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【PPT模板】湘财证券营销方案 共(12页)
【PPT模板】湘财证券营销方案共（12页）营销策划方案
市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场部战略定位
一、市场的范围
以南宁市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式
1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究
咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投
资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
红黑商务大气银行证券金融实用汇报PPT模板
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So designers FFFto make that complexity simple. Through pattern recognition, they can take complexity and learn to simplify it. So, systems thinkers need to be at the CEO level.
H
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complexity and learn to simplify it.
Contents
U
PART ONE
PART TWO
PART THREE
PART FOUR
n
So designers FFFto make that complexity simple. Through pattern recognition, they can take complexity and learn to simplify it. So, systems thinkers need to be at the CEO level.
【2018最新】投资年度工作总结ppt【精品PPT模板幻灯片】
与上年度对比
2014工作情况
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章节详细
计划完成90%
项目总额500万
vs
Hale Waihona Puke Baidu
2015工作情况
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重点工作回顾
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证券公司营业部年终工作总结PPT
交易体验提升
推出了全新的交易软件，界面友好、 操作简便，受到客户好评。
员工培训加强
组织了多场员工培训，提高了员工服 务意识和技能水平。
客户关系管理
建立了客户关系管理系统，实现了客 户信息整合和精准营销，提高了客户 粘性和满意度。
04
营业部风险管理与 合规经营情况
风险管理体系建设及实施效果
01
02
员工培训计划执行情况
培训计划制定
根据营业部业务需求，制定了详细的员工培训计划。
培训课程实施
按照计划，组织并实施了相关培训课程，包括专业知识、技能提升 等。
培训效果评估
通过考试、问卷调查等方式，对培训效果进行了评估，确保培训成果 达到预期。
员工绩效考核与激励机制
绩效考核体系建立
制定了完善的绩效考核体系，包括考核标准、考核周期、考核方 式等。
互联网金融业务
开展线上证券开户、投 资咨询等业务，提升营 业部线上服务能力。
跨界合作业务
与银行、保险公司等金 融机构合作，共同开发 综合性金融产品和服务 。
市场竞争态势分析
1 2
同业竞争
分析辖区内其他证券营业部的业务规模、客户结 构和服务优势，找出差距，制定针对性竞争策略 。
异业竞争
关注银行、第三方理财等机构的金融产品和服务 ，发挥证券公司业务优势，提升市场竞争力。
《证券公司》PPT课件
2004年8月2日，北证公司向工程公司出具承诺函， 称双方签订的资产管理协议已于2004年6月22日到期 ，因北证公司周转原因，未能按时支付委托本金及委 托收益，现就该笔款项的支付作出如下承诺，于2004 年8月15日归还委托本金600万元及收益90万元及相应 的延期利息128200元；于2004年9月15日归还剩余本 金600万元及相应的延期收益246000元。
另查，北证公司系经国家证监会核定的综合类证券 公司，并取得了受托投资管理业务资格。
问题： 1.资产委托管理协议的性质？是否借款合同？ 2.保底条款的效力？ 3.资产委托管理协议的效力？
本院认为：工程公司与北证公司签订的资产管理协 议，其主要内容是北证公司作为受托人为其客户即工 程公司提供资产管理服务，即对工程公司在该公司开 立的资金帐户内的资金进行投资管理，故该协议性质 是委托理财合同，北证公司主张双方系借款合同关系 ，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。但在双方当 事人签订的协议中，北证公司承诺向工程公司提供理 财的固定收益回报，不足部分由其补足的条款，具有 保底条款性质，违反了国家关于证券交易管理的强制 性规定，应确认无效。因北证公司具备证券监督管理 部门核准的客户资产管理业务资格，故资产管理协议 的其他条款，未违反国家法律及行政法规的禁止性规 定，应属有效。
《证券法》第122条：设立证券公司，必须经国务院 证券监督管理机构审查批准。未经国务院证券监督管 理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。
蓝色证券金融工作分析报告PPT模板
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2 0 X X 合作/创新/共赢
工作重点
PART-01
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工作重点
工作重点
取得成果
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2 0 X X 合作/创新/共赢
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2 0 X X 合作/创新/共赢
工作重点
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2 0 X X 合作/创新/共赢
国泰君安证券专用PPT模板【可编辑精美PPT模板】
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证券金融理财证券投资业绩汇报工作总结PPT模板
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蓝色大气扬帆起航2018新年工作计划动态ppt通用模板课件
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银行金融投资理财PPT模板证券保险基金公司财务分析报告总结ppt (100)
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明。
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简约高雅商务设计 汇报：情缘素材
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2018-20192018年终总结报告ppt模板【精品ppt】
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01
PART
阶段工作概述
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2017阶段工作概述
2017 ANNUAL WORK SUMMARY 时光如梭，光阴就像流水一样从我的指尖溜走。不经意间 我来到XX 已经工作一年了，这一年这是我人生中弥足珍贵 的经历;也是我人生中最美好的回忆;更是我人生发生转折的 一年。
请替换文字内容
这一年，在各级领导的带领和培养下，在同 事们的关心和帮助下，我在思想、工作、学 习等方面都取得了一定的进步，个人素质也
有了一定提高。在对 XX 公司肃然起敬的同
时，也会自己能够成为 XX 公司的一员而感 到欣喜。现将本人这一年的工作情况总结如 下:
2017阶段工作概述
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阶段工作概述
