2017中国汽车市场的动态和趋势普华永道汽车研究院预见汽车市场未来

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2017年新版中国汽车行业现状及发展前景趋势分析报告

2017年汽车行业分析报告2017年7月出版文本目录1、乘用车：下半年回暖，细分领域迎景气周期 (6)1.1、前 4 月回顾：增速趋缓，SUV/自主品牌份额增长延续 (7)1.2、后市展望：二季度触底，后续回暖，全年稳健增长可期 (11)1.3、自主品牌：龙头脱颖而出，未来 2 年高增长有望保持 (14)1.4、豪华品牌：行业维持高景气，宝马迎新车强势周期 (17)1.5、7 座 SUV：需求受二胎生育高峰兑现，正值高速增长期 (20)2、零部件：三条主线孕育新成长 (24)2.1、自主崛起：长周期培育核心零部件供应商 (26)2.2、进口替代：车价下行背景下，进一步加速 (28)2.3、海外拓展：逐渐迎来收获期 (31)3、新能源汽车：下半年开启放量，全年维持高景气 (35)3.1、新能源乘用车：确定性成长，A00 为主要增量 (36)3.2、新能源客车：总量和盈利承压，看好龙头市占率提升 (42)3.3、纯电动专用车：物流电动化大势所趋，下半年开启放量 (45)4、商用车：重卡下半年增速或放缓，轻卡全年增速有望转正 (48)4.1、重卡：17H1 快速增长，下半年增速或放缓 (48)4.2、轻卡：全年增速有望转正，高端化为趋势 (50)图表目录图表 1：乘用车投资逻辑 (6)图表 2：4 月批发销量同比下滑 2.3% (8)图表 3：4 月零售销量同比增长 0.8% (8)图表 4：乘用车批零增速均为过去三年低点 (8)图表 5：轿车 4 月销量同比下滑 7.5% (9)图表 6：SUV 4 月销量同比增长 12.3% (9)图表 7：MPV 4 月销量同比下滑 19.9% (10)图表 8：SUV 4 月份额达 41.1% (10)图表 9：自主品牌 4 月销量同比下滑 1.9% (10)图表 10：自主品牌份额同比有所提升 (11)图表 11：4 月批发销量增速下滑 2.3%，与零售增速背离 (11)图表 12：经销商库存预警指数自 3 月起逐渐降低，整体水平与 15 年类似 (12)图表 13：2010 年小排量车销量占比先探底后提升 (12)图表 14：历年前 4 月销量占比在 27%-34%区间浮动 (13)图表 15：2016 年自主品牌内部 SUV 占比接近一半 (14)图表 16：2016 年 SUV 销量中近 6 成由自主品牌贡献 (14)图表 17：中西部销量份额过去五年提升 5% (14)图表 18：5-15 万区间销量份额逐渐集中 (15)图表 19：五大自主集团与自主品牌整体增速逐渐分化 (15)图表 20：五大自主集团占自主品牌份额显著提升 (16)图表 21：龙头自主品牌代表明星车型销量快速放量 (16)图表 22：五大自主集团中低价位份额稳固，中高价位加速集权 (16)图表 23：我国城镇居民家庭人均可支配收入持续增长 (18)图表 24：高净值人群至 15 年已达 126 万人 (18)图表 25：对比英美德，我国豪华车普及率仍然较低 (19)图表 26：2019 年我国豪华车销量有望达到 295 万辆 (19)图表 27：二孩出生人口占比显著提升，拉动出生总人口数上升 (21)图表 28：安全座椅占空间是普及度低核心原因 (21)图表 29：我国安全座椅内需快速增长，至 14 年达 144 万套 (21)图表 30：我国自驾游人次不断提升，至 15 年已达 23.6 亿人次 (22)图表 31：长途自驾比例较高（单位：公里） (22)图表 32：“”18 年我国 7 座 SUV 销量有望达 143 万辆 (23)图表 33：零部件投资逻辑 (24)图表 34；2016 年零部件行业净利润同比提升 30.5% (25)图表 35：2017Q1 零部件行业净利润同比提升 39.6% (25)图表 36：汽车零部件历史市盈率情况 (26)图表 37：零部件与自主品牌的发展阶段 (26)图表 38：一线自主将有望保持较高增长 (27)图表 39：进口零部件金额在 2015 年首次负增长 (29)图表 40：SUV 车价中枢正在下探 (29)图表 41：底盘电子（ESC）国内尚无实质突破 (30)图表 42：毫米波雷达国内仅华域汽车接近量产 (30)图表 43：座椅行业国产不足 5% (30)图表 44：自主自动变速箱不足 5% (30)图表 45：华域相对其他零部件巨头体 (32)图表 46：华域汽车在海外占比少远小于其他巨头 (32)图表 47：万都海外扩张带来通用等其他客户占比提升 (32)图表 48：万都 2000-2012 十年复合增速 22% (33)图表 49：海外并购及直接投资近几年均有较明显的增长 (33)图表 50：零部件出口在 2014 年起已大幅提升 (34)图表 51：2017 年前 4 月新能源汽车累计产量同比增长 3% (36)图表 52：新能源乘用车贡献新能源汽车主要增量 (36)图表 53：2016 年前 10 省市新能源乘用车销量 (41)图表 54：17 年前 4 月 A00 级电动车销量同比增长 219% (41)图表 55：北汽新能源、吉利和比亚迪领跑 17 年前 4 月纯电动乘用车销量 (41)图表 56：上汽乘用车和比亚迪领跑 17 年前 4 月插混乘用车销量 (42)图表 57：2016 年底新能源客车出现明显抢装行为 (42)图表 58：预计 2017 年新能源客车产量 11 万辆 (42)图表 59：预计 2017 年 5 米以上新能源公交客车销量 8.5 万辆 (43)图表 60：17 年前 4 月新能源大客产量占比明显提升 (43)图表 61：2017 年纯电动客车中央补贴大幅下调 (44)图表 62：主要客车企业 2017Q1 毛利率同比明显下滑 (44)图表 63：17 年前 4 月新能源客车产量前十车企 (45)图表 64：宇通客车和中通客车新能源客车产量市场份额持续提升 (45)图表 65：2017 年纯电动专用车中央补贴下调幅度适中 (46)图表 66：预计 2017 年纯电动专用车产量 12 万辆 (47)图表 67：17 年前 4 月纯电动专用车产量前十车企 (47)图表 68：17 年前 4 月纯电动专用车产量 CR5 提升至 69% (48)图表 69：2017 年前 4 月重卡销量保持高速增长 (50)图表 70：2017 年重卡销量有望达到 80 万辆 (50)图表 71：17 年前 4 月轻卡销量同比增长 9.6% (51)图表 72：近年来快递业保持高速增长 (51)表格 1：优质自主品牌今年已推出或将推出一系列重磅车型 (17)表格 2：ABB 国产车入门价比进口入门价大幅降低 (18)表格 3：宝马未来在华产品将迎来新周期 (20)表格 4：17 年上市或将上市车型资料整理 (23)表格 5：各大派系均有核心配套，自主也将孕育 (28)表格 6：部分上市公司进口替代进程 (31)表格 7：部分上市公司对外投资案例 (34)表格 8：预计 2017 年新能源汽车行业维持高景气 (35)表格 9：多方造车势力新能源汽车布局一览 (37)表格 10：在售纯电动乘用车主力车型一览 (38)表格 11：在售插电式混合动力乘用车主力车型一览 (39)表格 12：17 年待上市新能源乘用车车型一览 (39)表格 13：主流车企电动物流车车型一览 (46)表格 14：预计 2017 年商用车销量稳健增长 (48)表格 15：2016 年以来货车非法改装和超限超载治理相关政策一览 (49)报告正文1、乘用车：下半年回暖，细分领域迎景气周期预计今年下半年车市回暖，全年5%-7%增长。

