张少杰第二版 第七章 项目实施计划评估

项目组织及职责
四、用友项目 经理助理 资格： 1. 熟悉项目实施方法 2. 具有良好的文字写作能 力 3. 能准理解项目负责人的 意图、思路和策略 4. 较强的组织协调能力 职责： 1. 项目文档管理 2. 项目会议准备 3. 项目会议纪要 4. 项目工作量统计 5. 后勤生活保障 6. 项目宣传联络 7. 项目负责人安排的其他任务
• 用友项目经理管进度目标；
• 实施顾问解决项目问题；
• 关键用户提需求、确认方案；
• 最终用户完成项目任务。
项目组织及职责
一、用友项目 负责人（项目 执行经理执行 项目经理对项 目的总体实施 策略、计划安 排，项目负责 人不在现场期 间，代行项目 负责人职责） 资格： 1. 具有丰富的项目计划和 管理经验（5年以上项 目实施经历） 2. 突出的组织协调能力 3. 较强的项目推动和控制 意识 4. 精通用友实施方法论 5. 10个1000万以上大型项 目实施经验 项目经理作为用友项目负责 人，代表用友方联系客户方 项目组，负责项目组织、协 调和推进。 职责： 1. 制定实施策略* 2. 项目计划与控制 3. 实施资源协调* 4. 项目任务分派 5. 项目进度管理 6. 管理项目风险和争议 7. 向项目领导小组汇报项目状态 8. 组织召开项目会议，提交项目 状态报告 9. 负责项目组成员在项目实施期 间的绩效考核 10. 建立或调整项目组织，定义项 目组成员职责 11. 负责项目总结、推进和验收
4. 确定每项任务需要的资源和相应的投资成本费用， 并逐项予以落实 5. 根据投资概算和现金流量表，编制资金分阶段使用 计划，以保证项目实施时期获得足够的资金。 6. 将所有实时数据计入文件，以便使实施计划作出及 时修订
案例
xx资源集团
信息化工程项目实施计划
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目计划说明 1. 本计划方案是在借鉴众多项目成功经验和最佳实践 的基础上，结合项目实际情况形成的实施指导性文 件，作为项目实施的总指导思想和要求； 2. 清晰的项目定义； 3. 明确的项目组织及职责； 4. 充分的项目实施准备； 5. 本计划方案主要计划项目第一阶段实施任务，内容 包括项目范围、进度与里程碑、项目组织及实施策 略等。
客商
银行
资 产 管 理
采 购 管 理
商业伙伴
……
基础平台
组织和人员、业务流程、基础数据、系统参数
子项目
解决方案
实施范围 集团管理平台 集团财务
产品模块 UAP 总账 固定资产 现金银行 应付管理 网络报表 合并报表
实施主体 信息技术部 财务部
人力资源
集团管理平台 集团财务、人 1、升级、整合与 力资源、供应 优化 链升级与整合
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段 第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 1 升级、整合与优化
• 集团管理平台升级与整合； • 集团财务及人力资源升级与整合（集团财务模块组 、人力资源模块组）； • 供应链管理升级（采购、库存、存货核算）。 2 集团财务管理
资金管理； 预算管理。
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段 第一阶段：集团管控与地产建筑板块（2010年） 3 4 协同办公（A8） 地产建筑项目管理（地产解决方案、建筑综合项目 管理解决方案）
5
6
决策分析（BI）
项目管理
xx资源集团信息化工程项目实施计划
项目阶段 第二阶段：化工与医药行业板块（2011年） • 化工板块 • 医药板块 第三阶段：煤炭与沙产业行业板块（2011年）
