用友ERP业务流程处理

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用友ERP系统搭建流程

用友ERP系统搭建流程用友ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理软件，为企业提供全面的信息化解决方案。

它将企业各个部门和流程整合在一起，实现信息共享和协同工作。

搭建一个用友ERP系统需要经历以下流程：1.需求分析：在搭建用友ERP系统之前，需要对企业的需求进行详细分析。

这涉及到确定企业的业务过程和流程，以及各个部门和员工的需求。

通过与企业内部的相关人员交流和深入了解，可以确定用友ERP系统的功能和配置需求。

2.方案设计：根据需求分析的结果，制定一个合适的用友ERP系统实施方案。

方案设计包括确定系统的模块配置、界面设计、数据集成和流程优化等。

要根据企业的实际情况，综合考虑业务优化、人力资源、技术支持等因素，确保方案的可行性和有效性。

3.系统开发：在方案设计的基础上，进行用友ERP系统的开发和定制。

根据企业的特殊需求，可以进行一些定制开发，以适应企业的业务流程。

这包括数据库设计、界面开发、数据导入和系统集成等。

同时，进行系统测试，确保系统的功能正常运行。

4.数据导入：在系统开发完成后，需要进行数据导入。

这包括将旧的业务数据导入到用友ERP系统中，并确保数据的准确性和完整性。

同时，要验证数据的一致性，确保系统中的数据和现实场景一致。

5.员工培训：在用友ERP系统搭建完成后，需要对企业的员工进行培训。

培训内容包括系统的基本操作、业务流程和模块功能等。

通过培训，提高员工对系统的熟悉程度和使用效率，促进系统的快速落地和推广。

6.运行维护：用友ERP系统的搭建不是一个一次性的工作，而是一个持续的过程。

在系统投入使用后，需要进行系统的运行维护。

这包括系统的备份与恢复、系统性能优化、故障排除和升级等。

通过监控系统的运行状况，及时发现并解决问题，保证系统的稳定性和可用性。

7.持续改进：用友ERP系统的搭建是一个渐进的过程，需要不断进行改进和优化。

通过定期的绩效评估和用户反馈，可以发现系统存在的问题和不足，进而进行持续改进和升级。

erp运转流程

erp运转流程
ERP的运转流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。

2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。

3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。

在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能。

4. 生产执行：根据生产任务单下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。

产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。

5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。

6. 票据管理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统。

如需了解更多相关信息，可以咨询专业人士或者查询ERP管理软件供应商的官方网站。

用友ERP-U8年结流程

02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查，如果数据存在异常或缺失，可能会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数进行备份和存档，以备查询和追溯。
05
CATALOGUE
年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
06
CATALOGUE
3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据核对时出现差异。

用友ERP解决方案

用友ERP解决方案用友ERP（Enterprise Resource Planning）是由用友软件股份有限公司开发的一套综合性企业管理软件解决方案，能够帮助企业实现各个业务流程的整合和优化，提高企业的运营效率和管理水平。

1.高度可定制化：用友ERP解决方案提供了丰富的业务模块和功能，可以根据企业的具体需求进行定制化开发，满足企业的特殊管理需求。

2.全面的业务流程整合：用友ERP解决方案能够帮助企业实现各个业务流程的整合，包括采购管理、销售管理、库存管理、生产管理等，实现信息的共享和流程的协同。

3.强大的数据分析和报表功能：用友ERP解决方案具有强大的数据分析和报表功能，可以对企业的业务数据进行多维度的分析和统计，为企业管理者提供决策依据。

4.高效的供应链管理：用友ERP解决方案提供了供应链管理模块，帮助企业优化供应链流程，实现库存的精细化管理，提高供应链的效率和准确性。

5.人力资源管理的全面支持：用友ERP解决方案提供了人力资源管理模块，包括员工档案管理、薪酬管理、绩效考核等功能，帮助企业优化人力资源的配置和管理。

6.灵活的移动端支持：用友ERP解决方案支持移动办公，可以在手机、平板等移动设备上进行操作，方便管理人员随时随地掌握企业运营情况。

7.云端部署和运营：用友ERP解决方案可以实现云端部署和运营，减少企业的IT投入和运维成本，提高系统的可用性和可扩展性。

需要注意的是，用友ERP解决方案的实施过程需要企业充分的准备和配合，包括需求分析、系统定制、数据迁移、培训等多个环节。

同时，企业在实施过程中也应该充分考虑自身的业务特点和发展需求，合理规划系统的功能配置和数据流程，以充分发挥用友ERP解决方案的优势。

综上所述，用友ERP解决方案是一套综合性的企业管理软件，通过整合各个业务流程和优化运营管理，帮助企业提高效率、降低成本，并且具有高度定制化和灵活的移动端支持等优势。