2017汽车行业现状发展及趋势分析报告

2017汽车行业分析报告2017年9月出版1、汽车行业上半年业绩增速放缓，细分不乏亮点 (5)1.1、行业上半年整体销量增速放缓，重卡实现高速增长 (6)1.2、行业营收净利增长趋缓，零部件及汽车服务板块营收净利增速高 (7)1.3、行业估值整体保持平稳，汽车服务板块估值环比下降较大 (14)2、部分优质零部件公司预告 2017Q3 业绩将明显增长 (15)3、重点公司分析 (16)3.1、星宇股份 (16)3.2、广汇汽车 (18)3.3、潍柴动力 (20)3.4、银轮股份 (22)4、风险提示 (24)图表1：汽车行业 2017H1 整体销量增速放缓 (6)图表2：2017H1 汽车行业整体销量增速放缓 (6)图表3： 2017H1 重卡细分实现同比 72%高速增长 (7)图表4：2017H1 汽车行业整体收入及净利均放缓 (8)图表5： 2017H1 零部件及汽车服务细分板块增速高 (8)图表6：汽车行业整体及细分板块历年上半年营业收入增速 (8)图表7：汽车行业整体及细分板块历年上半年营业收入增速 (9)图表8：汽车行业整体及细分板块历年上半年净利润增速 (9)图表9：汽车行业整体及细分板块历年上半年净利增速 (9)图表10：汽车行业整体及细分板块历年上半年毛利率一览 (10)图表11：汽车行业整体及细分板块历年上半年毛利率 (10)图表12：汽车行业整体及细分板块历年上半年期间费用率一览 (10)图表13：汽车行业整体及细分板块历年上半年期间费用率 (11)图表14：汽车行业整体及细分板块历年上半年 ROE 一览 (11)图表15：汽车行业整体及细分板块历年上半年 ROE (11)图表16：汽车行业整体及细分板块历年上半年资产负债率一览 (12)图表17：汽车行业整体及细分板块历年上半年资产负债率 (12)图表18：汽车行业整体及细分板块历年上半年经营活动现金流量净额/营业收入一览 (12)图表19：汽车行业整体及细分板块历年上半年经营活动现金流量净额/营业收入13图表20：汽车行业整体及细分板块历年上半年总资产周转率一览 (13)图表21：汽车行业整体及细分板块历年上半年总资产周转率 (13)图表22：汽车行业整体及部分细分板块历年上半年存货周转率一览 (14)图表23：汽车行业整体及细分板块历年上半年存货周转率 (14)图表24：汽车板块整体估值保持平稳 (15)图表25：汽车服务、零部件和商用车细分板块估值环比略下降 (15)图表26：汽车行业部分公司 2017 三季度业绩预告 (16)图表27：星宇股份分季度历年营业收入及增速 (18)图表28：星宇股份分季度归母净利润及增速 (18)图表29：广汇汽车分季度营业收入及增速 (20)图表30：广汇汽车分季度归母净利及增速 (20)图表31：潍柴动力分季度营业收入及增速 (22)图表32：潍柴动力分季度归母净利润及增速 (22)图表33：银轮股份分季度营业收入及增速 (24)图表34：银轮股份分季度归母净利润及增速 (24)报告正文1、汽车行业上半年业绩增速放缓，细分不乏亮点总体来看：2017H1 受购置税、新能源汽车补贴等政策性补贴退坡的影响，汽车行业整体业绩增速同比放缓，与行业基本面同步。

普华永道会计师事务所中国汽车市场动态与趋势(中文)教材

10
2022F 1,670 1,680 1,690
1,692 1,700 1,710 1,720 汽油柴油混合能源*
其他
无级变速
10
4
5
6
数据来源：Autofact2016年第二季度发行的s预测
*包括轻型和重型混合动力能源
普华永道Autofacts
®
全球主要市场二氧化碳排放目标比较
排放标准目标
• 在中国投资的吸引力减弱。 • 债务规模与GDP的比值高。 • 经济产能过剩。
20 20
20 21
20 22
20 23
20 24
20 25
• 世界贸易萎缩。 • 全球实际利率水平低下。 • 中国的主权债务压力大。
数据来源：国际货币基金组织、《经济学人》、汇丰银行、中国国际经济交流中心、国家统计局和普华永道思略特管理咨询有限公司。普华永道Autofacts ®
数据来源：联合国人口署、世界发展指标和文献研究。
3
未来十年中的某些根本性变化将导致国内消费发生改变
1 年龄结构
2015
中国的年龄结构（%）
17.0 13.6 13.3 12.3 11.7 11.3 6.5
2020 16.4 15.7 15.1 14.6 15.0 11.1 10.1 9.3 7.0
2015年 – 2025年（gCO2/km）
180 170 160 150
韩国
中国加拿大（汽车）墨西哥（汽车）
2015年： 6.9升/100公里 2020年： 5.0升/100 公里 2025年： 4.0升/100公里
美国（汽车）
改进：
27.5%
20%
140 130 120 110 100 90 2010 2011

2017年我国汽车行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

2017年我国汽车行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告（2017.10.12）总目录文本目录：一、乘用车景气度逐渐下行---------------------（5）二、商用车景气度高于乘用车，重点企业利润增速明显好于去年----------------------------------------（6）三、SUV车型增长放缓，自主品牌市场份额继续提升（9）四、卡车市场增长强劲，客车市场大幅下滑-----（11）五、乘用车板块一枝独秀，大盘蓝筹受青睐------（13）六、乘用车或呈“W”走势，仅靠SUV增长------（16）七、工程重卡接力，重卡增长继续，轻卡复苏确定（19）八、客车全年销量或将下滑，下半年新能源有望恢复-----------------------------------------------（20）九、2017年新能源汽车预计销售66万辆，保持高速增长---------------------------------------------（21）十、零部件行业面临较大压力-----------------（21）十一、全行业营收和利润增速均将回落----------（22）十二、整车分化集中度提升--------------------（23）十三、乘用车关注符合市场趋势的确定性机会，如SUV 及自主品牌-------------------------------------（24）图表目录：图1：2017年汽车行业景气度下行---------------（5）图2：政策退坡，行业景气度回落--------------（6）图3：乘用车景气度下降----------------------（7）图4：商用车销量快速上升---------------------（7）图5：汽车工业重点企业营业收入同比快速回落---（8）图6：汽车工业重点企业利润总额同比快速增长--（9）图7：SUV是乘用车增长动力------------------（10）图8：SUV销量占狭义乘用车总销量比例已超四成-（10）图9：依靠SUV车型销量增长，自主品牌市占率继续提升---------------------------------------------（11）图10：客车行业2017年1-5月分车型销量-----（13）图11：汽车行业分板块指数表现--------------（13）图12：新能源汽车指数2017年表现较弱-------（14）图13：汽车行业2017年涨幅前20名上市公司-（15）图14：预计2017年乘用车销量增速放缓，商用车快速回暖-------------------------------------------（16）图15：2017年乘用车销量同比增速或呈“W”走势（16）图16：SUV有望推动乘用车全年小幅增长-------（17）图17：2017年乘用车产能扩充，竞争或将加剧--（18）图18：2017年4月起乘用车价格促销幅度加大---（19）图19：2017年重卡继续增长，轻卡如期复苏----（20）图20：客车销量预测-------------------------（20）图21：2017年新能源汽车销量有望达到66万辆--（21）图22：汽车材料价格近一年均有不同程度上涨---（22）图23：汽车销量增速放缓，企业利润或将承压---（23）图24：强势自主品牌崛起，产销量高速增长----（24）图25：1-5月中大型SUV销量高速增长---------（25）一、乘用车景气度逐渐下行2017年小排量购置税优惠政策退坡，且2016年底透支部分需求，正如我们在2017年年度策略中预期，乘用车景气度有所下行，带动汽车行业增速下行。