第一节 项目实施计划的编制
6. 工程设计和签约
（1）工程设计：必须落实好设计单位，并收集、审查 好设计基础资料。 （2）签订合同和订购设备：准备招标文件，招标，评 标，谈判和签订合同。
7. 购买土地
从各种可能的厂址方案计划中选出最优方案。
8. 建筑施工和安装
需要根据基础设施的要求、现有基础设施情况和各 种设备到货及安装时间安排等仔细加以确定。
项目组织及职责
二、用友方案 经理 资格： 1. 精通客户行业业务或领 域解决方案 2. 具有5年以上大型综合 类项目实施经验 3. 精通用友产品 4. 熟悉用友实施方法论 5. 能够准确理解客户需求 职责： 1. 审查需求分析报告 2. 指导业务解决方案 3. 协助完成关键业务需求解决方 案 4. 审查业务解决方案 5. 指导集成测试
小组
项目角色 组长 实施顾问
姓名 李宏业 董先云 张俊祥 李懋森
职务 HBU高级方案顾问 HBU高级实施顾问 GBU制造行业实施部项目经理 财务及二次开发顾问
主要职责 人力资源子项目计划、方案、 实施及推进 人力资源子项目实施 资金预算子项目计划、方案、 实施及推进 资金预算子项目实施
人力资源组
资金预算组
项目管理 招投标管理 项目管理 物业管理 客户关系管理 建筑项目管理
实施主体
财务部
2、集团财务管理
资金管理解决 方案 预算管理解决 方案
3、项目管理
项目管理解决 方案 地产项目管理 解决方案 建筑综合项目 管理解决方案
项目管理（总部 ） 地产项目管理 建筑综合项目管 理
集团本部 金威建设
4、房地产管理
项目评估
第七章 项目实施计划评估
第七章 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制
第二节 项目实施计划评估
第一节 项目实施计划的编制
项目实施计划既是预测和评价项目财务经济效益的 重要依据，又是指导项目实施的文件，对整个项目具 有举足轻重的作用。
筹资 准备
批准
施工
项目实施时期
竣工
第一节 项目实施计划的编制
推动、计划控制、协调
计划、组织、协调 计划、组织、协调 项目协调、联络、商务、后 勤保障 财务子项目计划、实施 财务子项目实施 项目计划、方案、实施及推 进 业务解决方案和实施 业务解决方案
总体
项目经理 项目执行经 理 项目执行经 理 组长
财务组
实施顾问
组长
地产项目管 理
高级实施顾 问 实施顾问
魏勇 张云 峰
组长 实施顾问
组长
协同管理组 实施顾问 实施顾问 BI组 组长 实施顾问 组长 投资项目管理 实施顾问
刘磊
袁芳 林川 路渊霏 丁维岩 路渊霏 柴良 尹星龙 韩丽芳
用友致远东北区实施主管
用友致远东北区实施顾问 用友致远东北区实施顾问 BI高级实施顾问 鄂尔多斯分公司实施顾问 BI高级实施顾问 鄂尔多斯分公司实施服务总 监 GBU服务运维专业管理 GBU服务运维专业管理
√ √ √ √ √ √
07-物流公司
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集团项目组织及职责
项目指导委员会 (亿利资源、用友公司领导）
用友公司项目总监
亿利资源项目总监
项目经理
项目经理
升级整合优化组
业务组 协同管理项目经理、 关键用户 地产项目管理项目经 理、关键用户 资金预算项目经理、 关键用户 项目管理系统项目经 理、关键用户 项目经理助理
集团战略 决策支持
二级单位 决策部门 集团领导 总部职能部门
政府
商务智能分析解决方案 数据仓库
集团 管控
员工
行业 板块 运营 管理
•能源 •地产建筑 •煤业 •沙产业 •药业 •物流
集 团 协 同 办 公 系 统
人 力 资 源 管 理 系 统
集 团 财 务 管 理 系 统
集团资产
集团采购
集 团 企 业 信 息 门 户
