NC6供应链——库存管理操作手册

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供应链(采购,销售,库存)流程操作手册

供应链(采购,销售,库存)流程操作手册

采购管理1、采购商品:供应链→采购管理→采购订单2、开付款申请单:财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款申请单录入或者供应链→采购管理→付款申请→付款申请单。

点击上图的“增加”按钮,新增一张付款申请单,点击“生单“参照采购订单按钮后,弹出采购订单过滤对话框,录入过滤条件,点击“确定”按钮,见下图:选择单号,录入本次申请金额,点击确认,如下图在付款申请单页面,填写供应商、部门、结算方式等,点击“保存”按钮,然后提交给相关人员审核,见下图:付款单录入及审核:财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入点击上图的“增加”按钮,新增一张付款单,根据付款申请单生单,填写相应的信息,保存并审核,完成付款,付款单就操作完毕。

4、采购发票:供应链→采购管理→采购发票→普通采购发票6、退货发票:供应链→采购管理→采购发票→红字普通采购发票根据入库单生单,录入过虑条件,如下图:选择相应的单据并确认保存审核单据,采购退货操作完华。

销售管理1、销售商品:供应链→销售管理→销售订单2、收定金(预收款):财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮,双击订单号,出现下面选择页签,选择相应单据,修改金额,并填写好要填写表头,表体项目,如下图:注:如果收款金额为全款,则不用修改金额;3、门店发货与商品出库:供应链→销售管理→销售发货→发货单点击增加,参照订单发货,如下图:选择相应订单并确认,生成发货单,如下图:确认无误后保存,并审核。

仓库按发货单发货(当前系统设置为审核发货单后自动生成销售出库单,并审核完成)4、销售发票:供应链→销售管理→销售开票→销售普通发票参照订单生单,如下图:填写相关信息,保存,并复核,如果,收取现金,则点击现结5、收尾款:财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮,双击订单号,出现下面选择页签,选择相应单据,修改金额,并填写好要填写表头,表体项目,如下图:修改金额,把单据上的金额改成剩余金额。

NC系统库存及调拨业务操作手册

NC系统库存及调拨业务操作手册

NC系统操作手册上供应链(库存、调拨)撰写人:翟宏旭撰写日期:2010年4月13日最后更改日期:2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1)、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图:2)、点击增加—点击存货编码—查询入库产品,录入入库产品信息。

3)、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存,审核后点击签字。

可以通过“取消签字”后,点击“维护”修改数量,或删除单据。

4)、点击“辅助查询”,选择“联查”功能查看单据状态。

完成产成品入库单,产生存货产成品入库单,完成产成品入库。

2、转库:(移库)1)、转库单:打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单,选择单据维护,点击增加。

界面如图:2)、录入单据信息,点击单据维护,选择保存。

完成移库单。

3)、其他出库单:点击转出,填制出库单,点击保存。

4)、出库仓库保管员登陆系统,进入供应链>出库业务>其他出库菜单,点击查询,选择对应单据。

5)、通过维护修改,修改实发数量,点击签字,完成出库。

6)、入库仓库保管员登陆系统,进入供应链>库存管理>入库业务>其他入库菜单,点击查询,录入查询条件,点击确定,查询单据。

7)、通过维护修改,录入实收数量,点击签字完成入库。

完成移库业务。

3、库存盘点:1)、点击进入【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】界面2)、点击增加—选择盘点选择3)、选择盘点仓库—选择盘点方式,可按盘点方式内容选择。

4)、选择需要进行盘点的产品,点击账面取数。

5)、点击保存,选择打印。

打印盘点表后,仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。

6)、盘点后,选择手工录入,输入盘点数量、盘点毛重,调整数量、调整毛重。

7)、点击保存、点击审核,若设置审批流则选择送审,完成盘点表。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】,单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。

选择需要采购的物资名称,双击,最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。

特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。

3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。

净需求查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求。

则关闭此节点,进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。

红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。

NC6供应链——销售管理操作手册(5篇材料)

