量获客
针对不同类型的人群，采用不同的方法邀请注册平安金管家，分类获 取海量用户
人群一 人群二 人群三
老客户 准客户 陌生人
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老客户人群
利用口袋E查询未注册清单，批量邀请客户注册并绑定工号 重点人群：服务时间较长的客户和易加保老客户; 推荐理由：金管家增值服务（家庭医生、健康习惯）或保单管理; 关键句：您好，陈先生，为更好地帮助客户做好健康管理，同 时提高客户服务质量，我公司特开发平安客户专属网络私人医 生，您足不出户用手机就能解决日常健康问题和保健需求、得 到一对一的健康咨询等服务，您只要下载安装平安金管家APP 即可。
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陌生人群
微信添加附近的人，通过聊天增加亲熟度，引导注册金管家
重点人群：添加好友后经过沟通对健康、理财较为关注的人群 推荐理由：做健康评测，或推介金管家活动 关键句：您好，我是平安保险公司的，平安是福，今天我给您 送服务、送健康、送平安来了，为更好地帮助客户做好健康管 理、财富的管理，同时提高客户服务质量，我公司特开发平安 客户专属的APP平安金管家，您通过扫描二维码下载即可。
如何通过金管家海量获客 建立金管家用户微信群 金管家客户微信群活跃方法 金管家客户转化为寿险客户
目标与行动：课后需建立客户微信群并对关键句进行通关
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玩转金管家 主顾开拓四步曲
课程导览
万一网 保险资料下载
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授课目标：本课程针对“如何寻找寿险准主顾”，
万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究
主要介绍借助金管家APP积累客户，并将金管家
客户转化为寿险客户的方法，解决主顾开拓的问
题。
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借助金管家APP成功销售案例-1
➢ 陌生开拓，客户陈先生，通过线上经营，促成保险组合
制造和客户见面机会。
2、健步行的使用
2.1 每天自己达标5000步，并截图发到客户群， 提醒客户上传
2.2 为健步行朋友圈点赞（点赞达标5000步）
2.3 介绍健步行各种抽奖方法
3、客户中奖后续工作
3.1 让中奖用户在群内展示中奖奖品，引起其他用 户关注
3.2 在群内再次介绍健步行抽奖方法，推动客户活
跃
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三、微信群活跃方法介绍——其他活动推荐
1、抽奖活动
借助抽奖活动，提高客户参与度，并上传金管家用户的 服务照片或者赠送给客户的礼品。
2、推送金管家健康，财富，保单等内容
2.1 可借助问医生“健康测评”活动，邀请大家参加，可 以自己先将测评结果截图发送群内，带动群内人员互动。 2.2 组织线上、线下献爱心活动。
李平安之前到餐厅吃饭，认识了饭店主厨，推荐他注册了金管家，并将 他加入到自己的金管家微信群，客户可以看到微信群里推荐的消息。
公司推动百万任我行时，李平安将产品信息推送到微信群，该客户觉得 好，自行投保了百万任我行，而且客户浏览金管家时，还主动购买了保 尊宝产品。
李平安从E行销后台查看到客户购买产品的记录，分析该客户具有较高的 保险意识，也有较强的购买能力。在开门红期间主动联系客户，推荐了 尊宏和平安福的组合，轻松促成了客户签单。