保险经纪机构投资人基本情况登记表(自然人股东)20161028
定点保险机构基本情况表【模板】
定点保险机构基本情况表（主要服务承诺）
定点保险机构基本情况表
（保费优惠承诺）
保险公司：中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司
1、实际保费＝每辆机动车的基准保费*无赔款优待系数*自主渠道系数*自主核保系数。
2、所承诺的“自主渠道系数”和“自主核保系数”适用所有车型（包括进口、国产）。
3、所承诺的“自主渠道系数”和“自主核保系数”也适用于其它附加险。
4、“机动车交通事故责任强制保险”按《机动车交通事故责任强制保险条例》和中国保监会的有关规定执行。
上报表1.
填表说明：1、分类评价总分=经营性评价得分×70%+综合性评价得分×30% 2、经营性评价得分=实收保费贡献度得分×40%+保费目标达成率得分×15%+赔付率得分 3、综合性评价得分=代理保费自身占比得分×35%+合作协议执行情况得分×35%+合作紧密度得分
填表人：徐娜
填表日期：20110712 指标1 指标1:实收保费 贡献度得分 92 90 91 85 83 93 92 95 91 90 91 98 93 90 85 92 90 指标2 指标2:保费目标 达成率得分 保费目标(万元) 340 220 200 30 30 500 160 140 200 140 100 400 80 140 140 1 64 81 74 48 48 82 53 44 41 51 57
截至当期12个月 保费收入(万元) 348 280 244 36 32 553 39.06 57.36 67.65 11.42 8.28 169.61 10.46 5.56 0.71 18.39 26.64
指标5 指标5:应收保费 率得分 129 128 128 122 120 130 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
指标8 指标8:合作紧密 度得分 52 55 52 55 55 55 85 98 75 75 98 98 98 85 68 85 75
监管处罚次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指标9 指标9：监管处 罚情况得分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
同类中介实收 实收保费(万元) 总保费(万元) 348 1493 280 1493 244 1493 36 1493 32 1493 553 1493 39.06 42.06 57.36 0.00 67.65 35.85 11.42 32.85 8.28 0.00 169.61 0.00 10.46 0.00 5.56 22.64 0.71 32.08 18.39 19.24 26.64 18.32
定点保险机构基本情况表【模板】
附件1 定点保险机构基本情况表
保险基本服务承诺书
1、优先服务：保证投保人获得优先服务的权利，根据投保人的通知及时签定机动车辆保单。
2、专人负责：明确由专人负责受理索赔接、报案;
3、服务电话：设立24小时服务电话;
4、限时查勘:市内接到报险电话后1小时内到达现场；省内其它市、县应于6小时内赶到报案现场；省外应及时直接派人前去或委托当地本系统保险机构查看，并派专人协助投保人办理相关的索赔手续。
5、互碰赔案: 经互碰车辆车主双方同意，损失2000元内无须交警到达现场;
6、车辆维修服务: 车辆定损后，单位自行选择维修厂;
7、施救服务: 受损严重车辆免费拖离现场;
8、理赔时限：5000元以下单方车损单证齐全的简化手续,当天定损并理赔完毕：5000元以上十个工作日内理赔完毕；
9、乙方不得限制投保单位出险次数。
10、应对投保车辆建立用户档案，开展跟踪服务。
11、应对投保人提供出险索赔程序，保险知识等方面的咨询服务。
12、协助投保人做好对投保经办人的廉政工作，不得以任何形式向投保人提供回扣。
保险经纪机构变更事项报告表
保险经纪机构变更事项报告表
所或分支机构营业场所，发起人或主要股东变更姓名或名称，变更主要股东，变更注册资本，股权结构重大变更，变更组织形式，分立、合并，修改公司章程，撤销分支机构，解散；。
需同时附以下材料：有关决议或者决定，相关证明材料。
其中，变更名称、住所或营业场所的，还应报送变更后的企业工商执照复印件；变更主要股东、股权结构重大变更的，还应报送转让协议书，增加股东的还应报送新增股东的《保险经纪机构投资人基本情况登记表》；增加注册资本的，还应报送注册资本为实缴货币资本的证明材料；减少注册资本、撤销分支机构的，还应当提交已经在报纸上公告的证明；分立、合并的，还应报送分立、合并实施方案；修改公司章程的，还应报送修改后的公司章程；解散退出的，还应报送清算组织及其负责人情况、清算执行情况；。
填写内容须用计算机打印，并加盖保险经纪法人机构公章方为有效；。
涉及许可证记载事项变更的，应当自变更事项发生之日起一个月内换领新的许可证；。