企业在选择和实施用友ERP解决方案时，应该结合自身的需求和实际情况，合理规划和选择系统的功能模块和配置，以实现最佳的管理效果和运营效率。

企业如何正确实施用友ERP

企业如何正确实施用友ERP用友ERP是一种集成化的企业资源管理软件，可以帮助企业实现业务流程的自动化和信息的集中管理。

但是，在企业实施用友ERP之前，需要充分准备和规划，以确保项目的顺利进行和成功实施。

以下是企业正确实施用友ERP的一些建议和步骤：1.明确目标：企业在实施用友ERP之前，需要明确项目的目标和预期效果。

例如，提高业务流程效率、降低成本、改善管理等。

这些目标应该符合企业的战略规划和长期发展目标。

2.组建项目团队：企业需要指定一个专门的项目团队负责用友ERP的实施。

该团队应该包括项目经理、业务专家、IT专家和用户代表等。

项目经理应具有丰富的实施经验，能够协调各方面资源，确保项目按计划进行。

3.需求分析：项目团队应该与各个部门的代表进行沟通，了解各个部门的需求和问题。

在这个阶段，企业可以通过建立业务流程图和功能需求清单等方式，详细地定义系统需求。

4.选择合适的解决方案：企业在选择用友ERP解决方案时，应该考虑与企业业务需求的匹配程度、系统的可扩展性、供应商的技术实力和服务质量等因素。

可以邀请多个供应商进行演示和评估，选出最合适的解决方案。

5.系统实施：在系统实施阶段，企业需要根据需求进行系统配置和定制。

这就需要企业和供应商密切合作，确保系统能够满足企业的实际需求。

同时，企业需要对员工进行培训，以确保他们能够正确使用和理解系统。

6.测试和验收：在系统实施完成后，企业需要进行全面的测试和验收。

这可以包括功能测试、性能测试和用户验收测试等。

通过这些测试，可以确保系统的质量和稳定性。

7.系统上线和运维：在系统上线之后，企业需要进行监控和维护，确保系统的稳定运行。

可以建立一个专门的IT团队负责系统的维护和升级。

此外，企业还可以与供应商签订服务合同，获得及时的技术支持和维护服务。

8.持续改进：用友ERP系统的实施是一个持续的过程，企业应该不断地评估系统的使用效果和问题，进行持续改进。

可以通过与用户的定期沟通和反馈收集问题和建议，并进行及时的调整和优化。

用友ERP U852基本操作流程

用友ERP U852基本操作流程用友软件日常操作流程一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表示已完成了本月的所有工作。

就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：（一）如何取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到"取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。

取消记账的方法分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下的"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

用友ERP操作步骤

用友ERP一、系统管理1、系统---以admin的身份，密码为：“空”，进入“系统管理”a、在“权限”下的“用户”中增加财务人员：你自己（或是××）b、在“账套”下的“建立”中建立账套：账套号：默认账套名称：××公司企业类型：工业／商业／旅游业等行业性质：新会计制度科目账套主管：××（可以是多人）客户、供应商分类客户、供应商分类编码级次：1222启用账套模块ｃ、在“权限”下的“权限”中给增加的账务人员授上权限：××为账套主管，××为出纳，××授上总账、工资管理、固定资产二、企业门户Ａ、设置基础信息１、基本信息系统启用（选择启用账套、时间）编码方案（科目编码级次设置）数据精密（小数位保留）２、基础档案机构往来－部门档案、职员档案往来单位－客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类存货—存货分类、计量单位、存货档案财务－会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置收付结算－结算方式、付款条件、开户银行业务－对照表－其它－常用摘要、自定义项、自定义表结构３、数据权限４、单据设置５、工作流设置６、快速使用向导Ｂ、业务（总账、工资管理、固定资产、ＵＦＯ报表）总账：总账－设置－选项（先“编辑”在“确定”）＊注：可设置出纳签字，主管签字等凭证填制凭证票号（支票的后４位）删除凭证：选择凭证－制单／作废－制单／整理凭证出纳签字（重注册换人，与制单人不同的人员）主管签字（重注册换人，与制单人不同的人员）审核凭证（其中有“对照式审核”是金融业和证券业使用的）＊注：制单和审核不能为同一人，要重注册换人记账记账范围：不选择时，计算机默认全记；选择时，例如：在１－１０中选１－４、７－８，其中５、６、９－１０未被选中。

