风电服务行业探讨

10,053
10,613
421
679
851
1,045
1,220
1,405
1,587
1,772
1,945
2,118
2,298
2,460
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
来源： Bloomberg
5
风电服务市场概况——服务供应商市场份额的演变
11
目录
部分 一 部分 二 部分 三
风电服务市场概况 风电服务发展状况介绍 金风服务发展状况介绍
12
风电服务行业状况 —— 行业挑战及机遇
挑战
服务市场发展迅猛
政府统一协调有利于 行业的持续发展
机遇
最具实力的竞争者将 进一步扩大市场份额
随着运营商的观念改 变，服务市场将得到 进一步发展
提高质保期服务的标 准，优化机组设计和 质量控制 严格的行业标准是对 高质量风机服务商的 有利支持
基础 管理 决定 成本
17
风电服务行业状况 ——基础统计数据对服务利润测算的重要性 历史统计数据不完整/清晰，将对20年风机服务成本和利润造成重大影 响，带来巨大风险
不同运行阶段的不可利用率 | 单位 %
丹麦概念
12.00%
不同运行阶段的不可利用率 | 单位 %
7%
可变电阻
励磁直驱
双馈
7.00%
12%
50MW
平 均 年 利 润 约 24 00 万
机组年可利用率在98%以上，相比95%可利用率，5年为客户创造发电收益约
900万元； 90%常规备件24小时响应，并提供全生命周期内备件保障方案，5年可为客户挽 回发电量损失约 500 万元； 技术支撑体系后台保障系统提供技术的持续改进，降低故障率，降低机组单位
2
资料来源：BTM，国际能源署
风电服务市场概况——市场趋势
全球质保外机组容量数据预估
全球服务市场数据预估
行业增长缓慢但持续扩大。到2016年，全球风电服务市场预计将达到 100-170亿美元，这一前景将带来风电服务市场的变革，并刺激多家公司 涌入这一有“利”可图的行业。
3
风电服务市场概况——国内装机情况
8
风电服务市场概况——运维发展的战略基础
9
风电服务市场概况——市场推动者
10
风电服务市场概况——展望
风机增值 服务
延 伸 价 值
开拓海外 市场 拓展服 务业务 风机大规模 产业化
明天
成 熟 价 值 风机小规 模试生产
今天
基 础 价 值
昨天
90’s-2003 2004-2010 2011-2015 2016-未来
千瓦消耗备件成本
2%
1%
维护成本各项占比
发 电台 收 益 万风 元场 ）年 5 33
30500 5% 30000 29500 29000 28500 28000 27500 95% 98% 99% 100% 66% 26% 维护成本26% 备件消耗成本66% 运输成本5% 管理成本2% 技术支持1%
通过北京市 高新技术企 业认证
获得了 第100个 运维业 务合同
评为“北京市 海淀区知识产 权示范企业”
国际化服务 业务快速发 展，进入亚 洲、美洲、 澳洲和非洲 等地
25
天源发展状况介绍 —— 一站式服务
建设前期
建设中期
建设后期
咨询板块 • • • • 项目可研 测风(光)咨询 宏、微观选址 风(光)资源评估 • • • • • • •
机组延迟出保
行业对机组的最终交 接的标准进一步完善
业主将加快机组运维 队伍能力建设
运行标准更严格
政府对质量和安全的 要求更加严格
更优的服务质量有助 增强机组的稳定性和 提高可利用率 强大的研发实力是获 得市场份额的必要条 件
行业竞争激烈
优质服务的溢价获得 市场的认可
小规模的行业竞争者 退出市场
13
风电服务行业状况 ——主要业务板块
中标首个 EPC风电项 目（吉林白 城）
2006
2007
2008
2009
通过GB/T 19001； GB/T 28001； GH/T24001 体系认证
2010
2011
2012
金风科技风机服务 业务全面整合，贯 穿风机整个全生命 周期，将成为专业 的风电服务解决方 案的供应商
企 业 活 动
北京天源科 创风电技术 有限责任公 司成立
1.5MW (
900万元
16
