01供应链及其产品介绍-深圳分行
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢厂、钢铁经销商、铁矿石贸易商、焦炭、有色金属、不锈钢、 矿业 3、能源
油品、煤炭、电力、燃气等经销商 4、快销品：
制药、药品经销商、医疗器械、 家电制造、家电经销商、建 材、造纸、服装代理商、化肥厂、 化肥经销、橡胶、轮胎厂、 轮胎经销、酒厂、酒经销商、农资、粮食、纺织、化纤、五金、 木业、棉花等 5、物流行业
适合营销的行业：
家电、钢铁、汽车、家电、电脑、轮胎、纸张、化肥、 水泥、药品、服装制造企业、工业机床制造、白酒等核心 企业。通常，采用经销商模式的产业链，只要厂商对经销 商愿意扶持，且认为自己完全可以控制经销商的风险，就 可以适合操作先票后货/担保提货业务。
在同业做的较好的一些核心企业： 1、格力电器、美的电器、志高电器； 2、水泥：华润水泥、塔牌水泥； 3、汽车：北京现代、神龙汽车、广汽本田等； 4、粮油：金龙鱼等； 5、化肥：中化化肥鲁、西化工； 6、白酒：西凤酒、汾酒、泸州老窖； 7、机床：沈阳机床、海天等；
上世纪九十年代，随着大量外资银行进入中国，带来了 较好的风险管理理论及实际操作经验，也打破了传统的房 地产抵押、担保等授信保障方式。
大宗商品贸易的快速发展，带来了商品融资的需求。随 着我国立法的完善，标准仓单的融资也开始试水，为银行 融资解决了抵押担保新模式。
亚洲金融危机的爆发，造成金融营生环境的恶化，在关 联担保盛行的地区，互保形成的风险日益突出。为此，银 行结合标准仓单的运作模式，偿试进行动产融资。
方案创造价值，供应链金融业务对客户的全面服务
供应链金融是指在对供应链内部的交易结构进行 分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型， 并引入核心企业、物流监管公司等新的风险控制变 量，对供应链不同节点提供封闭的授信支持及其他 结算等综合金融服务。
初级营销在卖产品，高级的银行融资在卖方案
信用增强=产品组合+合理的风险控制组合安排 供应链金融就是为企业提供的一种财务解决方案，是一种 基于结构性的担保（主要以质押、上游的增信、下游的综合偿 付能力）安排的授信产品组合。
商承保贴 静态质押
代理贴现
保理
境内原 材料生
产商
核心 企业
供应商
物流企业
境外 买家
终端产品生产商
例：保理业务
银 行
①选择客户来自百度文库
向我
核 行推荐上游 心 零配件优质 厂 供应商名单 商
②核准额度 （厂商）
③核准额度 （供应商）
④应收账 款通知
向我 行提交财务报 表等资料和信 息，获得买方 额度
向我行 开放目标供应 商销售、管理 等信息，配合 其获得保理授 信额度
向我 行确认应收 账款债权和 回款路径
⑤审批出账
应收账款到期， 向我行回款， 业务结束
④如我行未向核心厂商发出应收账款转让通知， 或虽发出通知而厂商未向我行出具有效性确认证据，为暗保理业务。
对核心企业下游经销商（“ n”）的解决方案
初级 产品 生产商
终端产品生产商
一级经销商
一级经销商
二级经销商
二级经销商
随着动产融资的发展，银行在操作过程中加深了对供 应链的研究，提出了基于供应链动作模式的自偿性贸易融 资的财务解决方案，为企业融资开避了新的天地。
二、仓单—非标准仓单
三、专业第三方仓库动产静态质押
四、专业第三方仓库动产动态质押
监管仓库的延伸—企业自有仓库第三方监管质押－－贸易融资业务的爆发式发展
国内贸易融资业务的发展历程
看一张
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
行次
项目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付股利 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
行次
一、标准仓单—动产融资的起源
生产商
境内原 材料生 产商
进口商
零部件生产商 终端产品生产商
供应商
初级 产品 生产商
离岸代理企业
一级经销商
境外 买家
一级经销商 二级经销商
二级经销商
最终用户
终端产品生产商 最终用户
物流企业
—— 国内外、本外币、在离岸，一链通商，商通天下
对核心企业上游供应商（“n”）的解决方案
应收票据池 订单融资
标准仓单质押 动态质押
最终用户 最终用户
担保提货 商承保贴
静态质押
动态质押
标准仓单质押 先票／款后货
出口信用险项下短期融资 打包放款
