尼龙上下游报告
尼龙上下游产品报告
一世界锦纶供需状况
最近几年，世界锦纶工业的发展走过了一条曲折的道路，从2000年起生产能力逐年减少，产量停滞不前，装置开工率一度降到80％以下。锦纶在世界化学纤维中所占比例1975年超过24％，1995年则下降到18.5％，2000年为不足14.4％，2006年下滑到11.20％。近几年世界锦纶产量略超过世界合纤产量的十分之一。近几年有下列主要因素影响了锦纶产业链的竞争能力。首先是原料价格的攀升，国际市场石油价格的高位运行带动了上游原料价格的高涨，加之我国对进口己内酰胺的反倾销，使得己内酰胺价格连连上行，导致锦纶产品的生产成本大幅上升。其次，在一些应用领域，锦纶不断被价格更低的涤纶和丙纶所替代，这类应用领域包括了服装市场。还有，在锦纶应用最多的地毯领域，出现了硬质木材和石材铺地材料取代地毯的趋势。
1 生产概况
2006年，世界锦纶产能和产量分别为485.09万吨／年和388.30万吨，产能比上年减少1.15％，产量比上年增加0.83％，在世界合纤（不含聚烯烃纤维）中的比例占11.2％。中国的锦纶产量从2002年起超过台湾省位于世界第三，从2003年起取代德国位居世界第二。
2001-2006年世界锦纶纤维产能、产量见表1。
表1 近年世界锦纶产能、产量、开工率
（万吨/年，％）出处：《Fiber Organon》，2003－2006，（6）
2006年，世界锦纶的产量为388.30万吨，主要集中在美、中、台、韩、西欧5个国家和地区，它们的产量占世界三分之二以上。其中美国产量位居世界第一，为102.27万吨；中国位居第二为85.22万吨（包括3.66万吨短纤维），台湾为42.33万吨，西欧为47.12万吨，韩国为15.54万吨，日本为12.30万吨。与上年相比，中国和台湾省继续增长，中国大幅增长18.30％，台湾省增长了0.86％，美国减少了5.49％，韩国减少了10.69％，日本减少了0.65％，西欧减少了1.59％，从而使得整个世界范围内锦纶产量增加了0.83％。由此可以看出，在世界锦纶工业发展缓慢的背景之下，美国和中国仍是支撑该行业的两个亮点。世界主要国家和地区锦纶长丝和短纤的生产情况见表2。
表2 近年来世界主要国家和地区锦纶产量
（万吨）
出处：《Fiber Organon》，2003－2006，（6）
目前全球各地对锦纶纺织品的使用情况不尽相同。美国锦纶纤维50％以上是用于地毯，其次为产业用途；西欧地区则主要是用在衣着和家饰用布方面；中国大陆则是以衣着为主，约占65％左右，其次为轮胎帘布，约占25％，轮胎帘布的消费市场在中国尚有很大的发展空间，尤其是在近年来中国经济改革开放，随着人民生活水平的改善，更促进了对汽车工业及轮胎产业的需求，而中国的轮胎帘布95％以上是采用尼龙帘布。至于中国台湾则是以衣着和产业用途为主，分别约占75％和25％，衣着用布则是以女装、服装内里、运动衣等为主，产业用途则是以轮胎帘布为主，台湾主要生产厂商为台化与福懋两家，另有少部分为阻燃用布、工业用防护性衣着。韩国的市场是以衣着用途为主，也是主要应用在运动衣、内里、内衣、女装等。日本的使用情况则较为平均，衣着、轮胎帘布和家饰用布的使用比例约各占三分之一。世界锦纶长丝的生产结构见表4-3。
表3 世界锦纶长丝生产结构（万吨）
出处：《Fiber Organon》，2003－2006，（6）
2发展趋势
2006年世界尼龙聚合物产量为650余万吨，其中用于生产地毯、纺织和工业等生产的锦纶超过65％，220余万吨用做工程塑料。出于原料价格的猛升和来自涤纶与丙纶的强劲竞争，世界锦纶工业经历了历史上最严重的危机，正在调整和巩固。
据预测，2006年至2010年间，世界尼龙制品以2.64％的年均增长率增长。整个尼龙包括纤维和树脂的产量将由654万吨增加到726万吨，其中锦纶将以1.69％的增幅增长，尼龙树脂将以4.43％的增幅增长（表4）。
而尼龙6的原料己内酰胺由于新增设备有限，供求紧张状态将持续数年，己内酰胺自2001年以来已有9个工厂关闭，而增产的只有2个工厂，即我国巴陵石化增设7万吨/年，DSM在南京的合资公司增设8万吨/年，使得世界己内酰胺总能力达到56.7万吨/年，但世界己内酰胺的供需在2006-2008年间仍将处于紧张状态，直到2010年以后，这种紧张状态才能得到缓解。
表4 世界尼龙产量及预测（万吨）
出处：《Fiber Organon》，2003－2006，（6）
二我国锦纶纤维供需现状和预测
1 纤维生产状况
