销售订单处理流程图Word 文档

订单处理业务流程图

订单处理业务流程图
；.
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
；.。

Sale.销售订单管理流程图 v2

N
非通用办事处订殊订单处理流程
Y
销售出库流程
日排产计划流程
通知客户
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Alliance PKU Management Consultants
特殊订单处理流程
客户经理生产计划岗企划部研发部生产部采购部输入输出
未排产订单组织评审
销售订单管理流程图
客户
客户需求
密级版本日期输入输出工作描述交付文档
客户经理岗
订单岗
财务等相关部门
营销管理岗
生产计划岗
需求确认
Y 客户订单客户订单价格审核订单岗接到客户订单，需要经过财务做价格审核，然后做订单汇总，汇总后交给营销管理岗，分析产品类型，如果属于通用机型，直接查看成品库存，满足直接走销售出库流程；如果成品库存不足，则交给计划岗做排产计划。如果属于非通用机型，直接交给生产计划岗，安排排产计划，并确认供货周期，如果无法排产，则按照特殊订单流程处理。日排产计划
密级版本日期工作描述交付文档
物料原因
物料调整方案如果有些订单无法安排排产，则由企划部召集相关部门评审，寻找问题原因，属于物料问题交由采购布处理；属于产能问题交给生产部处理；属于新机型开发，交给研发部处理；各部门的处理结果由企划部同意汇总，交给客户经理岗，通知其订单评审结果，能够满足的订单直接排产，无法满足的订单放弃处理。
产能原因
产能调整方案
特殊订单
特殊订单的生产计划/放弃订单说明
技术原因
确认方案
通知客户确认
汇总评审结果
排产计划
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Alliance PKU Management Consultants

销售订单执行流程图

否
是否通过
是
开票，录入系
统发票，并寄
送客户购销合同
确认收到余款、客户盖章的购销合
同、货物签收单及发票签收单原件
购销合同
资料归档
货物签收单
货物签收单
发票签收单
发票签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到客户R MA 申请
催收预收款否
是否新客户否
创建K3销售订单
通知发货发货通知单是
是否申请特批
通知财务开票开票通知货物签收单
追踪余款、客户盖章的购销合同、货物签收单及发票签收单，更新合同执
行情况表
产品运营部
财务部
是
维护客户主数据
发货审批
安排出货并通知销售部工厂出货清单或自制清单
填写 R MA 申请单 RMA申请单
FAE
产品运营部
根据现场及退回货物的抽样测试填写RMA 申
请单
流程
与客户沟通
否判定是否不良
财务部
流程流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销合同
发货通知单
代理商采购
订单代理商采购订单对应的客户
采购订单
合同执行情
况表
通知财务开票
开票通知货物签收单
追踪余款、客户盖章的购销合同、货物签收单及发票签

销售订单主流程图2.doc

销售订单主流程图2相关部门责任人流程相关表单货清单内勤、业务员技术部技术部内勤、业务员销售订单主流程图业务员内勤、业务员内勤、业务员销售内勤计划部生产部评审仓库物流内勤、业务员要求描述产品选型，报价，货期，包装，运输，商务条款电流，电压，型号，订单金额，发货地址依据U6系统技术部评审，给出结论技术数据，可操作性回复是否有库存，依据U6系统销售动员大会励志誓词(一)亲爱的战友，我们大家信心百倍，严阵以待。

我们有电一般敏捷的思维，我们有虎一般王者的风范。

一百天，战场演练，我不退缩!一百天，考场挥毫，我能胜利!让雄心与智慧在六月闪光，让飞翔的翅膀在六月张开翅膀!(二)某某某我生来就是人杰而非草芥;我站在群峰之巅俯视平庸的沟壑;用智慧，培育理想，用汗水浇灌希望;没有失败的理由;不作儒弱的退缩，不作无益的彷徨;我将带着从容的微笑;去赢得我志在必得的辉煌。

秒秒拼，树自信，苦百日;分分搏，凭实力，战销售;(三)看，销售冲刺的战旗猎猎飘扬!听，决战销售的鼓角已经吹响!想，师长殷切的期盼铭记心上!再过100天，我们就要整装上阵，踏上神圣庄严的销售战场。