风电服务行业状况 ——服务利润的制约决定因素
，
市场竞争 制约定价
服务利润
=
服务定价
-
服务成本
客户 认可 服务 价值
前期服务 风机的可靠性 风机可利用率 软件产品 电场的效能优化 培训 ………
人工成本 备品备件成本 时间成本 流程 数据 定义 ………
18,288
wenku.baidu.com
21,127
2,493
2,255 1,988
1,715 1,460 1,203 976 747 508
365 264 180 127 122 104 2,467
51
3,017
109
3,692
211
4,440
4,890
5,471
6,095
6,605
7,219
7,788
8,383
8,891
9,447
10%
Danish concept
10.00%
齿轮箱 Gearbox 叶片 Blades 机械件 Mechanical 发电机 Generator 电气件 Electrical 防雷 Lightning 其他 Other
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
风电场 开发
风电场 供应
风电场 建造
风电场 运营
风电场 开发 风电场 融资 风电场 咨询 研发
风机 制造 EPC &BOT业务 风机 部件
风电场 运维 风电场 优化 备件 供应
14
风电服务行业状况 ——风电服务价值体现
降低风电项目全生命周期的运维成本，提供全生命周期内解决方案 LCC风电场= C投资 + C纠正性维护 + C预防性维护 + C产量损失 - C剩余价值
4
风电服务市场概况——运维市场规模
全球运维市场规模逐年递增 中国风电运维市场将在2020年达到25亿美元，年复合增长率12.52%
25,372
全球陆地 $m 全球海上 $m 中国海上和陆地 $m 3,139 中国质保期外风机 MW
17,571 12,182 5,416 6,769
16,694
17,868
风电行业状况介绍 服务发展状况介绍 金风服务发展状况介绍
24
金风服务发展状况介绍—— 天源科创发展历程
服 务 业 务 开 发
2005
获得数字化 风电场系统 软件的著作 权 运维服务业 务实现“片 区制”，覆 盖全国各区 域 初步形成风电项目建 设前期、运行中期及 质保期结束后期风机 整个运行寿命周期的 服务产品链条 建立400 客服热线 平台 获得计算机 信息系统集 成三级资质 证书 宁夏嘉泽1-7期35万千万 EPC工程 合同的签订； 5个质保期外兆瓦级风电 场共计19.35万千瓦容量 代维服务合同签订
18
风电服务行业状况 ——基础管理决定成本
风机监控维护 风机状态分析 服务业务改进
服务人员
监控界面
服务部管理人员 OLAP 报表
领导、专家
决策支持
设备运行记录
数 据 提 取
设备维修数据仓库
数 据 挖 掘
维修知识
维修活动记录 服务度量模型 预测/解释模型
19
风电服务行业状况 ——基础管理决定成本
20
6
风电服务市场概况——运维收益
2008-2015年运维收益和风机销售收益数据 （欧元/十亿） ●后四五年运维市场增长很快 ● 2012年总收益的17%来自运维 ● 2015年运维收益预计达到24% 2007年-2012年维斯塔斯和歌美飒的运维收益数 据（欧元/百万） ●维斯塔斯：2007年700万欧元，2012年8.86亿 欧元（总营业额额的18%） ●歌美飒：2007年1.24亿欧元，2012年3.34亿 欧元
运营年数
2 4 6 8 10 12 14 16 18
6.00%
6% 5%
4% 3%
Variable resistance
8.00%
5.00% 4.00% 3.00% 2.00%
8% DFIM 6%
DD electro magnet 4%
仅前7年数据
6.00%
4.00%
2% 1%
0%
2.00%
2%
1.00% 0.00%
• 根据国务院发布的最新数据，2015年风电累计并 网容量将达到100吉瓦，2020年将达到200吉瓦， 装机容量很可能会超过并网目标，因此从长远来 看，风电并网装机容量会进一步发展。