锦纶在中国化纤产量中属于小品种，2006年中国锦纶产量比上年增长18.3％为85.22万吨，占化纤总量的4.21％，占合纤的4.58％，远低于世界10％左右的水平。锦纶在我国化纤中比例见图1。
图1 2006年我国锦纶及化纤各品种产量结构图
出处：（1）中国化纤协会；
（2）中国化纤经济信息网
2006年，我国规模以上锦纶上下游企业数量共有153家，比三年前增加了59家；工业总产值为239亿元，比三年前增加了61.58%；表明规模企业的数量和企业的平均规模近几年在逐年扩大。随着国内锦纶产品需求不断增长，其产能和产量都在稳定上升，尤其是消费量远远超过实际生产水平，致使国内市场近年来产品供不应求，价格稳中走高，使得近几年我国锦纶产能产量快速增长。2005年产能为115.04万吨/年，2006年达到136.81万吨/年，比上年增加21.77万吨/年，创下了历史最高纪录。与此同时，其产量也上升到85.22万吨，增幅高达18.92％。产能增幅过快使得2006年锦纶民用长丝的开工率下降到64.42％，表明锦纶行业产能的迅速扩展，仍有待下游需求的充分消化。由于下游锦纶机织布和帘子线生产需求一时难以有效放大，锦纶各品种市场价格始终较为稳定，并未出现产品价位一路走红的预期，因而形成了锦纶产能剧增，但开工率不足的局面。从图4-2中看出，我国锦纶产能结构为：服用长丝62.09万吨，占锦纶总产能的46％；产业用丝61.86万吨，占45％；家纺用丝BCF5.86万吨，占4％；锦纶短纤维7.00万吨，占5％。
表5 2001-2006年我国锦纶生产情况（万吨）
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）《2006中国杭州化纤论坛论文集》
图2 2006年我国锦纶产能结构图
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）《2006中国杭州化纤论坛论文集》
全国锦纶纤维2006年1-12月份产量合计为85.22万吨，比上年同期增加18.30%；其中产量最大的省市是江苏省，产量为33.23万吨，为省市龙头；其次是浙江省，产量11.21万吨，位居亚军；然后是山东省，产量8.81万吨，荣立第三；广东省8.27万吨，为第四；河南省7.91万吨，占第五；福建省6.74万吨，位居第六；接下来是上海市3.03万吨，为第七；湖南省2.35万吨，占第八；安徽省1.27万吨，位居第九；辽宁省0.86万吨，为第十名；陕西省0.48万吨，居第11名；四川省0.45万吨，荣立第12名。上述12大省市2006年1-12月份产量合计为84.61万吨，占全国2006年1-12月份总产量的99.28%。
从2006年12月份的情况看，全国锦纶纤维当月总产量为8.45万吨，上述12大省市的当月产量合计为8.39万吨，占全国当月总产量的99.29%；由此可见，我国前12大省市的锦纶纤维产量约占全国总产量的绝大部分。
表6 2006年主要省市锦纶产量分布情况（万吨）
出处：（1）中国纺织工业协会统计中心；
（2）中国纺织经济信息网
我国锦纶主要品种生产状况如下：
（1）锦纶服用长丝
2006年中国现有锦纶服用长丝生产企业64家，产量为40万吨，有效生产能力为62.09万吨，平均规模为9700吨/年，平均开工率为64.52％，年产1万吨以上的企业有19家，产能为30.35万吨/年，占全国锦纶服用长丝总产能的48.89％，占全国锦纶服用长丝企业总数的29.69％。预计2008年服用长丝产能达到67.93万吨/年，产量
达到44.44万吨（表7）。
表7 2006年中国锦纶服用长丝1万吨/年以上产能企业（万吨/年）
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）中国石化协会信息中心；
（3）国家统计局未公布这些企业的产量数据
在锦纶服用长丝生产能力中，常规纺UDY产能为9.56万吨/年，占锦纶服用长丝总产能的15.40％；预取向丝POY产能为23.45万吨/年，占37.77％；高取向丝HOY产能为8.23万吨，占13.25％；全取向丝FDY产能为14.98万吨/年，占24.12％；涤纶改锦纶预取向丝产能为5.87万吨/年，占9.46％（表8）。
表8 2006年锦纶服用长丝的生产结构
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）中国石化协会信息中心；
（3）国家统计局未公布这些企业的产量数据
（2）锦纶短纤维
据不完全统计，2006年我国锦纶短纤维生产企业23家，产能为7.00万吨/年，占锦纶产能的5％，低于世界平均10.78％的比例。平均经济规模为3043吨/年，3000吨/年以上的锦纶短纤维生产企业有7家（表9）。2006年锦纶短纤维产量为5.00万吨。
表9 2006年中国锦纶短纤生产企业
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）中国石化协会信息中心；
（3）国家统计局未公布这些企业的产量数据
（3）产业用丝
我国锦纶产业用丝主要用于生产锦纶帘子布，应用于斜交轮胎的
骨架材料，其次用于传送带、国防、安全绳网、体育材料、水产养殖材料等方面，年需求量为30万吨左右。
我国现有锦纶工业丝生产企业50余家，生产能力为61.86万吨/年，平均规模为12000吨/年，年产能在3万吨以上的企业有5家，年产能在1万吨以上的企业有13家，占全国锦纶帘子线产能的64.50％。2006年锦纶产业用丝产量为36.15万吨，其中锦纶6为27.11万吨，占75％，锦纶66为9.04万吨，占25％（表10）。
表10 2006年中国锦纶帘子线生产企业
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）中国石化协会信息中心；
（3）国家统计局未公布这些企业的产量数据
（4）锦纶家纺用丝
近年来，有部分丙纶地毯厂家正改扩建生产锦纶地毯，也有一些厂家停产锦纶BCF，使得2006年锦纶BCF生产能力为4.50万吨/年，产量为2.07万吨（表4-11）。据预测2008年我国锦纶BCF簇绒地毯将达到3700万m2以上，需锦纶BCF地毯丝3.72万吨左右。表4-11 2006年我国锦纶BCF生产企业
出处：（1）聚酰胺技术开发中心；
（2）中国石化协会信息中心；
（3）国家统计局未公布这些企业的产量数据
（5）尼龙工程塑料
我国尼龙工程塑料工业起步虽然较早，但尚未形成真正完整的现代产业，仍属于幼稚产业。在塑料锦纶6切片中，主要用于铸塑和双向拉膜。我国尼龙工程塑料的主要消费领域是：机械工业、交通运输、电子电器等。汽车工业消耗占整个尼龙工程塑料市场需求量的40％左右。汽车制造商为了减轻重量、减少油耗，选择用高分子材料替代金属，其中PA和聚酯是最好的选择，其性能均优于其它材料。
2 供需现状
2006年我国锦纶产量85.22万吨，比上年增加了18.30％；进口27.44万吨，同比增长7.40％，出口8.62万吨，同比增长22.60％；表观消费量为104.04万吨，同比增长15.37％；进口依存度为26.37％，比上年降低了1.96个百分点，即降低6.91％（表12和表13）。
表12 近几年我国锦纶供需状况（万吨）
出处：（1）中国纺织工业协会统计中心；
（2）中国化纤协会；
（3）中国化纤经济信息网
表13 2006年我国锦纶长丝分品种进出口数量和单价
出处：（1）中国化纤协会；
（2）中国化纤经济信息网
从表中可见，锦纶进出口量较上年同期分别增加7.40％和
22.60％，进出口有以下特点：
①帘子线出口量比进口量高2.16万吨，表明我国工业丝出口需
求较为强劲；
②锦纶弹力丝出口量较上年同期增加0.23万吨，占锦纶长丝出
口量的14.54％，较上年同期的14.47％提高0.07个百分点；
③锦纶少捻丝是用于加工锦纶DTY的原料，占锦纶长丝进口量
的75.72％，较上年同期增加9.38％；
④锦纶其它长丝作为机织和针织的原料，进出口量与上年同期持
平；
⑤锦纶短纤维进出口量分别增加了11.34％和15.50％，属于比
较正常的范围。
2006年进口进了品种见表14和图3。从图3中可以看出，进口锦纶中90％以上是服用长丝。
表14 2006年我国锦纶纤维进出口结构
出处：（1）中国化纤协会；
（2）中国化纤经济信息网
图3 2006年我国锦纶纤维进口结构
出处：（1）中国化纤协会；
（2）中国化纤经济信息网
我国锦纶在合纤中的比例与世界一样处于不断微降的趋势，2006年为4.58％，远远低于世界锦纶占合纤约10％的比例（表15）。
表15 中国和世界锦纶产量及占合纤比例
出处：（1）《Fiber Organon》，2003－2006，（6）
（2）中国化纤协会；
（3）中国化纤经济信息网
近年来，中国锦纶工业得到快速发展，2001-2006年产能、产量平均以19.56％、15.17％的速度增长，2006年产能和产量分别达到136.81万吨/年和85.22万吨。近年来锦纶产量和需求量变化见图4。
图4 2001-2006年中国锦纶产量和需求变化