NC6供应链——销售管理操作手册(5篇材料)

NC6供应链——销售管理操作手册(5篇材料)第一篇:NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模(一)组织管理1、业务单元:将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门:给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后,可以委托哪个库存组织出货,以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因:一是要与银行信贷相关联;二是要对客户的信用进行控制,目的是为了控制应收款。

(二)基础数据1、参数设置(1)组织单元(业务单元)——销售管理——SO30参数值改为“是”(作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口)(2)组织单元(成本域)——存货核算IA0304参数值改为“是”(作用是红字退库时传成本核算)(3)其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护,设置好内外客户4、物料档案销售需要产品,需要对物料进行维护(三)流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型:先货后票(发货)、先票后货、票货同行、现销(一推到底)(注:为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”)2、单据接口定义定义各种单据接口(业务流之外的单据),一般系统有默认,不需设置3、流程配置(1)先货后票(有发货)发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(优先级数字越小越优先)(2)先票后货发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(3)票货同行发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(4)现销(一推到底)配置时单据之间用“连接器”连接,不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动:审批——普通销售出库——推式保存(实发)第二个驱动:推式保存(实发)——普通销售出库——签字第三个动作驱动:签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动:推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算(优先级1)审核——普通发票——自动应收结算(优先级2)4、物料关系定义流程:供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”(整个分类有效)或者只添加一种物料(添加物料有效)5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”(整个分类有效)或者只选择一种物料(添加物料有效)——添加赠品6、内部结算规则流程:供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”(系统有默认不用新增)——设置结算规则7、退货基础设置流程:供应链——销售管理——退货管理——基础设置(1)退货原因设置(集团)根据企业实际情况设置退货原因(2)退货条件设置(集团)根据企业实际情况设置退货条件,主要是设置“退货条件表达式”(3)根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景(一)先货后票(无发货)1、在销售业务中,销售方根据订单或合同先将货物发出,发票则依据发货单或客户方的收货签收单,按照一个固定的开票周期(比如一个月或一旬)规律性开票,再送至客户方。

NC6供应链——采购管理操作手册

NC6供应链——采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备(一)业务单元1、在“业务单元”中,给所有的组织设置“期初时间”。

(二)成本域1、分配“成本域”并启用。

(三)采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系,并启用。

(四)设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间,时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

(五)供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

(六)物料信息1、在“物料——集团”中,将物料相关属性设置好,如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”;“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”;“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

(七)付款协议1、在“付款协议——集团”中,按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

(八)交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型,如“消耗品采购”不需要到库和入库;“固定资产采购”需要到货和入库;“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”;“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”;(九)采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中,给相关业务单元配置相关费用,如采购费用。

(十)内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案(一)一般采购1、业务流程:请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”;选择“采购组织”;选择“请购单”;填写相关采购信息,注意数量和单价;4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”,选择组织和订单后,填写到货单,最后审批。

5、在“采购入库”中,参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中,参照“采购入库单”生成采购发票,填写相关信息后“审批”,最后“传应付”,一般采购流程结束。

NC6内部交易操作手册

NC6内部交易操作手册

内部交易操作手册一、参数设置检查相关参数是否配置二、内部客户档案内部交易业务,需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户,客户类型设置为内部单位;将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商,供应商类型设置为内部单位。

三、交易类型1、在“交易类型管理”中新增“调入申请”单2、新增“调拨订单”四、流程配置1、在“业务流”中新增调拨业务流,推式生单。

2、第一个“驱动”设置,“审批”——调拨出库——推式保存(实发);调拨出库——签字。

3、第二个“驱动”设置:“签字”——调拨入库——推式保存(实收);调拨入库——签字。

4、保存然后启用五、预警1、支持调入申请行超时预警,调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理,则产生预警。

需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。

2、支持调拨订单自动作废,需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数,根据调拨订单单据日期计算,超过该天数则自动作废。

六、 内部结算规则新增“库存调拨”内部结算规则七、内部结算路径设置内部结算路径:无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂,结算经过后勤服务中心八、库存调拨——财务组织间调拨(一)业务流程:要货月计划维护——调入申请维护——调入申请安排——调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护1、要货月计划维护,注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月,保存后审批。

