重庆奶业发展战略研究--重庆奶业现状与环境(doc 32页)

XX奶业发展战略研究
免费报告报告人：X婧贤
引言4
一、XX奶业现状与环境4
（一）、XX奶业现状4
1、牛奶生产5
2、乳品工业与销售网络5
3、乳制品消费6
4、资源条件6
5、兽医防疫及繁育体系体系7
（二）、XX奶业在全国所处地位7
（三）、XX奶业在我市农业中所处的地位8
（四）、WTO与中国奶业8
二、XX奶业的问题与缺陷11
（一）、奶业生产过程中存在的问题11
1、奶牛基地建设与布局严重落后于我市经济的发展11
2、奶牛饲养规模过小11
3、饲养管理水平低、生产手段落后12
4、系谱记录与品种优化问题严重12
5、奶牛技术人员技术水平下降13
6、产品的质量与卫生13
7、乳品加工企业的合理布局与水平14
8、乳品开发能力14
9、销售网点建设14
（二）、奶业发展环境中的问题15
1、体制束缚15
2、认知偏差15
3、竞争中的矛盾统一16
4、生产、服务与加工的关系17
三、奶业前景17
1、发展奶业符合现代农业的要求17
2、发展奶业符合我国农业结构调整的方向19
3、发展奶业可以极大改善全民营养，提高全民健康20
4、消费市场发展迅速21
5、发展奶业有利于保护和改善三峡库区的生态环境22
6、奶业的发展有利于我市农业劳动力的转移22
四、XX市牛奶需求状况23
（一）、趋势23
（二）、消费状况25
（三）、差距25
1、收入25
2、牛奶及其制品的质量26
3、适应不同消费群体的产品开发程度26
4、消费的方便程度26
5、价格26
6、品牌28
7、习惯28
五、XX奶业发展战略目标的选择与实施28
（一）、战略目标的选择28
1、消极目标29
2、被动目标29
3、积极目标30
4、最大目标30
5、目标选择30
六、战略目标的实施30
七、战略措施31
（一）、加强我市奶业的行业管理职能31
（二）、整合奶业资源，引进强势资金，组建我市奶业集团32
（三）、建设真正意义上的优质奶牛基地32
1、合理规划布局牛奶生产32
2、制定切实可行的奶牛繁殖育种方案，健化我市牛群，提高我市奶牛的
品质。

33
3、引导农民发展奶牛规模养殖33
（四）、加快奶牛技术服务体系建设34
（五）、利用现有资源、推广优质牧草的种植、加快牧草商品化步伐。

34
（六）、建立企业的产品研发中心，开发适应本地区人口味的产品34
（七）、开发城区市场的同时，大力加强农村市场的培育35
（八）、建立牛奶质量监控网，杜绝不合格牛奶流入市场。

35
八、结束语35
引言
中国加入WTO以来，我国的乳品市场逐步开放，国内外乳品企业大举进入XX市场，快速挤压和侵占我市奶业的发展空间，强烈地冲击着正在起步的奶业市场。

康维调查认为：面对如此激烈的奶业市场竞争格局，及时分析XX奶业的发展状况及国内外市场变化情况，研究应对国内外竞争的我市奶业发展的指导思想、发展目标、战略措施，对于充分利用现有奶业资源，保障奶业的快速发展，从而抗击国内外企业对我市奶业的冲击，具有十分重要的意义。

一、XX奶业现状与环境
（一）、XX奶业现状
起源于二十世纪三十年代的XX市牛奶生产，于1992年达到21000头。

此后,随着政府取消“以奶换粮”政策、城市建设快速发展以及乳品市场的开放，国内外实力雄厚的大企业纷纷进军我市，以奶粉等传统产品为代表的乳制品生产相对过剩，迫使我市乳品企业进行产品结构调整，使我市奶牛饲养规模下降到1998年的9718头。

1998年后，由于人们消费意识的改变、国家“学生奶”计划的实施，乳制品市场前景看好，我市奶业得到空前的发展。

1、牛奶生产
到2003年底，我市奶牛规模达24955头，成母牛19094头，牛奶产量80477吨，商品奶产量74593吨，比上年增长21.9%，不论从牛群规模，还是牛奶产量，都超过我市历史最高水平。

