(bt-xs-106)客户及合同信息管理的工作流程图.xls
合同管理工作流程图(1)
【流程目的】
为加强公司合同管理工作�对合同的签订、履行、变更和解除进 行规范化管理�对合同的履行实施有效监督�做如下流程。
合同管理工作流程图
开始 合同起草 合同审核批准 合同生效 合同文本归档、分发
管理 合同履行管理
合同监控 合同归档和管理
结束
1
合同起草工作流程图
开始
请合同号
合同起草
合同修改 结束
【准则/方法】 1�公司合同统一编号�由质监部发到各部门管理人员�合同承
办人员到相关合同管理负责人处请号。 2�各部门合同承办人负责起草合同。 合同应当按照法律要求编制而成的�主要条款齐全�双方当事人
的在交易中的权利、义务和法律责任明确具体�没有显失公平或者违 反法律、行政法规的条款。合同双方可协商提出符合自己特殊要求的 条款。
5
【合同履行管理工作流程图】
开始 合同履行
合同收付款
报合同台帐 送
结束
【准则/方法】
1、先须向合同管理办公室咨询�并在此基础上�在双方协商一 致�签署书面协议�按照原合同的签订审批程序报批�按原合同的分 发路径分发。
2、财务部监控合同实际履行情况�并按规定完成收、付款工作� 协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作�并及时向合同 管理办公室通报情况。必要时合同管理办公室参与合同的协商调解、 仲裁和诉讼等活动。
合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或 加盖手签章。
公司合同章管理人员应在合同签字页和合同审批表上加盖骑缝 章。
4
【合同文本分发管理工作流程图】
开始
合同复印 加盖合同受控章
领取人签字
合同分发
结束
【准则/方法】 1. 合同文本分发原则�对外签订合同�应当一式四份�本方至少
客户服务程序(含表格)
客户服务程序（ISO9001：2015）1目的与范围为了快速高效地处理客户或潜在的客户对公司产品的询问了解、询单回复、订单确认、验厂访问、产品验收、抱怨回应、投诉处理等各个方面的事情，同时为了更好地了解客户对公司及公司产品的满意程度，防止客户抱怨或投诉的问题的发生，帮助公司实现产品质量和服务的持续改进，从而不断提高客户满意度。
本标准适用于凡与本公司交易长久之客户或本公司认可之潜在客户且声誉佳者均适用。
2 定义2.1顾客满意：顾客对其要求已被满足程度的感受。
2.2评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
2.3订单：顾客根据需求以书面、口头、电子邮件等方式下达的合同或物品需求计划、采购单。
3 职责3.1 销售部负责与顾客签订合同，参与订单评审，进行与顾客沟通。
3.2 工程部负责组织相关部门参加顾客特殊订单评审。
3.3 销售部负责收集顾客意见，汇总和分析产品售后服务中反馈的数据和信息，并呈送公司相关部门及负责顾客财产的管理。
4 控制程序4.1顾客服务时机4.1.1售前服务4.1.1.1销售部参展时得到新客户资料、经其它客户介绍的新客户、看到本公司之广告而前来洽询之新客户；销售部与新客户洽谈后，整理客户相关资料（含客户基本资料、交往付款方式、客户类型等）报总经理，总经理根据相关资料决定是否与该客户进行合作，即确定后续工作内容（打样、正常商业协作等）。
4.1.1.2销售部进行客户资料搜集，并与总经理协商新客户之订购前合同签订（合同内容包括订单、交货及付款方式等）；并定期或不定期对客户进行拜访，作好客户访问记录表”，回公司后交总经理或其指定代理人核审；4.1.2售后服务4.1.2.1销售部于客户使用本公司产品后，对产品使用情况及服务内容之反映得以掌控，或公司有新产品或市场新讯息可提供客户参考时。
4.2顾客有关要求的确定4.2.1 销售部收到客户订单时（订单以口头、书面、电子邮件等方式），要明确订单上的要求、隐含的要求、法律法规对产品的要求及本公司附加的要求来确定产品的要求。
合同管理内控流程图
8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范，明确了合同管理方面的各项具体工作，旨在降低和避免合同中存在的风险。
(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。
2.拟定相关的控制措施，规避合同风险的产生。
3.为经济活动合法合规提供合理保障。
(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。
负责对合同签订的审核，出具审核意见。
确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。
2.合同业务经办部门。
负责合同会签及提出相关意见；所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订，并对合同的可行性负责；合同变更或解除的经济性评价；所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务；搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料；及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况，建立合同台账；负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料，建立合同档案；履行合同约定义务，定期检查合同的履行情况，真实、准确填写合同签订、履行情况表，并及时向计财科和办公室报送合同及报表；发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报；负责或参与争议及诉讼处理，并及时提供处理争议的有关证据。
3.法制科。
负责完善合同管理制度修订；合同合规性和合法性审查；负责提交合同示范文本，履行合同审批程序；合同法律纠纷处理，提交合同纠纷处理报告；经济活动涉及法律事务的办理等。
4.办公室。
合同文本归档、合同信息的统计分析；合同的编号、台账工作及档案管理；合同专用章使用与保管。
