CRM流程图
CRM流程图和重点说明(34张)
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
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员名字
无
会被客服收到，客服处理完成后，设置成
占有 客户
Sells字涉及去到查的C询RM工作流程图 选●如企C客SeR择销果业户lMls一 售 销 联 自涉系家库售系己及统自:人人注到数销己员”册的据售想在这或C库人R占电个者没员M有话功招有工保的沟能聘的作存企通中顾资流自业过，问源程己检程这录,图企查中样入无重复业重或通的资复者过企源是“业的通检被仓过查招库其重聘它复顾用件渠”问其去查道的从了功自他再询解能己条次到才的新能销的检售联查库系出放人来出有重复和。去电以话后号，码将，会销里那到员售是么钻销石名助否售库字理有人(新员那人导要入把企新业的也联会系到有无人钻和石电库话) 号码占客放占写有户弃有入“
图解CRM(客户关系管理)全流程
图解CRM（客户关系管理）全流程
在不同场合下，CRM（客户关系管理）可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。我们通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。通俗地说，CRM 就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。
CRM客户管理的流程是怎样的？
客户管理的实际操作过程可以简单概括为：客户资料获取-客户跟进-销售达成（签单）-收款及交付。相对应的，CRM中客户管理的流程一般分为这几步：
第一步：客户资料管理
客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总，在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。
第二步：客户跟踪管理
客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。
第三步：订单 /合同管理
通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。
说到合同管理就要提到产品管理，因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素，缺一不可。
产品管理的作用在于理顺产品分类，客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况，产品线的管理就尤为重要。
不同产品线下又分为多款产品。在CRM中选择客户需要的产品就可以了，简单方便。
第四步：回款及交付管理
合同完成后，就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式，回款时间，回款金额，经手人，账号信息及交付情况等，完美跟踪整个交易流程。
CRM系统业务流程图
CRM系统业务流程用例分1、基本功能需求序列图:
析
2、客户管理序列图: Array
3、客户分类操作流程:
管理员登录
进入客戶分类骨理
增加节点删除节点修改节点
输入节点信总修改节点信总
4、客户信息管理流程:
职员与主符登录
3、客户服务流程图:
6、系统管理序列图:
7、组织结构管理:
8、用户管理流程:
10、日程事务流程
管理员登录
判斯登录(HB(Y/N)
［成
功］
L1Htftl
11、日程事务序列图:
査若日常爭务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
日程安排
14、合同管理流程图:
职员/主管/经理/管理员卷录
刿斷登录信息
（Y/N）
］［成
功］15、审批业务流程:
页脚.
客户关系管理流程操作说明示意图
其最终目标是吸引新用户、保留老用户以及将已经有用户转为忠实用
户。
A用户信息（ERP）
用户信息分两部分1: 新用户资料导入, 由销售内勤依据业务员提供用户资料及企业限定最低折扣包含用户地址、付款条件等进行新用户资料导入。审批经过后可进行销售订单业处理; 2: 现有用户资料修改, 由销售内勤依据对应该用户折扣变更申请表, 经过市场管理部经理及财务审批后, 财务依据用户折扣变更申请表进行ERP用户折扣变更。其它资料变更: 付款方法、如地址、联络方法等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新用户
于本企业未进行过业务往来用户。
A1.2折扣结算方法
确定用户折扣及结算方法是否符合企业要求范围。
A2.1维护型用户
于本企业发生业务用户。
A2.2折扣、结算变更
因为用户业务量增加降低需要变更折扣及结算方法, 并提供对应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后, 由主办会计进行ERP系统内变更。
A1用户帐款
用户于本司发生往来后, 造成财务对应帐款反馈信息。
B用户报价
用户因为采购询价所采取用户报价。
B1.1报价单
于ERP系统内依据用户产品需求进行合理报价, 并传真于用户作下一步业务沟通。此业务ERP内不作强制性报价单制作要求, 可有用销售订单或报价单一般两种方法进行报价。
B1.2线索用户
如报价单成功被新用户接收, 此用户将成为线索用户。为下一步用户往来打下基础。
C销售订单
以用户传真采购协议为基准进行两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）
依据用户需求（库存产品）（用户传真、署名电子档等信息）, 进行销售订单制作。
详解CRM流程图.pptx
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
来自百度文库
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM流程图
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意 向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