2003年，由于国内外企业大举进入XX市场，XX乳业发展暂时处于停滞状态。

多年来的牛奶生产，为我市培养了奶牛饲养户4000余户，现有养牛户3000余家。

从事或曾经从事过养牛的农民及技术工人1万余人。

2、乳品工业与销售网络
目前我市投入生产的乳制品厂9个，形成实际加工能力500吨/日.双班，在建乳品厂1个，设计加工能力100吨/日.双班。

生产的产品主要有巴氏及超高温消毒的盒装奶、袋装奶，酸奶、奶饮料、乳酸饮料、全脂奶粉、配方奶粉等。

建设形成牛奶销售网点7838个，网点遍布我市的主要生活区及全市大部分县城。

2002年生产各类乳制品55292吨，其中巴氏奶30129吨、超高温灭菌奶2870吨、酸奶17641吨、全脂奶粉1500吨、配方奶粉312吨、其它乳制品2840吨，日生产乳及乳制品151吨。

加工乳制品所使用的本地原料奶占我市所生产的商品奶量的82.3%。

不论乳品工业产值、销售收入、利润，XX在西南地区都
是比较有优势的（详见表一）。

表一 2001年西南地区乳品工业概况表（单位：千元、人）
3、乳制品消费
从功能上看，我市乳制品消耗分为液态奶、奶粉、工业用粉三部分。

其中工业用粉用于食品加工，所占比例最小。

普通奶粉主要是农村消费；城市的奶粉消费以婴儿和老人为主，消耗的主要是国外、市外的功能奶粉为主；液态奶制品的消费量最大，其消费的群体主要是城市及各区县所在地的城镇人口。

从地域上看，XX乳品长期以来占据西南市场，1998年以前，“山城”奶粉销售遍布XX、XX、XX、XX等周遍省市。

之后“山城”奶粉逐步退出这些地区的城市市场，XX的液态乳制品又开始进入这些市场，同时，国内外其他企业亦大举进入XX。

4、资源条件
充足的饲养资源是我市奶牛发展的基础。

作为大农业的XX，玉米种植面积503456公顷，草山草坡24万公顷。

大量的农作物秸秆、广阔的草山草坡可以为我市畜牧业发展一年四季提供丰富的草料资源，这是我国其他牧区所不能比拟的巨大优势，也是我市畜牧也发展的必由之路。

5、兽医防疫及繁育体系体系
XX现有畜牧兽医站1290余个，畜牧兽医技术人员7000余人，奶牛饲养的乡镇26个，有奶牛技术服务人员134人。

尽管为奶牛技术服务的技术人员多是以前国营农场分流出来的人员及其弟子，长年没进行技术培训、知识老化，但是基础尚存。

根据XX现状，占地278亩XX市良种繁育中心于2002年初具规模，该中心现有荷斯坦、西门塔尔、红安格斯、黑安格斯、海福特、矮脚牛（劳莱蒽）等优良乳用、肉用种公牛27头，其中成年公牛13头，后备公牛14头，年产冻精11万支，主要供应XX及西南地区。

中心全部建设完工后，计划饲养种公牛33头，年产奶量8吨以上优质供体母牛200头，优良肉用供体母牛100头，受体母牛1000头，每年可向XX乃至西部地区提供优质冻精30万支，优质胚胎500～1000枚，优质种牛500头。

（二）、XX奶业在全国所处地位
近几年，受市场拉动及国家农业结构战略调整政策的推动，奶业呈快速发展之势。

尤其是1999年以来，奶产量年递增18%以上，2001年全国奶牛存栏566.2万头，牛奶产量1025.5万吨。

从分布上看，我国奶牛生产主要集中于北方，2001年前8位的省份是XX、XX、XX、XX、XX、XX、、XX，其产量占全国的65.3%。

XX在全国的比重分别为0.4%和0.66%，在西南地区的比重分别为10.7%和9%。

从乳品工业产值看，2001年全国乳品工业产值222.8亿元（不变价），西南地区乳品工业产值3.92亿元（不变价），XX乳品工业产值1.68亿元（不变价），XX分别占全国、西南地区的0.75%和42.9%。

从人均占有奶量看，2002年我市人均占有乳与乳制品2.6公斤，全国人均占有奶量8.8公斤、世界人均95公斤、发达国家人均300公斤，XX人均占有奶量只全国人均占有奶量的29.55%，世界人均的2.7%，发达国家的0.87%。

（三）、XX奶业在我市农业中所处的地位
在所有现代农业国家，农业中处于第一位的是牛奶，占农业总产值的20％左右，第二位的是牛肉，也占20％左右，美国最低，牛奶、牛肉加在一起也占农业总产值的35％，其他国家一般都在40％以上。

而我市奶业所实现的牛奶产值1.53亿元，牛奶产值仅占我市2002年畜牧业生产总值166.2亿元的0.92%，占我市农业总产值264.1亿元的0.58%，奶业在我市畜牧业的地位太低。

如此现状显然与有巨大的市场潜力、国家大力提倡发展奶业的背景极不相称。

（四）、WTO与中国奶业
中国加入WTO以后，我国的农产品进口关税将逐步降低。

根据协议，到2004年，中国农产品关税将由2000年的21.2%降到17%，对于乳品而言，关税将由2000年的40%降到22.5%，2005年～2015年维持在22.5%的水平。

从几年的的执行情况看，我国乳制品进口的品种主要有未浓缩淡乳、浓缩固态乳、凝乳及酸化乳、乳清、黄油制品、乳酪。

其比例为乳清52%，浓缩乳39%，液态乳5%，黄油和乳酱2%，酸化乳1%，乳酪及凝乳1%。

乳制品的净进口量1995～1998年缓慢增长，1999～2000年呈快速增长趋势，1995年乳制品的净进口量4.2万吨，1998年增长到7.4万吨，2000年增长到17.1万吨，2001年开始下降到15.3万吨。

（详见表一、二，资料来源于《中国奶业年鉴》）
表一、2001年我国乳制品分品种进口情况
（单位：千顿、千美元）
表二、2001年我国乳制品分品种出口情况
（单位：千克、千美元）
从市场和国外乳品企业的走势看，由于国外企业管理和生产成本过高，其价格超过国内品牌20%左右，国外乳品及企业正在逐步隐身。

且各地方品牌乳业，都受掌握奶源的政府的强力支持，使得外资巨头有点先天不足。

事实上，经过近3年奶源基地的争夺，迄今已大局初定。

除伊利、蒙牛、光明等乳业巨头全国瓜分奶源基地外，地方品牌手中也掌握了大量资源，对外资乳业来说，已没有多少直接的机会，外资独立办厂胜算很小。

专家认为“在国内人均牛奶消费未到15公斤以前，即5～8年内，洋牛奶仍不会大举杀个回马枪”。

为此，跨国公司已调整了进军中国市场的策略，由以前的产品进入调整为资金介入，通过整合、购并参与中国市场的竞争。

这也是由于WTO农业协定的生效，欧盟等发达国家对奶业生产与出口补贴的限制和削减，发达国家乳品生产成本呈上升趋势，国际奶业知名企业逐步减少在发达国家的生产，而将发展重点转移到成本相对较低的国家或地区的原因所在。

这既是挑战，也是我国奶业吸引国外资金、先进技术和管理经验，进而促进我国奶业整体水平提高，重组、改造和培育具有国际竞争力的奶业集团的大好时机。

与此同时，国内乳品企业，特别是在全国排名前十位的伊利、蒙牛、光明、完达山、三鹿、夏进、娃哈哈、辉山、龙丹、乐百氏等乳业巨头，以及后来的新希望乳业，都已产品及资金等方式进入XX，到2003年，我市城区的奶粉市场基本上由外来企业控制；液态奶市场有30%属于市外企业，本地奶占据我市
主要居民区，而市外则占据各大超市。