2017年中国汽车行业现状及发展前景趋势展望分析报告Word版

2017年汽车行业分析报告2017年6月出版文本目录1、汽车行业市场概况 (9)2、整车：自主车企产品力品牌力持续提升 (10)2.1、回顾2016：乘用车增速回抬 (10)2.2、展望2017：继续向上 (12)2.2.1、政策持续驱动增长 (12)2.2.2、消费能力和意愿继续提升 (13)2.2.3、预计2017年乘用车销量增速5%~9% (16)2.3、SUV行情延续自主品牌崛起 (16)2.3.1、SUV行情：长期看需求短期看供给 (16)2.3.2、自主品牌崛起与合资展开激烈混战 (18)2.3.3、吉利、上汽、广汽、福田竞争意愿与产品能力领先 (21)2.4、整车板块投资建议 (23)3、零部件：随自主车企同步崛起 (24)3.1、自主品牌汽车齐飞自主零部件共振受益 (24)3.1.1、海外映射国内自主汽车共振自主零部件 (24)3.1.2、外延与自主并行自主零部件加快成长步伐 (24)3.1.3、配套量提升：低市占率+下游绑定优质自主车企 (26)3.2、自主品牌汽车齐飞自主零部件共振受益 (28)3.2.1、变速器：自动代手动自主迎新春 (29)3.2.2、座椅总成：轻量化/电子智能化 (32)3.2.3、车灯：LED与自适应智能化 (34)3.2.4、轮胎：自主半钢子午轮胎表现优越 (37)3.2.5、空调压缩机：未来将实现斜盘式进口替代 (38)3.2.6、轮毂电机：小型电动车的最爱 (39)3.3、零部件板块投资建议 (41)4、新能源汽车：驱动力切换继续酝酿变化 (41)4.1、政策继续引导逻辑深度切换 (41)4.2、供给端：双积分等驱动车企发力 (45)4.3、需求端：差异化交通管理、网约车护航 (50)4.4、新能源汽车板块投资建议 (55)5、智能网联：ADAS进入订单验证期V2X迎产业拐点 (56)5.1、传统企业积极参与互联网造车真伪将现 (56)5.1.1、ADAS+V2X=智能网联汽车 (56)5.1.2、政策步入改革浪潮密切关注实时进程 (57)5.1.3、互联网造车鲶鱼效应搅动产业变革 (58)5.1.4、传统企业积极应对零部件企业加快布局 (59)5.2、预警类ADAS先行逐渐步入订单验证期 (61)5.2.1、看好底盘电子制动零部件供应商布局智能驾驶 (61)5.2.2、预警类ADAS先推广摄像头与雷达受益 (63)5.2.3、智能驾驶开启ADAS千亿级市场 (63)5.3、V2X：标准技术双突破产业步入快速成长期 (65)5.3.2、LTE-V标准将要冻结产业进入大规模应用前夕 (68)5.3.3、各方积极布局车联网 (68)5.3.4、通讯设备制造商将率先受益长期看好TSP未来发展 (70)5.4、智能网联汽车板块投资建议 (75)6、投资分析 (75)6.1、整车：自主车企产品力品牌力持续提升 (75)6.2、零部件：随自主车企同步崛起 (76)6.3、新能源汽车：驱动力切换继续酝酿变化 (76)6.4、智能网联：ADAS进入订单验证期V2X迎产业拐点 (76)图表目录图表1:狭义乘用车累计销量及同比增速（万辆、%） (10)图表2：乘用车市场按类型细分累计销量占比（%） (11)图表3：狭义乘用车分车型销量同比增速（2016年1-10月，%） (11)图表4：狭义乘用车1.6L以下累计销量占比（%） (12)图表5：全国汽车千人保有量（辆/千人） (14)图表6：2015年各地千人保有量及人均GDP关系（辆/千人） (14)图表7：乘用车平均价格及城镇居民可支配收入（万元） (15)图表8：乘用车市场首购、换购以及增购占比（%） (15)图表9：狭义乘用车细分领域销量同比增速（%） (16)图表10：自主品牌零售数占比持续提升（%） (20)图表11：自主品牌乘用车市占率（%） (20)图表12：几类典型车型的销量（万辆/月）（自主品牌发展的前两阶段） (21)图表13：2015/10以来车企上市以及规划上市新车型数与单车月销量（款、辆） (21)图表14：2015/10以来车企上市以及规划上市新车型数与单车均价（款、万元/辆） (22)图表15：2015/10以来车企上市新车单车均价与单车月销量（款、万元/辆） (23)图表16：两个维度看零部件企业 (26)图表17：自主零部件毛利率市占率曲线 (27)图表18：部分自主零部件商的潜在市场空间 (27)图表19：自主零部件厂商进口替代的毛利率拐点 (28)图表20：国内MT市占率变化（%） (29)图表21：国内2015年新车变速箱市占率情况（%） (29)图表22：变速箱类型置换倾向（%） (30)图表23：自动变速箱类型置换倾向（%） (31)图表24：自主变速器配套市场测算（亿元） (31)图表25：镁合金座椅骨架图 (32)图表26：宝马七系电动座椅 (33)图表27：2015年全球汽车座椅市场格局（%） (33)图表28：2015年国内汽车座椅市场格局（%） (34)图表29：2015年不同光源车灯装配率（%） (35)图表30：自适应大灯效果图 (36)图表31：2015年全球车等市场份额（%） (36)图表32：国内轮胎消费内需结构（%） (37)图表33：全球轮胎75强地区企业占比（%） (37)图表34：国内压缩机结构分类5（%） (38)图表35：国内乘用车空调压缩机竞争格局 (39)图表36：传统汽车、常规电动车与轮毂电机底盘结构对比 (40)图表37：新能源汽车单月产量（万辆） (42)图表38：2015年新能源汽车乘用车、客车、专用车产量占比（%） (42)图表39：2016年前10月新能源乘用车、客车、专用车产量占比（%） (43)图表40：新能源汽车国家政策体系搭建接近尾声 (44)图表41：2017年行业主导动力逐渐切换 (44)图表42：油耗积分与NEV积分机制简图 (45)图表43：近三年广州车展新能源汽车数量及占比（款，%） (48)图表44：主流BEV续驶里程和价格（不含补贴、未包括特斯拉） (49)图表45：主流PHEV纯电续驶里程和价格（不含补贴） (49)图表46：地方政府将更多地依靠差异化交通管理政策来推广新能源乘用车 (50)图表47：网约车可能成为新能源乘用车近年的核心增量来源 (55)图表48：车联网实现车与车、车与道路的交互 (56)图表49：智能网联汽车组成结构 (56)图表50：智能网联汽车技术构架 (57)图表51：智能网联乘用车里程碑 (58)图表52：欧美ECU市场竞争格局（%） (61)图表53：日本ECU市场竞争格局（%） (62)图表54：传感器融合使用 (63)图表55：不同地区ADAS渗透率（%） (64)图表56：国内ADAS市场测算（亿元） (64)图表57：现有车联网主要功能 (66)图表58：车载导航主要问题 (66)图表59：手机导航 (67)图表60：特斯拉车载导航 (67)图表61：车联网通讯设备 (70)图表62：国内客车CAN总线驱动因素 (71)图表63：国内客车领域CAN总线市场竞争格局 (72)图表64：TSP处于车联网产业链核心地位 (73)图表65：单车V2X价值量分析（美元） (73)图表66：国内车联网市场空间测算（亿美元） (74)图表67：能网联汽车产业链 (75)表格1：2016年乘用车市场政策汇总及市场影响情况 (13)表格2：2015/10-2016/10各车企上市新车类别统计 (17)表格3：2017年主要车企规划上市新车类别统计 (18)表格4：自主品牌完全崛起的四个阶段 (19)表格5：主要自主品牌乘用车今年以来情况 (20)表格6：合资车企主要供应商 (24)表格7：主要汽车零部件公司外延并购统计 (24)表格8：主要汽车零部件定增时间汇总 (25)表格9：汽车灯具分类 (35)表格10：轮毂电机优缺点及相应解决方式 (40)表格11：碳配额与NEV积分的主要区别 (46)表格12：各车企新能源汽车规划 (47)表格13：当年新能源乘用车新车型投放和计划投放统计（2016年包括20+款预计上市但还未上市的车型） (48)表格14：累计新能源乘用车新车型投放和计划投放统计（2016年包括20+款预计上市但还未上市的车型） (48)表格15：2017年起同系列新能源车型续驶里程将迎明显提升（代表车型） (49)表格16：2016年三季度以来部分地方政府差异化管理政策 (51)表格17：部委新能源汽车差异化交通管理政策 (53)表格18：主要城市汽车千人保有量和拥堵排名 (53)表格19：各地政府智能网联汽车相关政策 (57)表格20：国内主要互联网造车企业运行状况 (59)表格21：主要传统车企无人驾驶进展及未来规划 (59)表格22：相关零部件公司布局智能网联汽车情况汇总 (60)表格23：LTE-V大概率成为国内V2X标准的主要原因 (68)表格24：国内乘用车市场车型搭载车联网系统汇总 (69)表格25：互联网及电子厂商合作布局车联网 (70)汽车行业市场概况我们，既是我们的团队，也是我们的汽车行业。

