理财顾问的合同范本

理财顾问的合同范本
甲方（委托方）：______________________
身份证号：______________________
联系地址：______________________
联系电话：______________________
乙方（受托方）：______________________
法定代表人：______________________
公司地址：______________________
联系电话：______________________
鉴于甲方有理财需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方经友好协商，就乙方为甲方提供理财顾问服务事宜达成如下协议：
一、服务内容
1. 乙方为甲方提供个人财务状况分析，包括但不限于资产、负债、收入、支出等方面的评估。

2. 根据甲方的财务状况和理财目标，为甲方制定个性化的理财规划方案，包括但不限于投资规划、风险管理规划、退休规划、税务规划等。

3. 定期对甲方的理财规划方案进行跟踪和调整，以适应市场变化和甲方财务状况的变化。

4. 为甲方提供投资产品的推荐和分析，但不参与具体的投资操作。

5. 为甲方提供理财相关的咨询服务，解答甲方在理财过程中遇到的问题。

二、服务期限
本合同的服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

服务期满后，双方如无异议，则本合同自动延续。

三、服务费用
1. 甲方应向乙方支付的理财顾问服务费用为人民币______元/年（大写______元整/年）。

服务费用应在本合同签订后的______个工作日内支付至乙方指定的银行账户。

2. 如因甲方的理财需求发生变化，导致乙方的服务内容增加或服务时间延长，双方应另行协商服务费用的调整事宜。

四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1. 有权要求乙方按照本合同的约定提供理财顾问服务。

2. 有权了解乙方为其制定的理财规划方案的内容和实施情况。

3. 应按照乙方的要求提供真实、准确、完整的财务信息和相关资料。

4. 应按照本合同的约定向乙方支付服务费用。

5. 应配合乙方的工作，对乙方提出的合理建议和方案予以认真考虑和实施。

（二）乙方的权利和义务
1. 有权根据甲方提供的财务信息和理财目标，为甲方制定理财规划方案和提供相关的咨询服务。

2. 有权要求甲方按照本合同的约定提供财务信息和相关资料。

3. 应按照本合同的约定为甲方提供优质、专业的理财顾问服务。

4. 应对甲方提供的财务信息和相关资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

5. 应及时向甲方报告理财规划方案的实施情况和市场变化情况，为甲方提供调整建议。

五、违约责任
1. 若甲方未按照本合同的约定向乙方支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照本合同的约定为甲方提供理财顾问服务，应退还甲方已支付的服务费用，并按照服务费用的______%向甲方支付违约金。

3. 若因甲方提供的财务信息不真实、不准确、不完整，导致乙方制定的理财规划方案出现错误或无法实施，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，甲方应予以赔偿。

4. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担责任。

六、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：______________________
签订日期：______年______月______日
乙方（签字/盖章）：______________________
签订日期：______年______月______日。