结账＊注：填制－审核－记账－结账，结账结束后，如果要修改凭证，就要取消结账。

用友ERP系统解决的方案

用友ERP系统解决的方案用友ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一套综合性的企业管理信息化系统，以集成各个部门的业务流程，实现对企业资源的全面管理和优化利用。

用友ERP系统通过优化企业内部各个业务环节的信息流，实现资源的整合与共享，提高企业管理效率和利润水平。

下面将详细介绍用友ERP系统解决的方案。

首先，用友ERP系统可以帮助企业实现生产流程的优化。

通过用友ERP系统，企业可以对销售、采购、库存等环节进行实时监控和管理，实现供需关系的平衡，避免了由于库存过多或过少而造成的资金浪费和生产瓶颈。

同时，用友ERP系统还可以根据市场需求和生产能力进行精确的生产计划，提高生产效率，减少生产成本。

其次，用友ERP系统可以提升企业的销售管理能力。

通过用友ERP系统，企业可以实时了解产品库存情况和订单信息，准确把握市场需求，及时调整销售策略，提高销售额和市场份额。

同时，用友ERP系统还可以建立客户数据库，对客户信息进行分类和分析，为企业提供更准确的销售预测和客户服务。

第三，用友ERP系统可以加强企业的财务管理。

用友ERP系统可以实现财务数据的集中管理和自动化处理，减少了手工录入和处理财务数据的时间和错误率，提高了财务数据的准确性和及时性。

同时，用友ERP系统还可以提供财务分析报表和预测模型，为企业的财务决策提供更准确和及时的数据支持。

第四，用友ERP系统可以优化企业的采购管理。

通过用友ERP系统，企业可以实时了解库存情况和供应商信息，准确把握采购需求，避免了由于采购过多或过少而造成的资金浪费和企业运营的困扰。

同时，用友ERP系统还可以建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，为企业提供更准确的供应商选择和供应链管理。

第五，用友ERP系统可以提升企业的人力资源管理能力。

通过用友ERP系统，企业可以实现人力资源信息的集中管理和自动化处理，减少了繁琐的人事工作和人力资源数据的错误率，提高了人力资源数据的准确性和及时性。

用友ERP U8 软件操作流程简明手册

用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

生成销售凭证
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单出库单进行记账
系统自动生成销售发货单
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
采购结算
自动结算凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票
进行采购结算执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货
结算前全额退货

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。

一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。

用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。

在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。

2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。

通过查询可以快速了解客户的基本信息。

3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。

二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。

用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。

2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。

三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。

用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。

2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。

跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。

四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。

用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。

2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。

统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。

以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。

用友软件最全ERP流程图

3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货告知单审核状态，对已审核旳销售发货告知单在【销售管理】模块中根据销售发货告知单生成销售开票告知单（见表：PR-SA-04）,进行复核解决；
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程

用友ERP-U8财务管理系统日常业务处理

用友ERP-U8财务管理系统包括账务生成系统和处理系统。

账务生成系统通过总账系统和四个子系统（应收款管理系统、应付款管理系统、固定资产系统、薪资管理系统）构建完成。

账务处理系统自动对已登记记账的账簿进行报表生成以及财务分析处理。

U8财务管理系统的总体构建如图1所示。

一、总账系统日常业务处理总账系统日常业务处理包括输入和处理各种记账凭证、审核凭证、记账、查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账、进行月末对账和结账、生成和输出各种常用报表等。