5.财务科/室。
参与重大经济项目合同会签及合同修改签署；负责与合同管理部门进行沟通；根据合同进度结算相关资金等。
6.监审科。
负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查，发现缺陷向有关领导报告，促进合同目标实现。
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
客户及合同信息管理的工作程序
客户及合同信息管理的工作程序
受控状态：—受控 ________
发放编号：_____________
生效日期：_2007-04-02—
版本/修改次第更换页次/章节编制审核批准生效日期
定义
4职责
4.1签约人员、信息人员、收款人员负责信息的收集，信息人员负责信息的录入
保管工作。
4.2项目主管负责监督执行，并负责参与签约人员、信息人员、收款人员、信息人员的考评工作。
5程序
5.1客户信息整理
5.1.1销售代表整理咨询客户、上门购房客户的差不多资料，报给接待主管整
5.1.2
理。
整理后的信息资料转交信息人员。
5.2订购书、合同信息的整理
5.2.1
签约人员将客户签订的《定购书》、《青岛市商品房预售合同》整理。
整理后的《定购书》、《青岛市商品房预售合同》转交信息人员录入电脑销5.2.2售软件。
客户交款信息的整理
5.3 531财务人员收取客户款项后与项目公司财务核对,将开具收据的记账联转交信息人员。
信息的整理、储存
5.4信息人员将上述转父的资料归类、整理、储存,需要转父的信息由项目主管5.4.1与集团公司办公室交接。
6记录
非流程化工作联系处理单(BT-XS-310 )
7支持文件
客户及合同信息治理的治理制度(BT-XS-206 )
附录
客户及合同信息治理的流程图
宾户乃合同信宜管理備丁徃流程團编号:。
客户及合同信息管理工作程序
客户及合同信息管理工作程序简介本文档旨在为客户及合同信息管理工作程序进行说明，包括程序的功能、工作流程、操作指导等方面的详细介绍，帮助使用者更好地理解和使用该程序。
功能客户及合同信息管理工作程序主要有以下功能：1.记录客户信息；2.管理合同信息；3.跟进客户与合同的进度；4.生成相关报表。
工作流程客户及合同信息管理工作程序的工作流程如下：1.录入客户信息；2.管理合同信息；3.跟进客户与合同的进度；4.生成相关报表。
整个流程基本上是线性的，但是可以允许用户在任何阶段进行修改、删除或添加信息。
操作指导下面将以客户信息录入为例，为使用者介绍程序的操作指导：客户信息录入1.点击客户信息录入按钮；2.输入客户姓名、联系电话、地址等信息；3.点击保存按钮。
客户信息管理1.点击客户信息管理按钮；2.在客户列表中，选择需要管理的客户；3.进入客户详细信息界面，进行修改、删除、添加操作；4.点击保存按钮。
合同信息录入1.点击合同信息录入按钮；2.输入合同名称、合同编号、客户名称、签订日期等信息；3.点击保存按钮。
合同信息管理1.点击合同信息管理按钮；2.在合同列表中，选择需要管理的合同；3.进入合同详细信息界面，进行修改、删除、添加操作；4.点击保存按钮。
客户与合同进度跟进1.点击进度跟进按钮；2.在客户/合同列表中，选择需要跟进的客户/合同；3.进入进度跟进界面，记录跟进内容、时间、跟进人等信息；4.点击保存按钮。
生成相关报表1.点击报表生成按钮；2.选择需要生成的报表类型：客户列表、合同列表、跟进记录表等；3.选择报表的时间范围等相关信息；4.点击生成按钮。
代码实现程序的代码实现可以使用不同编程语言，如Java、Python等。
具体实现方式可以根据不同的需求进行调整，以达到最佳的用户体验和业务需求。
这里不做具体代码实现的介绍。
结束语本文档详细介绍了客户及合同信息管理工作程序的功能、工作流程、操作指导等方面，希望能对使用者提供有益的帮助，使其更加高效地管理客户和合同信息。
(bt-kf-105)产品交付工作流程图.xls
18 组织交付
客服中心
19 结束
客户服务中心产品交付管理工作流程图
编号：BT-KF-105
部门名称
客户服务中心
流程名称
客服中心产品交付管理工作流程
层次
概述
产品交付管理工作
客服中心 客户总监 项目部 销售公司 物业公司 职能部门 品牌公关 办公室 责任部门
A
B
C
D
E
FGΒιβλιοθήκη H1 2 接收 3
开始
合同资料
制两书
客服中心 项目部
项目部
4
发放
销售公司
5 6 接收 7 8 9 10
确权面积
制交付
配套交接
投入使用
接收
接收
接收
交付现
项目部 客服中心 销售公司 物业公司
项目部
物业公司 职能部门
项目部
物业公司
11
竣工资料
项目部
12
接收
销售公司
13
协调各部门
客户总监
14 制交房通告
客服中心
15
媒体发布
品牌公关
16
协调各部门
客户总监
17
提供资源 办公室
2024年-销售合同管理流程图(可编辑).pdf
销售合同管理流程图1.引言销售合同管理是企业运营过程中的重要环节，涉及到合同签订、履行、变更、终止等各个方面。
为了更好地规范销售合同管理流程，提高工作效率，降低合同风险，特制定本流程图。
2.流程图内容2.1合同签订阶段2.1.1销售人员与客户进行商务洽谈，达成初步合作意向。
2.1.2销售人员根据洽谈结果，填写《销售合同审批表》，并附上相关资料，提交给部门经理进行审批。
2.1.3部门经理审批通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给法务部门进行审核。
2.1.4法务部门审核通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给总经理进行审批。
2.1.5总经理审批通过后，由销售人员与客户签订正式的销售合同。
2.2合同履行阶段2.2.1销售人员根据合同约定，组织货源，确保按期交货。
2.2.2财务部门根据合同约定，办理开票、收款等手续。
2.2.3销售人员跟踪合同履行情况，及时处理客户反馈，确保合同顺利执行。
2.2.4合同履行过程中如发生变更，销售人员应填写《销售合同变更审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。