这是黎明的前奏，是出征的战鼓，是拼搏的号角。

让我们同心协力，奋战100天。

奋斗100天，让飞翔的梦在六月张开翅膀;奋斗100天，让雄心与智慧在六月闪光!在神圣的阳光下，在这庄严的时刻，全体登山人，以青春的名义宣誓：刻苦学习，用勤劳和热血洒下智慧的汗水; 努力奋斗，用坚韧和刚强谱写绚烂的华章; 顽强拼搏，用执着和赤诚超越今天的梦想; 自加压力，用丰收和喜悦共铸明天的辉煌; 我们坚信：齐心协力，顽强拼搏，决战六月，我们做到：苦战100天，为母校争辉，为自己喝彩; 再鼓干劲，跨越希望的海洋;再展雄风，感恩父母的滋养;再创佳绩，回报母校的厚望;珍惜100天，让我们：破釜沉舟，背水一战，挑战自我，超越极限，实现梦想!(四)临近销售，我们全体师生庄严宣誓：百日苦短，时不我待，我们牢记：为自己负责。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

销售订单处理流程图1

产生品产批工号作申令请/ 单工程工作令订单合同/
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式合同单号/库存
编号：
生产方式自制/外购
相关要求
工程部长/日期：工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号：完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收安排生产订
合同修改待定事项说明单
变
更
数量增加数量减少其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请通知相关单回位
记录保存
客户
业务/顾客代表制造部/工程部/采
购制造部/工程部/采购

订单处理管理流程图0

流程名称：订单处理管理流程
流程图
负责部门/责任人
流程说明
使用表单记录
客户/业务员
客户或业务员通过电话或者是短信的方式向订单专员申报订货信息，
订单专员
Is订单专员将客户或业务员的订货信息记录在订货本上；2、核对客户订货明细品种、数量、规格、包装等信息3、如果是新客户则要登记客户资料，填写产品价格表，新客户登记客户信息：客户归属、地址、电话等，登记客户产品信息：规格、价格、包装；4、如果是老客户增加新产品，则需要填写产品价格调整表、产品价格通知单、修改产品价格表，老客户资料变更登记；
订单专员
将记录订货本的客户或业务员的报货信息重新整理填写到订货通知单上，并确认已清楚填写相关信息，移交信控专员进行流程
订货通知单
信控主管
1、正常授信客户即可正常发货：2、非正常授信客户，①根据帐款报表进行判断，②通知相应客户负责人和订单专员货款超欠情况及处订单跟踪和处理方案协调（货款等）；2、正常授信客户不需要进行此过程；
订单专员
1、将订货通知单传真给生产部，临时加货相应的产品库存进行了解，并咨询没有库存的产品怎么时间能生产出来；2、物流跟踪详见物流跟进流程；
《物流跟进流程》
流程负责人：订单专员流程参与人：客户、订单专员、信控主管
流程考核标准：订单差错率、订单及时率

销售订单、发货流程图

6
各品项货齐全
及时催车间生产进
销售内勤
《销售订单》
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
《订单录入表格》将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户，是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存量是否齐全 2、销售内勤根据库容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ订单缺货情况下达生产订单
关键控制点关键控制点
关键控制点
审批：
核准：
会签：
制定：
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订单的编号依次编号
营销总监
销售内勤销售内勤
货物不全，下达生产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计，形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认。
9 正常发货、回单
确认货物生产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。