?物流?物流?能源?能源?药业?药业xx资源集团管控蓝图项目定义集团战略决策支持基础平台组织和人员业务流程基础数据系统参数行业板块运营管理?煤业?煤业?地产建筑?地产建筑?沙产业?沙产业商务智能分析解决方案商务智能分析解决方案数据仓库二级单位决策部门集团领导总部职能部门政府员工客商银行商业伙伴集团资产集团资产集团采购集团采购子项目解决方案实施范围产品模块实施主体1升级整合与优化集团管理平台集团财务人力资源供应链升级与整合集团管理平台uap信息技术部集团财务总账固定资产现金银行应付管理网络报表合并报表财务部人力资源组织机构人员信息人员合同薪资管理福利管理人员变动招聘管理政策管理时间管理综合报表人力资源部供应链管理采购管理库存管理供应商管理存货核算物资管理部门子项目解决方案实施范围产品模块实施主体2集团财务管理资金管理解决方案预算管理解决方案资金管理预算管理资金结算网上银行存款管理信贷管理资金预测商业汇票资金计划综合授信资金监控资金调度内部账户管理预算管理财务部3项目管理项目管理解决方案项目管理总部项目管理集团本部4房地产管理地产项目管理解决方案建筑综合项目管理解决方案地产项目管理建筑综合项目管招投标管理项目管理物业管理客户关系管理建筑项目管理金威建设子项目解决方案实施范围产品模块实施主体5协同办公协同管理解决方案协作管理公文管理审批管理知识管理协同工作表单管理公文管理文档管理日程计划会议公共信息管理综合办公管理信息技术部6决策分析商业智能解决方案报表分析管理驾驶仓总裁桌面智能平台智能分析绩效工具智能报表模拟分析数据整合管理信息技术部组织集团管理平整合优化协同办公地产资金管理预算管理决策分析投资项目管项目指导委员会亿利资源用友公司领导用友公司项目总监亿利资源项目总监项目经理项目经理业务组技术组升级整合优化组协同管理项目经理实施顾问地产项目管理项目经理实施顾问资金预算项目经理实施顾问决策分析实施顾问协同管理项目经理关键用户硬件网络地产项目管理项目经理关键用户资金预算项目经理关键用户项目管理系统项目经理关键用户项目经理助理系统维护投资项目管理系统项目经理实施顾项目经理助理小组项目角色姓名职务主要职责总体领导小组组用友执行副总裁资源协调参加项目重要活gbu实施管理与支持总部副总经理推动计划控制协调项目经理计划组织协调项目执行经计划组织协调项目执行经鄂尔多斯分公司实施服务总监项目协调联络商务后勤保障财务组组长财务子项目计划实
第一节 项目实施计划的编制
3. 筹集资金
项目筹集资金应考虑卖方（或买方）信贷，国内外 财政与银行贷款，股票，证券和自有资金等多种资金 来源融资方式，确定一个适宜的资金计划方案。 4. 项目组织建设
根据实际需要，确立相应的项目组织机构。
5. 技术引进和转让
包括工业产权、专有技术和专利引进，转让谈判与 签约等。
组织机构 人员信息 人员合同 薪资管理 福利管理 人员变动 招聘管理 政策管理 时间管理 综合报表
采购管理 库存管理 供应商管理 存货核算
人力资源部
供应链管理
物资管理部门
子项目
解决方案
实施范围 资金管理
预算管理
产品模块
资金结算 网上银行 存款管理 信贷管理 资金预测 商业汇票 资金计划 综合授信 资金监控 资金调度 内部账户管理 预算管理
• 煤炭板块
• 沙产业板块
xx资源集团信息化工程项目实施计划
投资项目管理 决策分析 预算管理 人力资源 资金管理
5月8日~12月31日 5月8日~10月10日 5月8日~10月10日
3月8日~7月10日 3月8日~7月10日 3月8日 ~7月10日 3月8日~6月20日 3月8日~4月30日
地产建筑 项目管理
项目组织及职责