2、调入申请维护,参照“要月计划维护”生成查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织”3、调入申请安排,查询——勾选——安排——选择交易类型——生成订单4、调拨订单维护,添加单价——审批5、调拨出库,参照“调拨订单”生成——自动取数——审批6、调拨入库,参照“调拨出库单”生成——自动取数——审批7、内部结算清单维护,结算——选择正确的出库组织——确定——勾选对应的单据——结算——审批——转财务8、财务组织间调拨完成(二)退回1、业务流程:调拨订单维护——调拨出库——退回——内部结算清单维护2、调拨订单维护,保存——审批3、调拨出库,参照“调拨订单”生成——自动取数——保存——审批4、选择定物料——辅助功能——退回5、填写退回数量(负数)——保存——签字6、完成退回,联查(三)退货1、业务流程:调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——调拨订单维护——辅助功能——退货——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护2、从调拨订单到调拨出库和退回一样,不再表述,由于已经退回10吨,所以入库只有90吨,直接从调拨入库开始,调拨入库参照“调拨出库单”生成——自动取数——保存——审批3、在原调拨订单中退货,辅助功能——退货4、修改数量(负数)——保存——审批5、继续调拨出库,参照“调拨订单”生成,选择负数的订单,自动取数——保存——审批6、继续调拨入库,参照“调拨出库单”生成,选择负数的出库单,自动取数——保存——审批7、内部结算清单维护,结算——选择退货的入库单和正常的入库单(一负一正)——审批——转财务8、完成退货,联查(四)发出商品处理1、企业商品出库后,在不满足收入确认条件的前提下,商品所有权未发生转移,财务上要求体现该部分商品。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】,单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。

数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。

特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。

3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求。

则关闭此节点,进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。

净需求红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。

查询后会出现请购单据,点击审核,则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点,双击【维护订单】节点,进入订单界面。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]

用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]

用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】,单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。

选择需要采购的物资名称,双击,最后点击确定。

最后对这需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。

特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。

3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。

净需求查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求。

则关闭此节点,进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。

红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。

查询后会出现请购单据,点击审核,则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点,双击【维护订单】节点,进入订单界面。

NC6供应链——销售管理操作手册

NC6供应链——销售管理操作手册

供应链——销售管理操作手册一、应用准备—-企业建模(一)组织管理1、业务单元:将相关销售组织勾选“财务"、“销售”、“库存”等职能2、部门:给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后,可以委托哪个库存组织出货,以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因:一是要与银行信贷相关联;二是要对客户的信用进行控制,目的是为了控制应收款。

(二)基础数据1、参数设置(1)组织单元(业务单元)——销售管理——SO30参数值改为“是”(作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口)(2)组织单元(成本域)——存货核算IA0304参数值改为“是”(作用是红字退库时传成本核算)(3)其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护,设置好内外客户4、物料档案销售需要产品,需要对物料进行维护(三)流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型:先货后票(发货)、先票后货、票货同行、现销(一推到底)(注:为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”)2、单据接口定义定义各种单据接口(业务流之外的单据),一般系统有默认,不需设置3、流程配置(1)先货后票(有发货)发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(优先级数字越小越优先)(2)先票后货发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(3)票货同行发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算(4)现销(一推到底)配置时单据之间用“连接器”连接,不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动:审批—-普通销售出库-—推式保存(实发)第二个驱动:推式保存(实发)——普通销售出库-—签字第三个动作驱动:签字——普通发票-—推式保存第四个动作驱动:推式保存—-普通发票——审核审核—-普通发票——自动成本结算(优先级1)审核——普通发票——自动应收结算(优先级2)4、物料关系定义流程:供应链-—销售管理—-订单类型与物料关系定义-—新增—-销售组织——选择“允许销售"或者“禁止销售"—-可以添加“物料基本分类"(整个分类有效)或者只添加一种物料(添加物料有效)5、买赠设置供应链—-销售管理——买赠设置——新增——销售组织-—可以选择“物料基本分类"(整个分类有效)或者只选择一种物料(添加物料有效)—-添加赠品6、内部结算规则流程:供应链——内部交易-—内部结算规则——新增“跨组织销售"(系统有默认不用新增)—-设置结算规则7、退货基础设置流程:供应链-—销售管理-—退货管理--基础设置(1)退货原因设置(集团)根据企业实际情况设置退货原因(2)退货条件设置(集团)根据企业实际情况设置退货条件,主要是设置“退货条件表达式”(3)根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案--业务场景(一)先货后票(无发货)1、在销售业务中,销售方根据订单或合同先将货物发出,发票则依据发货单或客户方的收货签收单,按照一个固定的开票周期(比如一个月或一旬)规律性开票,再送至客户方。