总账日常业务操作流程：注：（1）制单人不能和审核人是同一人。

（2）要进行出纳签字的操作应同时满足以下三个条件：①在总账系统的“选项”中设置“出纳凭证必须经由出纳签字”；②在会计科目中“指定科目”；③会计科目在总账系统中设置了“日记账”辅助核算。

（3）已记账凭证不用友ERP-U8财务管理系统日常业务处理解媚霞（浙江经贸职业技术学院会计系，浙江杭州310018）摘要：本文主要介绍了用友ERP-U8财务管理系统（包括总账、应收款、应付款、薪资管理、固定资产等系统）的日常业务处理流程以及生成的主要会计凭证。

关键词：用友ERP-U8；财务管理系统；日常业务处理中图分类号：G712文献标志码：A文章编号：1674-9324（2014）41-0243-03图1用友ERP-U8财务管理系统的总体构建图2总账系统日常业务操作流程段，启发学生以各自小组为单位内部开展讨论，独立检查、发现问题、分析问题，努力解决问题。

⑥评价阶段，主要通过学生自评、小组互评、教师点评的方式进行。

帮助学生发现问题并实施修改。

在整个过程中以学生独立工作为主，主讲教师和企业辅导教师负责引导学生，回答学生遇到的各种问题并提出解决问题的方法或途径，使学生通过努力自主解决问题。

在项目情境教学法中，教师根据课堂需要，配合启发式、讨论式、演示教学、现场教学等教学方法，并辅助以多媒体教学等手段保证教学执行效果。

学生在项目实施过程中，除了传统的手工制作，利用计算机辅助软件等手段丰富表现技巧与效果，提高审美能力与创新能力。

用友ERP操作流程标准

用友ERP操作流程标准因公司原ERP流程不正规,阻碍财务数据准确率.特修改流程标准如下:一、采购部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写采购定单2、依照采购定单生成采购发票3、依照采购定单生成到货单4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写销售定单2、依照销售定单生成销售发货单3、依照销售发货单生成销售发票4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、依照采购到货单生成采购入库单2、依照销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库依照手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不经常使用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

7、依照财务要求提供报表8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、应收治理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付治理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找缘故后审核）－》财务记帐－》财务月结成立ERP推行组组长:张总职责:统筹ERP通盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责ERP流程治理与完善、ERP系统保护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责ERP数据录入与单据保护，报表生成。

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。

本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。

2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后，用户将进入系统主界面。

2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。

菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。

工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。

工作区则显示当前选中模块的相关信息。

3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。

3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。

3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。

3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。

3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。

4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。

操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。

4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。

在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。

5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。

5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。

用友erp-u8财务软件的使用流程

用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。

•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。

•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。

2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。

•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。

•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。

•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。

3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。

•点击“新增”按钮新建一张发票。

•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。

•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。

•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。

4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。

•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

•填写报表的起始日期和截止日期。

•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。

5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。

•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。

•填写核算的起始日期和截止日期。

•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。

6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。

•选择需要对账的银行账户和对账日期。

•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。

•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。

7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔费用。

•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。

•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。

8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔债务。

•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。

•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。

9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。

产成品入库业务处理流程

成品入库业务在软件中实现步骤:
1、在质量管理中,由生产人员填写产成品报检单; 2、在质量管理中,由生产主管审核产成品报检单; 3、在质量管理中,由质量人员根据产成品报检单生成产成品检验单并审核; 3、在库存管理中,由仓库人员根据产成品检检单生成产成品入库单并审核; 4、在存货核算中,由财务人员填写或用”产成品成本分配”分配产成品成本单价; 5、在存货核算中,由财务人员对产成品入库单记账; 6、在存货核算中,由财务人员进行期末处理; 7、在存货核算中,由财务人员对产成品入库单生成凭证;
用友ERP产成品入库业务处理流程
用友U8产成品入库业务处理流程:
本案例:2010年9月7日, 生产车间生产的数量为5吨改性聚丙烯P6312产品入库, 其业务处理流程在软件中实现步骤如下: