U订货详细使用手册

第一章企业信息主管

（请大家持续关注此文档，每周有更新内容。目的是帮助大家售前和实施使用）

职责范围:建立U订货账套，维护企业基本信息和组织信息（角色和业务人员），功能权限和数据权限分配，系统选项控制。下面详细介绍该人员的功能。（注：该人员系统默认赋予全部功能权限和数据权限）

第一节维护账套主管信息

a.进入系统

b.维护账套人员的入口

c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面

基本信息维护

本功能提供账套管理人员的基本信息修改，包括登陆账号，姓名等最基本信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。

账套安全

每间隔一段时间，建议修改账套主管的登陆密码，后面两个验证，可以更换账套主管的邮箱和手机号。

特殊说明：凡是在同一账套下，手机和邮箱必须唯一。

更换头像

更换账套主管的头像。

第二节企业基本信息维护

企业基本信息

以上信息均反映的是企业自身的内容，主要显示在订货端界面上部，底部。

线下支付

设置企业收款银行及账号用

该信息如果与U8或NC等ERP软件一起用，将传过去。在ERP软件中通过网上银行与银行

系统进行传递数据。

线上支付

目前系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业通过这三个

通道进行收款操作（PC端和移动端均可）。另外系统单独设置了关于手续费的处理，对一些

不收手续费的客户可以单独进行设置。

订货端进行付款时会出现如下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息）

客服信息

企业端提供QQ和电话两种与客户联系方式，并且可以按照客户，客户分类，客户级别，区

域四个纬度分别设置，也就是说，如果设置了纬度内容，只有纬度内的客户可以看到联系方

式，没有设置的看不到。

看客户端

主题风格

主要是设置网站风格使用，包括企业LOGO和颜色风格，另外可以设置企业移动端自己的主

题风格。

看一下手机端效果（上面）

ERP集成

如果与U8或NC联用，均在此进行设置（NC内容后面我会补充），设置后也可停用。看下图

进入U8电商中心的接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。

第三节组织结构、功能权限和数据权限管理

角色设置

根据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。角色可以按照部门设置，也可以按照职责设置。

以上是增加角色界面

上面是人员录入列表，这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。由于企业中人员变动，可以对任何人员进行修改，删除，停用操作。其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。已经使用的人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况

第1种

第2种情况

第3中情况

不隐藏价格

以上是关于角色和人员的设置情况

功能权限

功能权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功能。根据企业实际工作需要进行分配。

根据角色和人员的关系，分配了角色，人员就继承角色权限。如果只对人员分配功能权限也可以，不过随着企业业务人员不断增加或变动，会麻烦一些。建议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功能权限。

这项工作建议是企业信息主管人员来做，目的是对企业来说有一个统一规划（当然企业业务人员也可以）

在分配功能权限时，要考虑企业业务人员的职责范围，哪些功能可以使用，哪些功能不能使用。再此给大家一个建议。

企业主管领导：赋予全部功能权限

销售主管人员：赋予跟价格政策有关的功能，以及导出功能，统计功能，审批功能等。

企业业务人员：客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，与客户沟通，确认等功能。

分配后注意要保存一下。

数据权限

数据权限指对企业业务人员，客户，以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。

权限开关

场景1

如果是企业信息主管人员（也就是建立账套的人），登陆U订货系统，系统默认赋予全部数据权限（客户和商品），不需要分配

场景2

U订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或者只控制企业端，再或者全要控制。

这一点要结合企业的实际情况来定。建议全部控制。看下面界面。

（1）客户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。

（2）状态为启用时控制，停用时不控制。

（3）前面默认权限的含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用，默认为有权，可以查看所有客户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不可以查看所有客户和商品数据。

（4）如果状态为启用，并且已经分配了数据权限，默认权限不论是否有权有不起作用，一切以分配的数据权限为准。

场景3

商品（订货端）：指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。默认权限和状态同上面描述。效果是状态为启用，默认为有权，客户可以看到所有商品；效果是状态为启用，默认为无权，客户看不到任何商品，除非对该客户进行了商品数据权限分配。

在企业实际工作中，往往是企业不同业务人员负责不同客户和不同商品的销售；客户也只看到自己可以订购的商品，

下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。

人员权限

企业业务人员数据权限分配有两种方式，角色数据权限分配和人员数据权限分配，建议只对角色进行数据分配，人员就默认继承了。

企业业务员分配客户数据权限界面

对企业业务人员分配可以看到并使用哪些客户。