2017年我国汽车行业综合发展情况及发展前景图文分析报告

2017年我国汽车行业综合发展情况及发展前景图文分析报告2017年我国汽车行业综合发展情况及发展前景图文分析报告（2018.02.28）一、汽车产销情况稳定，货车销量保持高位2017年1月至10月，国内汽车累计产量为2295.7万辆，同比增长4.3%；累计销量为2292.7万辆，同比增长4.1%。

除去年初春节假期影响，累计销量增速基本稳定在4%左右。

从细分市场来看，乘用车销量持续低迷，货车销量维持高位，客车销量降幅不断收窄。

乘用车产量为1955.3万辆，同比增长2.3%，销量为1950.2万辆，同比增长2.1%；货车产量为300.3万辆，同比增长21.1%，销量为302.8万辆，同比增长21.3%；客车产量为40.1万辆，同比下降6.9%，销量42.07万辆，同比下降6.7%。

2011年-2017年汽车销量（万辆）及增速（%）2011年-2017年汽车分类销量增速（%）1、乘用车方面，（一）按车型划分，SUV仍然是主要的增长点，轿车销量保持平稳，MPV销量出现较大幅度下滑。

2017年1月至10月，轿车销量为942.6万辆，同比下降1.9%；SUV销量为798.2万辆，同比增长15.8%；MPV销量为164.1万辆，同比下降17.2%。

（二）按车系划分，日系、德系销量表现较好，自主、美系平稳增长，韩系、法系销量大幅度下滑。

自主、德系、日系、美系、韩系、法系乘用车销量分别为839.2万辆、398.6万辆、342.3万辆、239.1万辆、82.5万辆、34.3万辆，增速分别为3.3%、8.1%、14.7%、3.3%、-39.5%、-30.4%。

2013年-2017年乘用车分类销量增速（%）2017年乘用车各车系销量增速（%）从厂商来看，销售表现分化加剧，部分厂商仍然保持了高速的成长。

轿车方面上汽通用五菱、东风本田、沃尔沃亚太、北京奔驰、广汽乘用车等销量快速增长，同时北汽新能源、奇瑞新能源等新能源厂商发展良好；SUV方面吉利汽车、江铃汽车、广汽三菱、上海汽车、华晨宝马、华泰汽车、上海大众等销量增速均在50%以上。

2017年汽车市场面临的挑战及新形势下4S店的发展前景

2017年汽车市场面临的挑战及新形势下
4S店的发展前景
◆
年，中国汽车市场高速发展、快速变化，无论市场如
何变化调整，对于汽车后市场企业而言，市场创新、营销创新、
服务创新，以客户为核心都是生存发展、抓住机遇迎接挑战的关
年新《汽车销售管理办法》(以下简称“新《办法》”)
的正式出台，也必将对国内汽车市场产生重大影响，值得关注。

一、汽车市场面临的问题和困难
从汽车销售市场和后市场总体情况看，目前我们面临5
汽车行业受宏观经济影响严重。

中国经济面临中长期的结
构性矛盾，供给侧越来越不适应市场需求变化，必须重大调整和
汽车行业受一系列汽车市场方面中央的、地方的政策法规
影响。

这些法规中，有的是调控性的政策法规，有的是鼓励创新
发展的政策法规。

目前大多汽车新政没有“落地”，一旦“落地”
汽车电商、汽车互联网所带来的重大冲击和影响。

此类影
响越来越大，对于汽车市场有些方面来说，这种影响是颠覆性的。

2017年我国汽车业综合发展态势图文分析报告

2017年我国汽车业综合发展态势
图文分析报告
（2018.02.27）
2017 年乘用车市场增速明显放缓，进入了低速增长的新常态。

2017 年 1-11 月汽车行业整体销量 2584.5 万辆，同比增长 3.6%。

其中乘用车 2209.1 万辆，同比增长 1.9%；商用车 375.4 万辆，同比增长 14.8%。

汽车行业增速放缓
小排量乘用车购置税优惠政策退坡导致1.6升及以下排量的乘
用车需求减弱。

2017 年 1-11 月，1.6 升及以下乘用车销售 1513.7 万辆，同比下降 2.0%，占乘用车销量比重为 68.5%，同比下降 2.7 个百分点。

政策退坡，行业景气度回落
2017 年“乘强商弱”格局发生反转。

受小排量乘用车购置税优惠政策退坡影响，1-11 月，乘用车销量为 2209.1 万辆，同比增长1.9%，低于汽车总体 1.7 个百分点。

重卡销量强劲增长带动商用车销量快速上升，2017年1-11月商用车销量 375.4万辆，同比增长14.8%。

乘用车景气度下降
商用车景气度上升。

2017年汽车行业发展趋势展望报告

2017年汽车行业发展趋势展望报告2017年1月出版正文目录1、特朗普上任，其政策将影响全球汽车制造业 (4)1.1、特朗普经贸政策旨在提振美国经济，振兴制造业 (4)1.1.1、降低企业所得税，吸引企业在美建厂 (5)1.1.2、计划推行多项贸易保护政策，涉及汽车制造业 (6)1.1.3、号召制造业回迁，创造就业岗位 (7)1.2、贸易保护+振兴制造业，延续与加强奥巴马相关政策 (7)1.2.1、特朗普加大措施力度，贸易保护将取得更大成效 (8)1.3、特朗普上任，国际汽车产业已受影响 (9)1.3.1、任命鹰派经贸要员，强硬经贸政策或将成为现实 (9)1.3.2、特朗普政策初见成效，美日韩车企战略已受其影响 (10)1.3.3、特朗普政策尚未完全明朗，德系等汽车厂商仍处观望状态 (10)2、整车出口或受限但影响有限，中美博弈将助力自主车企崛起 (11)2.1、整车出口美国占比低，国内厂商受美政策转型影响小 (11)2.2、墨汽车产业或受美政策转型掣肘，德、日车企受影响有限 (13)2.3、美国汽车质量法规要求严格，自主车企尚未在美设厂 (18)2.4、中国为最大单体汽车市场，中美博弈或助力自主车企崛起 (19)3、贸易保护抬头，进一步加深中国汽车零部件国产替代 (22)3.1、中美汽车零部件贸易来往密切 (22)3.2、汽车零部件遭遇贸易保护，走出国门是有利武器 (25)3.3、企业海外建厂趋势渐强，提升全球供货能力 (29)3.4、美资零部件厂商或战略调整，行业内并购动作频繁 (32)3.5、产品质量价格优势并重，加速深度国产替代 (33)3.6、中国作为零部件第一大市场，与美博弈对整体格局影响趋微 (33)4、美国并购审查制度趋严，未来自主厂商或加大在欧并购力度 (34)5、最大市场与深度国产替代，应对博弈筹码在手 (37)图表目录图表1：特朗普工业产业政策主张及外交政策 (5)图表2：2016 年各国企业所得税税率比较 (6)图表3：特朗普关税主张 (7)图表4：奥巴马与特朗普在工业产业方面政策的对比 (8)图表5：奥巴马政府时期美国货物出口数据图( billion$ ) (8)图表6：奥巴马政府时期制造业资本流入流出变化图( billion$ ) (9)图表7：特朗普近期相关动向 (9)图表8：在美国建厂和在亚洲建厂的比较 (10)图表9：2016年1-9 月中国整车出口前十大目的地(万辆) (11)图表10：2016 年1-9 月出口美国汽车占总出口量 4.90% (12)图表11：别克昂科威SUV 车型信息 (12)图表12：沃尔沃S60Inscription 车型信息 (12)图表13：2006-2015 中国整车出口占总产量比重 (13)图表14：2016年1-9月中国整车出口伊朗、越南和埃及销量（辆） (13)图表15：2016 年1-7 月墨西哥汽车出口美国占比达75.9% (14)图表16：欧、美车企在墨西哥工厂分布广泛 (15)图表17：丰田集团乘用车在美产销数据 (15)图表18：丰田汽车在美工厂分布广泛 (16)图表19：2016年美国轻型车销量德系车企占比仅7.64% (16)图表20：大众未进入2016 年美国轻型车销量排行前十 (17)图表21：大众乘用车主要市场为中国和欧洲 (17)图表22：2016 年国内乘用车销量前十排行 (18)图表23：美国汽车质量法规严格 (18)图表24：2016 年中、美畅销车型前三名对比 (19)图表25：2010-2015 年美国汽车出口中国数量稳步增长 (20)图表26：2016年1-9月中国出口美国汽车零部件占出口总额26% (20)图表27：中国为世界最大单体汽车销售市场 (21)图表28：中国自主品牌汽车本土市占率达42.9% (21)图表29：2016 年1-11 月SUV 销量前十排行 (22)图表30：2010-2016 年中国汽车零部件进出口金额及变动 (23)图表31：2016年1-10 月中国汽车商品十大出口国家累计金额（亿美元） (23)图表32：2010-2016 汽车商品出口美国金额（亿美元） (24)图表33：2015 年我国汽车零部件贸易金额（亿美元） (24)图表34：多国政策中有本国生产规定 (25)图表35：2015 年采取贸易保护措施数量前十国家 (25)图表36：轮胎出口增速下滑 (26)图表37：乘用车轮胎出口受双反调查影响明显 (26)图表38：2016 年铝合金车轮出口国占比情况 (27)图表39：2012 年至今我国铝合金车轮出口情况 (27)图表40：万丰奥威全球市场分布 (28)图表41：2011年－2015年万丰奥威净利润持续增长 (29)图表42：国内汽车零部件企业海外设厂 (29)图表43：赛轮金宇2016Q3 年归母净利增速接近100% (30)图表44：玲珑轮胎2016 年净利增速明显提升 (30)图表45：福耀玻璃的全球布局 (31)图表46：近年美资汽车零部件厂商出售相关业务情况 (32)图表47：2011年-2015年我国汽车零部件进口情况 (33)图表48：境内汽车公司出境并购增长趋势 (35)图表49：境内汽车公司并购境外标的所在企业 (35)图表50：2013-2016 年境内汽车行业公司出境并购标的国家走势 (36)图表51：近四年汽车零部件企业海外收购 (37)图表52：产业相关标的 (39)1、特朗普上任，其政策将影响全球汽车制造业特朗普就职前后一系列人事任命，以及1月11日的首场记者会和就职演讲，让特朗普在竞选时期和胜选之后提出的一系列政策有多少会实现成为关注的焦点。