二、XX奶业的问题与缺陷
（一）、奶业生产过程中存在的问题
1、奶牛基地建设与布局严重落后于我市经济的发展
长期以来，为了方便养牛场、户的牛奶交售，及时加工并供给市民，我市的奶牛布局实行的城郊型奶牛饲养模式，大量奶牛集中于城市附近。

近年来随着我市城市建设的迅猛发展对奶牛饲料资源和经营场地的侵蚀，我市原有的奶源基地的主要奶牛基地自然消失。

为了解决城市牛奶的供应问题，我市各级政府又不得不随着城市的推移在新的地区投入巨大的人力、物力建立新的奶牛基地，新的奶牛基地长不过3～5年，短的甚至建设不到2年，不得不因为经济开发区的建设而中断，迫不得已选择新的地点。

如此年复一年的重复投资，不仅造成我市资源的巨大浪费，也客观上制约了奶农扩大其饲养规模、严重挫伤农民的积极性，使基地产业化、规模化建设严重受阻，不能积极支持企业开拓市场，发展壮大。

2、奶牛饲养规模过小
由于我市奶牛主要由农民饲养，其规模小、分布面广，目前我市有奶牛饲养户达3000余个，饲养规模主要在2～10头之间，遍布我市近郊各个区县。

相对较小的奶牛饲养规模有利于我市农民充分利用其自身的财力、人力、饲料资源，但是小规模的饲养却不能充分实现其应有经济效益，改善奶源的卫生质量，提高奶牛的生产性能，改良我市奶牛的品质。

规模产生效益。

只有我市的奶牛形成了规模，即全市有了一定规模的牛群，农民个体养牛达到一定的数量，才能充分利用我市现有的政策、资源优势，形
成优势产业并进而获得更多、更全面的政策、资源支持。

但是规模应与当地的经济、社会发展相适应，过度的规模不仅不能获得较好的经济效益，还将浪费资源，进而亏损。

规模发展要讲求适度。

其原则是：有利于充分利用我市的资源、自身的资源；有利于机械化挤奶，以最大限度地提高我市牛奶的品质。

按此原则，XX奶牛饲养的适度规模应在50头～100头之间。

3、饲养管理水平低、生产手段落后
我市奶农饲养奶牛基本上是根据自身条件来决定的。

奶牛饲料是以充分利用自己的饲料资源为前提，没有符合我市奶牛生产特性的配方饲料；同时饲养场地简陋、狭小，饲养管理粗放、随意的落后生产方式。

如此管理模式及手段不仅难以充分发挥奶牛的生产性能，保证奶牛的清洁卫生，提高经营者的生产能力，制约农民扩大其饲养规模；还导致牛奶卫生质量过低，奶源质量不好，不能生产出高品质的乳制品。

4、系谱记录与品种优化问题严重
在我市国营、集体农场相继退出奶牛生产领域后的近10奶来，主导我市奶业发展的基本上是农民。

由于各农户饲养的奶牛的规模小、时间短，且都是从国营集体农场、其它农户、市外购进的奶牛，基本上没有完整的奶牛系谱记录。

农民对奶牛的配种仅仅依据公牛的性能，血缘混杂不可避免。

同时，奶牛繁殖的后代，不论好坏，只要是母牛，农民均一概保留，缺乏必要的选育、淘汰过程。

奶牛的良种繁育过程基本消失。

奶牛单产由1993年的5742公斤。

下降为2001年的4500公斤，致使我市奶牛种群品质较京、津、沪地区7000—8000公斤单产的奶牛品质相距甚远此。

如不及时采取措施，我市奶牛品种将在未来的
3—5年内急剧退化。

5、奶牛技术人员技术水平下降
尽管我市有大量的畜牧技术人员，但是，XX奶牛生产赖以发展壮大的技术力量主要来自于我市国营农场遗留下来的技术人员。

10年过去了，目前这批技术力量由于年龄老化一部分已退出该领域。

由于没有像国营农场时期的资料收集、整理，案例积累，定期交流与新技术培训，还在为奶牛生产服务的技术人员的水平大幅度下降，服务能力减退。

而各奶牛发展区域区县一级的兽医站人员基本上是管理人员；乡镇一级的兽医人员文化水平有中专、高中、初中，这些人员是国营农场人员带的徒弟或是当地没有接触过奶牛的兽医转行而来，没受过奶牛方面的基础知识训练，通过“传帮带”得来的有关知识局限性很大，技术水平不过关，不能担当为奶牛饲养保驾护航的作用；而担负我市奶牛品种改良重任的奶牛研究所，也因资金、技术等原因被兼并，导致我市奶牛技术服务水平整体下滑。