出口押汇
福费廷
例：先票后货/担保提货业务
钢材 经销商
买卖合同 1
6
发货
钢厂
2 4
存入初始 保证金
补足保证金
三方 协议
浦发银行 深圳分行
授信支付货款 授信支付货款
3 5
以钢铁行业为例的担保提货模式
再看一眼
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 流动资产合计
行次
项目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付股利 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动负债合计
行次
四、应收款融资—保理、应收账款质押、订单融资
一、供应链金融业务
房产抵押 股权融资 法人无限担保
上游：
未来货权 预付类融资
中小企业
联保贷款 市场担保 专业公司担保 动产融资
下游：
保理 应收账款质押
订单融资
整体解决方案要求：
一、授信额度回报最大化； 二、高风险资产占用最小化； 三、打通客户的经营现金流； 四、形成紧密型的合作关系； 五、通过上下游的增信降低整体方案的风险。
营销思路：
一、纯粹的周转资金需要通过表外解决； 二、授信资源尽可能让产业链两端企业使用； 三、尽可能授信总量较大，资本消耗较小； 四、多产品尽可能有机组合销售； 五、尽可能将授信资源在集团客户内部落地；
精准营销
尽可能向两端延伸，尽可能纵深延伸
营销思路
1、汽车零部件、汽车经销商、工程机械经销商、海运 2、钢铁有色
二、 “1+N”模式
N
N
“
1”
N
N
“1+N”模式
配合核心企业“1”的供应链和销售 链管理策略，运用资金流、物流和 信息流的控制技术，利用“1”的信 用增强效应，对“ 1”及伴生在其周 围的“N”个供应链和销售链企业提 供一揽子、结构化的金融服务
企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案
境外原 材料
机遇与风险同行
——供应链金融业务的发展历程、业务方案、风险管理及信贷分析案例
宣讲人 易建璋 日期 2011/05/25
目录
1、 国内贸易融资（供应链金融）业务发展历程 2、 供应链金融服务客户的主要方案 3、 国内供应链金融业务的管理要点 4、 供应链金融业务主要产品的风险要点 5、 供应链金融案例
油品、煤炭、电力、燃气等经销商 4、快销品：
制药、药品经销商、医疗器械、 家电制造、家电经销商、建 材、造纸、服装代理商、化肥厂、 化肥经销、橡胶、轮胎厂、 轮胎经销、酒厂、酒经销商、农资、粮食、纺织、化纤、五金、 木业、棉花等 5、物流行业
适合营销的行业：
家电、钢铁、汽车、家电、电脑、轮胎、纸张、化肥、 水泥、药品、服装制造企业、工业机床制造、白酒等核心 企业。通常，采用经销商模式的产业链，只要厂商对经销 商愿意扶持，且认为自己完全可以控制经销商的风险，就 可以适合操作先票后货/担保提货业务。
在同业做的较好的一些核心企业： 1、格力电器、美的电器、志高电器； 2、水泥：华润水泥、塔牌水泥； 3、汽车：北京现代、神龙汽车、广汽本田等； 4、粮油：金龙鱼等； 5、化肥：中化化肥鲁、西化工； 6、白酒：西凤酒、汾酒、泸州老窖； 7、机床：沈阳机床、海天等；
上世纪九十年代，随着大量外资银行进入中国，带来了 较好的风险管理理论及实际操作经验，也打破了传统的房 地产抵押、担保等授信保障方式。
大宗商品贸易的快速发展，带来了商品融资的需求。随 着我国立法的完善，标准仓单的融资也开始试水，为银行 融资解决了抵押担保新模式。
亚洲金融危机的爆发，造成金融营生环境的恶化，在关 联担保盛行的地区，互保形成的风险日益突出。为此，银 行结合标准仓单的运作模式，偿试进行动产融资。
方案创造价值，供应链金融业务对客户的全面服务
供应链金融是指在对供应链内部的交易结构进行 分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型， 并引入核心企业、物流监管公司等新的风险控制变 量，对供应链不同节点提供封闭的授信支持及其他 结算等综合金融服务。
初级营销在卖产品，高级的银行融资在卖方案
信用增强=产品组合+合理的风险控制组合安排 供应链金融就是为企业提供的一种财务解决方案，是一种 基于结构性的担保（主要以质押、上游的增信、下游的综合偿 付能力）安排的授信产品组合。
商承保贴 静态质押
代理贴现
保理
境内原 材料生
产商
核心 企业
供应商
物流企业