应同时在中国保监会指定的信息系统中提交报告。
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保险代理机构投资人基本情况登记表(自然人股东)20161028
保险代理机构投资人基本情况登记表
（自然人股东）
注：
1.投资保险专业中介机构的，出资资金应自有、真实、合法，不得用银行贷款及其他形式的非自有资金投资。
保险公司员工投资保险专业代理公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级管理人员投资保险专业代理公司的，应当根据《公司法》有关规定取得股东会或者股东大会的同意。
2.需同时提供以下材料：出资来源说明及相关证明材料；股东出资前银行账户交易明细清单等能证明其货币资金大于出资额的材料；最近3年的个人信用报告以及是否受过法律、行政法规处罚的声明，若受过法律、行政法规处罚，须另附材料说明具体情况；保险监管部门要求的其他证明材料。
3.应提供投资资金来源符合中国反洗钱法律法规的声明以及投资人最近3年未受反洗钱重大行政处罚的声明。
投资者基本信息表自然人模版
投资者基本信息表自然人模版简介投资者基本信息表是银行、证券公司、基金公司等金融机构为了遵守相关法律法规和规章制度，了解客户身份和风险承受能力而要求客户填写的一份表格。
本文档提供的是投资者基本信息表自然人模版，供广大投资者参考使用。
投资者基本信息表自然人模版所有填写内容均为必填项，如有未填写或填写不完整情况，可能会影响您账户的开立和使用。
个人基本信息姓名性别国籍证件类型证件号码联系电话投资者类型1.□ 个人2.□ 机构税收居民身份1.□ 中国大陆居民2.□ 非中国大陆居民–A.非中国大陆居民身份证件号码：_______（非中国大陆居民需提供证件号码）投资经验1.□ 无经验2.□ 1-2年3.□ 2-5年4.□ 5年以上投资目标1.□ 资本保值2.□ 平衡型3.□ 积极型4.□ 极端积极型投资者风险承受能力1.客户风险承受能力问卷调查结果：_______2.□ 谨慎型3.□ 稳健型4.□ 成长型5.□ 进取型财务状况1.净资产总额：_______2.年收入总额：_______3.□ 50万以下4.□ 50-100万5.□ 100-500万6.□ 500-1000万7.□ 1000万以上8.□ 其他：_______投资经验1.□ 无经验2.□ 1-2年3.□ 2-5年4.□ 5年以上投资金额1.□ 每笔交易金额：_______2.□ 每月交易金额：_______3.□ 其他：_______总结本文档提供的是投资者基本信息表自然人模版，希望投资者能够认真填写，提供准确、真实、完整的基本信息，以便金融机构能够更好地了解客户的身份和风险承受能力。
同时，投资者一定要注意保护个人信息，避免个人信息被不法分子利用。
保险一季度综合投资收益表
保险一季度综合投资收益表一、总体情况本季度，保险公司的综合投资收益表现良好，实现了稳定的收益增长。
总收益金额为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于市场利率的提高和公司投资策略的调整。
二、投资项目分布1. 债券投资：本季度，保险公司对债券市场的投资力度加大，主要包括国债、企业债、金融债等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
2. 股票投资：保险公司对股票市场的投资稳健增长，主要投资于蓝筹股、成长股等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
3. 基金投资：保险公司对基金市场的投资也取得了一定的收益，主要投资于指数基金、债券基金、股票基金等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
4. 其他投资：包括银行存款、货币市场基金、信托产品等，这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
三、收益来源1. 固定收益类投资：本季度，保险公司通过购买债券、债券基金等固定收益产品，获得了稳定的利息收入和资本利得。
2. 权益类投资：保险公司通过购买股票、股票基金等，获得了资本利得和股息收入。
3. 另类投资：本季度，保险公司通过投资于实物资产、大宗商品、房地产等另类资产，获得了稳定的租金收入和资本增值。
四、风险控制本季度，保险公司继续加强风险控制，确保了投资收益的稳定增长。
具体措施包括：1. 定期评估市场风险，根据市场变化及时调整投资策略。
2. 严格控制信用风险，对债务人进行严格的信用评估，避免出现违约风险。
3. 加强对市场流动性的监测，确保资金流动性充足，避免因市场波动而产生损失。
五、未来展望展望未来，保险公司将继续坚持稳健的投资策略，积极把握市场机遇，实现持续稳定的收益增长。
同时，保险公司也将关注市场风险，加强风险控制，确保投资安全。
具体而言：1. 继续优化投资组合，提高资产配置的多元化程度，以降低单一市场风险。