销售订单处理流程

销售订单处理流程一、销售订单接收1.订单来源（1）客户电话（2）电子邮件（3）在线商城（4）销售人员拜访2.订单信息确认（1）客户基本信息①客户名称②联系方式③地址（2）商品信息①商品名称②数量③单价④总金额（3）交货日期（4）付款方式二、订单录入1.选择录入系统（1）企业资源规划(ERP)系统（2）客户关系管理(CRM)系统2.填写订单信息（1）输入客户信息（2）输入商品信息（3）输入其他相关信息3.保存订单（1）确认订单编号生成（2）保存至系统数据库三、订单审核1.初审（1）检查订单完整性①确认商品可用性②确认价格准确性2.复审（1）主管人员审核（2）处理异常情况①商品缺货②客户信用问题3.审核结果（1）通过审核（2）未通过审核①通知客户修改②重新提交订单四、订单处理1.备货（1）确认库存①进行库存盘点②下达备货指令2.打包（1）准备包装材料（2）打包商品3.发货（1）选择物流公司①比较运输费用②确认运输时效（2）安排发货①填写发货单②提交物流公司五、售后服务1.确认收货（1）客户反馈收货情况（2）处理收货异常2.售后支持（1）处理退换货请求①确认退换原因②处理退款或换货（2）客户满意度调查①发送满意度问卷②收集客户反馈3.订单归档（1）更新客户档案（2）存档订单记录。

销售下单到出货流程图

销售下单到出货流程图
1 / 1
销售内勤
总经理
生产指令单
财务
生产计划单
品管
库房管理员
.
销售询价，下单到出货的流程图
询价，意愿
评审销售,研发，生
知足需求
产，采买
审批
审批
签署合同
销售部
BOM 表，生产工艺
审批
研发
批准
采购
生产部门
预支款到账
特采除外
审核
内部联系单
总经理
不开始采买作业合
格
查验
原资料
库房，采买
查对数目
合
查对数目
格
入库
车间生产
生产中遇有关人员出方案解决
到问题
不合格
成品查收
合格
成品入库
成品销售申请出货
核实
余款，财务
库房
开有关的发票单
据
出货单
出
货
.。

销售订单管理规定流程图

项目 1
客户
销售部流程开始
生产部
技术部
2
订单信息
沟通
技术，生产，购相关订单信
3
电话订单转化为书面订单
合同订单
4
NO
是否特殊订单
YES
5
NO 6
YES 货物订购单
7
8
生产要货单
生产要货单
生产要货单
9 10 生产工艺单开据领料单
生产工艺单
11 12 13 流程结束
通知发货
入库
顾客订单处理流程描述
订单合同跟踪一览表
4 是否特殊订单 5
销售部---吴XX 合同评审表
销售部---吴XX 是特殊颜色或紧急订单由生产部---应玲玲吴XX 各部门一起评审后交总经采购部---吴XX 理审批通过后，由销售部技术部---吴XX 开出《货物订购单》. 总经理---吴XX
没有通过审批的，由销售总经理---吴XX 销售部---吴XX 部重新与客户沟通不是特殊订单，直接由销售部跟单员将转换的书面订单整理成《货物订购单销售部---吴XX 7 》，客户签字回传（合同审核后直接要求客户回传） 8 销售部---吴XX 销售部根据货物订购单，生产部---吴XX 吴XX 开出生产要货单，一式三技术部---吴XX 份，销售部一份，技术部一份，生产部一份 6 9 技术部根据生产要货单，生产部---吴XX 吴XX 开出生产工艺单，一式两技术部---吴XX 份，一份技术部，一份生产部，工艺单上并注明注意事项。生产部根据工艺单开出领料单，并有领料人、工艺 10 员、生产部负责人、仓库生产部---吴XX 管理员签字确认后，领料生产。 11 生产完后，仓库持有质检仓库---吴XX 员的检验合格单入库

有限公司订单处理流程图范例

业务人员负责货款回收
货款到账，销售处会计进行登记，转财务部入账
1个工作日内
任务重点
货款回收入账
生产处编制生产计划，技术处编制生而定
销售公司对产品质量、包装、生产进度等进行追踪
每日
任务重点
订单产品的生产
产品入库出库
F6
F7
C7
C8
F8
C9
任务程序
《产品入库单》
《库存日报表》
《发货通知单》
《出库单》
产成品质检合格入库，成品处编制库存日报表，报销售处
1个工作日内
任务重点
接受书面订单
编制生产申请表
C4
任务程序
《生产申请表》
《销售合同/订单》
销售处根据订单编制生产申请表
1个工作日内
生产申请表经销售副总审核、总经理审批通过后报送生产技术部
1个工作日内
任务重点
编制生产申请表
组织生产
E5
E6
任务程序
《生产申请表》
《生产计划》
《生产工艺通知单》
《产品质检报告》
业务人员与客户签订订单，销售分公司经理对订单进行审核后，报销售副总审批；特殊订单（客户对产品规格、质量、交货期、付款方式等有特殊要求）由销售副总会同生产技术部及相关部门对合同进行评审后，报总经理审批
随时
订单审批通过后与客户签订合同或接受预付款
合同内订单直接转呈分管副总审批
1个工作日内
有库存的订单由销售处安排发货手续
1个工作日内
销售处根据订单要求安排运输车辆
1个工作日内
销售处填写《发货通知单》
即时
成品处根据发货通知单安排装车，办理出库手续
依具体情况而定