境外 买家
终端产品生产商
例：保理业务
银 行
①选择客户来自百度文库
向我
核 行推荐上游 心 零配件优质 厂 供应商名单 商
②核准额度 （厂商）
③核准额度 （供应商）
④应收账 款通知
向我 行提交财务报 表等资料和信 息，获得买方 额度
向我行 开放目标供应 商销售、管理 等信息，配合 其获得保理授 信额度
向我 行确认应收 账款债权和 回款路径
⑤审批出账
应收账款到期， 向我行回款， 业务结束
④如我行未向核心厂商发出应收账款转让通知， 或虽发出通知而厂商未向我行出具有效性确认证据，为暗保理业务。
对核心企业下游经销商（“ n”）的解决方案
初级 产品 生产商
终端产品生产商
一级经销商
一级经销商
二级经销商
二级经销商
随着动产融资的发展，银行在操作过程中加深了对供 应链的研究，提出了基于供应链动作模式的自偿性贸易融 资的财务解决方案，为企业融资开避了新的天地。
二、仓单—非标准仓单
三、专业第三方仓库动产静态质押
四、专业第三方仓库动产动态质押
监管仓库的延伸—企业自有仓库第三方监管质押－－贸易融资业务的爆发式发展
国内贸易融资业务的发展历程
看一张
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
行次
项目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付股利 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
行次
一、标准仓单—动产融资的起源
生产商
境内原 材料生 产商
进口商
零部件生产商 终端产品生产商
供应商
初级 产品 生产商
离岸代理企业
一级经销商
境外 买家
一级经销商 二级经销商
二级经销商
最终用户
终端产品生产商 最终用户
物流企业
—— 国内外、本外币、在离岸，一链通商，商通天下
对核心企业上游供应商（“n”）的解决方案
应收票据池 订单融资
标准仓单质押 动态质押
最终用户 最终用户
担保提货 商承保贴
静态质押
动态质押
标准仓单质押 先票／款后货
出口信用险项下短期融资 打包放款
出口押汇
福费廷
例：先票后货/担保提货业务
钢材 经销商
买卖合同 1
6
发货
钢厂
2 4
存入初始 保证金
补足保证金
三方 协议
浦发银行 深圳分行
授信支付货款 授信支付货款
3 5
以钢铁行业为例的担保提货模式
再看一眼
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 流动资产合计
行次
项目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付股利 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动负债合计
行次
四、应收款融资—保理、应收账款质押、订单融资
一、供应链金融业务
房产抵押 股权融资 法人无限担保
上游：
未来货权 预付类融资
中小企业
联保贷款 市场担保 专业公司担保 动产融资
下游：
保理 应收账款质押
订单融资
整体解决方案要求：
一、授信额度回报最大化； 二、高风险资产占用最小化； 三、打通客户的经营现金流； 四、形成紧密型的合作关系； 五、通过上下游的增信降低整体方案的风险。
营销思路：
一、纯粹的周转资金需要通过表外解决； 二、授信资源尽可能让产业链两端企业使用； 三、尽可能授信总量较大，资本消耗较小； 四、多产品尽可能有机组合销售； 五、尽可能将授信资源在集团客户内部落地；
精准营销
尽可能向两端延伸，尽可能纵深延伸
营销思路
1、汽车零部件、汽车经销商、工程机械经销商、海运 2、钢铁有色
二、 “1+N”模式
N
N
“
1”
N
N
“1+N”模式
配合核心企业“1”的供应链和销售 链管理策略，运用资金流、物流和 信息流的控制技术，利用“1”的信 用增强效应，对“ 1”及伴生在其周 围的“N”个供应链和销售链企业提 供一揽子、结构化的金融服务
企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案
境外原 材料
机遇与风险同行
——供应链金融业务的发展历程、业务方案、风险管理及信贷分析案例
宣讲人 易建璋 日期 2011/05/25
目录
1、 国内贸易融资（供应链金融）业务发展历程 2、 供应链金融服务客户的主要方案 3、 国内供应链金融业务的管理要点 4、 供应链金融业务主要产品的风险要点 5、 供应链金融案例