资料来源：BTM , World Market Update 2011 ；国家发改委能源研究所与国际能源署：《中国风电发展路线图2050》；国务院： 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
21
风电服务行业状况 ——技术管理决定效率 数据分析
• 在线风电场：实时预警分析 • 离线风电场：定期数据回拷 指导现场处理 历史数据分析 指导现场处理
变桨电机温度3
变桨电机温度1
逆变器3温度 变桨电机温度2
逆变器温度1
逆变器温度2 环境温度
22
风电服务行业状况 ——技术管理决定效率
23
目录
部分 一 部分 二 部分 三
新增装机量（MW） 增长率
目标并网容量 (吉瓦)
18928 17631 2 1.5 12960 1 37% 0.5
5> 海上 陆上
157%
154%
157%
124% 13803
200
30
48%
6154
100 170 95
-7%
98
197 507
1288
-26% 0
-0.5
2015年预测
2020年预测
• 国家电监会的报告显示，2011年底风电并网装机容 量达到44吉瓦。中国风能协会的数据显示：截至 2012年年底，风电并网装机容量已超过了60吉瓦， 占到累计装机容量75吉瓦的80%。
7
风电服务市场概况——运维市场的趋势
运维市场的服务类型
注释 ●目前，计划外的维修服务占据了运维 市场需求的绝大部分 ●计划内维修和检测占据了20%份额 ●尽管如此，未来预防性维护和更高价 值的服务（例如革新）将越来越重要
引用
“资产控制将成为主旋律。控制性维护 只是其中的一部分。市场将经历从计划 性维护到预防性维护的演变”（运营 商）
风电服务行业状况 ——技术管理决定效率 让数据如何“开口说话”？
1、温度 a、单台风机三叶片温度检测比较温差大 b、多台机组平均温度比较温差大 c、全风场内各台机组对平均温度的差值大 d、相同运行条件下变流、控制系统各工作部件多台风机温度差值大 e、 冷却系统压力、流量预警 2、曲线 a、功率曲线偏差 b、机组状态变化分析 c、故障数据变化曲线 3、故障分析 a、历史故障嵌入历史数据中分析 b、远程监控机组实时故障的分析 c、批量故障数据的判断分析
运维成本占1/5-1/4
降低备件单位千瓦 消耗 提高机组有效可利 用率 控制设备质量风险
C纠正性维护，例如：机组故障造成的备件费用。 C预防性维护，例如：机组检修、机组优化的费用。
C产量损失，例如：机组故障停机造成的发电量损失。
C剩余价值，例如：报废设备的价值。
15
风电服务行业状况 ——风电服务价值体现
截至2012年底，中国累计装机量已经达到75吉瓦 市场在2010年以前迅速增长的状况以有所转变，行业进入稳定发展期 年度装机容量(兆瓦)
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 42 66 3311 57% 101% 86%
风电服务行业探讨
金风科技 2013年6月
目录
部分 一 部分 二 部分 三
风电服务市场概况 风电服务发展状况介绍 金风服务发展状况介绍
1
风电服务市场概况 —— 全球风电市场占比
从2012年全球风电市场发展的状况看，中国仍然是全球最大的风电市场之一 2012年新增装机量中，中国市场占比28.9%
展望未来五年，2013年的装机将略有下降，2014年后开始逐步恢复。预计全球 在未来五年(2013- 2017)累计市场的平均增长率约在13.7%, 累计装机容量将实 现翻番，达到536GW
0.00%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
运营年数
2
4
6
8
10
12
14
16
18
在风机运行的前三年，不可利用率在0%到2%之间浮动，随后稳定在 1%以下。在运行13年之后，不可利用率大幅增加，并且波动更大。
在风机运营的前7年，各零部件展现出基本类似的不可利用率，小于 0.05%。 在风机运行7年之后，齿轮箱和叶片数据显示出了明显很高 的峰值，不过其他零部件的不可利用率同样也明显提高。