销售管理操作流程图

目录销售管理操作流程1、销售订单操作1.1操作界面打开供应链－销售管理－销售订货－销售订单图11.2界面功能说明1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。

图2表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方式、目的地、电源要求等是必录入项）船头样与订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行记录，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠送的单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，根据客户的交货日期分几行录入。

1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。

如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。

但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。

1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准（图1红色圈）。

如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。

1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。

如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”（图1紫色圈）。

关闭后该订单或物料将不能生成请检单。

当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。

1.3销售订单报表1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

图31.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况（图4），单击出现相应的订单窗口。

图42、发货单操作2.1发货单打开供应链－销售管理－销售发货－发货单图52.2界面功能说明2.2.1新增：当打开界面时请检单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图5)。

销售订单处理流程图1

总经理/日期：组织施工说明：
营销部长/日期：
财务审计：
工程部长/日期：工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
精选文档
.
评审项目
评审结果
责任部门
精选文档
.
01.订单价格符合情况
02.全套技术资料提供日期
流程图
.
权责单位
使用表单
精选文档
.
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客沟通
OK 工程评估
OK 报价作业
非工程类产品
客户业务/顾客代表制造部/工程部/采购
制造部/工程部/采购
营销中心
客户下订单业务转化为申请单
客户营销中心
合同评审
NG
OK
合同接收安排生产
订单合同修改待定事项说明变更通知
编号：
生产方式自制/外购
相关要求
精选文档
.
其他特殊要求：
批准：
附件 3
项目概况：项目名称：地址：其它说明：
预算说明：
审核：
制单：
联系人：联系电话：
经办人/日期：询价说明：
技术支持/日期：
供应部长/日期：
精选文档
.
产品批号申请单审编批号意：见：
产品名称：
所需数量：
合同评审：
交货日期：
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期

销售订单流程表

2.通报财务部负责人；4.发货前向仓储部下达《出 3.按照合同审查客户付款情况，给计划部是否发货结论；（若客户回款与合同不符，由 5.依据《出货通知》安排发货资料（至少包
括：使用说明书、合格证、出厂检测记录等）准备、打包、联系物流公司（收货信息由营销管理专员事先提供）等工作 7.业务员将发货信息告知客户，提醒客户注意查收
宁
工作阶段前订单中源自后销售订单合同
前
中后
单流程表
发货订单执行
后
计划管理
宁波市鄞州博邦
执行部门销售部销售部技术部销售表
销售部
技术部采购部财务部生产部仓储部计划部销售部销售部
计划部财务部 * 采购部生产部计划部销售部 * 生产部计划部财务部仓储部销售部 * 计划部
计划负责人会计负责人
采购负责人生产负责人计划负责人业务员
生产负责人计划负责人财务负责人仓储负责人业务员
计划负责人
涉及表单《客户需求表》《销售订单》
《合同审核表》
《合同》《下单通知书》
《生产任务单》《采购计划单》
《采购计划单》《供应商明细》《生产任务单》
《异常信息联络单》
《出货通知单》
《出货记录》《物流记录单》
《备货单》
若未能及时发货或货物运输过程中出现异常情况，仓储部发货员应及时通知计划部负责人、业务员，说明原因及后续的发货时间、结合市场情况，定期组织相关部门进行标准产品、
机械厂
执行人业务员业务员技术员业务员
业务员
技术负责人采购负责人负责人生产负责人仓库负责人计划负责人业务员业务员