中国电梯行业发展概况报告-产品介绍、行业基本情况

中国电梯行业发展概况报告-产品介绍、行业基本情况

中国电梯行业历经数十年的发展，目前电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。

1、产品介绍

电梯是垂直运行的电梯（通常简称电梯或直梯）、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。

（1）直梯产品

①直梯产品分类

②直梯产品的组成

现代电梯中使用最普遍的就是曳引式电梯，其主要由机械系统和电气系统两部分组成，各部分的主要组成部件及功能情况如下表：

（2）自动扶梯产品

自动扶梯主要用于人流量较大的场所，如城市商业综合体以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间。

①自动扶梯分类

②自动扶梯的组成

当前自动扶梯市场上基本为曳引式自动扶梯，其同样具有机械系统和电气系统两部分，具体如下表所示：

2、电梯行业基本情况

（1）全球电梯行业概况

随着科技的发展以及人们生活水平的提高，电梯作为高层建筑和公共场所不可或缺的重要建筑设备，得到广泛的使用。全球电梯行业经过百余年的发展，形成了较高的行业集中度，奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌，占据了全球较大市场份额。

由于社会经济发展水平的不均衡，全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早，目前电梯保有量水平已达约每200 人拥有一台电梯，但由于近年来人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新梯消费市场。

（2）中国电梯行业发展概况

①中国电梯行业发展历程

中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，新中国成立至今的六十多年中，大致可以分为三个发展阶段。

I、改革开放前

1949 年至1980 年的三十余年间，中国的电梯生产企业主要由北京电梯厂等八大国家建设部定点的电梯生产企业构成。这个时期中国电梯行业的年产量只有数百台，整个大陆地区电梯安装总量也仅仅只有约1 万台左右，行业发展十分缓慢。

II、外资品牌逐渐进入中国电梯行业

改革开放后，考虑到中国资金与技术实力上的不足，电梯行业开始引进外资，八大国有电梯生产企业先后与奥的斯等多家国际知名品牌组建了合资企业。此外，通力等外资品牌也在中国设立了电梯生产企业。在中国电梯行业引进外资初期，外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内发展迅速，市场占有率较高。

III、民族品牌逐渐崛起

上世纪90 年代以来，民营企业逐渐进入电梯制造行业，最初主要为外资企业提供零部件配套。在不断地学习和摸索过程中，部分民营企业逐渐掌握了电梯整机制造技术，民族电梯品牌开始起步。但民营电梯制造企业与外资电梯企业在技术水平和品牌影响力方面仍存在较大的差距。

进入21 世纪，一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高，包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、快意电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设，尤其在中低速电梯产品方面，凭借较高的性价比，逐渐打破了外资品牌对中国电梯市场的垄断。

通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，中国电梯企业实现了高起点发展。中国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

②中国电梯行业发展现状

I、中国已成为全球最大的电梯生产和消费市场

近年来，随着中国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高，中国电梯行业取得了快速发展。根据中国电梯协会统计数据，中国电梯行业自2000 年以后保持着较快增速，至2015 年年均增长速度超过20%，中国历年电梯产量详见下图：

随着中国经济步入中高速发展的新阶段，房地产市场特别是一二线城市以外的房地产市场面临较大的去库存压力，固定资产投资增速下降。受下游房地产市

场影响，近年来中国电梯年产量增速趋缓。2015 年中国全行业电梯总产量实现76 万台，同比增长7.34%。目前，中国电梯产品的产量、销量均居全球首位，电梯产量占全球总产量的50%以上，中国已成为全球最大的电梯生产和消费市场。

虽然中国电梯保有量快速增长，但中国2015 年电梯人均保有量约为32.2 台/万人，仅仅为日本的1/6，德国的1/4，与城镇化率较高的欧美发达国家相比，仍有很大差距。随着中国经济的持续发展，在未来较长时间内中国电梯的需求仍将保持一定的增长，中国仍将是全球最大的电梯市场。2015 年中国电梯配比指标（电梯配比指标=电梯销量/房屋竣工面积）创出新高，达到9.3 台/万平。长期来看，中国电梯配比在未来仍将处于提升阶段，这也是电梯销量能够保持高位平稳发展的主要因素之一。

II、零部件国产化程度高，市场日趋完善

电梯产业的迅速发展，带动了零部件配套企业的兴盛。国内配套企业的生产规模持续扩大，部分零部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10 米以下的扶梯领域，零部件基本实现国产化。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、通力等少数外资品牌企业手中。

III、电梯产业区域聚集效应明显

中国电梯整机及零部件产业主要集中在长三角、珠三角、京津冀及东北地区。公司所处的广东省东莞市位于珠三角核心区域，是中国电梯生产的重要区域之一。珠三角地区电梯零部件生产配套厂家和研发机构众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系。电梯产业区域聚集效应明显，为中国电梯企业的规

模扩张、产业整合和升级提供了有力的保障。

（3）中国电梯行业市场结构

中国电梯行业整机制造企业有600 余家，按品牌影响力大体可分为三大梯队，第一梯队为十几家外资和中外合资品牌电梯，主要是奥的斯（OTIS）、迅达、通力、三菱、蒂森克虏伯、东芝、富士达、上海三菱、广州日立等；第二梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、西继迅达，东南电梯等优秀民族品牌；第三梯队为其他国内中小型民营电梯企业。

①外资品牌占据主导地位，但市场份额正逐渐缩小

目前，从国内电梯市场来看，外资品牌电梯约占有中国电梯市场60%-65%的份额，处于市场主导地位。随着中国民族电梯制造企业的崛起，这一数字正在逐渐缩小。

②企业市场定位差异化

随着中国电梯行业的飞速发展，近年来外资品牌和民族品牌电梯制造企业在品牌和目标市场定位方面逐渐差异化，从互相竞争向互相促进转变。

外资品牌电梯企业由于掌握着部分高端电梯制造技术，加之较强的品牌影响力，其品牌和目标市场定位正逐渐聚焦于高端电梯市场，在高端市场具有很高的市场占有率。

在中、低端电梯市场，民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小，较高的性价比优势使得中国民族品牌逐渐占据了主动。当前中国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设，需求以中、低端电梯产品为主，因此民族电梯在该市场具有较高的占有率。