保险客户档案卡

客户档案表(模板)

客户档案表
编号
姓名
客户个人基本资料
手机习惯称呼
电邮座机电话
客户来源
转介绍其他来源
公司全称
公司描述
网址
传真
客户企业基本情况
行业：成立时间企业愿景企业文化 3年目标
公司地址
规模： 1亿以上□ 几千万□ 几百万□
面积：
平方米
姓名
电话
外貌和性格特点
客户
个人需求
个人、家庭基
社会地位企业需求
本情
小孩情况
况
父母情况
汽车情况：
厂牌：
日期
性别身份证号码
生日月员工人数
1百万以下□ 利润：
办公□
厂房□
秘书□ 助理□ 副总□
爱好
自豪事情
兴趣
口头禅（座右铭）
配偶情况
住房情况
车型：
车牌号码：
服务内容(礼物、服务记录）
服务记录
消费产品
价格
消费情况
是否消费
客户反馈（意见）

客户档案表格

手机
传真/Email
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁谈什么做了些什么）
记录人
客户档案表格(总2页)
客户档案记录编号：
公司名称
规模、人数
经营模式主要业Biblioteka 及产品公司地址邮编
公司决策层资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
人力资源资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
销售部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
生产部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话

客户档案登记表

客户档案登记表姓名：________________________________________性别：________________________________________联系电话：____________________________________邮箱地址：____________________________________公司名称：____________________________________公司地址：____________________________________行业类型：____________________________________主营业务：____________________________________负责人姓名：__________________________________负责人职位：__________________________________客户来源：____________________________________客户级别：____________________________________注册日期：____________________________________备注：________________________________________客户档案登记表是一个重要的工具，用于记录和管理公司与客户之间的联系信息和相关事项。

通过填写完整的客户档案登记表，可以更好地了解客户的需求和偏好，有助于提供更加个性化和专业化的服务。

一、个人信息在客户档案登记表中，首先需要填写客户的个人信息，包括姓名、性别、联系电话和邮箱地址等。

这些信息是联系和沟通的基础，确保可以及时与客户进行有效的沟通。

二、公司信息接下来，需要填写客户所属公司的相关信息，包括公司名称和地址等。

这些信息有助于了解客户所在的行业和地理位置，从而更好地定位客户的需求，并为其提供有针对性的服务。

客户档案(模板)

单位性质联系电话身份证号联系电话联系电话身份证号身份证号
身份证号
客户合同专用章留存
授权商务对账人本人签名留存：
客户财务专用章留存
客户收货专用章留存
申明
1、客户提供的资料需真实可靠，我司将严格以此为据执行相关业务活动。
2、客户资料如有变动，应及时书面通知我公司进行更新，如因未及时更新引起的全部相关损失，由客户自行承担。 3、因未做到以上任意一条申明而引起的全部相关损失，由客户自行承担。 4、以上表格中的所有授权人员是经客户公司同意，合法授权并附有授权委托书。 5、客户同意以上申明并确认盖公章。
公司名称：加盖公备案日期：
ห้องสมุดไป่ตู้
客户名称注册资金注册地址法定代表人财务负责人业务负责人合同签订授权人姓
名
授权收货人姓名（可备案多人）
授权对账人姓名
业务备案邮箱号业务经办人/合同签订授权人本人签名留存：
授权收货人本人签名留存：
客户档案
万元税务登记号（国税）
性别性别性别性别
联系电话性别
联系电话收货地址性别联系电话财务备案邮箱号客户公章留存

客户档案表

问题
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:

保险客户档案卡(1)

126 227 328 429 530 631 732 833 934 1035 1136 1237 1338 1439 1540 1641 1742 1843 1944 2045 2146 2247 2348 2449 25505176 5277 5378 5479 5580 5681 5782 5883 5984 6085 6186 6287 6388 6489 6590 6691 6792 6893 6994 7095 7196 7297 7398 7499 75100性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户档案编号：客户姓名身高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户档案编号：客户姓名身高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户档案编号：客户姓名身高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户档案编号：客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性别出生日期体重外貌特征民族教育情况电子邮箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机关电话号码客户姓名身高。

客户档案卡

编号：
文化程度
个体
手机：性身意外险
保险对象保险金额本人元配偶元子女元本人配偶子女元元元保单送达日
回访记录
备注：互访记录包括面谈内容重点，解决问题等家庭资料工作单位及地址父母子女
客户档案卡
投保人被保人主险附加险身故受益人缴费方式：投资账户比例状况时间每期保费保额合计追加保费账户状况回访记录客户姓名性别：身份证号工作单位家庭住址联系电话姓名联系电话家庭地址：投保事项交费期出生年月
投保日期：
与被保险人关系保险潜在需求开户行账号 Email 暂收据号身份证号身高：工作单位：意外伤害意外医疗保费合计红利分配方式时间体重：
出生年月
联系电话
编号：
保险费元元元元元元保单送达日
记录
个人爱好

客户档案管理表格

客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

20/ 1附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表客户综合销售力分析表附表六附表七客户综合销售力对比分析表客户投诉管理卡附表八业务工作日志附表九20/ 2附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级20/ 320/ 4附表四客户资料卡备经营范所占比技竞要对20/ 5相对合价格浮20/ 7附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称信累累当期上年期信用评回销评20/ 8 合计20/ 9附表六客户综合销售力分析表2120/ 10客户综合销售力对比分析表附表七122020/ 12附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡2020/ 14附表三客户拜访档案记录结束下次解决预划时谈时2020/ 16附表二客户拜访计划2020/ 18客户档案管理表格附表九业务工作日志业务员：日期：年20/ 19客户档案管理表格制表人：会计：出纳：主管副总：部门主管：20/ 20。