2017年汽车行业市场发展前景分析报告

2017年汽车行业市场发展前景分析报告目录第一节长期来看，我国汽车行业市场空间仍然广阔 (5)一、近二十年，我国汽车行业高速成长 (5)二、我国汽车市场空间远未饱和 (5)三、未来十年，我国汽车行业稳定增长 (8)四、短期政策波动：上半年开局乐观，下半年销量可期 (9)第二节购置税优惠和SUV 高景气助力乘用车市场 (11)一、乘用车销量受购置税影响明显，下半年享盛宴 (11)二、SUV维持高景气度 (12)三、MPV市场下滑 (14)四、自主崛起，分化加速 (16)第三节新能源汽车，从1 到10 (17)一、短期政策整治，长期利好 (17)二、纯电动乘用车确定性增长 (19)三、特斯拉产业链，时代的主题 (20)图表目录图表1：我国汽车销量（万辆） (5)图表2：主要国家汽车保有量（辆） (6)图表3：主要国家千人汽车保有量（辆） (6)图表4：2015年主要国家人均GDP（美元） (6)图表5：我国人均GDP（元） (7)图表6：2015年国内31省市千人汽车保有量（辆） (7)图表7：2025年我国千人汽车保有量情景分析 (8)图表8：预计2025年汽车产销3500万辆. (9)图表9：我国汽车月销量（辆） (9)图表10：汽车经销商库存系数 (10)图表11：合资品牌库存系数 (10)图表12：自主品牌库存系数 (10)图表13：2009～2011年1.6升及以下排量乘用车销量同比增速（%） (11)图表14：SUV月销量（辆） (12)图表15：2017年前5月SUV累计销量前十车企 (13)图表16：2016年美国汽车市场SUV销售首次超过轿车 (13)图表17：2016～2020年，SUV销量复合增长率不低于10% (14)图表18：MPV销量（辆） (15)图表19：2017年1-5月MPV累计销量前十车企 (15)图表20：2017年下半年上市MPV (15)图表21：新车百车故障数（PPH） (16)图表22：2017年截至5月主要汽车集团销量（辆） (17)图表23：我国新能源汽车补贴政策 (17)图表24：2017年新能源汽车补贴政策 (18)图表25：新能源汽车年产量（辆） (19)图表26：2017年截至5月各细分行业累计产量（辆） (19)图表27：纯电动乘用车产量（辆） (20)图表28：2016年全球新能源乘用车前十车企销量(辆). (20)图表29：2016年特斯拉在全球各国家销量占比（%） (21)图表30：特斯拉在国内销量（辆） (21)第一节长期来看，我国汽车行业市场空间仍然广阔一、近二十年，我国汽车行业高速成长与西方发达国家比较，我国汽车产业发展较晚，1980年我国汽车年销量仅20万辆。

2017年中国汽车行业发展趋势及市场前景预测

2017年中国汽车行业发展趋势及市场前景预测在购置税减半（5%税率）政策刺激下，2016年前11月汽车销量增速超过14个点，景气度处于较高水平。

财政部已经出台“将减征1.6升及以下小排量乘用车购置税的政策延长至2017年底，减按7.5%征收”的政策，预计2017年汽车行业景气度整体依然向好。

2017年汽车行业景气度依然向好资料来源：公开资料相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业发展趋势及投资战略研究报告》未来一年政策梳理资料来源：公开资料预计2017年全球汽车销量稳健增长，中国依旧为全球市场主要增量来源。

预计2017年中国汽车销量2981万辆（+7.6%），其中乘用车销量2610万辆（+8.1%），SUV销量1042万辆（+18%）。

预计2017年全球汽车销量增速2%资料来源：公开资料预计2017年中国SUV销量有望超过1000万辆资料来源：公开资料相比2016年，商用车整体景气度维持，内部细分结构发生变化。

2016年最大亮点是重卡，预计能持续到2017H1。

展望2017年，连续三年低迷（受累国三升级国四）轻卡有望迎来周期复苏，而客车市场随着新能源客车负面影响见底，预计有望企稳。

商用车整体及内部核心细分市场2017年销量预测预计2017年新能源汽车产量66万辆资料来源：公开资料2017年新能源汽车产量结构预测资料来源：公开资料智能驾驶L1预警功能渗透率从2015年平均3%上升到2016年平均5%，2018年CN-CAP新规催化，各大车厂均积极部署辅助驾驶功能，未来两年将带来智能车型的集中投放。

车联网由2015年7%上升到2016年接近10%，随着车联网模式的升级将迎来渗透加速。

智能驾驶各个层级渗透率预测资料来源：公开资料车联网历史渗透率及预测资料来源：公开资料在新车业务触底反弹前提下，三大新兴业务（维修+二手车+融资租赁）在“汽车保有量扩大+车龄快速上涨+信贷消费理念流行”均进入黄金发展时期。