6、产品的质量与卫生
质量是企业的生命。

只有企业的产品符合市场的要求，企业才能发展、壮大。

而我市企业的产品在卫生质量、风味、功能产品的开发上与国内外企业集团有较大差距。

产品品质的差距使我市企业的市场占有率不断降低，市场开发的广度、深度不够，从而根本上制约我市奶业生产规模的进一步扩大出口。

而质量差距的根源表现为：
第一、我市奶牛主要集中于城市周围，受城市生产、生活污染严重；在收购和加工环节上，由于产品不能一次成型，大多数厂家设备落后，即使奶源达到“绿色食品”要求，也生产不出优质牛奶及制品。

第二、较小规模的奶牛生产、简陋的生产方式不能保证奶源质量。

我市奶牛生产的农民分散饲养模式，其饲养管理不规X，配方标准不统一，生产的牛奶品质不高且参差不齐；手工挤奶导致牛奶多次污染。

这种牛奶不论加工技术、水平如何高，都不能生产出优质牛奶制品。

即使我市建立了牛奶收购站，实行按值论价，市牛奶质量监督检验站定期、不定期地对牛奶主产区进行监督，但这一行为的最好结果可能是保证了牛奶的营养成分达到国标。

第三、相对落后的加工设备、工艺技术以及短缺的资金使其产品不能够达到与国内外企业竞争的水平。

7、乳品加工企业的合理布局与水平
我市的乳品加工厂已达10座，加工能力可达500吨/日.双班，基本能满足我市人民吃奶的需要。

但是由于这些厂全部集中于市区，且所生产的产品基本相同，大家争抢的主要是市区这块蛋糕，而对占全市总人口80%的区县市场开发不够。

随着我国乳品市场的逐步开放，没有实力、没有特色的乳品企业倒闭、转行不可避免。

除XX市天友乳业XX的2个厂设计及生产能力较大，设备较为先进，技术含量较高外，其他乳品企业的设计、生产能力都较小，设备及技术简单，不具备集团化经营的要求。

8、乳品开发能力
我市乳品企业中仅有XX市天友乳业XX拥有1个研究所，具有一定的产品开发能力，其他企业根本没有开发适应市场、具有自主知识产权的产品的能力，这些企业的产品基本上同市场上销售的产品雷同，没有特色，没有不同于其它企业产品的功能产品，竞争力低，抗市场风险力差，不能经受市场的强大冲击。

9、销售网点建设
随着XX交通条件的巨大改善，市区到我市的大部分区县用时不超过8个小时。

但多数企业仍将其销售网点设立在市区，广大的区县市场没有开发，自销奶充斥其间。

（二）、奶业发展环境中的问题
1、体制束缚
XX奶业的体制约束主要表现为两个方面，
第一、奶业的多头管理造成奶业生产无序。

二十世纪九十年代以前，我市的奶牛及乳品企业主要集中于市农垦局，奶业的管理与发展主要由市农垦局负责。

此后，由于我市执行欧盟奶类援助项目，市农垦局所属的奶牛场相继倒闭，农民大量饲养奶牛，奶业的行业管理逐步由掌握奶业发展主要资金的XX市奶业管理办公室取代。

二十世纪九十年代后期，特别是2000年以后，XX市奶业管理办公室没有资金支持，乳品企业、奶牛生产者、奶牛服务体系归属其它部门，无法正常履行《XX市牛奶管理办法》赋予的各项职责，行业管理名存实亡，牛奶生产与加工的严重分离。