2. 积极把握债券市场和股票市场的投资机遇，提高投资收益水平。
3. 加强对新兴市场的投资，以获取更多的收益来源。
保险经纪机构变更事项申请表
保险经纪机构变更事项申请表
本机构基本情况
机构名称
工商注册时间
住所
法定代表人
联系电话
总经理（负责人）
联系电话
员工人数
持资格证书人数
已设分支机构数量
注册资本
(或出资额)
变更事项
变更事项名称
变
更
内
容
说
明
变更前情况
变更后情况
注：1、保险经纪机构下列变更事项须经批准:变更注册资本或出资额，变更股东或合伙人，变更股权结构或出资比例，变准；3、填写内容须用计算机打印，并加盖印章方为有效；4、联系电话处需同时填写固定电话和移动电话号码；6、涉及许可证变更事项的，公司应自批准决定作出之日起2个月内领取新许可证。
投资人信息表模板(募集资金准备资料)
昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）
投资者信息表
主体信息
1.投资者名称/姓名：
2.如为个人，请提供身份证复印件/扫描件并附签名；如为实体，请提供营业
执照复印件/扫描件加盖公章
联系信息
接收函件（包括缴款通知书、年度审计报告等）地址：
联系人：
电话：
手机：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：
账户信息
为进行收益分配等目的，请填写投资者的如下账户信息。
为避免给贵方造成不必要的损失，如果此后贵方需要更改如下收益分配账户信息，请及时书面通知管理人。
账户名：
账号：
开户行：
大额支付行号：
特别提示：除非经普通合伙人和管理人事先同意，请用自有账户向合伙企业实际缴付出资。
本人/本机构确认以上所提供之《投资人信息表》的内容全部真实、完整及正确；如上述内容有任何变更，本人/本机构将立即通知贵方。
（如为个人）签字：
（如为机构）盖章：。
青岛保险经纪人办事指南(2022版)
青岛保险经纪人办事指南（2022 年试行版）第一部分行政许可事项 (3)一、法人机构设立申请 (3)（一）申请须知 (3)（二）申请材料 (6)二、高级管理人员任职资格申请 (7)（一）申请须知 (7)（二）申请材料 (9)第二部分行政报告事项 (11)一、分支机构设立报告 (11)（一）报告须知 (11)（二）报告材料 (12)二、机构解散报告 (13)（一）报告须知 (13)（二）报告材料 (13)三、动用保证金报告 (14)（一）报告须知 (14)（二）报告材料 (14)四、分立、合并或变更组织形式报告 (15)（一）报告须知 (15)（二）报告材料 (15)五、机构名称变更报告 (15)（二）报告材料 (16)六、机构住所变更报告 (16)（一）报告须知 (16)（二）报告材料 (17)七、股东、股权结构变更报告 (18)（一）报告须知 (18)（二）报告材料 (18)八、撤销分支机构报告 (20)（一）报告须知 (20)（二）报告材料 (20)九、注册资本变更报告 (20)（一）报告须知 (20)（二）报告材料 (21)第一部分行政许可事项本指南行政许可事项各保险经纪机构需登录中国银保监会“互联网+政务服务”平台以及保险中介监管信息系统提交行政许可申请，同时将一份纸质材料加盖公章报送至青岛银保监局中介处（青岛市市南区香港西路69号青岛银保监局中介处）收文。
一、法人机构设立申请根据《保险中介行政许可及备案实施办法》，全国性保险经纪机构申请经营保险经纪业务资格的，由工商注册登记所在地银保监局受理并初审，银保监会决定。
区域性保险经纪机构申请经营保险经纪业务的，由工商注册登记所在地银保监局受理、审查并决定。
港澳台及外籍人士投资保险经纪机构，如果股份达到或超过25%，不属于地方银保监局受理范围，需直接向中国银保监会递交设立申请。
注意：注册地在青岛新设的区域性保险经纪法人机构，经营区域仅限于青岛市，而非山东省。
保险业法人单位基本情况表
附件1
保险业法人单位基本情况表
表号：612-1表
制定机关：国家统计局
国务院经济普查办公室
文号：国统字(2013)56号
- 11 -
说明：1.统计范围：保险业法人单位，具体包括中国保监会及其派出机构、保险公司（含保险集团、控股公司）总公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构总公司、外国及港澳台地区保险机构在华代表处。
2.报送日期：保险业法人单位2014年2月28日24时前填报；中国保监会及其派出机构2014年3月20日24时前填报。
3.本表涉及的填报目录：《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2011）、2013年《统计用区划代码和城乡划分代码》。
- 12 -。
定点保险机构基本情况表
１、VＩP客户10000园以下非人伤案件报案２4小时内、免单证赔付，超时百倍罚息;
２、普通客户5０００园以下非人伤案件报案2４小时内、免单证赔付，超时百倍罚息；
３、损失金额1000园以下人伤案件协商赔付，报案７2小时内赔付.