2017年汽车自主品牌行业现状及发展前景趋势展望分析报告

2017年汽车自主品牌行业分析报告2017年6月出版文本目录1、汽车企业产业链 (6)2、2016年，自主品牌在崛起道路上迈出踏实的一步 (6)2.1、自主品牌市场表现 (6)2.2、SUV依旧在为自主品牌助力 (9)2.3、几大自主品牌表现 (10)2.3.1、吉利汽车 (11)2.3.2、长城汽车 (12)2.3.3、长安汽车 (14)2.3.4、广汽乘用车 (15)2.3.5、上汽乘用车 (16)2.3.6、福田汽车 (18)2.4、售价上扬，不断突破 (19)2.4.1、车型价格不断上扬 (19)2.4.2、利润上升 (20)2.5、发展阶段对比 (21)3、中国乘用车市场消费趋势的变化 (22)3.1、年轻化的潮流越加明显 (22)3.1.1、汽车用户年龄变化 (22)3.1.2、年轻群体的消费理念变化 (23)3.2、销量增速的区域来源 (24)3.2.1、中西部省份增速将高于平均 (24)3.2.2、低线城市增速预计将延续高增长 (26)4、研发能力提升 (28)4.1、研发投入不断增加 (28)4.2、研发规模日渐扩大 (29)4.3、新车研发流程不断精益 (31)4.3.1、车企新车研发流程简介 (31)4.3.2、自主车企研发流程精益化 (32)4.4、动力总成开发能力的提升 (33)图表目录图表1：整车企业组织架构示意图 (6)图表2：2012-2016年自主品牌市场占有率 (7)图表3：2012-2016年乘用车前十车企 (7)图表4：国产SUV销量及自主品牌占比 (10)图表5：2016年SUV销量前10车型 (10)图表6：吉利汽车2013-2016年销量 (11)图表7：吉利汽车2016年新上市车型月度销量走势 (11)图表8：吉利汽车主力车型 (12)图表9：长城汽车2013-2016年销量 (13)图表10：长城汽车哈弗H6近年销量走势 (13)图表11：长城汽车主力车型 (13)图表12：长安自主品牌2013-2016年销量 (14)图表13：2016年长安自主品牌主力车型销量 (14)图表14：长安汽车主力车型 (15)图表15：广汽乘用车2013-2016年销量 (15)图表16：15年上市以来传祺GS4月度销量走势 (15)图表17：广汽传棋主力车型 (16)图表18：上汽乘用车2013-2016年销量 (17)图表19：16年上市以来荣威RX5月度销量走势 (17)图表20：上汽乘用车主力车型 (17)图表21：16年宝沃BX7上市后月度销量走势 (18)图表22：宝沃产品计划 (18)图表23：宝沃主力车型 (19)图表24：部分中高端自主品牌与合资品牌的价格及销量对比 (20)图表25：部分自主品牌近年利润 (20)图表26：2000-2016年自主品牌销量及增速走势 (22)图表27：近年汽车用户年龄结构变化 (22)图表28：中国人口年龄结构变化 (23)图表29：90后一代选车偏好分析 (23)图表30：2016前三季度分省GDP增幅及汽车销量 (24)图表31：2015自主三强在各省份的销量及排名 (25)图表32：全国拥堵地图 (26)图表33：分级别城市份额 (26)图表34：各级别城市拥堵指数 (27)图表35：用户购车价格构成 (27)图表36：用户购车国别构成 (28)图表37：2011-2015A股上市几大车企研发费用 (29)图表38：技术类员工人数2011-2015年 (29)图表39：本科及以上员工人数2011-2015年 (29)图表40：新车开发流程示意图 (31)图表41：吉利汽车三代产品进化 (33)表格1：2016年自主车企销量 (9)表格2：各大自主品牌研发中心 (30)表格3：部分自主品牌先进发动机 (34)表格4：部分自主品牌先进变速箱 (34)报告正文1、汽车企业产业链“价值链分析法”是由美国哈佛商学院教授迈克尔·波特提出来的，理论认为价值增加的活动涉及企业生产、销售、进料后勤、发货后勤、售后服务和人事、财务、计划、研究与开发、采购等，这些活动构成了企业的价值链。

2017年中国汽车行业发展现状分析【图】

2017年中国汽车行业发展现状分析【图】1、汽车行业发展概况汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，其发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。

汽车产业链较长，因此具有关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为世界各主要工业国家国民经济的支柱产业之一。

（1）国际汽车行业概况20 世纪后半叶到21 世纪初，新兴国家汽车制造业快速发展，而欧洲、美国、日本等汽车强国受金融危机影响较大，汽车制造中心也从欧美逐渐向亚洲等新兴市场转移，世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。

进入 21 世纪，全球汽车产量变化幅度较大。

在2003 年-2007 年间保持稳定增长，增长率在2.5%-6.5%之间。

但受到全球经济危机的影响，全球汽车产业在经历了稳定增长后，2008 年首次出现负增长，2009 年全球汽车产量更是急剧下降，仅为6,176.23 万辆，较2008 年同比减少12.4%，达到6 年内最低值，其中美国、日本以及欧洲等发达国家影响最大。

2010 年，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的快速发展，全球汽车总产量达到7,758.35万辆，同比增长25.6%。

2011 年，新兴市场迅猛的增长势头降温，欧美发达国家汽车市场有所恢复，全年汽车总产量实现了3.2%的增长。

2014 年、2015 年、2016 年全球汽车产量继续保持平稳增长，分别达到8,977.65 万辆、9,078.06 万辆、9,497.66 万辆。

从地区分布来看，世界汽车生产主要集中在欧洲、北美洲和亚太地区。

数据来源：公开资料咨询整理自2005 年起，全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势，亚太、欧洲与北美洲分别占据38.70%、31.18%和24.49%的市场份额。

随着以中国、印度为代表的新兴市场的崛起，全球汽车生产格局发生了巨大变化，全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。

2016 年亚太地区的汽车产量总和在全球的占比超过了50%，其中中国、日本和韩国的贡献最大。

2017年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国汽车行业综合发展态势图文分析报告（2017.10.11）一、全球汽车行业发展概况全球汽车行业经过不断的革新和发展，目前已经进入成熟期，成为世界上规模最大的产业之一。

由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。

2010 年以来，得益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回升， 2010年世界汽车产销量分别为 7,758 万辆和7,497 万辆。

近年来，汽车工业持续发展，至 2016 年，全球汽车产销量已经上升至 9,498 万辆和 9,386 万辆，分别上升了22.43%、25.20%，世界汽车行业继续保持稳定增长趋势。

全球环境问题的持续升级，环保标准的日趋严格，也在推动着节能型汽车产业的快速发展。

随着全球汽车保有量的不断增加，化石能源的需求量也随之增长，一方面由于化石能源储量有限，日渐稀缺的化石能源将直接导致石油价格的整体攀升，加大人们出行成本；另一方面，化石能源的不当使用将会对环境带来较大压力，导致雾霾、温室效应等问题。

全球对于汽车污染物排放问题的研究，将进一步推进全球汽车工业的进一步发展，节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。

随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，全球汽车产业格局发生变化，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。

2016年中国汽车产量在全球汽车产量总量的占比为 29.61%，系全球第一大汽车生产基地。

二、我国汽车行业发展概况汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。

随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。

从产业规模来看，2016 年中国汽车产销量分别达到2,812 万辆和 2,803 万辆，自 2013 年以来连续四年超过 2,000 万辆。

2017年中国汽车后市场现状及发展趋势分析

▄前言行业研究是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。

一般来说，行业（市场）分析报告研究的核心内容包括以下三方面：一是研究行业的生存背景、产业政策、产业布局、产业生命周期、该行业在整体宏观产业结构中的地位以及各自的发展演变方向与成长背景；二是研究各个行业市场内的特征、竞争态势、市场进入与退出的难度以及市场的成长性；三是研究各个行业在不同条件下及成长阶段中的竞争策略和市场行为模式，给企业提供一些具有操作性的建议。

常规行业研究报告对于企业的价值主要体现在两方面：第一是，身为企业的经营者、管理者，平时工作的忙碌没有时间来对整个行业脉络进行一次系统的梳理，一份研究报告会对整个市场的脉络更为清晰，从而保证重大市场决策的正确性；第二是如果您希望进入这个行业投资，阅读一份高质量的研究报告是您系统快速了解一个行业最快最好的方法，让您更加丰富翔实的掌握整个行业的发展动态、趋势以及相关信息数据，使得您的投资决策更为科学，避免投资失误造成的巨大损失。