三、用友实施 顾问 资格： 1. 熟悉客户行业业务或领 域解决方案 2. 具有3年以上项目实施 经验 3. 熟悉用友产品 4. 熟悉用友实施方法论 5. 能够准确理解客户需求 6. 具有较强的方案设计能 力 职责： 1. 需求调研与分析 2. 业务解决方案设计 3. 静态数据准备 4. 系统测试 5. 关键用户培训 6. 项目实施推进 7. 客户化实现 8. 客户化开发测试 9. 系统上线与问题解决 10. 关键用户能力转移 11. 系统持续支持
信息技术部
xx集团项目定义
组织 地产 集团 建 整合 协同 资金 管理平 筑项 优化 办公 管理 台 目管 理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 预算 管理 投资 决策 项目管 分析 理 √ √ √ √ √ √ √
01-亿利资源集团本 部 02-亿利能源股份 03-金威建设集团 04-亿利煤业板块 05-亿利沙产业板块 06-亿利药业板块
第一节 项目实施计划的编制
9. 物资供应和服务
协调购销双方的时间和货物运送情况，保证投入物 质量和数量，以满足生产需要。
10.产前推销 广告策划、培训销售的人员和销售员，建立有关网 络组织和提供特殊销售设施等
11.项目验收和试生产
运转前检查；试车；运行测试；验收和交工。
xx资源集团管控蓝图&项目定义
一、项目实施计划目标 通过确定项目实施的不同阶段的技术和财务影响 ，来保证投资者有充分的资金实施项目直至投产经营 。 包括以下任务 1. 确定项目实施类型及必须执行的有关规定 2. 确定项目实施阶段各项工作任务的内容及其要求， 以及工程环节的逻辑顺序
第一节 项目实施计划的编制
3. 编制分时间阶段的实施进度表，使所有工作任务正 确地定位并考虑完成每项任务有充分的时间
技术组
协同管理项目经理、实施顾问
硬件网络
地产项目管理项目经理、实施顾问 资金预算项目经理、实施顾问 决策分析实施顾问 投资项目管理系统项目经理、实施顾 问 项目经理助理
系统维护
小组
项目角色 领导小组组 长 项目总监
姓名 李友
职务 用友执行副总裁
主要职责 资源协调、参加项目重要活 动
翟学 明
杨东 虎 张俊 祥 柴良 祥 张俊 祥 宁连 柱 徐平
协同办公子项目计划、方案、 实施及推进 协同办公子项目实施
协同办公子项目实施 BI子项目方案、实施及推进
BI及财务相关子项目实施 投资项目管理方案、实施及推 进 投资项目管理子项目实施
系统升级、整合、优化 系统升级、整合、优化
技术组
组长 技术顾问
集团项目组织及职责
项目组职责分工明确，各司其职 • 领导小组掌握项目状态； • 客户项目经理协调组织；
子项目
解决方案
实施范围
产品模块
协同工作 表单管理 公文管理 文档管理 日程计划会议 公共信息管理 综合办公管理
总裁桌面 智能平台 智能分析 绩效工具 智能报表 模拟分析 数据整合管理
实施主体
5、协同办公
协同管理解决 方案
协作管理 公文管理 审批管理 知识管理
信息技术部
报表分析 管理驾驶仓 6、决策分析 商业智能解决 方案
协同管理 集团管理平台
项目进度2010年 Nhomakorabea3月
6月
9月
12月
第一节 项目实施计划的编制
二、项目实施计划内容
项目实施计划内容，实际上就是项目实施时期的各项 工作内容，主要有以下几方面。
1. 组建项目实施机构
在建设项目投资决策确定之后，需要建设项目实施 小组，负责项目勘测、设计、施工的委托等。 2. 政府批准 项目应该符合国家政策与法律法规，因此需要按照 国家审核制度进行审核，最终获得审批。
GBU实施管理与支持总部副 总经理
GBU制造行业实施部项目经 理 GBU制造行业实施部项目经 理 鄂尔多斯分公司实施服务 总监 GBU制造行业实施部项目经 理 鄂尔多斯分公司实施顾问 GBU建筑与地产事业部北方 区 实施监管经理 GBU建筑与地产事业部北方 区实施顾问 GBU建筑与地产事业部北方 区实施顾问