用友实施方法论

组成部分4—客户化开发
项目过 程管理
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项目规划 咨询 IT IT咨询
分析设计
系统架构
实施交付
持续支持
用 友 客 户 化 开 发 生 命 周 期
质量控 制过程
风险评估 需求分析 功能建模 详细设计 代码开发 软件测试 用户培训 上线实施 系统推广 项目验收 持续支持
测试计划
迭代开发
质量保证
用友ERP项目管理的目标——避免失败
——对需求缺乏真正的理解
没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求， 导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。
——计划不够充分
如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时 数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；如果项目计划不具备 一定的深度，将都会导致项目的失败。
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《培训效果评估表》 〈测试方案〉 《方案测试报告》 《业务解决方案2、3》
《动态数据转换方 案》 《系统上线 报告》
《项目验收报告》 《实施日志》 《项目交接单》 《项目周计划/总结》 《项目内部评估报 《项目月计划/总结》 告》 《实施 《项目变更申请单》 案例经验分享.ppt》
企业战略 企业战略 能力素质 能力素质 企业行业地位 企业行业地位 行业业务 行业业务 最佳实践 最佳实践 现有流程诊断 现有流程诊断 目标流程设计 目标流程设计 改进计划 改进计划 过程管理 过程管理 目标评估 目标评估 目标流程 目标流程 工作计划 工作计划 综合评估结果 综合评估结果 目标流程修订 目标流程修订 面向客户的 面向客户的 实施方案 实施方案 360 度评估 360度评估 度评估 360 360度评估 项目实施范围 项目实施范围 独特优势 独特优势 特殊业务处理 特殊业务处理 行业方案 行业方案
用友实施方法论的定义
项目实施方法论是指导整个 ERP项目实施的详细的框架。 它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一 整套文档体系和最佳实践库，描述工作步骤、任务和每一 阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工 作效率。
角色 角色
充分利用 标准化工具
实施目标 实施目标 )) (( 交付成果 交付成果) 交付成果 交付成果)
组成部分2—项目管理
资源管理 范围管理 计划管理 风险控制 文档管理 质量管理 以用友UFPMP项目管理工具为核心的C-UFIDA项目管理工具，不仅仅包括 UFPMP，同时还包括一些辅助性的工具，如MS Project等，方便顾问针对实 施路线图开展项目管理。
用友C-UFIDA项目管理要点
ERP项目的组成要素：
行 业 适 应 性
第二类业务 – 重点开发 业务支撑 个性化业务 –客户定制开发 –特殊业务处理 低 低 需求匹配程度 高 第四类业务 – 不作投资
• •
税前利润 •
客户获取量 业务地区覆盖 资金周转率 成本费用率
第三类业务 – 利润供应
• •
净现金
• •
业务出售价格 内部三角债清 理
客户化开发工具
用友实施做什么？
符合企业特点的先进管理模式 与人机合一的流程
软件提供的管理模式与 计算机业务处理流程
原有管理模式与 原有业务处理流程
业务流程改进
符合企业特点的 参数与开关设置
管理模式改进
ERP 系 统 的 业 务 流 程
实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。
行业业务最佳实践结构
文档
� 行业（业务）概述 � BP 业务情景总览 � BP 业务模型分析
C-UFIDA实施路线图 C-UFIDA项目管理 C-UFIDA行业业务最佳实践 C-UFIDA客户化开发 C-UFIDA实施工具 6步路线图 以UFPMP使用为核心的项目管理 以行业最佳业务实践为核心的变革管理 以客户化开发方法论为核心的客户化开发 以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心
用友C-UFIDA的主要特点
——未按计划进行
或者由于项目计划过于粗浅，不值得去遵守；或者将计划置之脑后， 使项目计划形同虚设，结果使项目执行缺乏相应的指导工具，导致失 败。
——人事方面的原因
项目任务无人负责；领导不力；责任分配不清，互相推诿扯皮，也会 导致项目的失败。
——团队协作方面的原因
项目小组成员没有把自己视为团队中的一员；沟通不畅；协作不够； 激励不足，同样容易导致项目的失败。
组织客户化开发 项目经理 系统测试 客开软件实施 客开软件上线 上线切换 客开软件验收
实施顾问
业务需求调研 特殊业务处理
测 试 案 例
提炼多行业项目实施经验 帮助客户持续优化 科学严谨、清晰可控的实施路线 丰富全面的模板工具 快捷先进的管理平台 强大有力的支持后盾 先进有效的项目管理方法
用友C-UFIDA的核心思想
为何做：ERP项目有什么重要意义 做什么：成功项目需控制哪些要素 何时做：何时对项目进行何种控制 如何做：如何对目标 /过程/人员管理 谁来做：项目组织结构有哪些内容 怎么做：有哪些方法 /工具管理实施 Why What When Where Who How
用友实施的定义
“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软 件应用于甲方业务系统的专业服务。 乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决 方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导 甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必 要的实施文档。 在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。
同级评审
用友客户化开发的结构
面向交付的客户化开发... …Hale Waihona Puke 对关键财务和运营指标的选取各有侧重
关键财务指标 运营（流程和顾 客）指标(举 例) 资金周转率 盈利项目比例
高 行业化业务 行业解决方案 –行业需求开发 –行业插件&OEM
第一类业务 – 持续发展
• • •
营业收入 • 税前利润 • 营业收入 •
… 适用于所有的业务情景
集成业务处理的文档和定义
预配置设置
用友行业业务最佳实践的目标
实用的方法 降低实施成本 成本 最佳实践是在项目中已证 实的各种增值业务的场景 分析，有助于提升企业管 理的潜力。
预配置
最佳实践是对企业 关键业务的实践， 是业务解决方案的 坚实基础。
流程
模型
最佳业务实践
时间 详细的流程说明 缩短实施周期 模块化构建能够灵活地配置 项目解决方案。 风险 验证过的预配置 规避实施风险