因此，行业研究的意义不在于教导如何进行具体的营销操作，而在于为企业提供若干方向性的思路和选择依据，从而避免发生“方向性”的错误。

▄报告信息•【出版日期】2016年7月•【交付方式】Email电子版/特快专递•【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元•【文章来源】/▄报告目录第一章汽车后市场基本概述第一节、汽车后市场的界定一、基本概念二、主要业务第二节、汽车后市场的重要性一、发展历程二、行业地位第二章2014-2016年国外汽车后市场发展分析第一节、国外汽车后市场模式浅析一、美国模式二、欧洲模式三、日本模式第二节、欧洲汽车后市场分析一、基本架构二、市场状况三、法律框架四、行动计划第三节、美国汽车后市场分析一、市场规模二、发展特点三、主要企业四、O2O案例第四节、国外汽车后市场发展经验借鉴一、特约维修站二、全国连锁经营三、人性化至上四、多元化服务五、打破垄断第三章2014-2016年中国汽车后市场的发展环境分析第一节、经济环境一、全球经济发展形势二、中国经济运行现状三、经济发展趋势分析第二节、产业环境一、汽车市场运行现状二、汽车制造业的运行三、汽车商品外贸现状第三节、需求环境一、庞大的汽车保有量二、保有汽车平均车龄三、私车化的消费变革第四节、社会环境一、人口及城镇化水平二、汽车生活时代开启三、汽车文化逐渐形成第四章2014-2016年中国汽车后市场的政策背景分析第一节、2014-2016年汽车后市场重点政策分析一、转型升级政策导向二、二手车增值税征收三、汽车改装业政策突破四、平行进口汽车售后规范实施第二节、2014年汽修业转型升级指导意见解读一、政策背景二、重大意义三、重点内容四、主要亮点第三节、2014年行业技术标准发展动向一、二手车鉴定评估规范二、首部绿色轮胎标准三、汽车用品业标准四、汽修业编码标准第四节、2014-2016年重要相关政策分析一、汽车新三包政策实施二、机动车强制报废新规三、机动车年检新规实施四、汽车销售新政已出炉五、汽车维修管理规定出台第五节、汽车后市场政策前瞻一、汽车售后服务国标待出二、汽车经销商限制将修改三、二手车企业规范将出台四、二手车限迁将有望取消第五章2014-2016年中国汽车后市场总体现状分析第一节、2014-2016年汽车后市场现状分析一、市场快速增长二、行业发展形势三、服务质量水平四、国外品牌涌入五、产业亟待升级六、面临战略机遇第二节、2014-2016年汽车后市场热点分析一、市场发展动态二、市场格局新态势三、产业链加速整合四、产业园建设情况五、大数据时代来临六、西部市场正崛起第三节、汽车后市场价格体系解析一、价格变动方式二、价格变动幅度三、消费者的反应四、竞争对手的反应五、变价竞争的对策第四节、汽车后市场战略联盟的应用分析一、基本理论概述二、构建动因分析三、应用案例分析第五节、汽车后市场的主要问题及建议一、经营水平方面二、销售体系方面三、行业监管方面四、服务质量方面五、技术人才方面六、发展方向思考第六章2014-2016年中国汽车后市场电商发展分析第一节、2014-2016年汽车后市场电商发展现状分析一、市场发展形势二、主要驱动因素三、市场用户现状四、电商业务内容五、市场格局状况六、盈利水平情况七、面临的挑战第二节、汽车后市场电商发展模式分析一、车联网平台模式二、车主导流平台模式三、汽车服务商服务平台模式四、细分市场选择的模式第三节、2014-2016年汽车后市场电商O2O模式分析一、发展现状分析二、市场亮点分析三、市场动态分析四、主要案例分析五、阻滞因素分析第四节、2014-2015年汽车后市场电商领域企业战略动向一、别克品牌二、上汽乘用车三、京东汽车四、轮库汽车服务五、阿里汽车六、广汇汽车第五节、汽车后市场电商面临的挑战及建议一、面临运营压力二、专业水平不足三、终端店仍有空间四、应形成全产业链第七章2014-2016年中国汽车维修及配件市场分析第一节、2014-2016年汽车维修市场发展分析一、市场规模现状二、经营模式分析三、市场较为混乱四、行业面临变局第二节、2014-2016年汽车零配件行业发展分析一、产业体系发展二、经营现状分析三、发展模式分析四、市场格局分析第三节、2014-2016年汽车维修连锁经营分析一、市场发展现状二、市场主体分析三、发展优势分析四、经营形式分析第四节、汽车维修企业服务质量管理分析一、服务质量管理水平二、构建现代管理体系三、主要管理环节分析四、影响因素及缺口分析第五节、汽车维修业面临的问题及建议一、企业经营方面二、行业监管方面三、环境因素方面四、技术水平方面五、行业发展方向第八章2014-2016年中国汽车美容养护市场分析第一节、2014-2016年汽车美容养护市场发展现状一、市场规模现状二、市场竞争格局三、地域分布特征四、市场需求特征第二节、2014-2016年汽车美容养护市场面临的形势一、市场逐渐转型二、外资品牌攫利三、民族品牌觉醒四、企业探索道路第三节、汽车美容连锁企业经营分析一、连锁企业经营现状二、连锁企业发展策略三、连锁企业发展前景第四节、汽车美容养护市场的问题及建议一、行业主要问题二、制约因素分析三、行业发展方向四、企业发展方向五、行业发展趋势第九章2014-2016年中国汽车电子市场分析第一节、2014-2016年汽车电子产业发展综述一、产业发展地位二、产业发展阶段三、市场规模现状四、汽车电子渗透率五、引领汽车发展方向第二节、2014-2016年汽车电子市场竞争分析一、整体竞争态势二、竞争现状分析三、竞争格局剖析四、重点企业竞争力第三节、汽车电子市场面临的挑战及建议一、主要挑战分析二、制约因素分析三、市场需合理布局四、构建全球化产业链第十章2014-2016年中国二手车交易市场分析第一节、2014-2016年二手车市场交易情况分析一、2014年交易情况分析二、2015年交易情况分析三、2016年交易情况分析第二节、2014-2016年二手车市场结构分析一、车型结构分析二、区域分布分析三、省市分布分析四、跨区域交易结构第三节、2014-2016年二手车市场特征分析一、用户群体特征二、用户接受度较低三、二手车交易量偏低四、二手车供给不充分第四节、二手车电商商业模式分析一、网上竞价交易平台二、交易服务资讯平台三、简单收购模式四、第三方信息服务平台五、寄售模式六、模式比较分析第五节、二手车市场面临的挑战及建议一、交易规模偏低二、主要问题分析三、发展瓶颈分析四、行业发展方向第十一章2014-2016年中国汽车租赁市场分析第一节、2014-2016年汽车租赁市场发展现状一、行业的重要性二、市场规模现状三、市场需求分析四、企业整体情况五、市场消费行为六、行业政策规范七、行业发展良机第二节、2014-2016年汽车租赁市场发展动向一、价格战愈演愈烈二、传统格局受冲击三、企业涉足资本市场四、新能源车租赁发展五、P2P租车模式出现第三节、2014-2015年汽车租赁区域市场现状一、北京市二、上海市三、江苏省四、海南省五、南昌市六、太原市七、上饶市第四节、汽车租赁商业模式及典型案例分析一、市场参与者分类二、专业短期租赁公司三、专业长期租赁公司四、汽车融资租赁公司五、银行系融资租赁公司六、厂商主导租赁公司七、经销商主导租赁公司第五节、汽车租赁市场面临的挑战及建议一、困境与变局二、存在的问题三、市场渗透率低四、行业发展方向第十二章2014-2016年中国汽车保险市场分析第一节、2014-2016年汽车保险市场发展现状一、产业链地位二、行业规模现状三、行业经营分析四、企业战略联盟五、销售渠道分析六、行业政策动态第二节、2014-2016年车险业务经营分析一、车险在财险中的地位二、车险的经营状况三、市场发展的态势四、网购车险的发展五、存在的主要问题六、问题的改进对策第三节、2014-2016年车险费率市场化改革分析一、车险费率改革进程二、车险费率改革政策三、车险费改地区成效四、对车险市场影响分析五、对市场主体影响分析六、对保险消费者的影响第四节、汽车保险市场面临的问题及建议一、行业发展不足二、市场问题分析三、行业乱象分析四、主要发展对策五、产业链发展战略第十三章2014-2016年中国汽车改装市场分析第一节、2014-2016年汽车改装产业发展综述一、产业基础形成二、产业水平不高三、行业主要特点四、行业产量现状第二节、2014-2016年汽车改装市场现状分析一、市场规模现状二、市场结构情况三、市场发展形势第三节、2014-2016年汽车改装市场变化趋势分析一、市场细分加深二、外资加速布局三、私人定制渐热四、集中在豪车领域第四节、汽车改装市场面临的挑战及建议一、技术仍不成熟二、存在政策屏障三、标准规范缺失四、专业人才匮乏五、发展方向探析第十四章2014-2016年汽车后市场典型企业运营状况分析第一节、德国博世集团一、企业发展概况二、经营效益分析三、在华业绩分析四、业务经营情况五、未来发展前景第二节、庞大汽贸集团股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、未来前景展望第三节、广汇汽车服务股份公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、企业战略动向五、未来前景展望第四节、国机汽车股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、未来前景展望第五节、深圳市元征科技股份有限公司一、企业发展概况二、2014年经营状况三、2015年经营状况四、企业战略动向第六节、安盛天平财产保险股份有限公司一、企业发展概况二、2014年经营状况三、2015年经营状况四、企业战略动向第七节、中升集团控股有限公司一、企业发展概况二、2014年经营状况三、2015年经营状况四、企业战略动向第八节、其他主要企业发展概况一、上汽通用二、永达汽车三、神州租车四、奇瑞徽银五、至尊租车第十五章2017-2021年中国汽车后市场投资潜力分析第一节、投资价值凸显一、政策驱动明显二、市场空间广阔三、提升空间较大四、市场介入契机五、行业利润空间第二节、资本表现活跃一、国外市场动向二、汽车维修市场三、汽车租赁市场四、二手车市场五、汽车金融市场六、汽车电商市场第三节、企业投资机会一、汽车零部件企业二、品牌汽修连锁企业三、传统经销商后市场业务第四节、市场投资机会一、汽车维修市场二、汽车金融市场三、汽车保险市场四、二手车交易市场五、汽车回收拆解市场六、商务租车市场第五节、投资风险预警一、政策风险二、模式风险三、盈利风险四、投资建议第十六章2017-2021年中国汽车后市场前景预测第一节、中国汽车后市场的未来前景一、发展意义重大二、市场机遇分析三、未来发展趋势四、远景规模展望五、行业趋势分析第二节、汽车后市场重点细分行业前景展望一、汽车维修业二、汽车养护业三、二手车市场四、汽车电子业五、汽车租赁业六、汽车保险业七、汽车改装业第三节、2017-2021年中国汽车后市场规模预测一、汽车后市场总体规模二、二手车交易规模预测三、汽车维修行业规模预测四、汽车电子市场规模预测五、汽车养护市场规模预测六、汽车改装市场规模预测附录附录一：《机动车维修管理规定》附录二：《汽车维修业开业条件》附录三：《二手车流通管理办法》附录四：《机动车交通事故责任强制保险条例》附录五：《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》▄公司简介中宏经略是一家专业的产业经济研究与产业战略咨询机构。

2017年汽车市场行业现状及发展前景趋势分析报告

2017年汽车行业调研分析报告2017年7月出版文本目录1、整体：1 季度补库存，2 季度去库存 (5)2、分品牌：长安、长城新增库存较快 (6)3、分系别：自主库存快速上升，日系库存最轻 (14)3.1、合资 SUV 库存处于良性状态 (16)3.2、合资 A 级轿车库存反映需求的下滑 (20)3.3、自主库存增长最快，警惕竞争风险 (25)4、重点公司：长城率先释放压力，其他品牌跟进 (31)4.1、长城：库存压力在 3 月率先释放 (31)4.2、一汽大众：2017Q1 新增库存 11 万辆，整体良性 (32)4.3、上汽大众：2017Q1 库存新增 16 万辆，上升较快 (33)4.4、上汽通用：2017Q1 新增库存 8.3 万辆，英朗占比近半 (34)5、投资分析 (36)6、部分相关分析 (36)6.1、上汽集团：风浪来时要在航母上 (36)6.2、长城汽车：一切都取决于 WEY (37)6.3、长安汽车：等待下一轮产品周期 (38)图表目录图表 1：2015-2017Q1 逐月度乘用车上牌量及增速（单位：辆，%） (5)图表 2：批发量与上牌量逐月差额与累计差额（单位：辆，辆） (6)图表 3：一汽大众 2015 年来新增库存（单位：辆） (7)图表 4：上汽大众 2015 年来新增库存（单位：辆） (8)图表 5：上汽通用 2015 年来新增库存（单位：辆） (9)图表 6：长安福特 2015 年来新增库存（单位：辆） (9)图表 7：北京现代 2015 年来新增库存（单位：辆） (10)图表 8：一汽丰田 2015 年新增库存（单位：辆） (10)图表 9：广汽丰田 2015 年来新增库存（单位：辆） (11)图表 10：东风本田 2015 年来新增库存（单位：辆） (11)图表 11：广州本田 2015 年来新增库存（单位：辆） (12)图表 12：长安汽车 2015 年来新增库存（单位：辆） (12)图表 13：长城汽车 2015 年来新增库存（单位：辆） (12)图表 14：吉利汽车 2015 年来新增库存（单位：辆） (13)图表 15：广汽乘用车 2015 年来新增库存（单位：辆） (13)图表 16：上汽荣威 2015 年来新增库存（单位：辆） (14)图表 17：途观 2015 年来新增库存（单位：辆） (17)图表 18：途胜 2015 年来新增库存（单位：辆） (17)图表 19：翼虎 2015 年来新增库存（单位：辆） (17)图表 20：昂科威 2015 年来新增库存（单位：辆） (18)图表 21：RAV42015 年来新增库存（单位：辆） (18)图表 22：奇骏 2015 年来新增库存（单位：辆） (19)图表 23：锐界 2015 年来新增库存（单位：辆） (19)图表 24：汉兰达 2015 年来新增库存（单位：辆） (20)图表 25：卡罗拉 2015 年来新增库存（单位：辆） (21)图表 26：雷凌 2015 年来新增库存（单位：辆） (21)图表 27：速腾 2015 年来新增库存（单位：辆） (22)图表 28：朗逸 2015 年来新增库存（单位：辆） (22)图表 29：捷达 2015 年来新增库存（单位：辆） (23)图表 30：英朗 GT2015 年来新增库存（单位：辆） (23)图表 31：帕萨特 2015 年来新增库存（单位：辆） (24)图表 32：雅阁 2015 年来新增库存（单位：辆） (24)图表 33：H62015 年来新增库存（单位：辆） (25)图表 34：GS42015 年来新增库存（单位：辆） (26)图表 35：博越 2015 年来新增库存（单位：辆） (26)图表 36：CS752015 年来新增库存（单位：辆） (27)图表 37：RX52015 年来新增库存（单位：辆） (27)图表 38：H22015 年来新增库存（单位：辆） (28)图表 39：帝豪 EC72015 年来新增库存（单位：辆） (28)图表 40：帝豪 GL2015 年来新增库存（单位：辆） (29)图表 41：帝豪 GS2015 年来新增库存（单位：辆） (29)图表 42：逸动 2015 年来新增库存（单位：辆） (30)图表 43：2015-2017Q1 逐月度长城汽车新增渠道库存结构（单位：辆） (31)图表 44：2017Q1 长城汽车新增渠道库存结构（单位：%） (31)图表 45：2015-2017Q1 逐月度一汽大众新增渠道库存结构（单位：辆） (32)图表 46：2017Q1 一汽大众新增渠道库存结构（单位：%） (33)图表 47：2015-2017Q1 逐月度上汽大众新增库存结构（单位：辆） (33)图表 48：2017Q1 上汽大众新增渠道库存结构（单位：%） (34)图表 49：2015-2017Q1 逐月度上汽大众新增库存结构（单位：辆） (35)图表 50：2017Q1 上汽通用新增渠道库存结构（单位：%） (35)表格 1：2015 年来重点整车厂新增库存及新增库存系数（单位：辆，月） (7)表格 2：重点车型 2015-2017Q1 新增库存情况（单位：辆，月） (15)表格 3：上汽集团盈利拆分（单位：辆，亿元） (37)表格 4：长城汽车盈利拆分（单位：辆，亿元） (38)表格 5：长安汽车盈利拆分（单位：辆，亿元） (39)报告正文1、整体：1 季度补库存，2 季度去库存2017Q1 批发大幅超越零售，行业处于补库存状态。