CRM流程图
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●双击“企业联系人”这个功能，将会弹出以下界面 如果销售人员在电话沟通过程中或者是通过其它渠道了解到新的联系人和电话号码， 那么销售人员要把新的联系人和电话号码写入“企业联系人”这个功能中，这样通过 “检查重复”的功能才能检查出来。
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同
一般审核
确认该企业在CRM中 是否通过一般审核
申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
有 销售助理那
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。13: 25:0913 :25:091 3:25Fri day, December 11, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1120.1 2.1113: 25:0913 :25:09 December 11, 2020
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。 这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月11日 星期五1 时25分 9秒Fri day, December 11, 2020
•
相信相信得力量。20.12.112020年12月 11日星 期五1 时25分9 秒20.1 2.11
谢谢大家！
•
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
• 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面
CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的，
客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的
“基本资料”中。
ZS Training DPT
CRM系统销售库单个企业功能详解
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有
已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传
真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
•
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界将面在。此显示 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。
业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月11 日星期 五1时25 分9秒1 3:25:09 11 December 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午1时25 分9秒 下午1时 25分13 :25:092 0.12.11
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1120.1 2.1113: 2513:25 :0913:2 5:09De c-20
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
第二步：联系客户
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。
客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大）
客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业
检查重复
公共库中 占有企业
选择搜索条 件筛选企业
重复
不重复
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
选择一家自己想占 有的企业检查重复
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
•
日复一日的努力只为成就美好的明天 。13:25: 0913:2 5:0913: 25Frida y, December 11, 2020
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
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踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11 日下午1 时25分 20.12.1 120.12. 11
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月11 日星期 五下午1 时25分 9秒13: 25:0920 .12.11
•
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 下午1时 25分20 .12.111 3:25De cember 11, 2020
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需wk.baidu.com择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
联系页面的相关说明
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同
一般审核
确认该企业在CRM中 是否通过一般审核
申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
有 销售助理那
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。13: 25:0913 :25:091 3:25Fri day, December 11, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1120.1 2.1113: 25:0913 :25:09 December 11, 2020
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。 这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月11日 星期五1 时25分 9秒Fri day, December 11, 2020
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相信相信得力量。20.12.112020年12月 11日星 期五1 时25分9 秒20.1 2.11
谢谢大家！
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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
• 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面
CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的，
客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的
“基本资料”中。
ZS Training DPT
CRM系统销售库单个企业功能详解
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有
已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传
真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1120 .12.11F riday, December 11, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界将面在。此显示 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。
业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月11 日星期 五1时25 分9秒1 3:25:09 11 December 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午1时25 分9秒 下午1时 25分13 :25:092 0.12.11
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1120.1 2.1113: 2513:25 :0913:2 5:09De c-20
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
第二步：联系客户
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。
客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大）
客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业
检查重复
公共库中 占有企业
选择搜索条 件筛选企业
重复
不重复
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
选择一家自己想占 有的企业检查重复
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 3:25:09 13:25:0 913:25 12/11/2 020 1:25:09 PM
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.1113 :25:091 3:25De c-2011-Dec-20
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。13:25: 0913:2 5:0913: 25Frida y, December 11, 2020
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
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踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11 日下午1 时25分 20.12.1 120.12. 11
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月11 日星期 五下午1 时25分 9秒13: 25:0920 .12.11
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 下午1时 25分20 .12.111 3:25De cember 11, 2020
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需wk.baidu.com择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
联系页面的相关说明