客户档案名词解释

客户档案名词解释客户档案，也称为客户资料库或客户信息管理，是一种将客户信息进行系统化、标准化和规范化的管理方式。

通过建立客户档案，企业可以全面了解客户需求、历史交易记录、客户特征和偏好等信息，从而更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固客户关系。

客户档案的建立，首先需要对客户信息进行收集和整理。

这包括客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等，以及客户的交易信息，如历史订单、购买偏好、反馈意见等。

这些信息可能来源于不同的渠道，如销售部门、市场部门、客服部门等，需要进行统一收集和整理。

其次，客户档案需要对客户信息进行分类和归档。

按照客户类型、业务领域、交易规模等不同维度，将客户信息进行分类归档，方便后续的管理和查询。

同时，需要定期更新和维护客户档案，以确保信息的准确性和时效性。

客户档案的意义在于能够提高企业的客户服务水平和客户满意度。

通过对客户信息的全面了解和分析，企业可以更好地理解客户需求，提供更加精准和个性化的服务。

同时，通过对客户反馈意见的收集和处理，企业可以及时发现和解决存在的问题，提高客户满意度。

此外，客户档案还可以帮助企业更好地进行市场营销和业务拓展。

通过对客户信息和市场数据的分析，企业可以更加精准地定位目标客户群和市场，制定更加有效的市场营销策略。

同时，通过分析客户交易信息和行业趋势，企业可以发现新的业务机会和市场潜力，进一步拓展业务领域。

总之，客户档案是企业客户关系管理的重要组成部分。

通过建立和完善客户档案，企业可以更好地了解客户需求、提高客户服务水平、增强客户满意度、拓展业务领域，从而提升企业的竞争力和市场地位。

客户档案表(标准模版)

公斤
体型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓名
性别
□男 □女
出生年月
年月日
会员卡号
籍贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年月日
联系方式
家庭住址
生效时间
年月日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年月日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年月日
成交日期
年月日
建档日期
年月日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身高
厘米
体重

老客户档案信息第一页

老客户档案信息第一页：老客户档案信息第二页：序号部门员工姓名填写时间年月日客户姓名：性别年龄生日职称籍贯民族学历身份证号码得奖记录经济主导权本人□配偶□儿女□配偶姓名生日教育程度结婚日子女姓名教育程度子女单位家庭和谐度好□一般□不好□生活本人及配偶的病史最佳服务时间 : 在服务中需要特别注意的事项:现用保健品情况：对药品的认识程度：在客户眼中最关键的问题：服务□价格□效果□其他客户的业余爱好：喜欢的运动方式：喜欢的话题：喜欢旅游的地方：喜欢的电视节目：喜欢的书籍：珍奥老客户服务档案第一页：珍奥老客户服务档案序号部门服务员工咨询专家客户姓名配偶姓名剩余量服用人次服用方法健康状况及主要病症员工回访日期、形式、目的回访内容购买产品后的第三天专家回访购买产品后一周内专家回访员工回访的日期、形式、内容购买产品后二十一日专家回访员工回访的日期、形式、内容专家回访日期、形式、内容（活动形式用代码表示）员工回访的日期、形式、内容专家回访日期、形式、内容员工回访的日期、形式、内容专家回访日期、形式、内容员工回访的日期、形式、内容专家回访日期、形式、内容员工回访的日期、形式、内容专家回访日期、形式、内容珍奥老客户服务档案的服务内容分为二页，本档案服务内容为半年的时间。

专家报表传递流程图表格用途：1、老客户的信息档案存放在店内2、回访报表用于员工、专家回访传递流程：公司定计划部长员工定月计划月计划审核月计划调整月计划表格下发回访信息表下发（每本15个档案）专家回访、员工回访报表上交到客户管理处表管理处第二天录入报表并计工作量（不合格的报表不计入工作量并返回给员工或是专家合格的则以通知单形式下发由员工或是专家进行确认）①-管理处将报表返回到健康速递回执上交至客户管理处员工或是专家有疑问可以查询管理处解决疑问再次进行确认②工作量反馈到公司管理部—管理部进行评比和进行相关培训购买名单由客户管理部提供？？？或是由员工提供？？购买名单在会后第四天时上报（财务提供返款名单）。

客户信息档案卡

客户信息档案卡日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址及住址________________4 电话(固话) ________________ (手机) ________________(QQ号) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、等) ________________教育背景7 高中名称________________大学名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________10 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭11 婚姻状况________________配偶姓名________________12 配偶教育程度________________13 配偶兴趣/活动/社团________________14 婚纪念日________________15 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________16子女教育_______________17子女喜好________________业务背景资料18客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________19在目前公司的前一个职衔________________日期________________20 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________21 是否聘顾问________________22 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________23 关系是否良好________________原因________________24 本公司其他人员对本客户的了解________________ 何种联系________________关系性质________________25 客户对自己公司的态度________________26 本客户长期事业目标为何________________27短期事业目标为何________________28 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________29 客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣30 客户所属私人俱乐部________________31 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________32 是否热衷社区活动________________如何参与________________33 宗教信仰________________是否热衷________________34 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________35 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式36病历(目前健康状况) ________________37 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________38 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________39是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________40最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________41 最偏好的菜式________________42 是否反对别人请客________________43 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________44 喜欢的度假方式________________45 喜欢观赏的运动________________46 车子厂牌________________47 喜欢的话题________________48 喜欢引起什么人注意________________49 喜欢被这些人如何重视________________50 你会用什么来形容本客户________________51客户自认最得意的成就________________52 你认为客户长期个人目标为何________________53 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你54 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________55 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________56 客户是否特别在意别人的意见________________57客户是否非常以自我为中心________________是否道德感很强________________58 在客户眼中最关键的问题有哪些________________69 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________ 60 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________61你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。

老客户档案卡

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