2.3合同终止阶段2.3.1合同履行完毕，销售人员填写《销售合同终止审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。
2.3.2审批通过后，销售人员与客户办理合同终止手续，包括但不限于退货、退款等。
2.3.3销售人员将《销售合同终止审批表》及相关资料归档保存。
3.流程图绘制4.流程图使用与维护4.1本流程图适用于公司销售合同管理工作，各部门应严格按照流程图执行。
4.2流程图使用过程中，如发现不合理之处，应及时提出修改意见，经审批通过后予以更新。
4.3流程图每年进行一次全面审查，根据公司业务发展及法律法规变化进行修订。
5.销售合同管理流程图的制定和执行，有助于规范公司销售合同管理工作，提高工作效率，降低合同风险。
各部门应充分重视并严格执行，共同促进公司业务持续、稳定、健康发展。
（注：本文档仅为示例，实际销售合同管理流程图应根据企业实际情况进行制定。
合同管理制度范本与流程图与内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度受控状态制度名称合同授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
BTS公司管理体系
7.1 电话咨询客户信息登记表（BT-XS-301）
7.2 来访客户信息登记表（BT-XS-302）
7.3 留房客户信息登记表（BT-XS-3房屋销售图表（BT-XS-305）
7.6 房屋更名申请（BT-XS-306）
7.14 《商品住宅使用说明书》签领明细（BT-XS-314）
7.15 发票签领明细（BT-XS-315）
7.16 拨款会签单（BT-XS-316）
注： 1 持有本文件者应严格按此文件要求执行。
2 若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审核人提出修改意见。
××公司管理体系
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1 ××公司管理体系框架
2 ××公司管理体系
3 ××公司管理体系职位说明书
3.1 销售经理职位说明书
3.2 经理助理职位说明书
7.7 退房评审记录（BT-XS-307）
7.8 房屋销售周报表（BT-XS-308）
7.9 房屋销售月报表（BT-XS-309）
7.10 非流程化工作联系处理单（BT-XS-310）
7.11 合同会签单（BT-XS-311）
7.12 房屋交付对照表（BT-XS-312）
7.13 置业投资计划书（BT-XS-313）
5 ××公司管理体系各项管理规定
5.1 市场推广管理制度（BT-XS-201）
5.2 销售前期管理制度（BT-XS-202）
5.3 接待客户的管理制度（BT-XS-203）
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
↓
第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓
第四步：审核合同的税务责任条款
（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章合同违约处理
第3条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
合同管理制度 与流程图及内控体系表[1]
![合同管理制度 与流程图及内控体系表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b1b296eaf424ccbff121dd36a32d7375a417c6a6.png)
合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本合同管理制度。
本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。
二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。
合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。
1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。
审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。
1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。
2.合同的履行2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。
2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。
协商不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。
2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序办理。
3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。
3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。
3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办理相关手续。
4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。
4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。
三、合同管理流程图（此处附上合同管理流程图）四、内控体系表（此处附上内控体系表）五、附件（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司规定予以处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