NC标准操作规程供应链管理

NC标准操作规程供应链管理

1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。

NC6供应链——库存管理操作手册

NC6供应链——库存管理操作手册

供应链——库存管理操作手册一、应用准备(一)参数二、基础档案(一)仓库动态建模平台—-基础数据——仓库原料仓成品仓资产仓废品仓货位管理仓直运仓(有且必须有一个直运仓)(二)货位1、是否在途货位:指定仓仏库的在途货位。

选择是/否,一个仓库只能有一个“在途货位”;入库货位优先级:录入入库时的货位优先级,自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。

0—9999,数字越小优先级越高。

必须输入;出库货位优先级:录入出库时的货位优先级,系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。

0—9999,数字越小优先级越高。

必须输入;货位容积:以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。

该参数属于集团级参数,公司不可见。

可输可不输;是否检验区货位:指定仓库的检验区;2、动态建模平台——基础数据-—货位设置一个在途货位(三)货位存放物料设置1、用于对货位管理仓库,设置物料存货时单独存放,是否固定货位存放。

定义存货存放的默认货位:2、供应链——库存管理——基础设置--货位存放物料设置(四)库管员管理物料设置1、流程配置中可配置:检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有存货的管理权限,向库管员发送消息;按保管员进行盘点,可生成保管员的物料清单。

2、供应链——库存管理—-库管员管理物料设置(五)消耗汇总规则定义(六)物料批次规则供应链——供应链基础设置——物料批次规则(可以根据需要设置批次号规则)(七)批次号档案供应链——供应链基础设置——批次号档案(可以根据需要手动设置批次号)(八)成套件动态建模——基础数据-—成套件(集团)注意:设置成套件一定要有勾选“成套件"的物料。

根据实际情况设置父子含数和单件单价权数(权数之和为100).三、应用场景(一)库龄在参数(集团)中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数.(二)安全库存/最低库存/最高库存在物料(集团)的库存信息中设置安全、最低和最高库存。

(三)修复可用量应用管理平台—-实施工具——修复可用量(四)调整现存量应用管理平台--实施工具--调整现存量(五)批次管理1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。

NC6合同管理操作手册

NC6合同管理操作手册

合同管理操作手册一、基础设置(一)合同交易类型交易类型管理——采购合同——添加采购合同(数量)、采购合同(金额)(二)物料——集团1、物料档案-采购信息页签,【是否允许无合同采购】:如果选择为“是”,则该物料进行采购时,不需要事先和供应商签订采购合同。

如果选择为“否”则在生成采购订单时,采购订单必须参照合同,或者关联合同。

2、物料档案-采购信息页签,【最高限价】,和参数CT003-采购合同最高限价控制配合使用。

(三)付款申请二、采购合同(一)供应链——合同管理——采购合同1、自制采购合同根据合同填写采购组织、供应商、合同类型、物料,然后保存——审批,注意“合同签订日期”、“计划生效日期”、“计划终止日期”三个日期的时间执行——生效,生效可以在“计划生效日期”当天或者之前做采购订单维护——参照“采购合同”生成采购订单选择“采购组织”——确定勾选相关采购合同——确定填写“采购部门”——保存——审批继续走一般采购流程——到货——入库——发票——应付2、参照“请购单”生成采购合同自制一张“请购单”参照“请购单”生成采购合同之后流程参照自制采购合同流程(二)集中和同采购1、在物料(集团)——采购信息中取消选择“允许无合同采购”2、填写“采购合同”,物料为取消“允许无采购合同”的物料,例如“松香树脂”,保存审批3、维护“合同控制范围”辅助功能——合同控制范围——选择关联组织——确定设置好了就表示关联的组织可以使用这个合同,没有关联的则不会自动关联4、在“采购订单维护”中自制采购订单,填写“采购组织”和物料(松香树脂),在填写数量时会提示“是否关联合同”,选择“是”成功关联合同,拉取合同信息,保存——审批,然后走采购流程注:同样可以参照“采购合同”生成采购订单(三)合同付款1、动态建模——基础数据——付款协议(集团)——新增相关“付款协议”2、方法一:新增“采购合同”,选择“付款协议”3、方法二:新增“采购合同”保存——审批——生效——付款计划在“付款计划”中添加付款的相关协议要求——付款付款单录入——保存完成预付款,联查(四)采购合同执行情况查询供应链——合同管理——采购合同执行情况查询三、销售合同(一)流程:1、设置销售合同与销售订单的单据接口定义2、编制销售合同3、录入销售订单,自动关联销售合同。

NC系统库存及调拨业务操作手册

NC系统库存及调拨业务操作手册

NC系统操作手册上供应链(库存、调拨)撰写人:翟宏旭撰写日期:2010年4月13日最后更改日期:2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1)、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图:2)、点击增加—点击存货编码—查询入库产品,录入入库产品信息。

3)、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存,审核后点击签字。

可以通过“取消签字”后,点击“维护”修改数量,或删除单据。

4)、点击“辅助查询”,选择“联查”功能查看单据状态。

完成产成品入库单,产生存货产成品入库单,完成产成品入库。

2、转库:(移库)1)、转库单:打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单,选择单据维护,点击增加。

界面如图:2)、录入单据信息,点击单据维护,选择保存。

完成移库单。

3)、其他出库单:点击转出,填制出库单,点击保存。

询,选择对应单据。

5)、通过维护修改,修改实发数量,点击签字,完成出库。

点击查询,录入查询条件,点击确定,查询单据。

7)、通过维护修改,录入实收数量,点击签字完成入库。

完成移库业务。

1)、点击进入【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】界面2)、点击增加—选择盘点选择3)、选择盘点仓库—选择盘点方式,可按盘点方式内容选择。

4)、选择需要进行盘点的产品,点击账面取数。

5)、点击保存,选择打印。

打印盘点表后,仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。

6)、盘点后,选择手工录入,输入盘点数量、盘点毛重,调整数量、调整毛重。

7)、点击保存、点击审核,若设置审批流则选择送审,完成盘点表。

8)、查询表单状态:点击联查,显示库存盘点单已完成。

4、出库业务1)、点击进入【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】/【其它出库】界面。

2)、点击自制单据,录入表头及表体信息。

库管员NC工作流程和岗位操作手册

库管员NC工作流程和岗位操作手册

NC供应链工作流程和岗位操作手册一、岗位采购员、库管员二、岗位目的和范围负责所管仓库到货物资的入库、验收、保管保养和发放工作。

三、业务数据来源1、依据采购订单维护到货单,并依据质量标准及随货检验有关证明实施质量验收。

2、依据物资发放的有关单据进行物资发放。

四、业务数据传递1、采购入库单录入并传递给业务员。

2、材料消耗单出库凭证的录入,录入后的单据传递到财务部门。

3、到货验收结果录入并传递给业务员。

五、工作准则1、依据企管部审核价格后采购订单及时维护到货单,依据到货单对到货物资进行数量、质量检验。

2、到库物资由各制造部自行检验,当日内验收完毕;公司质量管理部不再负责物资采购检验。

3、经验收合格的物资及时分区归类,码放到合理货位。

4、当日根据检验结果,维护采购入库单。

5、对符合审批程序的材料消耗单审查核对无误后,及时发付物资。

保管员当日内录入材料消耗单,材料出库单企管科不再审核签字。

6、做好库房永续及定期盘点工作,确保帐、卡、物相符,盘点后及时录入盘点结果。

7、做好日常的物资保管保养工作,确保“四防”安全。

8、物资发放执行先进先出制度。

六、工作操作规程1、到货业务供应商的物资到仓库,进入NC系统,供应链……采购管理……到货……维护到货单(双击),进入到货单的界面,选择不同的业务类型(系统默认为机械制造公司业务),点菜单栏上的‘增加’,选择采购订单,弹出查询框,录入各自的查询条件(查询条件的使用祥见查询使用手册),弹出采购订单生成到货单框,选择供应商到货的物资(选中的物资序号后带有*号标志,选择完后点击确定按钮,弹出维护到货单框,点击修改按钮,在收货人栏目中输入保管员自己的编码,维护到货数量,修改完成后在单据维护菜单中选择保存,保存后在执行菜单中选择审批。

划量的累计数量不能超过采购订单数量的10%。

2、检验到货单业务进入NC 系统,供应链……采购管理……到货……检验到货单(双击),进入界面,点菜单栏上的‘查询’按钮,弹出查询框,录入各自的查询条件。

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供应链-—库存管理操作手册一、应用准备
(一)参数
二、基础档案
(一)仓库
动态建模平台--基础数据——仓库原料仓
成品仓
资产仓
废品仓
货位管理仓
直运仓(有且必须有一个直运仓)
(二)货位
1、是否在途货位:指定仓仏库的在途货位。

选择是/否,一个仓库只能有一个“在途货位”;
入库货位优先级:录入入库时的货位优先级,自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。

0-9999,数字越小优先级越高。

必须输入;
出库货位优先级:录入出库时的货位优先级,系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。

0—9999,数字越小优先级越高。

必须输入;
货位容积:以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。

该参数属于集团级参数,公司不可见。

可输可不输;
是否检验区货位:指定仓库的检验区;
2、动态建模平台——基础数据——货位
设置一个在途货位
(三)货位存放物料设置
1、用于对货位管理仓库,设置物料存货时单独存放,是否固定货位存放。

定义存货存放的默认货位:
2、供应链—-库存管理——基础设置—-货位存放物料设置
(四)库管员管理物料设置
1、流程配置中可配置:检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有
存货的管理权限,向库管员发送消息;按保管员进行盘点,可生成保管员的物料清单。

2、供应链——库存管理——库管员管理物料设置
(五)消耗汇总规则定义
(六)物料批次规则
供应链—-供应链基础设置——物料批次规则(可以根据需要设置批次号规则)
(七)批次号档案
供应链——供应链基础设置——批次号档案(可以根据需要手动设置批次号)
(八)成套件
动态建模-—基础数据——成套件(集团)
注意:设置成套件一定要有勾选“成套件"的物料.
根据实际情况设置父子含数和单件单价权数(权数之和为100)。

三、应用场景
(一)库龄
在参数(集团)中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数。

(二)安全库存/最低库存/最高库存
在物料(集团)的库存信息中设置安全、最低和最高库存.
(三)修复可用量
应用管理平台——实施工具—-修复可用量
(四)调整现存量
应用管理平台-—实施工具—-调整现存量
(五)批次管理
1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。

2、参数
采购参数“PO44批次规则应用单据”,库存参数“IC081 应用批次规则选择。

3、批次号规则
批次档案自动生成时,定义自动生成批次号的生成规则。

4、批次档案
批次档案的创建和维护,可以在批次档案节点直接创建、维护批次档案,也可以业务进行时直接创建批次。

5、批次号业务应用
(1)在业务中手动选择批次号
(2)在设置好批次号规则后,也可以系统自动生成,不用选择批次号,保存。

(六)货位管理
1、参数
入库货位参照:入库货位参照分为自制参照和系统带入默认货位,受参数“IC040货位参照是否使用系统缺省参照”和“IC026入库货位参照的优先顺序”的控制.
2、货位
货位管理仓库下才能定义货位,一个仓库只能有一个在途货位。

业务中添加货位
(七)预留
1、手动预留
(1)物料档案,设置物料是否可预留即预留天数和到期自动解除预留。

(2)仓库,定义仓库是否可预留。

如果可以预留的物料放在没有定义预留的仓库中也是无法预留的。

(3)在销售订单中预留
(4)在预留维护中单据预留
(八)在途库存处理
1、定义在途仓库:在途仓库必须选择货位管理。

2、采购入库,选择有在途仓功能的仓库,选择货位,勾选“在途”.
3、在途入库处理,查询入库单之后,修改入库仓库.
4、联查
(九)生产出入库业务
1、跨组织产成品入库
(1)业务流程.
(2)完工入库委托关系
单组织可以直接使用系统预制的业务委托关系;自制不询业务委托关系;跨组织产成品入库须定义工厂委托产品入库的库存组织,拉单时询业务委托关系。

(3)产成品入库
生产组织和库存组织不同
(4)内部结算
审批—-转财务
(5)联查
2、跨组织领料
(1)业务流程
(2)生产领料委托关系
(3)材料出库
库存组织和领用库存组织不同。

(4)内部交易结算
发料库存组织做内部交易结算,审批然后传财务.
(5)联查
(十)物资需求申请发料
1、业务流程
2、物资需求申请发料
供应链——采购管理——物资需求申请单维护
3、材料出库
材料出库参照物资需求申请单生成。

(十一)出库申请发料
1、业务流程
2、物资需求申请
3、出库申请单,参照物资需求申请单生成
4、材料出库,参照出库申请单生成
(十二)盘点
1、业务流程
2、选择盘点方式,自己设置盘点的相关方式和要求
3、账面取数
4、盘点录入,先自动取数
再手工录入与账面数量不符的物料
5、调整
选择物料,关联功能调整盘点情况。

库存其它入库单(盘盈)-—签字保存—-确定
库存其它出库单(盘亏)——签字保存——确定
—-联查
(十三)转库
1、业务流程(注意,同组织下转库做转库处理,不同组织下转库是调拨)。

2、直接转库,指一次性同时完成转出转入,也可以分别转出、转入.
3、先做库存其他出库单。

4、后做库存其他入库单.
5、联查
(十四)报废
1、业务流程:
2、报废,可以自制,也可以参照出库申请单生成。

3、废品处理
(十五)形态转换
1、业务流程
2、生成出入库单(注意:支持不同物料转换:支持多组,但每组中只能有一个转换前的物料,可以有多个转换后的物料)。

3、先出库,再入库,联查。

(十六)组装
1、业务流程
2、定义成套件.
3、租转,生成出入库单(注意:要有成套件)。

4、先出库,再入库,联查。

(十七)拆卸
1、业务流程
2、拆卸,生成出入库单(注意:要有成套件).
3、先出库,再入库,联查。

(十八)销售途损
1、途损
途损分为:一种是做为正常损耗,企业内部消化,另一种则由责仸人赔偿。

在途归属
在途归属:取值为发货方、收货方,对于销售,只能是发货方;目前系统销售途损只处理在途归属为发货方的情况。

跨组织销售途损
在途归属为调出:销售出库单(全部数量)、签收途损单(途损数量)都要参不内部交易结算,以确讣需要结算的数量;生成的签收途损单的主组织为调出方。

在途归属为调入:只需要对销售出库单(全部数量)做内部交易结算.
2、参照销售出库单生成途损签收单。

3、联查
(十九)调拨途损
1、先签收,再调拨入库.
2、可以先入库,再签收。

(二十)库存关账
1、关帐,库存关账是为了在一个会计期间内终止出入库业务,以便对账。

有未
签字的单据时不能关账。

关账后,不能在相应会计期间内进行出入库业务.
2、组织关账—-库存关账。

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