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《系统上线报告》 《实施案例经验分 享.ppt》
《实施日志》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《静态数据转换方案》 《用户关键需求差异报 告》
《培训效果评估表》 《业务解决方案2、3》 《方案测试报告》
《系统上线报告》 《动态数据转换方 案》
《项目验收报告》 《项目交接单》 《实施案例经验分 享.ppt》
项目的(界定)范围 项目的组织结构 项目的质量 项目的费用 项目的时间进度 沟通 一次性工作 团队精神 预定的经费 基本 依附于界定和组织 明确界定的 工作范围
项目
开始日期
临时组织
明确具体的目标
结束日期
用友ERP项目成功的关键因素
清晰的项目目标： 明确的范围: 项目计划: 团队精神： 良好的沟通机制： 好的项目经理： 激励机制： 应变的能力： Clear objectives Clear scope Good planning-time, budget, resource Team work-good mix Good communication Project manager Incentive Ability to change
——高层管理者方面的原因
管理者不能提供相应的资源；没有给项目经理明确的授权；支持力度 不够，或者拒绝接受现实；现存的组织结构方式不支持项目管理模 式；制度不全，都会导致项目的失败。
组成部分3—行业最佳业务实践
实践： 用友C-UFIDA行业最佳业务 行业最佳业务实践：
是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的 需求进行标准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到 软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”，使 企业在实施ERP系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点， 提高项目实施的成功率。
用友ERP项目实施目标
引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。 构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决 策水平。 规范基础管理。通过实施 ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗 位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。 整合企业各种资源 ,提高资源运作效率 ,有助于形成合力。 培养一批用户自己的信息管理专家。
C-UFIDA 实施方法论 5.0 用友 用友C-UFIDA C-UFIDA实施方法论 实施方法论5.0
Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology
目录： 用友C-UFIDA实施方法论简介 1. 用友C-UFIDA实施路线总纲 2. 用友C-UFIDA项目管理 3. 用友C-UFIDA行业业务最佳实践 4. 用友C-UFIDA客户化开发 5. 用友C-UFIDA实施工具库 6. 用友C-UFIDA实施指南
生产
预配置
l 参数 l 主数据
规划部 物控部 生产部 人力资源
� BP 业务处理流程 � 最佳业务实践配置
l 单据 l 报表
下达生产任务
生产通知单
领料单
限额
生产领料 订单、 产品 批号、 缸号 裁减 工票打印 分片分扎
缝制 工票扫描 整尾包装 工时记录单 入库单 完工入库 薪资计算
计 时、 计件统计 装箱发运 生产进度统计
组成部分No.1-实施路线图
项 目 管 理
持续支持 系统切换 切换准备 系统建设 蓝图设计 项目规划
• 理念及产品培训 • 安装培训与测试 环境 • 业务需求分析 • 初步方案 • 方案评审 • 方案实现 • 静态数据准备 • 集成测试 • 组织客户化开发 • 解决方案验收 • 制作业务标准手 册 • 运行制度建立 • 内部支持系统 建立 • 生产系统准备 • 业务权限规划 和分配 • 最终用户培训 • 切换方案制定 • 静态数据转换 • 动态数据转换 • 系统正式运行 • 上线运行支持 • 系统优化 • 项目总结 • 项目验收会 • 项目运维交接
个性化设计 实施方案
实施 实施 工具 工具
标准工具 规范实施流程
活动 活动 任务 任务
用友C-UFIDA实施方法论
项目管理
项目管理工具与方法
客户化开发
特殊需求确认与实现
C-UFIDA 实施路线总纲
实施指南 最佳业务实践
行业实践与流程优化
实施工具
项目实施工具包
C-UFIDA是用友公司为使用友 ERP项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实 施方法。C-UFIDA优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它 是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：
• 成立项目小组 • 内部交接 • 确定客户组织 • 制定项目实施主 计划书 • 制定质量和风险 策略 • 项目启动会
变革管理
用友C-UFIDA实施交付成果集
项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 项目管理
项目 类型
项目实施阶段
项目规划
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
蓝图设计
《静态数据转换方案》 《用户关键需求差异报 告》 《静态数据准备方案》
用友C-UFIDA实施路线图总纲
用友C-UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的、高效的实施过 程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定 不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。 C-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP 的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有6步，包括：项目规划、蓝图 设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支持。
系统建设
系统切换
持续支持
《项目交接单》
项目管理
ERP1 《项目工作任务书》 《项目内部交接单》 《项目实施主计划》 ERP2 《项目工作任务书》 《项目风险与沟通计 划》 《项目内部交接单》 《项目实施主计划》 ERP3 《项目工作任务书》 《项目风险与沟通计 划》 《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》