特此通知。
特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。
合同管理工作流程图
（一）合同管理工作流程图单位名称 层次 单位 节点监察审计部 2厂长 A流程名称 概要 相关副厂长 B行政党委办公室 C合同管理工作流程 各类合同的管理计划财务审计部 D1各部门 E开始23审批456789 10审定 存档送审 审定 接收盖章 存档 建立台帐 追踪 总结 结束合同起草审定否 是否人事合同 是存档签收执行 汇报（二）合同管理工作标准任务 名称拟订 合同制订 合同合同 执行节点任务程序、重点及标准时限程序☆ 各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同E2 ☆ 将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定 E3 ☆ 如果是人事合同直接送行政党委办公室办理 D3 ☆ 非人事合同各领导审定、报批 B3 重点C3 ☆ 合同的拟订1 个工作日内标准☆ 及时完整可行程序☆ 接收合同按领导批示盖章 C5 重点 E5 ☆ 合同制订程序1 个工作日内标准☆ 及时程序☆ 行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐 ☆ 行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况☆ 及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决 C7 ☆ 各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室 C8 ☆ 将各部门的合同执行情况报告进行汇总 E8 ☆ 编写总结报告 C9重点2 个工作日内☆ 合同的执行管理标准☆ 严格按合同执行相关资料《合同管理制 度》《合同管理制 度》《合同管理制 度》。
客户关系管理流程操作说明、示意图
操作流程说明客户关系管理CRM企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。
A客户信息（ERP）客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。
审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。
其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新客户于我司未进行过业务往来客户。
A1.2折扣结算方式确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。
A2.1维护型客户于我司发生业务的客户。
A2.2折扣、结算变更由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。
A1客户帐款客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。
B客户报价客户由于采购询价所采取的客户报价。
B1.1报价单于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。
此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。
B1.2线索客户如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。
为下一步客户往来打下基础。
C销售订单以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。
C1.2定制订单客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
C1.3评审订单评审流程：。
C1.4价格根据销售订单的制作过程及客户的需求进行价格折扣的审批，当审批财务通过后，销售订单正式生效。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度第1章总则第1条为防范和控制合同可能的风险，力口强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点第4条合同拟定。
1 •法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2•合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3•合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1 •法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2•技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3 •财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4•法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1 •合法性。
包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2•经济性。
主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3 •可行性。
包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4•严密性。
包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章合同会审管理规定第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。