易掌管CRM业务流程图
实施项目
根据合同进行执行交付
售后服务阶段
易掌管CRM 易掌管
主动服务流程
客户信息
筛选
回访计划
抽取
服务回访单
服务回访
服务回访结果
统计分析
易掌管CRM 易掌管
客户问题 服务合约 客户资产 验证 其他处理
被动服务流程
服务请求
分配
直接处理
分配处理
派工处理
解决方案
服务收费
配件更换
处理结果
服务费用
统计分析
录入系统
易掌管CRM 易掌管
系统模块图
易掌管CRM 易掌管
线索搜集流程 市场活动
年初制定市场活动计划
提交审批
计划报批给领导进行审批
启动
通过审批执行该市场活动
搜集客户线索
搜集客户信息（名片）
导入
将客户信息导入到MrCRM
客户线索
客户线索数据库
分配
将客户信息分配给销售
销售跟进阶段
易掌管CRM 易掌管
销售跟进流程
回访计划
服务回访
Fra Baidu bibliotek掌管CRM 易掌管
进销存流程
销售合同
需要采购产品
采购进货
采购付款
销售退货
入库单 库存
销售发货
出库单 调拨单 盘点单
CRM客户管理系统应用路线图
CRM客户管理系统应用路线图
CRM 的应用在制造业不是一朝一夕的事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业的营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持。但应用路线图应该清晰的展现在眼前：
第一阶段
市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；
第二阶段
建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 / 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；
第三阶段
通过CRM客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；
第四阶段
CRM客户管理系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。
编辑本段CRM客户管理系统
就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
本文档旨在提供客户关系管理系统建立的完整流程图，并说明每个步骤的目的和关键活动。以下是该流程的详细描述：
1. 需求分析
目的
通过对客户关系管理系统的需求进行分析，明确系统的功能和特性，为后续的系统设计和开发提供基础。
关键活动
1. 收集系统需求：与相关部门（如销售、市场等）沟通，了解他们的需求和期望。
2. 分析需求：将收集到的需求进行整理和分类，明确每个需求的优先级和重要性。
3. 确定功能和特性：根据需求分析的结果，确定系统应具备的功能和特性。
2. 系统设计
目的
基于需求分析的结果，设计客户关系管理系统的系统架构和各
个模块的功能。
关键活动
1. 系统架构设计：根据需求分析的结果，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端数据库、数据流程等。
2. 模块设计：根据系统架构，将系统功能划分为多个模块，并
为每个模块设计详细功能。
3. 开发和测试
目的
根据系统设计的结果，进行系统的开发和测试，确保系统功能
的正确实现。
关键活动
1. 编码和开发：根据系统设计的结果，进行系统的编码和开发
工作。
2. 单元测试：对开发的各个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正确性。
3. 综合测试：将各个模块整合测试，确保系统各部分之间的协调和功能正常。
4. 部署和上线
目的
将开发完成的客户关系管理系统部署到生产环境中，并进行上线操作。
关键活动
1. 环境部署：准备生产环境服务器和数据库，并进行系统的部署和配置。
2. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中，确保数据的完整性和一致性。
3. 系统上线：在生产环境中发布客户关系管理系统，使其可供用户使用。
CRM流程图
知识库 询单分析 打造品牌重要性 客道精灵 K400语音服务 会员问卷调查 客户分层 自定义属性 客户属性
系统设置
Hale Waihona Puke Baidu
工具箱
客户关怀 电话关怀 自动备注 互动营销 营销设置 活动策划 自动化引擎 客户服务 订单催付 物流追踪 短信回复 会员体系 差评警报 评价处理
自定义属性 下载中心 数据管理 事务处理
CRM系统业务流程
CRM系统业务流程用例分析i、基本功能需求序列图:
3、客户分类操作流程:
4、客户信息管理流程:
4 5、客户服务流程图：
客户自我服务平台
请求的答复7、组织结构管理:
客户/职员登录
判断登录信息（Y/N）
r
p
提交服务请求服务资源查询服务状态客户信息注册客户请求的录入请求的解答知识库建立
职员服务平台
客户反馈
8、用户管理流程:
判断登录信息（Y/N）
||-［成
功］
用户管理界面9、申请业务流程:
10、日程事务流程
11、日程事务序列图:
查看日常事务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
14、合同管理流程图:
职员/主管/经理/管理员登录
15、审批业务流程:
（范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关
注）
CRM项目推进流程(思维导图)
CRM项目推进流程项目准备
项目目标确定
项目组织确定
项目启动会议
方案设计
需求调研
业务蓝图及功能设计
内部评审方案
蓝图、功能确认
系统实现
系统开发、配置
编写测试用例
系统功能内部测试
系统修改
系统交付
上线计划
正式环境准备
正式数据导入
培训准备
关键用户测试
编写操作手册
客户终端培训
上线与支持
切换上线
问题汇总及处理
系统交接
结案验收
CRM系统业务经过流程
CRM系统业务流程用例分析i、基本功能需求序列图：
2、客户管理序列图:
3、客户分类操作流程:
4、客户信息管理流程:
?