特别理赔服务：
（1）相同被保险人的事故车辆视为互为三者.(2)阳光人伤慰问服务。（3）人伤案件免费提供伤残程度及后期医药费的预先评估报告服务。(4)医疗顾问，时时提供医疗咨询。（5）法律援助,诉讼案件全程跟踪。(6)“三个一”阳光理赔服务.（７）非保险事故紧急XX服务.
定点保险机构基本情况表
（主要服务XX）
单位名称
阳光财产保险股份有限XX**北仑支XX
邮XX编码
3１５8００
单位地址
XX区新矸街道太平洋花园广场Ｂ座2楼
监督电话
9５510
单位负责人
胡国全
报案专线
９5５1０
联系人
胡国全
XX
0５７4-２、
傅雪飞
05７4—2、
主
要
服
务
承
诺
1、承保服务XX:
（1)成立专门的项目小组，包括领导小组和服务小组. （2）提供最XX的价格，即给予投保人商业险70%的折XXXX，交强险按照XX规定费率标准执行。 (3）专业人员的防灾、防损服务。
◆**项服务XX的详细落实情况和其他服务XX，详见我XX提供的《服务手册》。
3、其他XX条件:
(1）对我XX提供的盗抢险、玻璃单独破碎险等我XX现有的其他商业主险和附加险适用７0％的折XX率.（２）对第三者责任保险选择２0万以外其他限额的，适用７０％的折XX率.（３)交强险按照监管机关规定的XX幅度和范围给予符合监管规定的最高XX.(4）对XX机关、**、XX团体的所属工作人员的家庭用车，凭有效证明可按我XX《“直通车"机动车保险条款》提供费率规章规定的最低XX价格.（５）拖车服务。（6）代办年审、新车入户服务。（7）免费使用查勘用数码相机.（8）赠送“车内环境检测”。(9)常用车型风险防范分析。(10）免费提供代步车。(11）常规免费保养。
保险经纪机构变更事项报告表
保险经纪机构变更事项报告表
注：1。
保险经纪机构有以下情形之一的，应报送本表格：变更名称或分支机构名称，变更住所或分支机构营业场所，发起人或主要股东变更姓名或名称，变更主要股东，变更注册资本，股权结构重大变更，变更组织形式，分立、合并，修改公司章程，撤销分支机构，解散；2。
需同时附以下材料：有关决议或者决定，相关证明材料。
其中，变更名称、住所或营业场所的，还应报送变更后的企业工商执照复印件；变更主要股东、股权结构重大变更的，还应报送转让协议书，增加股东的还应报送新增股东的《保险经纪机构投资人基本情况登记表》；增加注册资本的，还应报送注册资本为实缴货币资本的证明材料；减少注册资本、撤销分支机构的，还应当提交已经在报纸上公告的证明；分立、合并的，还应报送分立、合并
实施方案；修改公司章程的，还应报送修改后的公司章程；解散退出的，还应报送清算组织及其负责人情况、清算执行情况；3。
填写内容须用计算机打印，并加盖保险经纪法人机构公章方为有效；4。
涉及许可证记载事项变更的，应当自变更事项发生之日起一个月内换领新的许可证；5。
应同时在中国保监会指定的信息系统中提交报告。
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保险经纪机构投资人基本情况登记表
（自然人股东）
注：
1.投资保险专业中介机构的，出资资金应自有、真实、合法，不得用银行贷款及其他形式的非自有资金投资。
保险公司员工投资保险经纪公司的，应当书面告知所在保险公司；保险公司、保险中介机构的董事或者高级管理人员投资保险经纪公司的，应当根据《公司法》有关规定取得股东会或者股东大会的同意。
2.需同时提供以下材料：出资来源说明及相关证明材料；股东出资前银行账户交易明细清单等能证明其货币资金大于出资额的材料；最近3年的个人信用报告以及是否受过法律、行政法规处罚的声明，若受过法律、行政法规处罚，须另附材料说明具体情况；保险监管部门要求的其他证明材料。
3.应提供投资资金来源符合中国反洗钱法律法规的声明以及投资人最近3年未受反洗钱重大行政处罚的声明。