2020年二季度商用车政策法规研究分析及市场机会预测

疫情对市场的影响
使得环卫车需求增加：疫情爆发将倒逼管理部门加强公共环境卫生管理投入，市政环卫类专用车数量及品类需求将持续提 升。
环卫车辆需求增加
防疫洒水雾炮车
本次疫情后居民和相关部门会加强对公共环境卫 生管理的重视程度，各地公共卫生管理标准和相 应预算将大幅提高，加大环卫设施数量和高质量 方面的投入对市政环卫类专用车市场形成长期利 好；
3000
600.0%
2500
500.0%
2000
400.0%
1500
300.0%
1000
200.0%
500
100.0%
0
0.0%
河南
山东
江苏
浙江
安徽
河北
广东
云南
贵州
陕西
湖南
福建
山西
四川
湖北
江西
甘肃
新疆
辽宁
广西
重庆
北京
吉林
上海
内蒙
宁夏
天津
海南
黑龙 江
西藏
青海
2019年 684 428 612 599 768 424 286 262 224 311 349 262 82 160 213 169 119 70 42 67 56 19 32 82 46 23 50 36 8 7 18
➢1月份江淮轻卡，河南、山东区域销量达到2388、2195台，江苏、浙江、安徽、河北、广东域的销量也较大。 ➢1月江淮轻卡销量同比大幅增长，其中北京、山东、河南、山西、辽宁、宁夏、黑龙江、广东增幅比较大。
各品牌销量分析（中重卡）
重卡
企业
牵引
载货
专用 自卸 合计
同比
解放 35293 12564 574 2795 51226 57.76%
2020年二季度 商用车政策法规研究分析
及市场机会
01 疫情对市场的影响 02 行业销量分析 03 近期政策法规及市场机会
PART ONE
疫情对市 场的影响
疫情对市场的影响
新冠疫情对一季度社会经济、人民生活、各行各业产生了很大影响，卡车市场也不例外，使得传统的销售旺季后延。
影响一二季度GDP走势
轩德三系4*2,350ps车型；6*4,420/440/480ps车型 完全符合主流市场的需求。
驱动 4×2 6×2 6×4
马力段 160<ps≤180 200<ps≤220 220<ps≤250 250<ps≤300 300<ps≤350 350<ps≤400 400<ps≤450 450<ps≤500
悍V ➢主销区域为河北（2787辆），其中石家庄销量为1398辆。 ➢主销马力段为350<ps≤450，销量同比大幅增长。 ➢主销发动机为WP10H400E50（3408辆），占比60%。
子品牌
马力段
300<ps≤350
350<ps≤400
J6
400<ps≤450
450<ps≤500
500<ps
350<ps≤400
疫情对市场的影响
使得冷藏车需求提升：新冠肺炎疫情影响，肉类运输市场将加速向“集中屠宰、冷链运输”变革，肉类产销异地的市场现 状，增加冷藏车市场需求。
活禽交易市场市场关闭
肉类产销跨地区调运输
近期新冠肺炎疫情爆发，各地紧急启动重大 突发公共卫生事件一级响应。截至2月18日 全国共有27个省（直辖市、自治区）关闭了 活禽交易市场。
2020年 2388 2195 1599 1482 1213 968 822 540 447 444 392 370 284 275 270 238 226 225 170 165 139 127 127 108 87 83 82 54 34 23 18
同比 249. 412. 161. 147. 57.9 128. 187. 106. 99.6 42.8 12.3 41.2 246. 71.9 26.8 40.8 89.9 221. 304. 146. 148. 568. 296. 31.7 89.1 260. 64.0 50.0 325. 228. 0.0%
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% -80.00% -100.00%
➢ 2020年1月份中重卡销量依然主要集中在京津冀、中部及华东区域。
➢ 增速看，上海、江苏、辽宁、安徽、天津等区域同比增幅较大。
区域销量分析（江淮轻卡）
元
刺激自卸车 和牵引市场
需求
据要问快讯不完全统计， 2020年有40万亿投资，其 中固定资产投资占比较大： ➢ 北京，1500亿； ➢ 江苏，5400亿； ➢ 浙江，8800亿； ➢ 福建，5005亿
➢ 交通运输工作会议确定的2.7万亿投资、最新的40万亿投资均会促进原材料的市场需求和运输需求，间接的带动自卸车和牵 引车市场需求。
8991 16254 6676 6544
2020年 24 3 25 174 314 96 62 57 4 36 178 / 17 5 / 693
8542 21843 19438 6706
同比 60.00% 50.00% -82.14% -16.35% -31.44% 15.66% -44.64% 3.64% -42.86% 12.50% 8800.00% -100.00% 41.67% -90.91% -100.00% 112.58% -4.99% 34.39% 191.16% 2.48%
400<ps≤450 JH6
450<ps≤500
陕汽
4854
493
578 782 6707 32.14%
重汽
2893
619
207 594 4313 4.49%
红岩
1522
249
1139 1072 3982 -32.79%
中卡
江淮
788
2200
47
562 3597 -9.92%
企业 牵引 载货
专用 自卸 合计
同比
大运
1570
9
33
29 1641 0.00%
2019年 17 2505 243 44
2020年 31 2083 37
65
同比 82.35%-16.85%-84.77%47.73%
➢ 2020年1月份卡车总体销量同期有所下降，但重卡板块大幅增长，同比增 18.18%，主要增长车型为牵引车和载货车。
➢ 中卡板块有所下降，其中专用车下滑84.77%。
➢ 环卫车辆向更专业化方向发展，环卫车辆也会随着环境卫生要求的提高而稳步增加保有量。
PART TWO
行业销量分析
行业整体销量分析（1月）
行业轻中重销量
300000 250000 200000 150000 100000
50000 0
轻卡
中卡
重卡
合计
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%
2019年 152000 11000 99000 262000
2020年 133000 10000 117000260000
同比 -12.50%-9.09%18.18% -0.76%
行业重卡车型
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
牵引
载货
专用
自卸
150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00%
主要竞品6X4牵引车销量分析
J6
➢主销区域为河北（2990辆）、济南（1842辆），其中石家庄销量 （1847辆），临沂销量（950辆）。 ➢ 主销马力段为400<ps≤500，主力发动机为锡柴420/460马力，分别 7150辆和6029辆。
JH6
➢主销区域为济南（1187辆），其中临沂（497辆）。 ➢主销马力段为400<ps≤500，同比增长516.55%。
使得自卸车需求快速增加：疫情对一季度经济发展产生严重消极影响，为使得各行业产业快速恢复生产，经济快速恢复到 正常轨道，相关部门扩大投资规模以对经济产生正面拉动作用。
交通运输部公布2020 年主要 预期目标
➢ 铁路投资 8000 亿元左右， ➢ 公路水路投资 1.8 万亿元左
右， ➢ 民航投资力争达到 900 亿
➢ 我国二月份重卡预计 3.9万辆左右，同比下 滑约50%，是20172020年月度销量最低 值。
➢ 当前各地进行疫情响应执行分级管制，很多限制措施放缓或解除，便利务工人员出行；国家推出企业相关补贴政策，有利 于各行业产业复工，各项政策都使得二月份卡车销量低迷状态在三月份有望得到改变。
疫情对市场的影响
65 2216 21.10%
车型分析（牵引车）
4X2牵引车 ➢整体销量有所下降，马力主要集中在250-400之间，主 要用于港口运输和快递运输。
6X2牵引车 ➢马力集中在350-400之间，该车型受各项法规政策影响， 后期需求会逐渐萎缩。
6X4牵引车 马力集中在400-500之间，主要用于煤炭运输、中长途物 流等，这是牵引车销量的最核心市场。
疫情爆发将倒逼管理部门加强公共环境卫生管理投入市政环卫类与用车数量及品类需求将持续提本次疫情后居民和相关部门会加强对公共环境卫生管理的重视程度各地公共卫生管理标准和相应预算将大幅提高加大环卫设施数量和高质量方面的投入对市政环卫类专用车市场形成长期利环卫车辆向更与业化方向发展环卫车辆也会随着环境卫生要求的提高而稳步增加保有量
500<ps 300<ps≤350 350<ps≤400 400<ps≤450 450<ps≤500
500<ps 250<ps≤300 300<ps≤350 350<ps≤400 400<ps≤450 450<ps≤500
500<ps
2019年 15 2 140 208 458 83 112 55 7 32 2 20 12 55 8 326
数据来源：中汽协、行业开票数据
区域销量分析（中重卡）
12000
1000080006000400020000
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
河北
河南
黑龙 江
湖北
湖南
吉林
济南
江苏
江西
辽宁
内蒙 古
青藏
青岛
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
2019年 4245 1186 1305 3726 1271 585 7499 7273 1130 3302 1830 1307 8175 3581 2297 2197 899 826 2185 4871 1930 1134 2164 5231 882 1556 3035 3420
东风
/
2061
/
65 2126 -16.46%
华菱
363
/
306
29
698 -28.56%
解放 30
19
37
/
86 13.16%
北奔
327
5
-2
118 448 -47.07%
江淮
1
3
/
/
4 -42.86%
总计 58196 22694 3321 9483 93694 22.30%
总计 31 2083
37
➢ 1月份重卡销量，解放一枝独秀，份额高达54.67%；陕汽、东 风、重汽不同程度增长，其它品牌有所下滑。从车型来看，牵 引车独占鳌头，占总销量高达62.11%。
东风 北汽
4974 5612
5841 714
112 2155 13082 2.41% 327 1347 8000 -24.17%
➢ 1月份中卡销量，东风基本垄断，份额高达95.99%，主销车型 为载货车，但同比下降16.46%。
国内肉类生产规模达8600万吨规模，市场呈现 主要生产区与主要消费区分离的局面，因此大量 的肉类产品需要进行异地调运，甚至跨省调运； 随着活畜禽运输限制增多，大量的运输需求需要 通过冷链运输解决
➢ 活禽交易市场关闭，消费健康意识提高、肉类保鲜长距离运输需求，增加冷链运输中的冷库建设和冷藏车的市场需求，冷藏 车成为明显的需求车型。
2020年 7101 1519 895 3144 1640 505 10164 8211 1211 3425 1820 1125 10878 6343 3160 3761 417 167 3102 4879 1288 1972 2170 7853 503 1192 4161 3227
同比 67.28 28.08 -31.4 -15.6 29.03 -13.6 35.54 12.907.17%3.73% -0.55 -13.9 33.06 77.13 37.57 71.19 -53.6 -79.7 41.970.16% -33.2 73.900.28%50.12 -42.9 -23.3 37.10 -5.64
影响公路货运量
影响货主企业复工
影响二月份卡车销量
➢ 2020年GDP增长上半 年预期明显走低，下半 年将迅速回升，整体呈 V型增长，全年增速预 计为5.6%-6%。
➢ 货运车辆开工率为 2019年同期的68.9%；
➢ 物流园区开工率为同期 的88%
➢ 道路货运企业复工面持 续扩大，但货主企业复 产率仍处低位，短期内 运力供给大于市场需求
2019年 39983 11067 9681 15867
2020年 58196 22694 3321 9483
同比 45.55%105.06%-65.70%-40.23%
行业中卡车型
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
牵引
载货
专用
自卸
100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00%