近年来由于奶业管理的职责分散，已造成多起牛奶收购问题。

有些地区的奶农因此不敢根据自己的实力扩大自己的奶牛饲养规模，极大地制约了我市奶牛的发展。

第二、依附于计划经济体制的奶业不能按照市场经济的要求组织生产。

多年的经济体制改革，未能让我市的主要乳品企业真正走向市场，去适应市场发展的需要，而是从资金上依附于政府，利用政策的资金打压市内中小企业；不是从提高企业产品技术含量来扩大市场，而通过非公平市场竞争手段从不断萎缩的市场中获取高额利润。

这是造成企业锐意进去精神的原因之一。

2、认知偏差
XX奶业决策者及其企业对我市奶业认识存在两大误区：
第一、以天友乳业XX作为奶业生产发展的标准。

由于天友乳业是我市奶业的主体，奶业发展的决策多年来缘原袭这样一个原则，即天友乳业认为市场饱和了，政策取向就是抑制生产的快速发展，如果天友扩大市场有力或市场需求巨大，政策取向就是放手发展。

事实上天友产品在市场上饱和与否，仅代表市场对该产品的认知度、接受度，不能作为市场对奶及其制品的消费标准。

第二、认为XX不具备牧区的发展优势。

长期以来，XX奶业界对我市奶业发展的主流观点是：XX不是牧区，没有丰富的饲料、饲草资源，生产成本高于牧区，同等质量的产品在市场上没有价格优势，奶业生产应以满足本地市场为目标。

事实上、XX、XX、XX等地的资源条件比XX差，但是几十年来的发展证明，这些地区的奶业得到发展，而且速度很快。

作为大农业的XX，玉米种植面积50.3万公顷，草山草坡215.7万公顷。

只要我们加快对这些资源的改造步伐，形成饲草饲料资源的商品化、规模化，就能一年四季为我市奶业乃至畜牧业提供丰富的饲草饲料，这是我国牧区冬季不能提供优质新鲜牧草所不能比拟的优势。

同时，随着环境保护意识的加强，牧区天然放牧将被制止，不记饲草成本的牧区奶牛发展史将不复存。

3、竞争中的矛盾统一
计划经济向市场经济过渡的初期，XX奶业需要打破垄断，积极引进竞争机制，促进我市奶业的健康、快速发展。

于是，我市在上世纪九十年代初建起了北碚乳品厂和江北乳品厂，以期通过有序的竞争来发展和完善我市奶业体系，但是事与愿违，新建的厂很快被具有强大的政府背景的天友乳业打跨，与此同时天友乳业的市场逐步萎缩。

此种XX企业的内部竞争到今天仍在继续。

中国加入WTO后，市场竞争的内容和主体发生了根本变化，乳制品市场的竞争不仅表现在传统的奶粉上，随着科技进步，以前固有的液态奶市场也受到来自国内外的乳业巨头的巨大冲击。

竞争的对手也由市内企业转而变成国内外乳品企业。

4、生产、服务与加工的关系
随着社会的进步，企业产业化程度更高、社会分工更细。

产业内部各环节之间联系更加紧密，利益分配更为合理，风险承担日趋统一。

尽管XX的奶业产业化已初具规模，但是奶业龙头企业与奶牛生产环节中奶农、奶牛技术服务机构并并未真正形成利益均沾、风险共担机制。

企业与奶农尽管有合同约束，但合同时效短，且企业可以根据自身的需要调整，此和约实质上就是一个购销合同。

同时奶牛技术服务机构并未与企业、奶农有任何法律关系，它游离于生产之外，奶业生产的盈亏与他们无关，这也是造成如XX市奶牛研究所濒临倒闭、XX良种奶牛繁育脱节的原因之一。

因此，采取强有力的法律约束机制、组建符合XX奶牛发展的协调机制，以协调生产、服务、加工各方的利益，对我市奶业发展至关重要。

三、奶业前景
1、发展奶业符合现代农业的要求
现代农业是追求利益、资金密集型农业。

现代农业是调整农业结构，把传统种植业的二元结构变成加上饲料作物的三元结构，用饲料作物来发展畜牧业，从而改变我国习惯用亩产多少粮食或人均多少粮食来衡量农业发展水平，决定是否发展畜牧业的观念，采用国际通行的有用物量和蛋白质衡量土地经济效益。