6
5、客户服务流程图:
7、组织结构管理:
9、申请业务流程
:
各部门职员
判断登录信息(Y/N)
［成
功］
发起申请
［出
错］
10、日程事务流程
11、日程事务序列图
:
查看日常事务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
14
、合同管理流程图
:
职员/主管/经理/管理员登录
判断登录信息
（Y/N）
15、审批业务流
程:
CRM系统业务流程
CRM 系统业务流程用例分析
i 、基本功能需求序列图：
2、客户管理序列图:
3、客户分类操作流程
:
4、客户信息管理流程:
J
职员与主管登录
5、客户服务流程图:
7、组织结构管理:
9、申请业务流程:
10
、日程事务流程
11、日程事务序列图:
查看日常事务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
14
、合同管理流程图
:
职员/主管/经理/管理员登录
15、审批业务流
程:
CRM系统思维导图
品牌推广活动
塑造品牌
信息获取
市场活动管理
市场趋势分析
获取客户
信息获取
客户产生
品牌客户获取
代理商管理
市场活动投入 客户产生量 客户产出
市场活动任务
行业趋势 市场趋势 产品趋势 竞品信息 准客户资信 已合作客户资信 开拓过程管理 基本信息管理
开拓客户管理
渠道业绩考核
客户管理
OEM/生产厂家
数据来源
客户订单
订单
拜访管理
·
目标管理
开发计划与流程
需求管理
满意度调查
竞争对手管理
开户开发目标与完成率 销售目标 订单目标
样品与模具 报价/PI
订单/合同/CI
订单执行与交付 项目二期
自助下单：客户填 表生成订单直接进
入系统 费用管理
服务支持
知识管理
数据分析
信息分布
样品/模具开 发进度
生产状态
发货/物流信息
趋势分析 产品数据分析
竞品分析 ……
只要是CRM中存在 额数据，就能以报
表形式呈现与分析
成本
款项信息
ERP系统
订单收款 物流成本 差旅/招待 提成核算 售前咨询 售中技术支持 售后/投诉处理 回访/满意度调查
成本与利润
解决方案库 文档库
客户关系管理流程图模板
客户关系管理流程图模板
客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指通过科学、系统地管理和维护企业与客户之间的关系，以实现客户满意度提升、客户忠诚度提高和企业利润最大化的目标。为了更好地实施CRM，企业通常会采用流程图模板来规划和管理客户关系。
下面是一个基本的客户关系管理流程图模板，帮助企业了解和优化与客户之间的互动过程：
1. 客户获取阶段：
这个阶段包括以下流程：
- 市场调研：通过市场调研了解目标客户的需求和偏好。
- 广告宣传：通过广告、宣传等手段吸引潜在客户的注意。
- 数据收集：收集潜在客户的基本信息，建立潜在客户数据库。
2. 客户沟通阶段：
这个阶段包括以下流程：
- 产品介绍：向潜在客户介绍公司的产品或服务。
- 销售谈判：与潜在客户进行销售谈判，以达成交易。
- 客户确认：客户确认购买意向并提供相关信息。
3. 客户满意度管理阶段：
这个阶段包括以下流程：
- 交付服务：按照约定交付产品或提供服务。
- 售后支持：提供售后支持和服务，解决客户问题。
- 客户反馈：与客户建立反馈渠道，了解客户对产品或服务的满意度。
4. 客户忠诚度管理阶段：
这个阶段包括以下流程：
- 客户关怀：定期关注客户，了解客户需求变化。
- 个性化服务：根据客户需求提供个性化的服务。
- 潜在客户转化：将满意的客户转化为忠诚客户，提高客户忠诚度。
5. 客户价值管理阶段：
这个阶段包括以下流程：
- 客户维护：与忠诚客户保持良好的沟通和关系。
- 交叉销售：推荐其他产品或服务给现有客户，提高客户价值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同
一般审核
确认该企业在CRM中 是否通过一般审核
申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
有 销售助理那
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
•
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。13: 25:0913 :25:091 3:25Fri day, December 11, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1120.1 2.1113: 25:0913 :25:09 December 11, 2020
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。 这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月11日 星期五1 时25分 9秒Fri day, December 11, 2020
•
相信相信得力量。20.12.112020年12月 11日星 期五1 时25分9 秒20.1 2.11
谢谢大家！
•
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
• 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面
CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的，
客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的
“基本资料”中。
ZS Training DPT
CRM系统销售库单个企业功能详解
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有
已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传
真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
•
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界将面在。此显示 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。
业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月11 日星期 五1时25 分9秒1 3:25:09 11 December 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午1时25 分9秒 下午1时 25分13 :25:092 0.12.11
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1120.1 2.1113: 2513:25 :0913:2 5:09De c-20
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
第二步：联系客户
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。
客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大）
客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
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第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业
检查重复
公共库中 占有企业
选择搜索条 件筛选企业
重复
不重复
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
选择一家自己想占 有的企业检查重复
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。13:25: 0913:2 5:0913: 25Frida y, December 11, 2020
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
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踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11 日下午1 时25分 20.12.1 120.12. 11
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月11 日星期 五下午1 时25分 9秒13: 25:0920 .12.11
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 下午1时 25分20 .12.111 3:25De cember 11, 2020
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
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1.添加销售机会注意事项：报价以下无需wk.baidu.com择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
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