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2017阶段工作概述
2017 ANNUAL WORK SUMMARY 时光如梭，光阴就像流水一样从我的指尖溜走。不经意间 我来到XX 已经工作一年了，这一年这是我人生中弥足珍贵 的经历;也是我人生中最美好的回忆;更是我人生发生转折的 一年。
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这一年，在各级领导的带领和培养下，在同 事们的关心和帮助下，我在思想、工作、学 习等方面都取得了一定的进步，个人素质也
有了一定提高。在对 XX 公司肃然起敬的同
时，也会自己能够成为 XX 公司的一员而感 到欣喜。现将本人这一年的工作情况总结如 下:
2017阶段工作概述
动感PPT-2018最新简约绿色证券总监、部门经理年终年会庆典-颁奖典礼晚会与表彰大会新春年会PPT
项目二
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项目三
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项目四
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发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一
个新台阶。201X我们所向披靡，201X我们勇往直前！
1
CONTENTS
年度工作概述 工作完成情况 成功项目展示 工作存在不足 明年工作计划
目录
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5
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证券总监、部门经理工作总结
汇报人：XXX 编号：1074347
PPT新手都会修改的模板
前言
回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中 的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步 探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个 平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能
LOGO
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证劵公司ppt课件
14
链接
15
自营业务
证券公司利用自有资金对股票进行投资或投机， 获取利益回报。
04年以前的证券公司自营业务大部分以坐庄， 炒做概念，短线交易为主要操作模式，也因此 死掉了大批的券商（占用客户保证金）。
04年之后，开始转变理念，一点点的向价值投 机和价值投资方向过渡。
16
自营业务：“撑死”胆大的
中国的证券公司
1
600999
中国股市最大个人罚单执结 黑嘴汪建中吐2.5亿
2
3
公元1872年10月招商局 老股民蒋介石
4
证券公司产生的背景
1985年1月，经中国人民银行批准，深圳经 济特区证券公司试办。
1987年9月，深圳经济特区证券公司正式注 册。
到2003年底，全国证券公司数增加到132家， 证券营业部3 020个。
27
IPO条件的限制 到2005年底，我国证券业经历了连续四年全行业亏损，
证券公司直接上市难以达到“持续三年盈利”的要求。 如何快速上市，借壳无疑成为券商的次优选择。 国际竞争压力 根据中国加入WTO的协议，2006年12月11日以后， 中国金融业全面履行对外开放的承诺，面对国际金融 机构的竞争，证券公司不得不从壮大资本实力开始， 提升竞争力。
11
证券公司的主要业务：
1、经纪业务 2、自营业务 3、承销业务 4、资产管理业务 5、融资融券业务等
链接
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自营业务
证券公司利用自有资金对股票进行投资或投机， 获取利益回报。
04年以前的证券公司自营业务大部分以坐庄， 炒做概念，短线交易为主要操作模式，也因此 死掉了大批的券商（占用客户保证金）。
04年之后，开始转变理念，一点点的向价值投 机和价值投资方向过渡。
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自营业务：“撑死”胆大的
中国的证券公司
1
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中国股市最大个人罚单执结 黑嘴汪建中吐2.5亿
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3
公元1872年10月招商局 老股民蒋介石
4
证券公司产生的背景
1985年1月，经中国人民银行批准，深圳经 济特区证券公司试办。
1987年9月，深圳经济特区证券公司正式注 册。
到2003年底，全国证券公司数增加到132家， 证券营业部3 020个。
27
IPO条件的限制 到2005年底，我国证券业经历了连续四年全行业亏损，
证券公司直接上市难以达到“持续三年盈利”的要求。 如何快速上市，借壳无疑成为券商的次优选择。 国际竞争压力 根据中国加入WTO的协议，2006年12月11日以后， 中国金融业全面履行对外开放的承诺，面对国际金融 机构的竞争，证券公司不得不从壮大资本实力开始， 提升竞争力。
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证券公司的主要业务：
1、经纪业务 2、自营业务 3、承销业务 4、资产管理业务 5、融资融券业务等
最新证券公司年会ppt模板舞台
最新证券公司年会ppt模板工作内容阐述: 967528
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证券公司2018年终总结暨新年工作展望PPT模板
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本年度工作概述
写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根据您的具体内 容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根 据您的具体内容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概 念图解，请根据您的具体内容酌情修改。
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团队建设成果
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本年度工作概述
写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根据您的具体内 容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根 据您的具体内容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概 念图解，请根据您的具体内容酌情修改。
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做到最棒，此奖项是实至名归！努力工作，积极奋进，把公司任务完成到最好，充分完成了 公司安排和要求发工作，把工作做到最棒，此奖项是实至名归！
晚会流程
晚会流程
7.3 6.3
8.1
8.4
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5.3 3.8
4.9
4.5
5.1
5.2
3.4
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
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首先，我代表公司及全体同仁向您们及您们的家人表示诚挚的问候 和衷心的感谢！感谢您们对公司的鼎力协助，感谢您们对公司的高度信 任，感谢您们的韧性与坚持！公司的发展，企业的壮大，无不浸透着各
位朋友们的辛勤汗水和默默耕耘。千言万语化作一句话：感谢您们!
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新 年 寄 语
机遇与挑战同在，光荣与梦想共存。过去的一年里，xx人在激烈的 市场竞争中立场坚定，不断学习，用团队的力量创造了一个又一个辉煌。 新的一年，相信xx人定会乘着胜利的东风继续高歌猛进，再创辉煌!
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