中国尼龙12行业产能分布及下游应用分析报告：尼龙产能快速增长,高端产品仍需进口

中国尼龙12行业产能分布及下游应用分析：尼龙产能快速增长，高端产品仍需进口

聚酰胺（PA）又称尼龙（Nylon），是一种分子主链上的重复单元中含有酰胺基团的高分子聚合物。尼龙既可以制成各种塑料，又可拉丝成纤维，还可以制成薄膜、涂料和胶黏剂等。由于尼龙具备良好的力学、耐热性、耐磨损性等性能，制品可广泛应用于服装、工业用丝、汽车、机械、电子电气、交通运输、包装工业等诸多领域中。

尼龙下游应用极为广泛

数据来源：公开资料整理尼龙历史悠久，家族不断壮大。1935年PA66首次在实验室中合成，1938年美国杜邦公司正式宣布世界上第一种合成纤维的诞生，并将其命名为尼龙。在接下来的几十年中，尼龙家族逐步发展壮大，PA6、PA610、PA11等新品种不断出现。PA6和PA66具备成熟的生产工艺和广泛的应用领域，依然是需求量最大的两类尼龙产品。

长碳链尼龙性能优良，尼龙12兼具性能及成本优势。尼龙分子主链中2个酰胺基团之间的亚甲基长度在10以上的尼龙称为长碳链尼龙，主要品种包括尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等。尼龙12是应用最为广泛的长碳链尼龙，它除了具备一般尼龙的大多通用性能之外，吸水率较低，并且具有较高的尺寸稳定性、耐高温、耐

腐蚀、韧性好、易于加工等优点。与另一长碳链尼龙材料PA11相比，PA12的原材料丁二烯的价格仅为PA11原料蓖麻油的三分之一，可代替PA11应用于大部分场景，在汽车燃油管、气制动软管、海底电缆、3D打印等诸多领域都有广泛的应用。

尼龙的性能比较

数据来源：公开资料整理尼龙12主流生产工艺为氧化肟化法，技术壁垒较高。尼龙12通常采用丁二烯为原料,由环十二碳三烯（CDT）和月桂内酰胺开环缩聚制得，工艺包括氧化肟化法、光亚硝化法和斯尼亚法，其中氧化肟化法是主流工艺。氧化肟化法生产尼龙12需经三聚、催化加氢、氧化、酮化、肟化、贝克曼重排、开环聚合等7个步骤,且整个过程中要使用苯、发烟硫酸等有毒、腐蚀性较大的原料,开环聚合温度需270-300℃,生产步骤操作难度较大。目前以赢创公司为代表的大部分生厂商都使用以丁二烯为原料的主流工艺路线，而日本宇部兴产公司取得英国石油化学公司的技术许可后，采用以环己酮为原料的工艺路线实现了PA12的工业化生产

尼龙12的合成路线

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一、尼龙12行业产能分布

我国尼龙产能快速增长，然而高端产品仍需进口。从进出口数据来看，我国尼龙行业一直保持净进口，2019年净进口量为50.8万吨，特别是部分高端产品仍存在较高的进口依赖度，未来进口替代空间大。

近年来我国尼龙行业进出口情况

数据来源：公开资料整理发布的《2020-2026年中国尼龙（PA）行业竞争格局及供需策略分析报告》数据显示：2018年全球特种尼龙市场规模为26.4亿美元，占整体比例约9.7%。汽车的轻量化、绿

色节能的需求是特种尼龙市场需求增长最大的驱动力，预计到未来全球特种尼龙市场还将以5.5%的速度持续增长，增速要高于整体尼龙行业。在整个特种尼龙市场中，市场规模最大的产品是尼龙12，它可应用于塑料合金、汽车制造、飞机制造、3D打印、电子电器、机械用具、医疗技术、油气工业等领域，具有很强的不可替代性。2018年全球尼龙12市场规模达到10.7亿美元，预计将以5.2%的复合增速逐步增长至2024年的14.2亿美元。

尼龙12全球市场规模稳步增长（亿美元）

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特种尼龙PA12全球产能分布

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尼龙12行业集中度极高

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尼龙12下游应用分布

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二、尼龙12行业下游应用

（1）汽车制造业

尼龙12下游需求结构中，规模最大的应用市场是汽车制造业，尼龙12在汽车制造业中的应用占整体市场收入规模的36.7%。汽车轻量化是当今汽车行业的大趋势，既要减轻汽

车重量，又不影响安全性和舒适性，最主流的解决方案就是替换汽车中的金属部件。尼龙12可广泛应用于汽车流体输送管线，包括燃油管线、离合器管线、真空刹车增压器管路、空气刹车管路、电池冷却液管线以及上述管线的接头，因其安全可靠，是优良的汽车轻量化材料。

相较金属和橡胶材料，尼龙12具有显著优势。与金属材料相比，尼龙12材料质量轻，可减轻整车质量，进而减小能耗；柔韧性好，容易布置，可减少接头，受外部冲击不易变形；耐振动、耐腐蚀性好；接头密封性好，且安装方便；挤出成型容易，工艺简单。与橡胶材料相比，尼龙12材料制成的管路管壁薄、体积小、质量轻，不影响空间布置；弹性好，可在极端温度条件下保持弹性且耐老化性能十分优异；不需硫化，不需加编织层，加工工艺简单。

汽车轻量化及新能源车普及拉动尼龙12需求。欧洲约7成的汽车软管（刹车管、输油管、离合器软管等）使用尼龙12材料，美国也有5成的汽车软管应用尼龙12材料。随着新能源汽车的发展，电动和混动车型的燃油系统和电池系统均需要尼龙12。随着疫情影响的逐步退却，我国汽车及新能源车的产销量有望重归增长，将继续带动尼龙12的需求进一步扩张。

我国汽车产销量情况

数据来源：公开资料整理

我国新能源汽车产销量情况

数据来源：公开资料整理尼龙12材料在3D打印中表现出色。相比其他材料，PA12粉末具有高流动性、低静电、低吸水性、熔点适中及制品的高尺寸精度等优异的特性，耐疲劳性和韧性也可满足需要较高机械性能的工件，因此尼龙12逐步成为工程塑料3D打印的理想材料。

3D打印材料性能比较（以5分为满分）

数据来源：公开资料整理（2）3D打印

3D打印全球市场高速增长，中国产业化步伐明显加快。增材制造（3D打印）由于能快速制造出各种形态的结构组织，对传统的产品设计、工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，成为了制造业最具代表性和最受关注的颠覆性技术之一，被誉为“第三次工业革命”的核心技术。

材料是3D打印技术发展的重要物质基础。材料的性能决定了3D打印能否有更广泛的应用，也是当前制约3D打印发展的瓶颈。全球3D打印材料的市场规模在2018年已经突破10亿美元，预计有望在2024年突破45亿美元。我国3D打印材料市场规模保持高速增长，由2012年的2.6亿元增长至2017年的29.9亿元，预计2024年中国3D打印材料市场规模有望超过160亿元。

2017-2024年全球3D打印材料市场规模（亿美元）

数据来源：公开资料整理

2012-2024年我国3D打印材料市场规模（亿元）